RELAZIONE DEL PRESIDENTE

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1 RELAZIONE DEL PRESIDENTE BILANCIO PREVENTIVO PER L ESERCIZIO 2016

2 1. PREVENTIVO ECONOMICO - allegato G Azienda speciale MARCHET - Camera di Commercio di Ancona - Preventivo economico Art. 67 D.P.R. 254/2005 Anno 2016 QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE VOCI DI COSTO/RICAVO PREVISIONE CONSUNTIVO AL PREVENTIVO ANNO 2016 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SERVIZI ALLE IMPRESE INIZIATIVE PROMOZIONALI FORMAZIONE Totali CRITERI DI IMPUTAZIONE LEGENDA A) RICAVI ORDINARI 1) Proventi da servizi , , , , , , ,00 a 2) Altri proventi o rimborsi , , ,00 155, , , ,00 c 3) Contributi da organismi comunitari a 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 8.400, a 5) Altri contributi 1.000, c/a 6) Contributo della Camera di Commercio , , , , , , ,00 a Totale A) , , , , , , ,00 B) COSTI DI STRUTTURA 7) Organi istituzionali 9.046, , ,00 499,00 953,00 269, ,00 c 8) Personale , , , , , , ,00 c/b 9) Funzionamento , , , , , , ,00 c 10) Ammortamenti 7.952, , ,00 473,00 905,00 256, ,00 c Totale B) , , , , , , ,00 C) COSTI ISTITUZIONALI 11) Spese per progetti e iniziative , , , , , , ,00 a 1

3 2. PREMESSA Il preventivo economico per l esercizio 2016 è stato redatto sulla base dello schema dell allegato G ai sensi dell art.67 del D.P.R. n.254/2005; le voci di costo e di ricavo in esso riportate, sono distinte per natura e sono suddivise in relazione ai vari centri di costo (manifestazioni fieristiche, servizi alle imprese, iniziative promozionali e formazione) in cui sono raggruppate per tipologia le iniziative programmate dall Azienda Speciale per l esercizio Tali iniziative sono state discusse e deliberate nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2015 nel rispetto delle linee programmatiche definite dalla relazione previsionale e programmatica fissate dal Consiglio camerale ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 254/2005 e delle proposte e richieste pervenute dalle diverse associazioni di categoria e consorzi export. Il programma promozionale dell esercizio 2016, come ben evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2015, risente oltre che della grave crisi economica in atto anche degli effetti prodotti da quanto disposto dal Decreto legge n.90/2014 convertito in legge n.114/2014, in merito alla riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. Nonostante la riduzione, anche per il 2016, di tale importante fonte di entrata, il Consiglio camerale ha ribadito la priorità degli interventi a favore dell internazionalizzazione, confermando il contributo a favore dell Azienda Speciale Marchet. Una difficile situazione economica si rileva anche in ambito di Unioncamere nazionale e Unioncamere Marche, nonché in ambito regionale, pertanto non avendo, al momento, certezze sulla partecipazione di tali enti pubblici alla attività svolta da Marchet nell anno 2016, non sono stati previsti contributi o partecipazione ai costi da parte degli stessi. Il programma promozionale 2016 risente indubbiamente della forte incertezza economica in cui si continua ad operare e per tale motivo è stato sacrificare parte dell attività di servizi alle imprese (workshop ed incoming), tanto apprezzata dalle PMI e sviluppata dall azienda speciale negli ultimi anni, a favore di altri tipi di attività più tradizionali ma che garantiscono maggiori entrate, come ad esempio le manifestazioni fieristiche. E stato altresì necessario richiedere un impegno economico maggiore alle aziende che intendono partecipare alle iniziative organizzate da Marchet che dovranno essere offerti a costo. Sono stati, infatti, previsti progetti che presentano una totale capacità di autofinanziamento o reperire risorse esterne per il finanziamento. In questa fase di riorganizzazione dell attività dell Azienda Speciale alcuni centri di costo presenti nel preventivo 2015 sono stati accorpati e le attività previste per l esercizio 2016 raggruppate in quattro centri di costo: Manifestazioni fieristiche; Servizi all imprese; Iniziative promozionali e Formazione. Nella redazione del bilancio preventivo si è tenuto conto delle disposizioni vigenti e delle raccomandazioni dei Ministeri competenti in tema di razionalizzazione e contenimento delle spese. I criteri di riparto adottati per la destinazione dei ricavi e la suddivisione dei costi tra i vari centri non sono variati rispetto agli esercizi precedenti e sono: a) criterio dell imputazione diretta del costo sostenuto e del ricavo percepito ai singoli progetti e alle singole iniziative in quanto direttamente riferibili alla realizzazione degli stessi; b) criterio percentuale di imputazione del costo specifico del personale destinato ai progetti e alle iniziative, determinato tenendo conto dell incidenza del costo del singolo evento assegnato al dipendente sul totale del costo degli eventi al medesimo assegnati; 2

