CATALOGUE DATA ANALYSIS TO COMPETE ON THE INTERNATIONAL MARKETS ACIMAC RESEARCH DEPARTMENT

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1 ACIMAC RESEARCH DEPARTMENT CATALOGUE DATA ANALYSIS TO COMPETE ON THE INTERNATIONAL MARKETS ACIMAC Via Fossa Buracchione Baggiovara (MO) ITALY T

2 Villa Marchetti, ACIMAC headquarter - OUR STRENGTHS L Area Studi produce e mette a disposizione di aziende associate, analisti ed economisti, giornalisti e studenti un ricco patrimonio di studi, ricerche e previsioni economiche e statistiche sull industria meccano-ceramica e sui settori a monte e a valle di essa. Gli studi, a cadenza trimestrale ed annuale, sono realizzati analizzando banche dati, fonti informative internazionali e i dati forniti direttamente dalle aziende del settore. I principali studi realizzati dal Centro Studi monitorano: Andamento del commercio nazionale e mondiale di macchine per ceramica (produzione, import, export, saldo commerciale) Andamento trimestrale del fatturato di settore Oscillazione prezzi di acquisto delle materie prime e componentistica Dati di settore suddivisi per raggruppamenti e filiere clienti Analisi di bilancio e analisi competitive Il Centro Studi realizza, inoltre, ogni anno l Indagine Statistica Nazionale sull andamento del settore, inviata a tutte le aziende del settore e alle maggiori istituzioni governative ed economiche nazionali e internazionali. Il Centro studi è in grado di svolgere attività di indagine e ricerca personalizzate e customizzate sulle specifiche esigenze delle aziende. ACIMAC Research Department realizes and distributes to member companies, researchers, analysts and economists, journalists and students a rich variety of studies, researches, surveys, economic and statistic forecasts on ceramic machinery industry, its supply chain and its customers sectors. The surveys, in their monthly, quarterly or annual editions, are realized crosschecking several databases, international data providers with the data directly collected from the sector companies. ACIMAC Research Department is focused on: Italian and world ceramic machinery trends (production, import, export) Quarterly surveys on sector turnover on both domestic and international markets Purchasing of raw materials and components Sector analyses by machine type, customers, sales destinations Financial and economic analyses of budgetary data, benchmarking analyses ACIMAC Research Department realizes every year the National Statistical Survey on the sector, monitoring its trends and behavior, which is sent to all the Italian companies of the sector and to the main national and international institutions. ACIMAC Research Department can also perform on demand research activities, customized on specific needs of the companies. 2. ACIMAC - Centro Studi ACIMAC - Research Department.3

3 DATA ANALYSIS TO COMPETE ON THE INTERNATIONAL MARKETS 1. Indagine Statistica Nazionale ACIMAC national statistical survey pag Analisi di mercato Produzione e consumo mondiale di piastrelle ceramiche Trade analysis World production and consumption of ceramic tiles pag Analisi di bilancio Financial Statement Analysis pag Analisi competitive e di benchmarking European models of business - Benchmarking analyses pag Analisi personalizzate Analyses on demand pag. 14 ACIMAC Research Department studi@acimac.it T

4 INDAGINE STATISTICA NAZIONALE NATIONAL STATISTICAL SURVEY Periodicità - annuale Destinatari - Proprietà e stakeholders, DA, Uff. Marketing, Uff. Commerciale, Uff. Controllo di gestione Frequency - annual Target - Ownership and stakeholders, CEO, Marketing Dept., Economic and financial controller Dept. Pubblicata una volta all anno, sintetizza tutte le principali informazioni economiche del settore delle macchine per ceramica. Published once a year, the survey synthetizes all major economic information of Italian ceramic machinery manufacturers. Sommario: Quadro generale del settore: dati aggregati di fatturato, export, import, n. aziende, occupati Struttura delle imprese: dati suddivisi per classi dimensionali Struttura occupazionale: addetti e redditività Settori clienti: distribuzione del fatturato per settore di destinazione Attività produttiva: distribuzione del fatturato per famiglie di macchine prodotte Esportazioni e mercati: fatturato per area geografica e singolo mercato di destinazione Contents: General overview of the sector: aggregated turnover, export, import, companies and employees data Structure of the companies: data divided by dimensional classes Structure of the employees: employees by type and per capita profitability Customer sectors: turnover distribution by customer sector Machine types: turnover distribution by machine types Export and markets: turnover by geographical area and single destination market 22 a INDAGINE STATISTICA NAZIONALE ACIMAC - Centro Studi ACIMAC - Research Department.7

