INCONTRO CON LA DELEGAZIONE MADE IN VICENZA

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1 RELAZIONI ECONOMICHE - COMMERCIALI ITALIA E CINA PRESENZA E ATTIVITA DELL ICE IN CINA INCONTRO CON LA DELEGAZIONE MADE IN VICENZA Maurizio Forte Direttore ICE Shanghai Shanghai, 21 marzo 2012

2 Una presentazione in tre parti Analisi delle relazioni economico-commerciali Italia-Cina Opportunita e sfide per il Made in Italy in Cina Struttura e attivita dell ICE in Cina N.B. Quando non espressamente indicato la fonte dei dati e CHINA CUSTOMS

3 Il Gallo e lo Stivale : Cina e Italia a confronto

4 Il Gallo e lo Stivale : Cina e Italia a confronto CINA DATI 2011 ITALIA º economia mondiale Superficie (kmq) º su Popolazione (milioni) 59,1 139 Densita (abitanti/kmq) PIL in miliardi di USD a prezzi correnti (IMF Database) PIL pro-capite in USD e posizione mondiale (CIA World Factbook) 9,7% Quota % commercio mondiale (WTO 2010) 1º Esportatore (CIA World Factbook) 2º dopo USA Importatore (CIA World Factbook) º economia mondiale º su 225 2,5% 8º dopo Cina, Germania, USA, Giappone, Francia, Paesi Bassi e Corea del Sud 7º dopo USA, Cina, Germania, Giappone, Francia e Regno Unito

5 Il Gallo e lo Stivale : Cina e Italia a confronto CINA DATI 2011 ITALIA +157,8 miliardi Saldo bilancia commerciale in USD (dati China Customs e EuroStat) -33,6 miliardi (Gen. Ott 2011) º posizione mondiale Riserve in valuta estera in miliardi di USD (IMF Database 2011) º posizione mondiale 105,7 miliardi USD IDE in entrata in miliardi di USD (CIA World Factbook 2010) 9,4 miliardi USD 68,6 miliardi IDE in uscita in miliardi di USD (CIA World Factbook 2010) 29,3 miliardi USD

6 Importazioni Cina-Mondo 2011 Nel 2011 la Cina ha importato merci per un totale di miliardi di USD in crescita del 24,9% rispetto al 2010 I principali prodotti importati sono: Macchinari elettrici (+11,6% sul 2010) con una quota del 20,2% sul totale Combustibili minerali (+45,2%) con una quota del 15,7% Macchinari (+15,8%) con una quota dell 11,5% Minerali, scorie e ceneri (+39,5%) con una quota dell 8,7% Strumenti ottici e medicali (+10,4%) con una quota del 5,7%

7 Importazioni Cina-Italia 2011 Nel 2011 la Cina ha importato merci dall Italia per un totale di 17,57 miliardi di USD, in crescita del 25,6% rispetto al 2010 I principali prodotti importati sono: Macchinari 6,92 miliardi (+20,4%) con una quota del 39,4% sul totale Macchinari elettrici 1,46 miliardi (+13,9%) con una quota dell 8,3% Prodotti farmaceutici 789 milioni (+30,6%) con una quota del 4,5% Pelli e cuoio 705 milioni (+10,5%) con una quota del 4% Strumenti ottici e medicali 671 milioni (+21,8%) con una quota del 3,8% L Italia e il 21º paese fornitore della Cina a livello mondiale, e il 3º paese fornitore a livello europeo, dopo Germania (92,76 mld) e Francia (22,07 mld)

8 Esportazioni Cina-Mondo 2011 Nel 2011 la Cina ha esportato merci per un totale di miliardi di USD, in crescita del 20,3% rispetto al 2010 I principali prodotti esportati sono: Macchinari elettrici 445,82 miliardi (+14,6%) con una quota del 23,5% sul totale Macchinari 353,91 miliardi (+14,2%) con una quota del 18,6% Maglieria 80,18 miliardi (+20,2%) con una quota del 4,2% Abbigliamento 63,08 miliardi (+16%) con una quota del 3,3% Strumenti ottici e medicali 60,74 miliardi (+16,5%) con una quota del 3,2%