4 c) criterio percentuale di imputazione dei costi di struttura, degli altri proventi e contributi e del contributo camerale, determinato tenendo conto dell incidenza del costo del singolo evento sul totale complessivo dei costi istituzionali previsti al netto dei costi specifici del personale. Nella tabella che segue vengono riepilogati i criteri adottati per l imputazione ai vari centri di costo dei costi e dei ricavi previsti: VOCI DI COSTO/RICAVO CRITERI DI IMPUTAZIONE LEGENDA A) RICAVI ORDINARI 1) Proventi da servizi a/c 2) Altri proventi o rimborsi a/c 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici a/c 6) Contributo della Camera di Commercio c Totale A) B) COSTI DI STRUTTURA 7) Organi istituzionali c 8) Personale b/c 9) Funzionamento c 10) Ammortamenti c Totale B) C) COSTI ISTITUZIONALI 11) Spese per progetti e iniziative a Nel bilancio 2016 sono state previste entrate complessive per ,00 (con un decremento di 5.794,00 rispetto alle entrate preventivate per l esercizio 2015) di cui: ,00 derivano da entrate proprie, in dettaglio: - proventi per servizi resi alle imprese partecipanti alle iniziative promosse dall Azienda Speciale: ,00; l importo previsto presenta un incremento di ,00 rispetto alle previsioni 2015 per i motivi di cui si è detto in premessa e riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 Ottobre 2015; - altri proventi e/o rimborsi ,00 : proventi da servizi delegati dalla Camera di Commercio di Ancona per 8.000,00;interessi attivi per 2.750,00; ,00 derivano da contributi della Camera di Commercio; tale contributo presenta un decremento di rispetto al contributo preventivato per l esercizio 2015 per i motivi di cui si è detto in premessa. Sono stati altresì previsti costi complessivi per ,00 formati da: - costi di struttura per ,00, di cui ,00 sono relativi al costo del personale direttamente collegato all attività promozionale; - costi istituzionali pari ad ,00 con un incremento rispetto a quanto previsto per l esercizio 2015 di ,00. Dall esame comparato dei dati sopra esposti si evince come l Azienda Speciale continua non solo ad assicurare, in conformità a quanto previsto dall art. 65 comma 2 del D. P.R. 254/2005, la copertura dei costi di struttura con le risorse proprie, ma riesce a finanziare direttamente anche una buona parte dei costi istituzionali. Bilancio di previsione per l esercizio

5 3. ANALISI DELLE PREVISIONI DI RICAVO 3.1. Ricavi ordinari I ricavi dell Azienda Speciale sono stati complessivamente quantificati in via previsionale nell importo di ,00 considerati anche i proventi di carattere finanziario previsti in 2.750,00. Essi sono stati classificati secondo lo schema di cui all allegato G ex. art 67 D.P.R. n. 254/2005; non sono state riportate nello schema le voci di ricavo non movimentate; in dettaglio abbiamo: 1. Proventi da servizi; 2. Altri proventi o rimborsi (comprensivi dei proventi finanziari); 3. Contributo della Camera di Commercio. A) RICAVI ORDINARI VOCI DI RICAVO PREVENTIVO ANNO 2016 INCIDENZA PERCENTUALE 1) Proventi da servizi ,00 53,12% 2) Altri proventi o rimborsi ,00 0,69% 5) Contributo della Camera di Commercio ,00 46,19% Totale A) ,00 100,00% La percentuale di incidenza delle varie fonti di finanziamento rispetto al totale entrate viene di seguito graficamente evidenziata: Bilancio di previsione per l esercizio

6 Il contributo camerale per l esercizio 2016 è stato determinato in considerazione delle risorse destinate dalla Camera di Commercio di Ancona a favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso l Azienda Speciale Marchet. Nonostante l internazionalizzazione delle imprese sia un obiettivo strategico primario per la Camera di Commercio da raggiungere mediante l Azienda Speciale Marchet, la riduzione del diritto annuale previsto dalla legge n.114 dell 11 agosto 2014 ha comportato una notevole riduzione del contributo camerale con conseguente forte impatto sulla programmazione 2016 dell azienda. L importo di è formato da: - Contributo camerale per l attività istituzionale per ; PROVENTI DA SERVIZI I Proventi da servizi dell Azienda Speciale, in termini percentuali costituiscono il 53,12% del totale delle entrate, essi sono formati da: 1) PROVENTI DA SERVIZI VOCI DI RICAVO PREVENTIVO ANNO 2016 INCIDENZA PERCENTUALE 1) Quote di partecipazione a manifestazioni fieristiche ,00 82,22% 2) Servizi alle imprese ,00 6,11% 3) Quote di partecipazione ad eventi formativi ,00 2,93% 4)Quote di partecipazione a iniziative promozionali ,00 8,74% Totale ,00 100,00% ALTRI PROVENTI O RIMBORSI La voce Altri proventi e rimborsi, che rappresenta in termine percentuale lo 0,69% del totale delle entrate, è formata da: Proventi da incarichi Camera di Commercio 8.000,00 74,42% Interessi attivi 2.750,00 25,58% Totale ,00 100,00% Nella voce proventi da incarichi della Camera di Commercio sono state iscritte le somme previste a titolo di corrispettivo per specifici servizi richiesti dalla Camera stessa nell ambito delle iniziative promozionali ( al netto di IVA); della formazione ( 3.000,00 al netto di IVA); nella voce interessi attivi sono stati Bilancio di previsione per l esercizio

7 iscritti gli interessi che si prevede matureranno nel corso dell esercizio 2016 sulle disponibilità attive di conto corrente. CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO Il Contributo della Camera di Commercio di Ancona previsto per il 2016 è pari a ,00 e rappresenta il 46,19% delle entrate totali. Tale contributo servirà per la realizzazione delle attività istituzionali deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell azienda in attuazione degli indirizzi programmatici camerali ed in considerazione di quanto sopra specificato. 4. ANALISI DELLE PREVISIONI DI COSTO 4.1. Costi di struttura I costi di struttura dell Azienda Speciale preventivati per l esercizio 2016 sono pari ad ,00 e rappresentano il 42,34% dei costi totali con un decremento di ,00 rispetto a quelli preventivati nell esercizio Come previsto D.P.R. n. 254/2005, tali costi sono stati classificati in quattro categorie: 1. Organi istituzionali; 2. Personale; 3. Funzionamento; 4. Ammortamenti. La percentuale di incidenza delle varie tipologie di costo rispetto al totale dei costi di struttura viene qui di seguito evidenziata: VOCI DI COSTO PREVENTIVO ANNO 2016 INCIDENZA PERCENTUALE B) COSTI DI STRUTTURA 7) Organi istituzionali 8.862,00 1,36% 8) Personale ,00 86,15% 9) Funzionamento ,00 11,20% 10) Ammortamenti 8.412,00 1,29% Totale B) ,00 100,00% Bilancio di previsione per l esercizio