5 PRODUZIONE E CONSUMO MONDIALE DI PIASTRELLE CERAMICHE WORLD PRODUCTION AND CONSUMPTION OF CERAMIC TILES Periodicità - annuale Destinatari - Proprietà e stakeholders, DA, Uff. Marketing, Uff. Commerciale Frequency - annual Target - Ownership and stakeholders, CEO, Marketing Dept, Sales Dept. L indagine analizza in dettaglio l evoluzione decennale - dal 2004 al dell industria e del mercato ceramico di 75 Paesi. Tabelle e grafici riportano per ognuno i dati relativi ai volumi di produzione, consumo, importazione ed esportazione di piastrelle ceramiche, e le rispettive quote di mercato. L analisi per singolo Paese è accompagnata da una disamina degli aggregati per macroaree geografiche. In dettaglio: Il livello mondiale, la produzione, il consumo e il commercio internazionale di piastrelle ceramiche sono da anni in continua e forte ascesa, apparentemente indifferenti alle congiunture economiche e ai trend produttivi dei diversi mercati. Quali sono le aree che crescono di più e più velocemente? Chi sono i principali Paesi produttori? Quante piastrelle sono destinate ad aree diverse da quelle in cui vengono prodotte? Chi sta difendendo meglio le proprie quote di mercato? In quanti mercati la Cina è leader nelle esportazioni? Chi è il primo esportatore di piastrelle in Sud America? E in Africa? Da chi importano maggiormente gli Stati Uniti? E l Arabia Saudita? Come potranno evolversi i mercati in futuro? The study analyses in detail the ten-year trends (from 2004 to 2013) in the ceramic tile industry and market in 75 countries. Tables and charts provide data on ceramic tile production, consumption, import and export volumes and their respective market shares for each country. The data for individual countries are accompanied by an analysis of the totals by geographical areas. Details: Ceramic tile production and consumption, as well as the international trade, apparently indifferent to the economic trends of the market, have been increasing for many years all around the world. Which are the fastest-growing areas in the world? Which are the major manufacturing countries? How many ceramic tiles are directed to countries different from the ones they were manufactured in? Which country is defending its market shares in the best way? In which countries is China the main exporter? Which country is the major ceramic tiles exporter to South America? And to Africa? From which countries is USA mainly importing tiles? What about Saudi Arabia? What is the link between the growth of urbanization and the consumption of tiles? How will markets evolve in the future? 8. ACIMAC - Centro Studi ACIMAC - Research Department.9

6 ANALISI DI BILANCIO FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS Periodicità - semestrale Destinatari - Proprietà e stakeholders, DA, Uff. Marketing, Uff. Commerciale, Uff. Controllo di gestione Frequency - twice a year Target - Ownership and stakeholders, CEO, Marketing Dept., Economic and financial controller Dept. I 4 volumi della serie Analisi di Bilancio presentano i dati economico-finanziari triennali ( ) delle maggiori imprese mondiali produttrici di MACCHINE PER CE- RAMICA E LATERIZIO e COLORIFICI (2a edizione), PIASTRELLE, SANITARI, LATERIZI. La riclassificazione dei bilanci secondo standard internazionali consente il raffronto delle aziende, di cui si presentano anche 3 di- The four new volumes in the Financial Statement Analysis series present the three-year economic and financial data ( ) for the world s leading manufacturers of CE- RAMIC AND HEAVY CLAY MACHINERY and GLAZES AND COLOURS (2nd edition), TILES SANITARYWARE, HEAVY CLAY. The financial statements are reclassified according to international standards to allow versi rating di stabilità finanziaria e rischio default (More, Zanders Falcon e CRIF), e il confronto delle performance con i valori medi nazionali e mondiali di redditività. Completano gli studi i ranking mondiali delle imprese per 16 diverse voci di bilancio e la loro ulteriore classificazione in base ad un innovativo indice multi-dimensionale. comparisons to be made between companies. Three different financial stability and credit risk ratings (More, Zanders Falcon and CRIF) are provided, as well as a comparison of performance with national and world average profitability values. The studies also provide the world rankings of companies according to 16 different financial statement items and their classifications according to an innovative multi-dimensional index. FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: MAIN CONTENTS 3-year series: anni di dati: Is the company growing or decreasing? L azienda ha valori in crescita o in contrazione? Profitability, structure, operational, per employee rations and indexes Indici di redditività, struttura, operativi, per dipendente Assets, liabilities and capital structure Struttura dell attivo e del passivo Balance Sheet Stato patrimoniale Income statement Conto economico Comparison between the company indexes and ratios with national and international ones Confronto dei valori aziendali con i valori medi nazionali e internazionali di redditività Does the company perform better than its competitors? L azienda performa meglio o peggio dei suoi competitors? Liquidity and Financial Structure Ratios Indici di liquidità e struttura finanziaria Is the company s financial structure well-balanced? L azienda ha una struttura finanziaria equilibrata? Financial stability and default probability ratings Rating di stabilità finanziaria e rischio default Is the company stable and solid? L azienda è solida? 10. ACIMAC - Centro Studi ACIMAC - Research Department.11