9 Esportazioni Cina-Italia 2011 Nel 2011 la Cina ha esportato merci in Italia un totale di 33,71 miliardi di USD, in crescita dell 8,3% rispetto al 2010 I principali prodotti esportati sono: Macchinari elettrici con 8 miliardi (-5,9%) e una quota del 23,8% sul totale Macchinari con 5,27 miliardi (+11,4%) e una quota del 15,6% Abbigliamento con 2,11 miliardi (+14,2%) e una quota del 6,3% Maglieria con 1,76 miliardi (+9,2%) e una quota del 5,2% Ferro e acciaio con 1,14 miliardi (+14,1%) e una quota del 3,4% L Italia e il 13º paese cliente della Cina a livello mondiale, e il 4º paese cliente a livello europeo, dopo Germania (76,43 mld), Paesi Bassi (59,48 mld) e Regno Unito (44,11 mld)

10 Interscambio Cina-Italia L interscambio Cina-Italia nel 2011 e stato di 51,28 miliardi di USD, in aumento del 13,6% rispetto al 2010 L Italia si posiziona al 5º posto in Europa per il valore dell interscambio, preceduta da Germania (169,19 mld), Paesi Bassi (68,12 mld), Regno Unito (58,65 mld) e Francia (52,06 mld) Interscambio Cina-Italia (mld USD) Export verso l'italia Interscambio Cina-Italia Import dall'italia Saldo per l'italia

11 Meccanica e componentistica Questo comparto rappresenta il 47,7% delle esportazioni totali dell Italia in Cina per un totale di 8,4 mld USD, in aumento del 19,2% sul Nel complesso l Italia si posiziona al 10º posto come paese fornitore Macchine per la concia HS Macchine lavorazione calzature HS MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA / Macchinari (HS84) di cui: 5.743, ,4 20,4 3,3 3,5 7 Macchine utensili HS HS ,9 736,3 19,2 4,8 4,3 6 17,2 2,6 23,5 7,4 36,5 186,3 Macchine tessili HS8444- HS8449, HS8451, HS ,5 678,7 19,2 12,3 11,8 3 Macchine per imballaggi HS ,6 672,6 21,7 33,3 33,8 1 Macchine per il legno HS ,8 49,5 38 4,4 7,8 4 53,9 27,7 66,5 43,0 1 1

12 Esportazioni cinesi nel settore della pelletteria principali paesi clienti Milioni USD % Share % Change Paese /10 -- World -- 15, , , United States 3, , , Japan 1, , , Germany , , Hong Kong 1, , , United Kingdom , Italy , France Spain Netherlands Brazil Russia Korea, South Canada Belgium United Arab Emirates South Africa Malaysia Australia Panama Mexico

13 Esportazioni cinesi nel settore delle calzature principali paesi clienti Milioni USD % Share % Change Paese /10 -- World -- 28, , , United States 8, , , Japan 2, , , Russia 1, , , Germany , , United Kingdom , , Hong Kong , , Kazakhstan , , Panama Netherlands France Canada Spain South Africa Belgium United Arab Emirates Korea, South Chile Italy Australia Malaysia Croatia

14 Meccanica e componentistica - segue MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA / Macchinari elettrici (HS85) di cui: 1.285, ,6 13,9 0,4 0,4 16 Circuiti integrati HS ,2 292,8 49,3 0,1 0,2 18 Alimentatori HS ,5 167,0 11 1,3 1,3 11 Semiconduttori HS ,8 105,7 55,9 0,3 0,4 12 Altri macchinari elettrici HS ,9 105,1 170,1 1 2,2 7 Motori elettrici e gener. HS ,8 84,0-15 2,6 1,9 11

15 Semilavorati industriali Questo comparto rappresenta il 21,1% delle esportazioni totali dell Italia in Cina per un totale di 3,7 mld USD, in aumento del 16% sul 2010 Nel complesso l Italia si posiziona al 19º posto come paese fornitore MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA / Prodotti chimici e farmaceutici HS28-HS30, HS , ,2 27 1,4 1,3 16 Metalli HS72-HS74, HS76 777, ,8 0,9 0,9 22 Plastica e gomma HS39, HS40 727, ,9 0,9 0,9 19 Pellami HS41 638,2 705,3 10,5 10,8 10,3 2

16 Tessile, abbigliamento e accessori Questo comparto rappresenta il 14,6% delle esportazioni totali dell Italia in Cina per un totale di 2,6 mld USD in aumento del 55,8% sul 2010 Nel complesso l Italia si posiziona all 8º posto come paese fornitore MLN USD VAR % QUOTA DI MERCATO POS. ITALIA / Abbigliamento HS61,HS62 386,7 632,9 63,7 17,3 17,7 1 Occhiali HS9003,HS , ,3 25,3 32,8 1 Altri accessori HS , ,7 2,1 1,4 11 Calzature HS64 216,2 379,8 75,7 19,3 24,5 1 Cosmetici HS33 23,4 33,6 43,8 1,6 1,7 12 Gioielli HS71 76,9 111,7 45,3 0,7 0,8 17 Pelletteria HS42 355,1 643,9 81,4 31,6 38,2 1 Prodotti tessili HS43,HS50-HS56, HS58-HS60 514,6 662,4 28,7 1,9 1,9 8