8 La suddivisione dei costi di struttura viene di seguito evidenziata graficamente: Nel dettaglio i costi di struttura sono così costituiti: ORGANI ISTITUZIONALI Tali spese, di importo pari ad 8.862,00, rappresentano l 1,36 % dell ammontare dei costi totali di struttura. Nella determinazione dei compensi si è tenuto conto degli emolumenti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come deliberati dalla Camera di Commercio di Ancona con delibera consiliare n.14 del a seguito delle circolari emanate dal Ministero dell Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2012 e del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2013 sull applicazione dell art. 6 del Decreto Legge del n.78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.122. Tale importo risulta in dettaglio così composto: - compenso per gettoni di presenza spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione 900,00 - compenso per il Presidente del Collegio Sindacale 2.615,00 - compenso per i Sindaci revisori effettivi 4.172,00 - oneri previdenziali su detti compensi 75,00 - spese per la copertura assicurativa degli organi statutari 200,00 - rimborsi spese sindaci 900,00 Bilancio di previsione per l esercizio

9 PERSONALE L organico di Marchet è composto da 10 unità: un Direttore, sette figure dedicate alle attività promozionali, formative e di servizio (compresa la comunicazione), una figura dedicata all attività amministrativa/affari generali ed una figura dedicata alla contabilità. Nella determinazione del costo del personale, che rappresenta l 86,15% del totale dei costi di struttura, si è tenuto conto delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore Commercio e Terziario che si applica al personale delle Aziende Speciali, nonché delle disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego con particolare riferimento alla normativa sulle Aziende Speciali. I costi relativi al personale sono stati iscritti per un importo complessivo pari a ,00 di cui: ,00 per stipendi; ,00 per oneri previdenziali e assistenziali dipendenti a carico dell Azienda; ,00 per retribuzione per lavoro straordinario; ,00 per premi di produttività; ,00 per rimborso spese del personale dipendente; ,00 per buoni pasto; ,00 per spese per premi di assicurazione; ,00 per premi di assicurazione per una polizza di responsabilità civile e patrimoniale per colpa lieve per i dipendenti e gli amministratori di Marchet; ,00 per accantonamenti al Fondo trattamento di Fine Rapporto. La diminuzione del costo del personale rispetto all esercizio 2015 è dovuto al venir meno dell incremento della retribuzione variabile della Direttrice dell Azienda Speciale Marchet, legato al Progetto EXPO 2015, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, di cui si è ampiamento detto nelle relazioni precedenti. I costi sostenuti per il personale si riferiscono per la maggior parte alla realizzazione dei progetti ed iniziative inserite nel programma promozionale e non solo al funzionamento interno dell azienda; pertanto al fine di individuare i costi di struttura da confrontare con le risorse proprie per la verifica del disposto del comma 3 dell art.65 del regolamento e determinare la capacità di autofinanziamento dell azienda, si evidenzia che l ammontare di costo del personale riferibile all attività istituzionale è pari ad ,00. I costi specifici direttamente imputabili alla realizzazione del programma promozionale sono riferibili ai seguenti dipendenti: Percentuale Totale I livello 60% ,00 Bilancio di previsione per l esercizio

10 I livello 100% ,00 I livello 100% ,00 II livello 100% ,00 II livello 100% ,00 II livelllo 100% ,00 II livelllo 100% ,00 Totale ,00 La principale risorsa dell azienda, come di tutte le aziende di servizi, è rappresentata dalle conoscenze disponibili e dalla potenzialità di produrre altre conoscenze e pertanto dalle persone che vi lavorano con le loro competenze, il loro impegno e le loro idee. Pertanto la valorizzazione delle risorse umane è lo strumento decisivo per attuare con successo la mission di Marchet. FUNZIONAMENTO Tali spese sono state previste per un importo complessivo di ,00. Esse rappresentano il 11,20% dei costi totali di struttura. La categoria delle spese di funzionamento può essere suddivisa nelle seguenti voci di costo: - spese per prestazione di servizi; - spese per godimento beni di terzi; - oneri diversi di gestione. La voce Spese per prestazione di servizi di importo totale pari a ,00 con un decremento di 5.626,00 rispetto al preventivo economico 2015 risulta composta dalle seguenti voci: Manutenzioni varie 150,00 Postali e telegrafiche 60,00 Spese varie amministrative 50,00 Spese telefoniche e fax 1.500,00 Spese cellulari 3.100,00 Spese per servizi bancari 900,00 Spese consulenza e assistenza contab ,00 Spese per elabor. dati contabili paghe 4.800,00 Spese consulenza per sicurezza 1.000,00 Oneri contributivi su consulenza 880,00 Spese per assistenza informatica 2.500,00 Spese di ospitalità 150,00 Bilancio di previsione per l esercizio

11 La voce Spese per godimento beni di terzi di importo totale pari a ,00 con un incremento di 2.046,00 rispetto alle previsioni per l esercizio 2015, comprende spese per canoni di locazione PC per 616,00; il canone annuo sistema informatico per la contabilità e rilevazione presenze 4.200,00; il canone annuo di 4.800,00 per l attivazione di un programma CRM aziendale e affitti passivi per 1.440,00. Considerato che il canone per l attivazione del sistema informativo integrato è nuovo rispetto all esercizio 2015, l incremento è dovuto alla differenza tra l importo di tale canone e la riduzione dei canoni di locazione dei PC ( 2.334,00), dei canoni di remote banking previsti nell esercizio 2015 ( 120,00) e del canone annuo del sistema informatico contabile ( -300,00). La voce Oneri diversi di gestione prevista in ,00 è composta dalle seguenti voci: Materiale di manutenzione 1.500,00 Cancelleria 900,00 Acquisto pubblicazioni e abbonamenti 250,00 Diritti camerali 30,00 Imposta di bollo 205,00 Imposta di bollo su c/c 80,00 Tasse di Concessione governativa 310,00 Spese varie 70,00 Abbuoni/arrotondamenti passivi 5,00 Imposta IVA indeducibile per pro rata 6.000,00 Imposta IRES 3.539,00 Imposta IRAP ,00 L incremento di 3.191,00 rispetto al preventivo economico 2015 è da imputarsi esclusivamente alle imposte IRES e IRAP previste per l esercizio 2016, calcolate tenendo conto della normativa fiscale vigente. AMMORTAMENTI Tali costi sono stati previsti per un importo complessivo di 8.412,00; essi sono stati previsti considerando i coefficienti ministeriali di ammortamento in atto e l utilizzo dei beni strumentali acquistati con risorse proprie. L importo previsto per l esercizio 2016 tiene conto dei nuovi investimenti effettuati nel corso dell esercizio 2015 con utilizzo di risorse proprie. Bilancio di previsione per l esercizio

