La Farmacia Svizzera 1a parte

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1 La Farmacia Svizzera 1a parte Dr.Peter Burkard, Vice presidente pharmasuisse Pisa, 15 marzo 2011

2 IL SISTEMA SANITARIO SVIZZERO La Svizzera ha circa 8 Mio di abitanti Sistema politico: Democrazia diretta. Il governo viene eletto dalle due camere parlamentari È suddivisa in 26 cantoni: federalismo, ogni cantone ha la sua Legge Sanitaria! Ci sono 1750 farmacie: una ogni 4500 abitanti circa, questo numero varia da cantone a cantone. p.es. Canton Ticino: 1 farmacia ogni 1800 abitanti (estremo!) Ci sono 80 Casse Malati: 4 assicuratori controllano il 65% del mercato

3 IL SISTEMA SANITARIO SVIZZERO Premio mensile varia da cantone a cantone e ogni Cassa Malati fissa il suo premio: Concorrenza dettata dalla Legge sulle assicurazioni malattia (LAMal) Premio mensile da a chf Ogni Cassa Malati deve garantire e coprire le prestazioni dettata dalla LAMal, ma sono libere nel fissare il premio mensile Il farmacista è fornitore di prestazioni secondo LAMal Spesa Sanitaria annua in Svizzera: 50 Mia = 12% del PIL

4 IL SISTEMA SANITARIO SVIZZERO Il 70% della spesa annua finanziata dai premi degli assicurati, il 30% restante dai Cantoni Spesa farmaceutica annua pro capite ~ 500 CHF, cifra che varia da cantone a cantone Non esiste nessuna pianta organica: è contro la libertà di commercio iscritta nella Costituzione federale Persone fisiche o giuridiche possono essere proprietari di farmacie: basta soddisfare requisiti Legge Sanitaria Cantonale!!

5 5 Farmacia Svizzera in cifre Cambiamenti fino 2010 Mercato globale, dati IMS Invio postale dal 1999 Cambiamenti nel commercio al dettaglio Medici dispensanti, con farmacia propria Dati economici delle farmacie 2009 Quota delle prestazioni RBP (remunerazione basata sulle prestazioni)

6 6 Mercato medicamenti per segmento 2010, diff.con 2009 Valore prezzi fabbrica Mio. (-63.1 Mio. / -1.3%) DRO -4.3% 4.4% PRX-A - OTC Mio. -1.3% MA 14.6% Ospedali Mio. +1.4% MA 21.2% Farmacie - 1.1% Medici disp % Quelle: APO/SD/SPI/DRO Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe RX-Markt Mio. -2.1% MA 64.2%

7 7 Farmacia Svizzera in cifre Cambiamenti fino 2010 Mercato globale, dati IMS Invio postale dal 1999 Cambiamenti nel commercio al dettaglio Medici dispensanti, con farmacia propria Dati economici delle farmacie 2009 Quota delle prestazioni RBP (remunerazione basata sulle prestazioni)

8 8 Invio postale dopo 9 anni

9 9 Farmacia Svizzera in cifre Cambiamenti fino 2010 Mercato globale, dati IMS Invio postale dal 1999 Cambiamenti nel commercio al dettaglio Medici dispensanti, con farmacia propria Dati economici delle farmacie 2009 Quota delle prestazioni RBP (remunerazione basata sulle prestazioni)

10 10 Sviluppo Outlets Farmacie / Drogherie

11 11 Sviluppo Outlets Farmacie Drogherie Entwicklung Outlets Apotheken Drogerien

12 12 Farmacie in Gruppi Gruppie (stato 2010) No.Farmacie Fortisconcept 125 PharmaPower 117 pharmacieplus 104 WinConcept 102 Pharmavital 72 Toppharm 86 Rotpunkt 70 Conpharm 20 Apoplus 27 Farmacie raggruppate 720

13 13 Catene di Farmacie 2010 Nome (stato 2010) No.Farmacie Amavita 163 Sun Store 116 Groupe Capitole 71 Dr. Bähler 34 Coop Vitality 34 Pharmacies Populaires Genève 21 Topwell 19 Group Pill 15 Pharmacie Principale 7 Farmacie di catene ( > 5) 480

14 14 Farmacia Svizzera in cifre Cambiamenti fino 2010 Mercato globale, dati IMS Invio postale dal 1999 Cambiamenti nel commercio al dettaglio Medici dispensanti, con farmacia propria Dati economici delle farmacie 2009 Quota delle prestazioni RBP (remunerazione basata sulle prestazioni)

