UCIMA Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l Imballaggio MACCHINE PACKAGING PREVISIONI "IL CUBO"

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1 UCIMA Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l Imballaggio MACCHINE PACKAGING PREVISIONI "IL CUBO" MECS Machinery Economic Studies FAMIGLIA DI MACCHINE AREE GEOGRAFICHE SETTORE CLIENTI UCIMA Via Fossa Buracchione Baggiovara (MO) ITALY T info@ucima.it info@mec-studies.it

2 MACCHINE PACKAGING PREVISIONI DI CRESCITA In un mercato globale in continua evoluzione conoscere in anticipo quali saranno i ritmi di crescita o di contrazione dei mercati è fondamentale per una corretta pianificazione delle strategie aziendali Macchine packaging: previsioni è un innovativo modello di analisi previsionale realizzato dal Centro Studi Ucima, che fornisce una visione completa dell evoluzione dei mercati internazionali nei prossimi 3 anni. Peculiarità del modello è una struttura tridimensionale, che consente un agile cambio di prospettiva nelle previsioni, mettendo in relazione tra loro le singole aree geografiche di riferimento con i settori clienti e le famiglie di macchine. Lo studio si articola in quattro sezioni e le relative schede di dettaglio: I SEZIONE II SEZIONE III SEZIONE IV SEZIONE PAESI DEL MONDO SETTORI CLIENTE FAMIGLIE DI MACCHINE RANKING DEI PAESI 3 livelli: 6 Settori: 7 famiglie, standard UNI EN 415-1: relativi a: Mercato mondiale Food Riempitrici Valore dei mercati 2014 e Macro- Aree Beverage Etichettatrici Crescita dei mercati singoli paesi Farmaceutico Pulitrici-sterilizzatrici Crescita dell Export italiano Cosmetico FFS (Form, Fill and Seal) Ranking G-MECS Chimico Astucciatrici Tabacco-Tissue e altri settori Avvolgitrici Pallettizzatori www-mec-studies.com - studi@ucima.it

3 SCHEDE ANALITICHE PRINCIPALI DATI DI INTERESSE MECS Machinery Economic Studies LE SEZIONI SONO ORGANIZZATE IN SCHEDE ANALITICHE CONTENENTI I PRINCIPALI DATI DI INTERESSE: Informazioni di carattere generale (PIL Paese, Rating Paese, grado di attrattività per l export italiano, grafici di confronto, principali Paesi fornitori, ecc.). Il valore complessivo del mercato di riferimento nel 2014, a sua volta suddiviso per singola famiglia di macchine, settore cliente e mercato di destinazione geografica. Le previsioni sul valore del mercato di riferimento nel 2018, con dati specifici sulle singole variabili. La variazione media annua (CAGR) attesa per il periodo nei mercati di riferimento. Le previsioni riguardanti l Export italiano nei vari mercati di destinazione (a livello di singola nazione/area geografica, famiglia di macchine e settore cliente). Di seguito, riportiamo alcuni esempi di schede ed una simulazione in Excel che consente di valutare le modalità di utilizzo dei dati in azienda. www-mec-studies.com - studi@ucima.it

4 ESEMPI SCHEDE PAESI DEL MONDO Dalla sezione Paesi del mondo, la scheda relativa all area geografica Africa e Oceania sul Kenia. Volumi di Import in Kenia provenienti dall Italia e dal resto del mondo CAGR dell export italiano in Kenia Kenia: valori di mercato (2014) Famiglie di macchine per Settori cliente

5 In quali mix prodotto-settore le aziende italiane cresceranno più velocemente in Kenia? Per quali specifici comparti del settore delle macchine per il packaging è prevista una crescita entro il 2018? Ed in quali settori merceologici?