17 Quali opportunita per il Made in Italy in Cina: i settori Tecnologia, meccanica, componenti e semilavorati Sistema casa e artigianato Sistema persona Agroalimentare e bevande

18 Quali opportunita per il Made in Italy in Cina Tecnologia, meccanica, componenti e semilavorati Nel comparto in esame (macchinari, macchinari elettrici, componenti meccaniche, strumenti ottici e medicali, prodotti farmaceutici, pellami, filati, tessuti, semilavorati industriali, ecc.) l Italia nel 2011 ha esportato nel mercato cinese merci per 12,1 miliardi USD, valore in crescita del 19,3% rispetto al 2010 e pari al 75,6% del totale delle esportazioni italiane verso la Cina. Le principali voci di questo comparto sono i macchinari con 6,9 miliardi di USD e i macchinari elettrici con 1,5 miliardi USD La tecnologia italiana per i vari settori manifatturieri gode di ottima reputazione e siamo fra i leader in quasi tutte le industrie, con quote sopra la media nazionale Il sistema distributivo e ben sviluppato, affidato ad agenti professionali che operano da decenni e curano anche l assistenza post-vendita, quindi entrare nel mercato non e particolarmente difficile, con buone opportunita per i componenti e per i semilavorati industriali

19 Quali opportunita per il Made in Italy in Cina Sistema persona Nel comparto in esame (abbigliamento, pelletteria, calzature, cosmetici, gioielleria, ecc.) l Italia nel 2011 ha esportato nel mercato cinese merci per 1,8 miliardi di USD, in crescita del 70,3% rispetto al 2010 e pari all 11,2% del totale delle esportazioni italiane verso la Cina. Le principali voci di questo comparto sono la pelletteria con 643,9 milioni di USD e l abbigliamento con 443,5 milioni di USD Eccellente immagine del Made in Italy, ma scarsa conoscenza dei prodotti e dei marchi. Forte concorrenza dei prodotti locali Il sistema distributivo non e molto sviluppato con pochi operatori locali disposti a rischiare sui marchi stranieri Le aziende piu grandi aprono propri negozi (non sempre in attivo), per le piu piccole esistono pochi distributori plurimarchio Necessita di investimenti iniziali con maggiori possibilita di ingresso nei settori di nicchia

20 La presenza dell ICE in Cina Presente in Cina da 47 anni con 7 uffici Pechino 1965 Chengdu 1996 Tianjin 2007 Shanghai 1986 Nanchino 1997 Canton 1989 Hong Kong 1977 Tianjin

21 Attivita ICE Shanghai Eventi promozionali realizzati nel di cui 13 padiglioni nazionali Collaborazione ad eventi di Sistema nel Aziende italiane assisitite nel Clienti per le attivita promozionali 250 Clienti per attivita di assistenza 70 Soddisfazione per i servizi offerti 4,3 (scala 1-5) Intenzione di riavvalersi dei nostri servizi 92,6%

22 L attivita dell ICE in Cina Ogni anno l ICE organizza in Cina: 200 iniziative promozionali tra partecipazioni fieristiche, seminari, workshop, missioni commerciali, campagne di comunicazione, promozioni gastronomiche, degustazioni e sfilate di moda 10 corsi di formazione per oltre 500 studenti, tecnici, manager e funzionari dell amministrazione pubblica 50 borse di studio e tirocini a giovani neolaureati e manager Ogni anno l ICE in Cina offre assistenza a: imprese italiane per lo sviluppo dei propri affari in Cina e coinvolge imprese e operatori cinesi negli eventi di promozione dell Italia in Cina.

23 I servizi dell ICE per le aziende che puntano alla Cina Partecipazione ad iniziative promozionali Assistenza personalizzata Informazioni gratuite e di primo orientamento sul mercato, sulle normative, sulle modalita di inserimento, ecc. Liste di importatori e distributori Sondaggio prodotto Organizzazione incontri per ricerca partner Informazioni riservate su controparti locali Soluzione delle controversie Desk per la Protezione della Proprierta Intelletuale

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