7 ANALISI COMPETITIVE E DI BENCHMARKING EUROPEAN MODELS-OF-BUSINESS Periodicità - semestrale Destinatari - Proprietà e stakeholders, DA, Uff. Marketing, Uff. Commerciale, Uff. Controllo di gestione Frequency - twice a year Target - Ownership and stakeholders, CEO, Marketing Dept., Economic and financial controller Dept. Partendo dall identificazione dei principali modelli di business gestionali presenti nel settore, si definisce il posizionamento competitivo della singola azienda rispetto alla concorrenza europea e alle migliori performance degli indicatori multidimensionali di gestione. European firms are classified and grouped together into homogeneous clusters in terms of both economic and financial results, independently from geographical and dimensional features. In dettaglio: L analisi, condotta attraverso procedure statistiche di clustering, permette di evidenziare gruppi omogenei di imprese dal punto di vista dei risultati, senza imporre classificazioni basate sulle variabili dimensionali (fatturato, numero dipendenti, variabili patrimoniali, ecc.). L approccio di riferimento è quello del global benchmarking. Consente inoltre di evidenziare le imprese leader del settore ed i modelli di business che rappresentano le best practices in termini di strategie gestionali. Viene fornito un indice del grado di similarità fra la singola impresa ed il modello di business ad essa più vicino. Details: Analysis, performed by multi-dimensional clustering and other statistical techniques, aims at disentangling homogeneous firms groups in terms of economic and financial results, without any ad-hoc classification based on dimensional variables (sales, number of employees, assets dimensions, etc.). This is the global benchmarking approach. This approach allows to identify leading firms in the industry and models of business representing actual industrial best practices or those characterized by particularly bad or vulnerable management practices. An index of the similarity degree between each firm and the nearest models of business is also provided. 12. ACIMAC - Centro Studi

8 ANALYSES ON DEMAND Oltre ai prodotti standard, ACIMAC è a disposizione per analisi, ricerche ed approfondimenti on demand, ritagliate sulle specifiche richieste ed esigenze delle singole aziende. Beyond standard products, ACIMAC is ready to realize on-demand studies, researches and analyses, tailored on specific requests and needs of the single companies. FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS ON DEMAND Analisi dettagliata di specifiche aree produttive o gestionali delle imprese e del loro contributo alla creazione di valore; gestione dei costi e profittabilità comparata delle diverse linee produttive e/o rami d azienda. Analisi di specifiche liste di competitor, clienti o fornitori Detailed analysis of firm-specific data by evaluating their company skills in creating value; cost management analysis and margin analysis performed by taking into account the different production lines and/or different firm branches. Analyses of specific lists of competitors, customers or suppliers EUROPEAN MODELS-OF-BUSINESS ON DEMAND Le imprese che forniscono dati specifici sulle proprie strategie commerciali (dati forniti sotto vincoli scritti di riservatezza) hanno la possibilità di dettagliare l analisi di benchmarking, estendendola all analisi delle fonti di redditività di strategie commerciali correnti e passate oppure di simulare l effetto di strategie alternative. Firms who provide specific data on their commercial strategies (data provided to ACIMAC under specific written confidentiality obligation) can rely on a more accurate and detailed benchmarking analysis, while extending focus also on the sources of current and past commercial strategies or simulating the expected results of new strategies. ACIMAC Research Department studi@acimac.it T ACIMAC - Centro Studi ACIMAC - Research Department.15

9 ACIMAC Via Fossa Buracchione Baggiovara (MO) - ITALY T info@acimac.it