Fare Affari in Russia

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1 Federazione Russa Fare Affari in Russia Meccanica e Componenti Settembre

2 14 MECCANICA E COMPONENTI Il mercato russo è sostanzialmente in ripresa, con una domanda che mantiene gli orientamenti di fondo già presenti prima della crisi del Da segnalare la costante crescita delle importazioni russe dall Italia nel settore dei beni strumentali, a testimonianza dell immutato interesse e del costante riconoscimento da parte russa della qualità della meccanica strumentale dell Italia, che rappresenta il 3 fornitore del mercato. Secondo i dati Istat la Federazione Russa rappresenta il 7 cliente per l export della nostra meccanica strumentale ed in particolare, il 3 per le macchine alimentari, il 4 per le macchine utensili, il 7 per le pompe meccaniche ed il 10 per le macchine agricole. Secondo i dati delle Dogane Russe Nel 2013 il 41% delle esportazioni italiane verso la Federazione Russa sono state di macchinari e beni strumentali. Tale valore percentuale sale sino al 60% se si aggiungono anche le esportazioni di semilavorati che spesso rientrano nei processi industriali nei quali è utilizzata la nostra tecnologia. In controtendenza, rispetto al dato generale, si evidenzia una crescita delle importazioni russe dall Italia, mentre quelle dal resto del mondo si contraggono. Buone prospettive si evidenziano soprattutto a livello regionale per le forniture alle industrie della trasformazione alimentare e della lavorazione del legno (arredi e complementi per l'edilizia). Si conferma inoltre la vitalità del settore petrolchimico e, a valle di quest'ultimo, della produzione di articoli e materiali in plastica e gomma. Si va consolidando infine la quota dei fornitori di gruppi industriali italiani con insediamenti produttivi propri in Russia. Interessanti opportunità sono offerte dai programmi federali di ammodernamento tecnologico dell'industria russa, per la partecipazione ai quali resta prioritario il canale degli accordi strategici con agenzie e fondi d'investimento statali e con istituzioni universitarie e di ricerca. Il settore della meccanica è al centro dell attenzione delle Autorità governative russe in quanto considerato strategico per la ripresa della crescita economica del Paese. A tal fine, occorre evidenziare che, a partire dal 2010, sono stati stanziati dal Governo Russo, attrraverso sistematici Piani Governativi pluriennali, piu di 100 miliardi di Euro per incrementare la produttività e la crescita tecnologica dell intero comparto. Secondo i dati delle Dogane Russe, all interno del settore meccanica, i macchinari e componenti elettrici sono stati quelli maggiormente importati nel 2013, con un valore di 577 milioni di Euro (-9,8% vs 2012) e una quota di mercato del 2,3%. L Italia si conferma comunque, anche nel 2013, 11 fornitore di macchinari e componenti elettrici per la Federazione Russa. Al 2 posto troviamo dispositivi ed apparecchiature per torrefazione, riscaldamento ed essicazione, che, nel 2013, sono stati importati per 449 milioni di Euro (+73,6% vs 2012), valore che conferma l Italia quale 1 fornitore in Russia di questa tipologia di prodotti, con una quota di mercato del 23,4%. Di particolare rilievo il dato relativo alle pompe ed alle macchine dell industria alimentare, in crescita, rispettivamente, del 37,2% e del 10,9% nel 2013, per un valore di 299 e 117 milioni di Euro e con una quota di mercato pari all 8,6% (pompe) e del 12,2% (macchine alimentari). L Italia è, rispettivamente, 4 e 2 fornitore. 83 di Settembre