6 ESEMPI SCHEDE SETTORI CLIENTE Dalla sezione Settori Cliente, la scheda relativa al settore del Food sull Africa e Oceania. Copyright Centro Studi UCIMA Food Africa e Oceania Lista nazioni: 2 di 2 Valore del mercato macchine packaging Food - Africa e Oceania % 8.5% Valori in milioni di ; include le parti di ricambio Algeria Marocco Tunisia Kenia CAGR: Compound Annual Growth Rate Africa e Oceania Riempitrici Etichettatrici Pulitrici FFS Astucciatrici Avvolgitrici Pallettizzatori Totale Valori in milioni di CAGR 15/18 Food Africa e Oceania Valore del mercato Food 2014: famiglie di macchine e paesi CAGR 15/18 Export ITA Food Africa e Oceania Copyright Centro Studi UCIMA Algeria Marocco CAGR: Compound Annual Growth Rate Tunisia Riempitrici 11.5% 5.5% 4.3% 7.1% 8.3% Etichettatrici 9.4% 3.5% 3.6% 5.8% 7.5% Pulitrici 13.6% 7.1% 5.7% 8.5% 9.4% FFS 9.3% 3.9% 2.7% 5.8% 7.2% Astucciatrici 14.0% 7.7% 5.8% 9.6% 9.9% Avvolgitrici 12.2% 6.1% 4.7% 8.5% 9.0% Pallettizzatori 15.5% 8.8% 6.9% 10.0% 10.5% Totale 11.2% 5.4% 4.0% 7.1% 8.2% CAGR: Compound Annual Growth Rate Food: Previsioni Riempitrici 13.0% 6.9% 2.0% 7.7% 8.7% Etichettatrici 5.9% -0.1% -5.0% 0.7% 1.7% Pulitrici 15.3% 9.2% 4.3% 10.0% 11.0% FFS 11.4% 5.3% 0.4% 6.1% 7.1% Astucciatrici 14.2% 8.2% 3.3% 9.0% 10.0% Avvolgitrici 13.4% 7.4% 2.5% 8.2% 9.2% Pallettizzatori 15.8% 9.8% 4.8% 10.5% 11.6% Totale 12.7% 6.7% 1.8% 7.5% 8.5% Kenia Food: CAGR Africa e Oceania Sono evidenziate in rosso le percentuali superiori al CAGR medio del paese Food: CAGR Export ITALIA Sono evidenziate in blu le percentuali superiori al CAGR medio dell'export italiano nel paese Famiglie di macchine Paesi % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 11.2% 12.7% 5.4% 6.7% 4.0% 1.8% 7.1% 7.5% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 8.3% 8.7% 7.5% 1.7% 9.4% 11.0% 7.2% 7.1% 9.9% 10.0% 9.0% 9.2% 10.5% 11.6% Algeria Marocco Tunisia Kenia 0.0% Algeria Marocco Tunisia Kenia 0.0% Valori in milioni di Valori in milioni di Food: CAGR Food: CAGR Export ITALIA Food: CAGR Food: CAGR Export ITALIA Le stesse informazioni vengono incrociate per delineare una dettagliata evoluzione delle altre variabili prese in esame, in questo caso il Settore cliente del Food. Se e di quanto cresceranno ogni anno i singoli mix produttivi nei diversi Paesi dell area geografica d interesse? Qual è il Paese più promettente per il settore Food?

7 ESEMPI SCHEDE FAMIGLIE DI MACCHINE Dalla sezione Famiglie di Macchine, la scheda relativa alle macchine Riempitrici sull Africa e Oceania. Copyright Centro Studi UCIMA Copyright Centro Studi UCIMA Riempitrici Riempitrici Africa e Oceania Lista nazioni: 1 di 2 Africa e Oceania Lista nazioni: 2 di 2 Valore del mercato macchine packaging Riempitrici - Africa e Oceania 2014 Valori in milioni di ; include le parti di ricambio CAGR 15/18 Riempitrici Africa e Oceania CAGR 15/18 Export ITA Riempitrici Africa e Oceania % 7.4% CAGR: Compound Annual Growth Rate Valore del mercato Riempitrici 2014: famiglie di macchine e paesi Food Beverage Farmaceutico Cosmetico Chimico Altri settori Totale Australia Sudafrica Egitto Nigeria Valore del mercato macchine packaging Riempitrici - Africa e Oceania 2014 Valori in milioni di ; include le parti di ricambio CAGR 15/18 Riempitrici Africa e Oceania CAGR 15/18 Export ITA Riempitrici Africa e Oceania % 7.4% CAGR: Compound Annual Growth Rate Valore del mercato Riempitrici 2014: famiglie di macchine e paesi Food Beverage Farmaceutico Cosmetico Chimico Altri settori Totale Algeria Marocco Tunisia Kenia Africa e Oceania Valori in milioni di Africa e Oceania Valori in milioni di Mercato 2014: Paesi Settori clienti Africa e Oceania Mercato 2014: Paesi Settori clienti Africa e Oceania Australia Sudafrica Egitto Nigeria 0 0 Algeria Marocco Tunisia Kenia 0 Valori in milioni di Valori in milioni di Valori in milioni di Valori in milioni di Nel Valore di mercato sono comprese sia le machine nuove che le parti di ricambio, ricavabili dal codice doganale I trend di crescita del settore e dei competitors nei prossimi anni si tradurranno in rischi o in opportunità per la tua attività?

8 COME UTILIZZARE I DATI IN AZIENDA? Per ogni azienda è possibile applicare al proprio mix prodotto-settore-mercato, i corrispondenti CAGR previsti. Sommando i diversi valori così ottenuti, ciascuna azienda può calcolare il proprio fatturato atteso in ogni anno di previsione, e simularne le variazioni al variare delle proprie strategie commerciali e produttive (es. aumentando la quota delle vendite nel settore beverage, o in Asia rispetto a quanto attualmente realizzato). SIMULAZIONE AZIENDA "ALFA" Dati Azienda ALFA (val. X 1.000) Opera all interno di un solo settore cliente: FOOD Esporta due tipologie di prodotti: riempitrici; FFS Tre mercati di riferimento della macro-area Africa-Oceania: Kenia, Algeria, Marocco FOOD Valori di fatturato (attuali) ALFA 2015 KENIA ALGERIA MAROCCO TOTALE Riempitrici FFS TOTALE Il modello fornisce i seguenti CAGR annui per le combinazioni prodotto/mercato dell impresa ALFA: CAGRannuo KENIA ALGERIA MAROCCO Riempitrici 7,10% 11,50% 5,50% FFS 5,80% 9,30% 3,90% La formula in Excel per calcolare il valori attesi di fatturato ad 1, 2, 3 anni è la seguente: (1) (2) (3) (Fatt 2015 ) * (1+ CAGR annuo ) Utilizzando i dati forniti come esempio dell azienda ALFA si ottiene: 120 * (1+ 7,10%) (1) = 128,52 Fatturato atteso 2016 Riempitrici/Kenia 120 * (1+ 7,10%) (2) = 137,65 Fatturato atteso 2017 Riempitrici/Kenia 120 * (1+ 7,10%) (3) = 147,22 Fatturato atteso 2018 Riempitrici/Kenia