12 4.2. Costi istituzionali Le Spese per progetti e iniziative rappresentano il 57,66% del totale dei costi previsti per l esercizio 2016 e sulla base degli eventi e iniziative previsti e deliberati dal Consiglio di Amministrazioni per tale esercizio, sono state quantificate in complessivi ,00 di cui: ,00 per la partecipazione alle fiere inserite nel programma 2016; ,00 per la fornitura dei servizi alle imprese tramite lo Sportello per l internazionalizzazione, per la partecipazione agli eventi delle altre Aziende Speciali, delle Camere di Commercio Italiane all estero e per iniziative di sistema, inseriti nel programma 2016; ,00 per la realizzazione delle iniziative promozionali inserite nel programma 2016; ,00 per la realizzazione delle iniziative ricomprese nella Formazione inserite nel programma deliberato per il 2016; In dettaglio le voci di costo ricomprese nella categoria spese per progetti e iniziative sono: Spese interpreti traduttori 7.200,00 Spese di viaggio ,00 Spese di soggiorno ,00 Spese pubblicitarie e promozionali ,00 Spese di allestimento fiere ,00 Spese di ospitalità e promozione 2.500,00 Spese co-organizzazione estera ,00 Spese co-organizzazione italiana ,00 Spese docenti e relatori ,00 Spese esperti e consulenti 5.500,00 Spese per noli e noleggi autovetture 7.200,00 Spese affitto locali 1.200,00 Spese affitto area e spazi espositivi ,00 Spese per ricerca di mercato e analisi 5.000,00 Spese per materiale didattico e vario 1.300,00 Spese spedizione e trasporti 8.500,00 Rimborso spese lavoro occasionale e chilometrico 3.500,00 Il quadro della destinazione delle risorse rappresentato nell Allegato G sarà oggetto di costante monitoraggio nel corso dell anno al fine di evidenziare gli scostamenti dei risultati ottenuti in ordine ai Bilancio di previsione per l esercizio

13 progetti e alle attività realizzate dall azienda rispetto agli obiettivi assegnati a monte dal consiglio camerale e a quanto indicato in sede di preventivo in relazione ai costi di funzionamento. Bilancio di previsione per l esercizio

14 5. PROGETTI E INIZIATIVE 2016 Nella riunione del Consiglio di Amministrazione svoltosi lo scorso 21 ottobre, è stata deliberata la relazione previsionale e programmatica dell azienda speciale per l anno 2016, secondo l impostazione dettata dall art. 5 del regolamento di contabilità delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. 254/2005 integrato con le disposizioni sul Ciclo di gestione delle Performance di cui al D.L. 150/2009. La suddetta relazione con gli indirizzi programmatici è stata allegata alla relazione previsionale del programma della Camera di Commercio approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 37 del Questa parte della relazione illustrativa fornisce informazioni di dettaglio idonee a spiegare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo di cui all art. 67 comma 2 del DPR n. 254/2005. Il documento di bilancio è strettamente correlato alla relazione previsionale e programmatica approvata con delibera n. 13/2015, che definisce i progetti e gli obiettivi perseguiti dall Azienda Speciale per l anno Così come è stato per il 2015, anche per l anno 2016 il programma promozionale di Marchet risente pesantemente della forte diminuzione delle risorse economiche di cui l Azienda Speciale potrà disporre nell anno a causa della riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio prevista dal Decreto Legge n. 90/2014. L Azienda Speciale Marchet - in virtù delle risorse finanziarie messe a disposizione nel programma 2016 e della struttura organizzativa consolidata e professionale che opera per la realizzazione delle attività e l erogazione dei servizi, intende svolgere quel ruolo centrale nella governance delle politiche regionali sull internazionalizzazione, in coerenza con le linee Unioncamere, anche alla luce dell inevitabile processo di integrazione e riordino complessivo degli strumenti e degli enti del settore, evitando sovrapposizioni di competenze e favorendo le ottimizzazioni delle risorse pubbliche, sempre più contenute, destinate al sostegno delle azioni di promozione. Marchet, forte delle competenze sviluppate nel corso degli anni e di una struttura completa e organizzata per offrire un ampia gamma di servizi che vanno oltre l organizzazione di eventi fieristici, non può che guidare attivamente il processo di integrazione delle aziende speciali regionali, processo che richiederà lo sviluppo di un nuovo modello di business e di un approccio al mercato che possa evidenziare il valore del servizio offerto rispetto all economicità dello stesso. Il processo di internazionalizzazione di un azienda micro-piccola è un percorso articolato e fortemente individualizzato, che necessità di varie fasi e di una pluralità di servizi, che solo un azienda strutturata con personale specializzato e costantemente aggiornato può garantire. La messa a sistema attraverso un agenzia unica delle specificità che ogni azienda speciale ha sviluppato nel proprio contesto potrà favorire, oltre uno scambio di buone pratiche e di know-how, una economicità nella gestione dei servizi ed una capillarità nella diffusione degli stessi nel territorio regionale. Considerato che è stata avviata all interno di Unioncamere Marche la discussione riguardante il processo di aggregazione delle aziende speciali al fine di costituire a breve un unica Azienda Speciale Camerale Regionale ma che ancora non è stata assunta una delibera in merito ai tempi e alla modalità di attuazione di tale percorso di aggregazione, si rende necessario procedere anche per l anno 2016 con una programmazione individuale delle attività di internazionalizzazione a favore delle PMI. Per quanto concerne il programma promozionale 2016 di Marchet, nonostante le ridotte risorse finanziarie è stata progettata un attività promozionale completa e articolata che tenga conto delle diversificate esigenze delle imprese dei vari settori produttivi del nostro territorio. Oltre alle manifestazioni fieristiche, che continuano a garantire importanti entrate all azienda speciale, si è scelto di programmare anche Bilancio di previsione per l esercizio

