HUMAN HIGHWAY PER NETCOMM ECOMMERCE INDEX EVOLUZIONE DEGLI ACQUISTI ONLINE IN ITALIA MILANO, APRILE 2014

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1 HUMAN HIGHWAY PER NETCOMM ECOMMERCE INDEX EVOLUZIONE DEGLI ACQUISTI ONLINE IN ITALIA MILANO, 1

2 SEGMENTI DI ACQUIRENTI ONLINE NELL UTENZA INTERNET AGGIORNAMENTO: Totale campione 30,5 M di individui 15+ Universo Internet italiano 70,3% dell universo Internet pari a 20,3 M di individui 35,8% dell universo pari a 10,9 M individui Acquirenti online almeno una volta Acquirenti online negli U3M Acquirenti online abituali 53,1% dell universo pari a,2 M di individui Struttura a cipolla del mercato analizzato: all interno dell utenza Internet, due utenti Internet su tre hanno fatto un esperienza di acquisto online almeno una volta. Coloro che hanno fatto acquisti online negli ultimi tre mesi sono a Aprile 2014 poco più della metà degli utenti Internet italiani, pari a,2 milioni di individui. 2

3 TREND ACQUIRENTI ONLINE ACQUIRENTI ONLINE ATTIVI NEI TRE MESI PRECEDENTI IL MESE DI RILEVAZIONE (IN MILIONI) 17 Milioni di acquirenti online ultimi tre mesi apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 Numero degli acquirenti online attivi negli ultimi tre mesi (in milioni), da Aprile 2011 a Aprile Si nota un chiaro trend crescente, al netto delle fluttuazioni statistiche del dato campionario e della componente stagionale. 3

4 TREND DEGLI ACQUIRENTI ONLINE NUMERO DI ACQUIRENTI ONLINE SPORADICI E ABITUALI (IN MILIONI) Milioni di acquirenti online ultimi tre mesi Acquirenti Sporadici Acquirenti Abituali Aprile 2014 su Aprile 2013 Sporadici: + 1,7%, Abituali: + 22,8% 0 apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 Il numero degli acquirenti online suddiviso nei due segmenti, sporadici e abituali e la tendenza rilevata negli ultimi dodici mesi 4

5 TREND ACQUIRENTI ONLINE ACQUIRENTI ONLINE ATTIVI NEI TRE MESI PRECEDENTI IL MESE DI RILEVAZIONE (IN MILIONI) Milioni di acquirenti online ultimi tre mesi Acquirenti Sporadici Acquirenti Abituali Gli acquirenti sporadici ad Aprile 2014 (5,3 milioni): uno o due acquisti nel trimestre Effettuano l 11% delle transazioni del trimestre Scontrino medio intorno ai 74 Generano il 9% del valore totale degli acquisti online Gli acquirenti abituali ad Aprile 2014 (10,9 milioni): Tre o più acquisti nel trimestre Effettuano l 89% delle transazioni del trimestre Scontrino medio intorno agli 92 Generano il 91% del valore totale degli acquisti online 0 apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 I comportamenti di acquisto dei due segmenti sono molto diversi e hanno un impatto profondamente diverso sui volumi dell ecommerce italiano: quasi tutto il valore degli acquisti online (91%) è generato dai 10,9 milioni di acquirenti abituali 5

6 IL VOLUME DEGLI ACQUISTI ONLINE ORIGINATI IN ITALIA LA STIMA DELL ECOMMERCE INDEX SUI DATI DELL OSSERVATORIO CARTASÌ Valore dei pagamenti appoggiati su carta Valore dei pagamenti non appoggiati su carta set-12 nov-12 gen-13 mar-13 mag-13 lug-13 set-13 nov-13 gen-14 La considerazione di un canale di pagamento extra rispetto alle carte porta alla stima di oltre un miliardo di euro di acquisti online ogni mese per quasi tutti i mesi del Dopo il record di luglio 2013 (1,35 B ) e il calo di agosto, il valore mensile è sempre stato nell intorno di 1,3 miliardi di euro. NOTA: la quota di volumi non tracciata da CartaSì è ottenuta con una stima ponderata per lo scontrino medio osservato nei diversi sistemi di pagamento rilevati nell ecommerce Index. I dati di CartaSì sono disponibili sul sito osservatorioacquisti.cartasi.it 6

