Scenari internazionali: opportunità per le imprese. Claudio Colacurcio, Prometeia spa

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1 Scenari internazionali: opportunità per le imprese Claudio Colacurcio, Prometeia spa

2 premessa export strategia necessaria fatturato interno ed estero dell industria italiana indice mercato estero dal % mercato interno dal % Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

3 scenario internazionale in equilibrio tra opportunità e rischi crescita USA ripresa europea prezzo del petrolio cambio euro dollaro Cina rischi finanziari prezzo del petrolio rischi geopolitici fiducia

4 scenario internazionale Tu quoque? le importazioni dei principali mercati (var. % media annua) Elettronica Estrattive Automotive Meccanica Chimica Metallurgia Moda Alimentare Farmaceutica Agricoltura Totale Ranking Cina nelle importazioni mondiali fonte: elaborazioni Prometeia FIPICE

5 scenario internazionale emergenti e materie prime esposti al rallentamento cinese impatto sull export complessivo in caso di caduta import cinese (shock import -25%) tassi di cambio effettivi nominali var% dic- 15 vs dic-14 * Italia -1.0% Germania - 1.8% Russia - 2.3% Fonte: elaborazioni su banca dati Prometeia MOPICE fonte: IMF * segno indica deprezzamento

6 scenario internazionale non solo nubi, ma anche raggi di sole Pil reale livelli, 2007=100 Pil Stati Uniti Giappone Uem Germania Francia Russia Brasile Cina India fonte: Uffici statistici nazionali fonte: Prometeia, Aggiornamento Rapporto di Previsione gennaio 2016

7 implicazioni per l Italia sempre più selezione tra e dentro i mercati quota di mercato italiana negli stati americani (valori percentuali) contributo alla crescita delle importazioni mondiali (variazione livelli al 2017 in miliardi di dollari) *Eu3: Francia, Germania e Spagna Fonte: elaborazioni su banca dati Prometeia MOPICE

8 focus: le opportunità del territorio

9 il punto di partenza provincia autonoma di Trento provincia autonoma di Bolzano valore export 2015: 3.4 miliardi di valore export 2015: 4.4 miliardi di % su totale Italia: 0.83% export su produzione: 10.9% % su totale Italia: 1.05% export su produzione: 10.1% evoluzione del valore delle esportazioni indice 2000=100 quote provinciali (Bolzano+Trento) per settore nel 2015 milioni di (tra parentesi) e % su totale Italia 220 Bolzano t otale (7797) Italia Trent o +9.8% +4.2% +3.8% agroaliment are (2113) prodot t i in metallo (591) altri intermedi (692) aut oveicoli e mot o (857) meccanica (1406) pr. e mat. da cost ruzione (182) Fonte: elaborazioni su dati ISTAT intermedi chimici (395) elet trotecnica (257) elet tromed.e mec.precis. (179) altri settori (812) sist ema moda (313)

10 focus settoriale agroalimentare il potenziale dei mercati più dinamici esportazioni agroalimentari previsioni , milioni di euro correnti provincia autonoma di Trento provincia autonoma di Bolzano previsione con port af oglio paesi cost ante previsione allineat a alla domanda dei 10 paesi più dinamici +20% previsione con port af oglio paesi cost ante previsione allineat a alla domanda dei 10 paesi più dinamici +20% milioni di euro di export in caso di allineamento alla domanda dei 10 paesi più dinamici milioni di euro di export in caso di allineamento alla domanda dei 10 paesi più dinamici fonte: elaborazioni su banca dati Prometeia MOPICE

11 gestendo da protagonisti i trend del settore demografia, urbanizzazione e reddito nei paesi emergenti aumento domanda e cambio dieta nel mondo emergente + nuovi valori domanda di cibi sani e sostenibili volatilità nei prezzi agricoli + e interdipendenza tra i prezzi delle commodities opportunità per i produttori di proteine animali e nelle industrie di supporto (mangimi, vaccini) crescita dei prezzi delle proteine e dell impatto ambientale aumento controlli e sensibilità sui prodotti alimentari I produttori con standard elevati favoriti dal quadro regolamentare gestione della redditività in uno scenario di prezzi volatili e conflitti lungo la filiera Strategie condivise dentro la filiera, focus segmenti di qualità la pressione sulle risorse fisiche rende necessario un incremento della produttività nel settore I produttori a monte e a valle possono trarre vantaggio dai gap di produttività. esistono spazi per la riduzione degli sprechi in filiere poco automatizzate Big data e nuove tecnologie cambieranno il settore a monte (ad es. condizioni meteo e controllo da remoto) e a valle (sentiment di domanda)

12 Focus: agroalimentare Accessibilità (valori tra 0 e 100) La mappa dei mercati logistica maturi vicini più promettenti Germania Francia Regno Unito Svizzera emergenti vicini più promettenti Polonia Rep. Ceca Romania Ungheria Alert: Russia doing business distribuzione dazi livello maturi lontani più promettenti Stati Uniti Hong Kong Australia Canada Giappone emergenti lontani più promettenti Cina Brasile Messico Sud Africa Tailandia Accessibilità (valori tra 0 e 100) 90 logistica 33 doing business distribuzione dazi livello