15 iniziative ad alto grado di specializzazione come gli incoming, tanto apprezzati dalle PMI, ed i workshop all estero con incontri b2b. Si chiederà un impegno economico maggiore alle imprese che intendono partecipare alle iniziative organizzate da Marchet: è stato necessario prevedere progetti che presentino una totale capacità di autofinanziamento. Sono stati pertanto inseriti nel programma promozionale, progetti che sono in grado di autosostenersi economicamente, che corrispondono alla strategia dell Azienda Speciale, che presentano una forte attrattività per l alto valore aggiunto del servizio reso, rispetto all elemento costo contenuto che caratterizzava le quote collegate alla progettualità degli anni passati. Queste indicazioni verranno quindi prese in considerazione nel proporre alle imprese del territorio attività personalizzate di promozione estera. I progetti inseriti nel programma promozionale 2016, di seguito riportati in maniera sintetica, evidenziano l approccio che l Azienda Speciale segue dal 2015 nei confronti delle imprese e tengono conto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 ottobre 2015 nell eventualità in cui il Consiglio Camerale avesse confermato un contributo di rispetto ai richiesti dal Consiglio di Amministrazione di Marchet. Infatti, la necessità di coprire i costi delle iniziative promozionali inserite in programma comporterà l erogazione di servizi più personalizzati e di più alto valore aggiunto. Marchet inoltre dovrà, ove possibile, fornire assistenza o supporto anche ad altre istituzioni/enti/associazioni locali per le attività collegate ai processi di internazionalizzazione al fine di favorire la copertura non solo dei costi delle attività promozionali ma anche dei propri costi di struttura. Ne è un esempio il Corso IFTS, inserito nel programma promozionale di Marchet, un progetto interamente finanziato dai fondi FSE Regionali, a cui la Camera di Commercio ha potuto accedere in virtù del proprio accreditamento regionale alle attività di formazione e grazie al contributo progettuale e di know-how fornito dal personale di Marchet. Il progetto è risultato primo in graduatoria con punteggio pari a 100/100 e quindi sarà interamente finanziato - la Camera di Commercio percepirà risorse per la realizzazione del corso e concederà a Marchet per l attività di supporto e di organizzazione che l azienda speciale presterà nell ambito del progetto l importo aggiuntivo di come aumento del contributo camerale per l anno Il contributo camerale a favore di Marchet per l anno 2016 sarà pertanto di così come deliberato dalla Giunta Camerale del 4 dicembre Descrizione sintetica dei progetti inseriti nel programma promozionale 2016 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SETTORE EDILIZIA BIG 5 JEDDAH - (Arabia Saudita): la manifestazione fieristica è dedicata al settore delle costruzioni e rappresenta una porta di ingresso verso un Paese che, seppure con usi e costumi diversi, ha avviato un processo virtuoso verso la modernizzazione, attraendo investitori globali. Quella del 2016 sarà la terza partecipazione collettiva organizzata da Marchet. I settori espositivi sono: tecnologie per la costruzione, trattamento delle acque, materiali per l edilizia, marmo, riscaldamento e condizionamento, edilizia verde, design, macchinari e impianti. PROJECT IRAN - Teheran (Iran): La fiera è destinata a tutte le imprese appartenenti ai settori delle macchine e materiali da costruzione e a quelle dell arredo e contract. L iniziativa intende offrire alle imprese del settore l opportunità di conoscere o approfondire la conoscenza del mercato iraniano e instaurare contatti con importatori e operatori di settore attraverso l organizzazione di incontri d affari. PROJECT QATAR Doha (Qatar): la fiera è dedicata alle costruzioni, materiali per l edilizia e tecnologie collegate all ambiente. La manifestazione, che vede una forte presenza di espositori stranieri e che richiama Bilancio di previsione per l esercizio

