Heavy clay machinery sees double-digit growth Macchine per laterizi crescono a doppia cifra

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1 Heavy clay machinery sees double-digit growth Macchine per laterizi crescono a doppia cifra Luca Baraldi, Acimac Research Dept. studi@acimac.it Following a sharp downturn in 2014 (-15.3%), the Italian heavy clay machinery industry saw a strong recovery in 2015, closing the year with 38.4% growth from to million euros. According to the 24th National Statistical Survey conducted by Acimac, this growth was driven by overseas sales, which generated a turnover of million euros (+42.9%), 89.4% of total sector revenues. The Italian market also registered a positive growth trend for the second year running with sales of 16.5 million euros (up 9.3% on 2014). Almost all international markets saw growth in sales. Once again North Africa confirmed its position as the top export area with sales of 72.9 million euros, 43.1% up on the previous year (52.2% of total exports). After the difficulties encountered in 2014 (-53%), sales in the Middle East surged to 19 million euros (+151.8%), reaching second place in the export rankings. Sales in the European Union likewise rose from 10 to 15.3 million euros (+52.8%), as did those in non-eu Europe with sales of 13 million euros (+9%). South America, the fourth largest export area for Italian machinery with a 10.5% share, saw 34.1% growth to reach 14.6 million euros. This contrasted with a decline in sales in North America (-4.3%), China (-64.8%) and Asia (-9.4%). Types of machinery 2015 saw a sharp recovery in sales of all kinds of heavy clay TAB. 1 - TURNOVERS OF ITALIAN HEAVY CLAY MACHINERY MANUFACTURERS Fatturato dei produttori di macchine per laterizi % var 15/14 Domestic sales Vendite Italia % on total 36.0% 34.3% 35.7% 24.5% 26.3% 21.1% 14.0% 12.5% 9.3% 13.4% 10.6% Exports % on total 64.0% 65.7% 64.3% 75.5% 73.7% 78.9% 86.0% 87.5% 90.7% 86.6% 89.4% TOTAL Values in millions of Euro / Valori in milioni di Euro - Source / Fonte: Acimac 20 BWR 2/2016

2 economics Dopo un 2014 in forte contrazione (-15,3%), l industria italiana della macchine per laterizi riprende quota e chiude il 2015 con un fatturato a doppia cifra (+38,4%) passando da 112,8 a 156,1 milioni di Euro. Secondo la 24 Indagine Statistica Nazionale realizzata da Acimac, a guidare la crescita sono state le vendite oltre confine che hanno generato un giro d affari pari a 139,6 milioni di euro (+42,9%) pari all 89,4% del fatturato totale del settore. Anche il mercato italiano registra, comunque, un trend positivo per il secondo anno consecutivo. Nei dodici mesi del 2015, le vendite sono state pari 16,5 milioni di Euro (+9,3% sul 2014). In crescita quasi tutti i mercati internazionali. Lo scenario ha visto confermarsi anche per il 2015 la leadership indiscussa del Nord Africa, prima area di export con 72,9 milioni di euro, in crescita del 43,1% rispetto all esercizio precedente (incidenza del 52,2% sul totale delle esportazioni). Dopo le difficoltà riscontrate nel 2014 (-53%), il Medio Oriente segna una forte im- TAB. 2 - EXPORTS OF ITALIAN HEAVY CLAY MACHINERY Export italiano di macchine per laterizi Export area Aree di export 2014 Mill. % on total 2015 Mill. % on total % var 15/14 European Union Unione Europea Extra EU Europe Extra EU Europe North America Nord America South America Sud America Middle East Medio Oriente China/Taiwan Cina/ HK/ Taiwan Asia (excluding China) Altri Asia 10,045, % 15,345, % 52.8% 11,962, % 13,036, % 9.0% 1,283, % 1,100, % -14.3% 10,901, % 14,622, % 34.1% 7,586, % 19,101, % 151.8% 2,438, % 858, % -64.8% 2,158, % 1,955, % -9.4% Africa 50,937, % 72,881, % 43.1% Oceania 420, % 664, % 58.0% TOTAL Totale 97,734, % 139,566, % 42.8% Source / Fonte: Acimac BWR 2/

3 machinery with the exception of sorting, packaging and palletisation plants, which fell by 44.9% (from 5.5 to 3 million euros). Storage and handling systems saw the strongest performance in terms of turnover with around 36 million euros (+39.8%), followed by earth preparation machinery at 31.5 million euros (+75.1%) and shaping and extrusion equipment at 25.5 million euros (+16.4%). Firing systems registered an excellent performance with turnover more than doubled, from 9.8 to 21.5 million euros (+118.5%). There was also growth in sales of moulds and extruder dies (16.5 million euros, +15.8%) and glazing systems (15 million euros, +27.3%). The biggest share of domestic demand consisted of storage and handling plants (up 157.9% to 5.9 million euros, 36.1% of total turnover generated in Italy), followed by moulds and dies (3.2 million euros, -11.7%) and shaping and extrusion machinery (2.3 million euros, -45.6%). Strong export performances were also achieved by handling and storage plants (30.2 million euros, +28.2%), earth preparation machinery (29.6 million euros, +79.1%) and shaping and extrusion technologies (23 million euros, +40.1%). pennata e vola a 19 milioni di Euro (+151,8%) conquistandosi il secondo posto nella classifica dell export. Sale anche l Unione Europea passando da 10 a 15,3 milioni di Euro (+52,8%), così come l Europa Extra UE con vendite pari a 13 milioni di Euro (+9%). Il Sud America, quarta area di esportazione delle macchine italiane, con un incidenza del 10,5%, cresce del 34,1% a quota 14,6 milioni di Euro. Calano invece i mercati del Nord America (-4,3%), Cina (-64,8%) e Asia (-9,4%). Le tipologie di macchine L anno 2015 ha registrato una netta ripresa delle vendite di tutte le tipologie di macchine per la produzione di laterizi, ad eccezione degli impianti di scelta, confezionamento e pallettizzazione che hanno subito un ridimensionamento del 44,9 % (da 5,5 a 3 milioni di Euro). In termini di fatturato i sistemi di stoccaggio e movimentazione hanno ottenuto le performance migliori, generando circa 36 milioni di Euro (+39,8%), seguono le macchine per la preparazione terre con 31,5 milioni di Euro (+ 75,1%) e gli impianti per formatura ed estrusio- 22 BWR 2/2016