3 I componenti meccanici, importati nel 2013 per 240 milioni di Euro (-14,8%), registrano una quota di mercato del 9,1%. Come pure, le importazioni di macchine movimento terra hanno raggiunto i 190 milioni di Euro (+5,9% rispetto al 2012) con una quota di mercato del 5% e l Italia affermarsi come 7 fornitore. Macchinari specifici e robot al pari delle macchine utensili, che hanno segnato nel 2013 importazioni, rispettivamente, per 192 e 180 milioni di Euro, registrano una contrazione del 6,1% e del 20,1% rispetto al 2012, con una quota di mercato del 9,8% (macchinari specifici e robot) e del 13,0% (macchine utensili). L Italia si conferma tuttavia, rispettivamente, 4 e 2 fornitore per la Federazione Russa. Lievemente in calo le importazioni di macchine per imballaggio italiane in Russia. Nel 2013 hanno toccato un valore di 172 milioni di Euro (-2,3% vs. 2012). Ciononostante l Italia si conferma 2 fornitore in Russia con una quota di mercato del 26,8%. In crescita le importazioni di macchine italiane per ceramica in Russia nel 2013 pari a 119 milioni di Euro (+22,4%) con una quota di mercato dell 8,2% e che vedono l Italia affermarsi quale 4 fornitore della Federazione Russa. Ottimo 2013 anche per i macchinari per la lavorazione della plastica e della gomma, che con 107 milioni di Euro, fanno segnare un +32,7% in valore rispetto al 2012 e un +1,8% in quota di mercato, passata al 14,6%. Anche per questo comparto l Italia risulta 3 fornitore. Le macchine per fonderia e per lavorazione legno, secondo fonte Dogane Russe, hanno fatto registrare nel 2013 una battuta di arresto con importazioni russe dall Italia, rispettivamente, per 107 e 69 milioni di Euro (-21,3% e -49% rispetto all anno prima). Con quote di mercato del 16,2% e del 17,7% l Italia resta comunque, rispettivamente, il 2 ed il 3 fornitore del Paese. Favorevoli le importazioni di macchine tessili italiane in Russia nel 2013 per un valore di 44 milioni di Euro in crescita del 23,2% rispetto all anno prima. L Italia si conferma 2 fornitore con una quota di mercato del 15,9%. Battuta d arresto nel 2013 per le macchine lavorazione vetro italiane le cui importazioni si sono fermate a 7 milioni di Euro (-50% rispetto al 2012). Nella Federazione Russa sono presenti i grandi nomi della meccanica italiana come il Gruppo Finmeccanica, Indesit, Candy, Ariston, Gruppo Marcegaglia, Danieli, Techint, ma anche aziende di medie dimensioni, leader di nicchia, come Sest e Arneg. 84 di Settembre

4 Valori in milioni Euro ESPORTAZIONI MECCANICA E COMPONENTI 2013 % Quota di mercato % Prodotto su settore Var % 13/12 Posizione TOTALE ,4 100,0 6,4 3 Macchinari e componenti elettrici 577 2,3 13,8-9,8 11 Dispositivi e apparecchiature per torrefazione, riscaldamento e essiccazione ,4 10,7 73,6 1 Pompe 299 8,6 7,1 37,2 4 Macchine alimentari ,2 6,1 10,9 2 Componenti meccanici 240 9,1 5,7-14,8 3 Macchinari specifici e robot 192 9,8 4,6-6,1 4 Macchine movimento terra 190 5,0 4,5 5,9 7 Macchine utensili ,0 4,3-20,1 2 Macchine imballaggio ,8 4,1-2,3 2 Centrifughe 148 9,6 3,5 74,5 3 Macchine ceramica 119 8,2 2,8 22,4 4 Macchine plastica e gomma ,4 2,5 32,7 3 Macchine fonderia ,2 2,5-21,3 2 legno 69 17,7 1,6-49,8 3 Macchine agricole 62 6,2 1,5 23,9 4 Macchine tessili 44 15,9 1,1 23,2 2 Macchine stampa 39 2,8 0,9 12,9 6 marmo 25 30,3 0,6 31,9 1 vetro 7 6,7 0,2-50,1 6 Altro 842 Dogane Russe Elaborazioni ICE 85 di Settembre

5 Punti di forza e debolezza La tecnologia italiana gode di ottima reputazione e siamo fra i leader in quasi tutte le industrie, con quote di mercato sopra la media nazionale detenuta dall Italia. Il sistema distributivo è ben sviluppato, affidato ad agenti professionali che operano da decenni e curano spesso anche l assistenza post-vendita, quindi entrare nel mercato non è particolarmente difficile, anche se negli anni molti spazi sono stati occupati dalla concorrenza sia italiana che internazionale. Al momento le imprese italiane soffrono per le difficoltà di accesso al credito e per i costi elevati delle assicurazioni export che in taluni casi limitano la competitività sul mercato rispetto ai concorrenti esteri. Nel complesso restano limitati gli investimenti produttivi diretti. Diverse imprese italiane sono presenti con società incaricate dell assistenza post-vendita, aspetto comunque da migliorare, mentre la presenza manifatturiera italiana è sottodimensionata rispetto alle potenzialità del nostro Paese. Come evidenziato una delle criticità più sentite dagli operatori italiani riguarda la costruzione delle reti di assistenza tecnica e la gestione dei flussi di ricambi, accessori e componenti. Da evidenziare, inoltre, la difficoltà e la scarsa preparazione delle aziende italiane a partecipare ai tender russi che sono frequenti anche per acquisti da parte di imprese private. In questo settore i dazi doganali attualmente oscillano tra lo 0% ed il 10%. Con l ingresso della Federazione Russa nel WTO e la costituzione dell Unione Doganale tra Bielorussia, Kazakistan e Federazione Russa si assisterà ad una graduale riduzione, tendenzialmente entro il 2015, delle tariffe doganali applicate anche a questo settore. Da un valore medio del 7,2% (del 2013) il dazio medio previsto (nel 2015) scendera al 5,5%. 86 di Settembre