16 visitatori provenienti da tutta l area del Golfo e del Medio Oriente, è arrivata alla sua 13 edizione. Il settore dell edilizia è in forte espansione in Qatar con consistenti progetti in ambito di infrastrutture e un considerevole aumento della richiesta di tecnologie e materiali per la bio-edilizia e le nuove energie. Il settore ha inoltre subito un forte impulso dal fatto che il paese ospiterà i mondiali di calcio nel 2022 con la necessità di costruire stadi di calcio permanenti e strutture sportive non permanenti, oltre che hotel e strutture turistiche per garantire un adeguata ricettività. Quella del 2016 sarà la quinta partecipazione organizzata da Marchet per le imprese del territorio. KAZ BUILD - Almaty (Kazakhistan): la fiera è l evento di riferimento per il settore costruzioni nel Paese, includendo anche finiture di interni, infissi, marmo e rivestimenti. La partecipazione di aziende italiane è costante e, a dimostrazione dell interesse che il mercato suscita nelle nostre imprese, è anche il padiglione che ICE organizza come collettiva. Per Marchet è la prima partecipazione a questa fiera. BUILD TECH ASIA (Singapore): la fiera è un importante vetrina per le aziende italiane del settore edilizia per far conoscere la qualità delle nostre produzioni, il gusto architettonico e per le finiture, nonchè per acquisire informazioni di settore. A Singapore i settori delle infrastrutture e dell edilizia hanno registrato una costante espansione in seguito all aumento della popolazione e all incremento dell attività economica e dei servizi. Per Marchet è la prima partecipazione a questa fiera. BIG FIVE EAST AFRICA - Nairobi (Kenya): la fiera Big 5 East Africa aprirà la prima edizione nel 2016 e si aggiunge agli altri eventi del circuito Big 5 (negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita) a cui Marchet partecipa già da diversi anni. Il continente africano rappresenta la nuova frontiera dell edilizia con l industria delle costruzioni che rappresenta il 5,5% del Pil e l impegno del Paese a modernizzare le proprie infrastrutture. Per Marchet è la prima partecipazione a questa fiera. THE BIG FIVE Dubai (EAU): la fiera Big 5 è l evento più importante per il settore delle costruzioni nel Golfo Persico dove l edilizia rimane uno dei settori trainanti dell economia dell area. Quella del 2016 sarà la 15 partecipazione organizzata da Marchet. I settori espositivi sono: tecnologie per la costruzione - trattamento delle acque - materiali per l edilizia - marmo - riscaldamento e condizionamento - edilizia verde - design e interni - macchinari e impianti. Marchet è l Azienda Speciale capofila del settore ediliza-casa ed organizza tale manifestazione per conto di tutte le imprese interessate della regione Marche. La partecipazione per le imprese locali rappresenta un occasione unica per intercettare nuovi partner, stringere accordi e vendere servizi, tecnologie, esperienza e progetti innovativi in un economia che sta registrando un trend di crescita stabile che ha consentito anche una consistente ripresa delle esportazioni italiane. SETTORE MECCANICA HANNOVERMESSE - Hannover (Germania): la fiera, dedicata al settore della subfornitura meccanica, raggruppa sotto un unico cappello più fiere tematiche diverse. Lo scopo è quello di avere in un solo evento, imprese complementari tra di loro in modo che i visitatori possano, con una sola visita, incontrare potenziali fornitori di più tipologie di prodotto. SETTORE AGROALIMENTARE TASTE OF ITALY - Houston (USA): l evento si pone come obiettivo la promozione commerciale verso operatori specializzati di prodotti Food & Wine offrendo, altresì, alle imprese l'opportunità di approfondire la conoscenza del mercato americano e in particolare di uno Stato che di solito è fuori dai consueti circuiti di promozione dell agroalimentare italiano. SLOWFOOD STOCCARDA - Stoccarda (Germania): la manifestazione costituisce il principale evento dell associazione Slowfood in Germania: si tratta di una mostra-mercato che si svolge ogni anno e permette ai propri visitatori di entrare in contatto con prodotti di alta qualità provenienti sia dalle varie Regioni della Germania sia da diversi paesi esteri, e di acquistare direttamente in loco le specialità alimentari e i vini presentati, in quanto durante la manifestazione è ammessa la vendita dei prodotti. SPECIALITY FINE FOOD - Londra (Regno Unito): è l evento leader per l industria dei prodotti alimentari di eccellenza e la più grande fiera britannica dedicata unicamente ai buyers del settore alimentare e bevande dell industria delicatessen. I visitatori provengono da catene alimentari di livello come Harrods, Bilancio di previsione per l esercizio

17 Selfridges, e da negozi di alta qualità, l 80% dei quali con forte potere d acquisto. Per Marchet è la prima partecipazione a questa fiera. SIAL PARIGI - Parigi (Francia): la manifestazione fieristica è una finestra privilegiata per il mercato agroalimentare francese che si svolge con cadenza biennale ed è un appuntamento fondamentale per le aziende del settore agroalimentare: emerge infatti per importanza tra tutti gli eventi fieristici internazionali del settore. L iniziativa permette all'agroalimentare marchigiano di presentarsi a un pubblico esclusivo di importatori e operatori provenienti da tutto il mondo. Oltre al vino vengono presentati tutti i prodotti di qualità del territorio permettendo anche la partecipazione di piccole imprese che hanno prodotti di nicchia. E un appuntamento considerato tra i più importanti a livello mondiale. SETTORE COSMESI MDD EXPO - Parigi (Francia): La manifestazione riunisce produttori ed esperti del settore alimentare, cosmesi e servizi che nell arco di due giornate hanno l opportunità di incontrare professionisti ed operatori della GDO, horeca, e-commerce etc. I visitatori vedono nella manifestazione un luogo interessante e stimolante dove ricercare ingredienti e materie prime di alta qualità, prodotti finiti e servizi correlati. Per Marchet è la prima partecipazione a questa fiera. COSMOPROF - Los Angeles (USA): La fiera prevede attività di B2B ormai rinomate a livello internazionale e rappresenta l unica manifestazione del genere interamente dedicata all industria della cosmesi nel nord America. Riesce a riunire in un unica piattaforma tutti i settori dell industria della bellezza e favorirne lo sviluppo commerciale grazie ad incontri personalizzati con buyer internazionali qualificati. Per Marchet è la prima partecipazione a questa fiera. FIERE A RICHIESTA SU PREVENTIVI SPECIFICI Fiere da individuare e organizzare su indicazione delle imprese, per ogni settore, con intera copertura dei costi da parte delle imprese partecipanti e con possibilità di rendicontazione a valere sul voucher internazionalizzazione della Regione Marche. Possibilità di partecipare a nuove fiere con collettive più piccole e più personalizzate in Paesi nuovi o di difficile approccio, dove il sostegno delle istituzioni si rende maggiormente strategico e importante, con offerta di stand più personalizzati e con design co-progettato con le imprese partecipanti. SERVIZI ALLE IMPRESE SPORTELLO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE: tale attività prevede l erogazione di servizi informativi e di prima assistenza alle PMI. L obiettivo è quello di coinvolgere in modo pro attivo quelle imprese che hanno necessità di approfondire le conoscenze su determinati mercati esteri. Il servizio prevede la collaborazione con la rete internazionale delle Camere di Commercio italiane all estero. Inoltre l Azienda Speciale partecipa al progetto nazionale Worldpass promosso da Unioncamere per lo sviluppo degli Sportelli presso le Camere di Commercio italiane. Si intende inoltre confermare l erogazione del servizio di esperto risponde per favorire la risoluzione di problematiche specifiche in tema di internazionalizzazione delle imprese del territorio. Lo sportello internazionalizzazione fornisce inoltre servizio di assistenza operativa alle imprese che per caratteristiche di prodotto o per specificità di mercato di sbocco non rientrano nelle collettive organizzate da Marchet e necessitano di sostegno personalizzato con offerte specifiche. Inoltre Marchet riceve, quasi quotidianamente, in quanto Sportello per l Internazionalizzazione, richieste di informazioni, ricerche, missioni personalizzate nei mercati di interesse da parte di imprese del nostro territorio, che considerano la possibilità di vendere all estero una delle carte da giocare per fronteggiare il progressivo decremento delle opportunità offerte dal mercato interno. Pertanto è di fondamentale importanza organizzare il servizio in maniera sempre più puntuale, cercando di proporre progetti personalizzati alle imprese che ne fanno richiesta. In tali ricerche sarà possibile conteggiare almeno in parte i costi del personale dedicato all attività, comportando di fatto una maggiore entrata a beneficio dell Azienda Speciale stessa. Bilancio di previsione per l esercizio