4 economics TAB. 3 - ITALIAN HEAVY CLAY MACHINERY: BREAKDOWN OF TURNOVER BY MACHINERY TYPE Macchine per laterizi italiane: composizione del fatturato per tipologie di impianto Machinery Famiglie di macchine: 2014 (Euros) % on total 2015 (Euros) % on total % var 2015/2014 Earth preparation Preparazione terre Shaping-extrusion Formatura e Estrusione Molds, dies Stampi e Filiere Drying Essiccazione Glazing Smaltatura Storing, handling Stoccaggio / movimentazione Firing Cottura Finishing Finitura e lavorazioni speciali Sorting, packaging, palletizing Scelta, confezionamento e pallettizzazione Other technologies and processes Altre tecnologie e lavorazioni TOTAL Totale 17,986, % 31,490, % 75.1% 20,896, % 25,550, % 22.3% 14,246, % 16,498, % 15.8% 11,843, % 15,071, % 27.3% 4,687, % 4,765, % 1.7% 25,878, % 36,170, % 39.8% 9,852, % 21,528, % 118.5% 1,191, % 1,330, % 11.7% 5,557, % 3,061, % -44.9% 698, % 593, % -15.0% 112,838, % 156,061, % 38.3% Source / Fonte: Acimac BWR 2/

5 economics The Italian ceramic machinery industry The Italian heavy clay machinery industry is one of the six sectors making up the Italian ceramic machinery industry represented by Acimac (the others are machinery for tiles, sanitaryware, tableware, refractories and various ceramics). The heavy clay machinery sector s contribution to the industry s total turnover rose to 7.9% in 2015 (6.1% in 2014), compared to the 82.5% share held by sales of tile-making machinery (1,635.6 million euros, 6.1% up on 2014). Overall, the Italian ceramic machinery and equipment industry closed 2015 with a record turnover of 1,982.8 million euros (up 8% on 2014), 2.3 percentage points higher than the peak pre-crisis levels of Exports accounted for 76.8% of total revenues at 1,522 million euros (up 9.1% on 2014). Italian domestic sales remained positive for the third year running at million euros (up 4.3% on 2014). 5 ne a quota 25,5 milioni di Euro (+16,4%). Prestazioni eccellenti da parte dei sistemi di cottura che vedono più che raddoppiato il fatturato, da 9,8 a 21,5 milioni di Euro (+118,5%). Crescono anche stampi e filiere (16,5 milioni di Euro, +15,8%) e gli impianti di smaltatura (15 milioni di Euro, +27,3%). Sul mercato domestico la maggiore domanda ha riguardato le macchine per lo stoccaggio e movimentazione (5,9 milioni di Euro, ossia il 36,1% dell intero fatturato totale realizzato in Italia) in crescita del 157,9%; seguono gli stampi e filiere (3,2 milioni di Euro, -11,7%) e le macchine per la formatura ed estrusione (2,3 milioni di Euro, -45,6%). A distinguersi anche sul mercato estero, gli impianti di movimentazione e stoccaggio (30,2 milioni di Euro, +28,2%), le macchine per la preparazione terre (29,6 milioni di Euro, +79,1%) e le tecnologie per la formatura ed estrusione (23 milioni di Euro, +40,1%). L industria italiana delle macchine per ceramica Il comparto dei costruttori italiani di macchine per laterizio è uno dei sei settori che compongono l industria italiana delle macchine per ceramica (rappresentata da Acimac), insieme ai comparti delle macchine per piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari e ceramica varia. Il contributo del settore macchine per laterizi al fatturato totale dell industria è salito nel 2015 al 7,9% (6,1% nel 2014) a fronte dell 82,5% rappresentato dalla vendita di macchine per piastrelle che ha generato un giro d affari di 1.635,6 milioni di Euro (+6,1% sul 2014). Complessivamente l industria italiana delle macchine e attrezzature per ceramica ha chiuso il 2015 con un record storico di fatturato pari a 1.982,8 milioni di Euro (+8% sul 2014), superando di 2,3 punti percentuali i livelli pre-crisi del 2007, anno in cui le vendite avevano raggiunto il picco più elevato. Forte l incidenza dell export pari al 76,8% dei ricavi complessivi, che ha generato milioni di Euro (+9,1% sul 2014). Le vendite sul mercato italiano sono state positive per il terzo anno, attestandosi a quota 460,8 milioni di Euro (+4,3% sul 2014) BWR 2/2016

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