9 Applicando lo stesso procedimento si ottengono i valori del triennio considerato ( ) per le restanti combinazioni prodotto/mercato: Riempitrici/Algeria (2016/18); Riempitrici/Marocco (2016/18); FFS/Kenia (2016/18); FFS/Algeria (2016/18); FFS/Marocco (2016/18); In sintesi, dopo aver effettuato i calcoli, si ottengono tutti i valori attesi 2016/18: FOOD Valori di fatturato (attesi) 2016 KENIA ALGERIA MAROCCO TOTALE Riempitrici FFS TOTALE FOOD Valori di fatturato (attesi) 2017 KENIA ALGERIA MAROCCO TOTALE Riempitrici FFS TOTALE FOOD Valori di fatturato (attesi) 2018 KENIA ALGERIA MAROCCO TOTALE Riempitrici FFS TOTALE

10 I NOSTRI DATA PROVIDER Lo studio Macchine packaging: previsioni , è un analisi di tipo statistico-econometrico che prevede l integrazione delle informazioni provenienti da differenti fonti di dati. In particolare: Eurostat - Statistiche ufficiali dell'ue, OC- SE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, FMI - Fondo Monetario Internazionale, WTO - World Trade Organization, WORLD BANK (congiuntura macroeconomica, consumi delle famiglie, situazione politico-istituzionale dei paesi esteri). ITC - International Trade Center (dati su flussi di esportazioni-importazioni di macchinari per il packaging e delle loro parti di ricambio da/per tutti i paesi del mondo). UCIMA - Unione di Costruttori Italiani di Macchine per il Packaging (esportazioni di macchinari, per tipologia e destinazione geografica, delle imprese italiane). La metodologia adottata consente, a cadenza semestrale, di integrare nello stesso sistema di calcolo, stima e calibrazione, eventuali aggiornamenti relativi a: Variazioni congiunturali relative a rischio-paese, politiche monetarie, apprezzamenti/deprezzamenti dei tassi di cambio bilaterali/multilaterali, modifiche dei costi di transazione e dei regimi di scambio internazionale. Modifiche nei consumi effettivi di imballaggi a livello di singolo paese, e di eventuali variazioni degli indicatori socio-demografici più rilevanti. Il Centro Studi Ucima è in grado di prevedere 252 tassi di crescita medi annui relativi alle 6 macro aree geografiche considerate. Ad un livello più analitico, in cui le stime sono condotte a livello di singolo paese, le previsioni dei tassi di crescita disponibili sono oltre Per quanto riguarda la segmentazione delle macchine, il Centro Studi Ucima adotta la stessa suddivisione per Famiglie di Macchine prevista dalla norma internazionale UNI EN

11 FORMAT DELLO STUDIO DISPONIBILI Le previsioni, direttamente scaricabili in formato Pdf ed Excel, sono disponibili sia in versione completa, sia in altre versioni che privilegiano l analisi per singoli segmenti: nel primo caso (versione completa), vengono fornite tutte le previsioni per ogni mix produttivo relativo a 70 Paesi (aggregabili in 6 macro-aree geografiche), 7 Famiglie di Macchine, e 6 Settori Cliente; nel secondo caso (analisi per segmenti), sono disponibili stime specifiche su: un singolo settore cliente, un area geografica (con le nazioni relative), una famiglia di macchine, oppure una singola nazione. FAMIGLIA DI MACCHINE SETTORE CLIENTI AREE GEOGRAFICHE Per informazioni, contattare: Luca Baraldi: studi@ucima.it Claudia Maria Mendola: studi2@ucima.it UCIMA Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l Imballaggio MECS Machinery Economic Studies

12 UCIMA Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l Imballaggio MECS Machinery Economic Studies UCIMA / MECS VIa Fossa Buracchione Baggiovara (MO) T Per informazioni, contattare: Luca Baraldi: studi@ucima.it Claudia Maria Mendola: studi2@ucima.it Villa Marchetti - sede Ucima - Data collection and processing: Centro Studi UCIMA/MECS (Machinery Economic Studies) studi@ucima.it info@mec-studies.it - The present research was produced by S.A.L.A. srl on behalf of UCIMA/MECS The present report includes contributions by Luca Baraldi, Salvatore Curatolo (UniPR) and Marcello Tedeschi (UniMORE). Entire contents Copyright UCIMA/MECS/ S.A.L.A. srl All right reserved.