15 Medici dispensanti in CH SH Basel Stadt Thurgau Aargau Zurigo Baselland Jura Solothurn Luzern Neuenburg Zug Schwyz NW Berna OW Grigioni Waadt Vallese GL Uri Freiburg Ginevra Aus Innserer-Rho Rh den od St. Gallen en Ticino 15

16 Sviluppo quote mercato Medicinali Rx riconosciu: Cifra d affari prezzo pubblico Risorsa: IMS Pharmapanel, calcolazioni pharmasuisse Quota mercato Farmacie Quota mercato Medici dispensanti % 29.6% % 32.1% % 32.1% % 33.4% % 34.1% % 34.1% % 34.3% % 34.09% Cambiamento quote mercato Farmacie 4.5 % Medici disp %

17 Quo vadis? Situazione 2015? SH Basel Stadt Thurgau Aargau Zurigo Baselland Jura Solothurn Luzern Neuenburg Zug Schwyz NW Berna OW Grigioni Waadt Vallese GL Uri Freiburg Ginevra Aus Inn ser- er- Rho Rh den St. Gallenod en Ticino

18 Farmacia Svizzera in cifre CambiamenV fino 2010 Mercato globale, da: IMS Invio postale dal 1999 Cambiamen: nel commercio al deoaglio Medici dispensan:, con farmacia propria Da: economici delle farmacie 2009 Quota delle prestazioni RBP (remunerazione basata sulle prestazioni)

19 DaV Farmacie 2009 Ø Ricavi azvità commerciale Fr. Casse malav 63.2% Vendite a contanv 33.5% Ø Costi esercizio totale Costo delle merci Costi del personale Costo uso immobili Costi amministartivi e consulenze Altri costi d esercizio EBITDA Margine lordo Utile senza fiscale Fr. 64.7% 20.2% 3.5% 2.9% 2.2% 6.0% 34.8% 3.3%

20 Farmacia Svizzera in cifre CambiamenV fino 2010 Mercato globale, da: IMS Invio postale dal 1999 Cambiamen: nel commercio al deoaglio Medici dispensan:, con farmacia propria Da: economici delle farmacie 2009 Quota delle prestazioni RBP (remunerazione basata sulle prestazioni)

21 21 Dal margine alla remunerazione solo per farmaci Lista A/B con obbligo ricetta e Ass.base obbligatoria prima 2001: % Margine Prezzo chiaro e Incentivi per vendere + Dal 2001: Distr. e RBP Margine influisce poco Prezzo al pubblico Farmacia Ca. 33% Accordo privato tra farmacie e grossisti Gross. 12% Exfactory Sistema Bottomup Tariffa RBP Margine distribuzione Exfactory Sconto CM 2,5% (Farmacia e Grossista) Nuovo:il prezzo Ex-factory viene paragonato con la CE. Margine distribuzione viene aggiunto.

22 Cambiamento di sistema stabilizza costi logistici e la componente prestazioni RBP 22 Ex-factory Risparmi fino Mio, fino a Mio. (cum.) Tariffe RBP Componente distrib.&logistica Sconto a casse malati su prezzo pubbl.per stabilizzare evtl.aumenti

23 23 pharmasuisse strategia + strumenti a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) Formazione base: Farmacia pratica UNI: GE + BS Formazione postgradua FPH Formazione continua pharmactuel evidis (sistema allarme farmaci POS) MedicPool (dati fatturazione a casse malati) ApoData (dati statistici di vendite in farmacia) Rilevamento dati economici delle farmacie Axapharm (ditta generici: farmacisti proprietari) QMS Pharmacy ISAS 2010 circoli di qualità medici & farmacisti Consulenze case anziani Managed Care con farmacie Consulenza compra/vendita farmacie Young Pharmacist Group Campagne prevenzione salute in farmacia

24 24 Previsioni Contro - Invio postale di medicamenti - Combinazione medici dispensanti & farmacie postali - Medici dispensanti - Discounter: catene commerciali di farmacie - Drogherie - Catene grande distribuzione, Supermarket il nostro motto: - Competenza (presente e visibile) - Qualità (alta e costante) - Servizi (non sostituibili e in continuo sviluppo)

25 In futuro i Farmacisti avranno nuovi ruoli nei sistemi sanitari! 25