7 HUMAN HIGHWAY PER NETCOMM APPROFONDIMENTO SUL DIGITAL FASHION ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO, MODA, ACCESSORI MILANO, 7

8 CRESCITA DEL NUMERO DI ACQUIRENTI DI PRODOTTI FASHION MIGLIAIA DI ACQUIRENTI ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA (OTTOBRE 2012 VS ) 12 Milioni di acquirenti online (una volta nella vita) di prodotti "fashion" % rispetto ad Aprile ,3 milioni nuovi acquirenti in 12 mesi Ottobre 2012 Aprile 2013 Ottobre 2013 Aprile 2014 Il numero di individui che hanno fatto almeno una volta nella vita l esperienza di acquisto online di prodotti di abbigliamento (inclusi accessori, borse, scarpe) è cresciuto di oltre un milione di unità negli ultimi dodici mesi 8

9 NUMERO DI ACQUIRENTI DI PRODOTTI DI ARREDAMENTO & DESIGN MIGLIAIA DI ACQUIRENTI ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA () Arredamento 2,8 M Solo arredamento 1,7 M Arredamento & Design 1,0 M Solo Design 0,5 M Design 1,5 M Il numero di individui che hanno fatto almeno una volta nella vita l esperienza di acquisto online di prodotti di arredamento e design e la sovrapposizione tra i due segmenti. Il dato di trend non è disponibile poiché è stato rilevato per la prima volta ad Aprile

10 VOLUMI DELL ECOMMERCE DI PRODOTTI FASHION MILIONI DI EURO MENSILI CON CARTA DI CREDITO (DA MARZO 2011 A FEBBRAIO 2014) Acquisti online (in M ) di abbigliamento con Carta di Credito Natale 2013 Natale ,8% Y/Y M di Euro nei primi 2 mesi del 2014 [+79% rispetto allo stesso periodo del 2013] 0 mar-11 giu-11 set-11 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 set-13 dic-13 Dati estratti dai report mensili dell Osservatorio CartaSì 10

11 ACQUISTI ONLINE SCONTRINO MEDIO DI SPESA PER TIPO DI PRODOTTO E, sempre ripensando ai tuoi acquisti online di questi prodotti, ricordi quanto hai speso nell ultimo acquisto per [Se hai fatto più acquisti di una certa categoria, pensa all ultimo che hai fatto] Base: tutti gli acquirenti di prodotti fashion, 303casi Scontrino Abbigliamento 44,3% 32,8%,6% 4,1% 60 Scarpe 29,2% 39,0% 22,5% 7,5% 70 Borse da donna 30,8% 36,8% 13,5% 14,0% 4% 80 Accessori 67,4% 17,3% 5,6% 5,3% 50 Arredamento 23,1% 32,9% 10,3% 18,0% 5% 140 Design 39,0% 29,4% 9,0% 13,8% 5% 80 Meno di 40 Tra 40 e 80 Tra 80 e 120 Tra 120 e 200 Tra 200 e 300 Tra 300 e 400 Tra 400 e 500 Piu' di 500 I prodotti per cui in media si spende di più sono i prodotti di arredamento (140 ) seguiti dalle Borse da donna e dai prodotti di Design, seguito dalle Scarpe e dai Capi di abbigliamento. Per gli accessori si tende a spendere in media l ammontare più basso (circa 50 euro). 11