18 PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DEL SISTEMA CAMERALE MARCHIGIANO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E INIZIATIVE DI SISTEMA: l Azienda Speciale comparteciperà alle iniziative inserite nel programma promozionale congiunto del sistema camerale/regione Marche per permettere alle imprese con sede in provincia di Ancona di partecipare alle manifestazioni fieristiche proposte dalle altre Aziende Speciali delle Marche. Per quanto riguarda le missioni imprenditoriali nazionali o regionali organizzate dal sistema camerale italiano Marchet potrà collaborare nella diffusione delle iniziative presso gli imprenditori marchigiani, dando la possibilità alle imprese locali di partecipare ad azioni congiunte a livello nazionale in mercati target definiti di anno in anno da Unioncamere Nazionale e Regionale e dal sistema camerale stesso. INIZIATIVE PROMOZIONALI ITALIAN WINE EMOTION: Il workshop dedicato all agroalimentare intende offrire alle imprese l opportunità di approfondire la conoscenza del mercato ceco ed in particolare di svolgere incontri B2B qualificati con importatori, distributori, responsabili acquisti della GDO, ristoratori, sommelier, negozi specializzati e food & beverage manager dei principali hotel di Praga. INCOMING AGROALIMENTARI BUYER E/O GIORNALISTI ESTERI DA PAESI DELL UNIONE EUROPEA, NORD AMERICA E ASIA: promozione delle produzioni agroalimentari sul mercato internazionale attraverso la visita e il soggiorno nelle Marche di operatori esteri specializzati. Il progetto prevede la realizzazione di azioni di incoming di giornalisti o buyer esteri appositamente selezionati, provenienti da diversi Paesi, con organizzazione di visite aziendali ed incontri b2b, anche in collaborazione con altri enti e istituti del territorio (Regione Marche, Consorzio IMT, ecc.) PROGETTO 100 FINESTRE: il progetto è finalizzato a far incontrare rilevanti brands/private labes italiani e stranieri e piccole imprese contoterziste e façoniste specializzate nella creazione di prodotti di eccellenza marchigiana nei settori Tessile, Abbigliamento e Calzature. Nell ambito del progetto Marchet curerà l organizzazione dell incoming di committenti provenienti dalla Cina che hanno manifestato interesse per le produzioni di qualità realizzate nel nostro territorio. PROGETTO CONTRACT MEDITERRANEO: Progetto finalizzato alla promozione delle imprese del settore contract che realizzano prodotti per l edilizia e per l arredo. L iniziativa prevede la realizzazione di un incoming di operatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo con svolgimento di incontri b2b con le aziende partecipanti. PROMOZIONE TURISTICA IN NORD EUROPA: si prevede la realizzazione di workshop in Nord Europa con incontri promo-commerciali tra imprenditori locali e selezionati operatori turistici tedeschi o olandesi, tipologie che appartengono alla fascia economica medio-alta. L iniziativa verrà organizzata in collaborazione con l ENIT. Oltre agli operatori locali si prevede di incontrare anche la stampa specializzata per promuovere nei giornali specialistici olandesi e tedeschi le bellezze e le qualità, anche gastronomiche, delle Marche. INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE E MISSIONI OPERATIVE (Ancona): Accoglienza ed incontri con delegazioni straniere per presentare Marchet e le caratteristiche economiche-produttive delle imprese del territorio perseguendo l obiettivo di creare valore aggiunto alla promozione delle imprese locali allacciando nuovi contatti istituzionali per favorire all estero la conoscenza del territorio. Si prevede, altresì, la possibilità di realizzare missioni esplorative nei mercati ritenuti strategici per incontrare le istituzioni locali al fine di valutare le opportunità commerciali per le PMI della provincia anconetana. Durante le missioni verranno raccolte informazioni e presi contatti utili per realizzare successivi eventi promozionali e istaurare relazioni stabili che favoriscano la creazione di progetti di reciproco interesse. FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL ADRIATICO E DELLO IONIO: si prevede di partecipare alla prossima edizione del Forum delle Camere di Commercio dell Adriatico e dello Ionio in virtù dell attività svolta da Marchet nell area balcanica e per consolidare i rapporti già instaurati. La partecipazione all appuntamento annuale punta ad una sempre maggiore integrazione dei lavori dei tavoli con l attività svolta da Marchet nell ambito della propria Sezione Balcani. Partecipazione istituzionale. Bilancio di previsione per l esercizio