6 Attivita Promozionali Settore Meccanica GENNAIO FIERA VICENZA T-GOLD Missione operatori russi FIERA UPAKOVKA-UPAK ITALIA FIERA INTERPLASTIKA partecipazione italiana partecipazione italiana oreficeria e gioielleria imballaggio e confezionamento plastica e gomma Vicenza FEBBRAIO 5-7 FIERA SEATEC/COMPOTEC 7-22 SEMINARIO ASSOSPORT Missione operatori russi Seminario con giornalisti, operatrori e incontri d affari Tecnologia, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi Abbigliamento articoli sportivi Carrara MARZO PROGETTO MACHINES ITALIA IN RUSSIA SEMINARIO TECNOLOGICO ASSOCOMAPLAST Azioni di networking ed incontri d affari Seminario e incontri d affari Meccanica strumentale plastica Sochi Novosibirsk APRILE 1-4 FIERA MOSBUILD BUILDING & INTERIORS partecipazione italiana laterizi 8-9 SIMPOSIO ACIMIT Seminario e incontri bilaterali Macchine tessili Ivanovo Machines Italia in Russia 87 di Settembre

7 APRILE 15 SIMPOSIO AMAFOND Seminario e incontri bilaterali fonderia Machines Italia in Russia FIERA MOSBUILD TECHNOCERAMICA partecipazione italiana lavorazione ceramica 30 COSTITUZIONE DESK TUTELA P.I. E ASSISTENZA OSTACOLI AL COMMERCIO Assistenza alle imprese italiane Proprieta intellettuale e politica commerciale Russia MAGGIO FIERA XYLEXPO Missione operatori russi FIERA LAMIERA Missione operatori russi legno metalli Milano Bologna UCINA SEA TEST DAYS Missione giornalisti russi Nautica Genova Machines Italia in Russia prom. GIUGNO 3-6 FIERA EQUATECH 3-6 FIERA METALLURGY LITMASH 3-6 FIERA MIR STEKLA 3-7 FIERA CTT Azioni di comunicazione fiera H2O di Bologna Padiglione nazionale italiano presenza italiana presenza italiana FIERA METEF FOUNDEQ Missione operatori russi 88 Macchine trattamento acque e tecnologie ecologico-ambientali fonderia e metallurgia vetro Macchine da cantiere e movimento terra fonderia Verona di Settembre

8 GIUGNO FIERA METALLOOBRABOTKA Padiglione nazionale Italiano la lavorazione metalli FIERA ROSUPACK Padiglione nazionale italiano e missione operatori russi Imballaggio e confezionamento MISSIONE DI SISTEMA A EKATERINBURG Seminari e incontri d affari in collaborazione con Ambasciata d Italia Meccanica strumentale e componentistica Ekaterinburg Attivita Sistema Italia in Russia SEMINARIO TECNOLOGICO ASSOCOMAPLAST "TECHNOLOGY AWARD" IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MOSCA DELLA TECNOLOGIA E DEL DESIGN "TECHNOLOGY AWARD" IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI KAZAN "TECHNOLOGY AWARD" IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI STANKIN Seminario e incontri d affari Formazione tecnici Formazione tecnici Formazione tecnici 89 plastica e gomma Macchine tessili plastica e della gomma Lavorazione metalli Ekaterinburg e Italia Kazan e Italia e Italia SETTEMBRE FIERA BI-MU Missione operatori russi metalli Milano OTTOBRE 7-10 FIERA AGROSALON Padiglione nazionale Italiano Macchine agricole FIERA LESDREVMASH Padiglione nazionale Italiano legno DICEMBRE d.d. XXIV SESSIONE DELLA TASK FORCE ITALO- RUSSA SUI DISTRETTI INDUSTRIALI E LE PMI Seminario e incontri bilaterali Plurisettoriale Vladimir di Settembre Attivita