12 ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI FASHION IMPORTANZA DI CINQUE FATTORI ALLA BASE DELLA SCELTA DI ACQUISTO Infine, ripensando ai tuoi acquisti online di abbigliamento e accessori, quanto diresti che sono stati importanti i seguenti aspetti per la tua decisione di acquisto? Base: tutti gli acquirenti di prodotti fashion, 303 casi La credibilità del sito che me li vendeva 2% 18,5% 48,6% 29,7% La marca del prodotto in vendita 5% 12% 35,3% 31,8% 15,6% La convenienza (buon rapporto qualità prezzo) 2% 12,9% 41,2% 43,9% La difficoltà a trovare quel prodotto in un altro modo 4% 20% 30,5% 33,9% 12,1% L'occasione che mi si presentava e che non avrei più avuto in futuro 4% 11% 28,1% 35,8% 20,8% Per nulla importante Poco importante Abbastanza importante Molto importante È stata determinante! Gli aspetti ritenuti più importanti dai rispondenti, mentre si effettuano acquisti online. 12

13 ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI FASHION IMPORTANZA DEI CINQUE FATTORI PERCENTUALE DI E STATO DETERMINANTE Infine, ripensando ai tuoi acquisti online di abbigliamento e accessori, quanto diresti che sono stati importanti i seguenti aspetti per la tua decisione di acquisto? Base: tutti gli acquirenti di prodotti fashion, 303 casi La convenienza (buon rapporto qualità prezzo) La credibilità del sito che me li vendeva 29,9% 27,1% 35,9% 44,0% L'occasione che mi si presentava e che non avrei piu' avuto in futuro 20,8% 20,0% La marca del prodotto in vendita La difficoltà a trovare quel prodotto in un altro modo 12,0% 15,6% 10,4% 13,1% Aprile 2013 Aprile 2014 Percentuale di citazione del top box in termini di importanza, corrispondente alla risposta E stato determinante. Il fattore che raccoglie il maggior numero di citazioni del genere è il rapporto qualità / prezzo del prodotto in vendita, in forte crescita rispetto a un anno fa, come, anche se in misura minore, tutti gli altri fattori 13

14 ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI FASHION IMPORTANZA DEI CINQUE FATTORI PERCENTUALE DI E STATO DETERMINANTE Infine, ripensando ai tuoi acquisti online di abbigliamento e accessori, quanto diresti che sono stati importanti i seguenti aspetti per la tua decisione di acquisto? Base: tutti gli acquirenti di prodotti fashion, 303 casi La convenienza (buon rapporto qualità prezzo) 44% 46% 49% 52% La credibilità del sito che me li vendeva 30% 31% 36% 36% L'occasione che mi si presentava e che non avrei più avuto in futuro 21% 20% 24% 26% La marca del prodotto in vendita % 17% 15% 18% Abbigliamento Scarpe La difficoltà a trovare quel prodotto in un altro modo 12% 13% 12% % Accessori Borse da donna L analisi della distribuzione per tipo di prodotto mostra che gli acquirenti della categoria «Borse da donna» trovano più determinante il peso delle voci analizzate nella scelta di acquisto rispetto agli acquirenti delle altre tre categorie 14

15 ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI DI ARREDAMENTO E DESIGN IMPORTANZA DEI CINQUE FATTORI PERCENTUALE DI E STATO DETERMINANTE Infine, ripensando ai tuoi acquisti online di arredamento e design, quanto diresti che sono stati importanti i seguenti aspetti per la tua decisione di acquisto? Base: tutti gli acquirenti di prodotti fashion, 303 casi La convenienza (buon rapporto qualità prezzo) 40% 43% La credibilità del sito che me li vendeva L'occasione che mi si presentava e che non avrei più avuto in futuro 23% 32% 33% 31% La marca del prodotto in vendita % 22% La difficoltà a trovare quel prodotto in un altro modo 21% 21% Arredamento Design L analisi della distribuzione per tipo di prodotto mostra che gli acquirenti della categoria «Design» trovano più determinante il peso delle voci analizzate rispetto categoria «Arredamento». Notevole la differenza sulla dimensione dell occasione irripetibile, un driver importante per la vendita dei prodotti di design 15

16 GRAZIE DELL ATTENZIONE Contact Human Highway srl Via Tortona 37, Milano