19 FORMAZIONE SEMINARI TECNICI (Ancona): si prevede l organizzazione di seminari tecnici destinati ad imprese e professionisti su importanti temi legati all internazionalizzazione, con analisi approfondite ed esempi concreti da applicare nella realtà aziendale, con una particolare attenzione ad eventuali novità che dovessero intervenire a modificare le tecniche del commercio internazionale. GIORNATE PAESE E MERCATI RITENUTI STRATEGICI (Ancona): sono finalizzate a realizzare presentazioni approfondite e operative delle realtà economiche e delle opportunità di investimento in mercati ritenuti strategici. L obiettivo è quello di fornire alle imprese che avviano processi di internazionalizzazione un utile e concreto supporto informativo su mercati in via di sviluppo o consolidati che presentano particolari specificità da valutare. CORSO EXECUTIVE BASE INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (Ancona): Gli imprenditori, i liberi professionisti e chi già lavora presso un'azienda del territorio marchigiano, ha l'opportunità di sviluppare conoscenze e capacità oggi indispensabili per operare efficacemente in contesti economici internazionali e per svolgere funzioni manageriali in aziende con spiccata propensione all export. I partecipanti possono iscriversi anche soltanto ad uno o più moduli, in base alle proprie specifiche esigenze, costruendo così un percorso formativo personalizzato. Un team di docenti, con consolidata esperienza di consulenza aziendale, tratterà argomenti di interesse per le imprese in modo pratico e declinandoli sulle reali esigenze dei partecipanti. Il master avrà una durata di circa 15 giornate. CORSO EXECUTIVE EXPORT ACADEMY in collaborazione con ICE (Ancona): Realizzazione di un Master Executive in Export Management destinato ad imprenditori ed export management occupati in azienda e/o elevate figure impegnate all interno di Associazioni imprenditoriali e camerali nelle attività di internazionalizzazione d impresa. Il Corso, della capienza di 20 posti, sarà a titolo gratuito per i partecipanti e prevederà circa 140 ore di lezione in aula ed una fase finale (circa 25 ore) di consulenza finanziata da ICE Agenzia per la realizzazione di un business plan in azienda. CORSO IFTS ESPERTO SETTORE VENDITE NEI MERCATI INTERNAZIONALI E WEB STRATEGY - (Ancona): Corso di formazione della durata complessiva di 800 ore, riservato a giovani candidati ad alto potenziale, il cui scopo è quello di formare esperti nel settore vendite nei mercati internazionali e web strategy. Al termine del corso, le imprese del territorio regionale avranno l opportunità di ospitare uno o più giovani per un periodo di STAGE, della durata di 400 ore, in modo totalmente gratuito. Il Corso è stato presentato alla Regione Marche in partenariato con la Camera di Commercio di Ancona, IAL Marche, l Università Politecnica delle Marche e l I.I.S. Savoia Benincasa e sarà completamente finanziato con fondi FSE regionali. CORSI DI FORMAZIONE PER L AGRICOLTURA (Ancona): percorsi formativi per il settore dell agrifood e per la valorizzazione del territorio e dell agricoltura, finalizzate a formare gli imprenditori del settore dell agricoltura al fine di migliorarne la capacità imprenditoriale nella gestione dell azienda ed attuare un più razionale utilizzo delle risorse per tutelare e promuovere il territorio quale valore strettamente connesso all attività agricola. I corsi di formazione sono destinati agli operatori del settore agrario e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire aspetti legati alla qualità dei prodotti e alla loro provenienza. Per la promozione di tutte le iniziative inserite nel programma promozionale 2016 sarà altrettanto articolata e completa l attività di comunicazione dell Azienda Speciale che avrà come principale target le imprese sia per favorirne la loro partecipazione ai singoli eventi che per consolidare il riferimento di Marchet quale autorevole interlocutore specializzato per l internazionalizzazione delle PMI. La comunicazione sarà principalmente indirizzata alla diffusione di informazioni utili alle imprese locali per individuare il mercato di maggiore interesse per la promozione del proprio business all estero. L obiettivo è allargare la base delle imprese partecipanti alle attività promozionali. Anche nei confronti degli stakeholder del territorio l Azienda Speciale si impegnerà in una proattiva comunicazione istituzione al fine di favorire l importante ruolo che Marchet deve ricoprire nel processo di aggregazione delle aziende speciali in un unica agenzia regionale. Bilancio di previsione per l esercizio

20 Il web site istituzionale verrà aggiornato sia con informazioni relative ai progetti organizzati dall Azienda Speciale che con informazioni di interesse su specifici settori e Paesi. Verrà mantenuta, aggiornata e qualifica la presenza dell Azienda Speciale sui canali attivati nel 2014 sui social network. Essere presenti sui social network consente all Azienda Speciale di raggiungere un maggior numero di stakeholder in maniera molto più veloce rispetto ai tradizionali canali, e a fronte di costi notevolmente minori. La presenza sui maggiori social network, facebook, twitter, you tube, linkedin e google+, consente anche un monitoraggio real time delle esigenze dei contatti. La presenza di Marchet sui social network, interpretata come apertura al dialogo non deve essere disattesa e va giornalmente implementata e monitorata. Quindi oltre alla presenza del profilo, nel 2016 i profili attivi dovranno comunicare informazioni utili e interessanti, sotto forma di dialogo aperto in cui si favorisce l accesso agli stakeholder invitandoli a proporre commenti e suggerimenti sulle attività promozionali destinate alle imprese del territorio. La newsletter elettronica continuerà a viaggiare ogni 15 giorni (con possibilità di variare l invio a seconda delle iniziative da promuovere) in formato elettronico per diffondere tra le imprese la conoscenza delle attività e dei programmi dell azienda speciale rivolti ai vari settori. Per le iniziative di maggiore interesse per le imprese, dove appare necessario comunicare i risultati dell attività verranno organizzate delle conferenze stampa dedicate. Ad ogni iniziativa sarà data la massima visibilità anche attraverso la stampa quotidiana e specializzata sia nella fase antecedente al progetto che a posteriori, come report dell attività svolta. Il portale Sprint Marche, realizzato nel 2010 dalla Regione Marche per raccogliere tutte le iniziative di internazionalizzazione promosse dagli attori locali preposti e integrato da dicembre 2015 in Marche Trade, continuerà a vedere il contributo delle informazioni da Marchet. Nel 2016 l ufficio comunicazione di Marchet si occuperà anche del coordinamento della gestione del portale guida per le imprese territoriali del settore agrituristico. Bilancio di previsione per l esercizio