SVIZZERA. Market overview. + Alimentare Turismo Meccanica

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1 SVIZZERA Market overview + Alimentare Turismo Meccanica

2 Indice generale Market overview Andamento attuale della domanda Caratteristiche strutturali del mercato Commercio estero e Italia Interscambio per gruppi merceologici nel 2009 Merceologie italiane + in crescita nel 2008 Cartelle settoriali Cartelle settoriali Struttura del mercato Accesso al mercato e modalità di intervento

3 Fonti AFD - Amministrazione federale delle dogane ISTAT (Coeweb banca dati del commercio estero) Rapporto paese congiunto ICE - MAE CCIS Camera di Commercio Italiana per la Svizzera Detailhandel Schweiz 2007 (IHA GfK AG) Swiss Statistics Economic and Financial data ( BAK Basel Economics International Monetary Fund CIA World Factbook Competitiveness Report; World Economic Forum

4 MARKET OVERVIEW Dati chiave Popolazione 2008: 7,7 Milioni PIL 2008: 542 Mld CHF Inflazione: - 0,6 (nel 2008) Disoccupazione 2009: 3,8 % Swiss Statistics; Economist.com Dati tendenziali Tasso di crescita del PIL ,0% : - 0,3% Fatturato delle vendite al dettaglio: + 1,1% sul 2008 Produzione industriale: - 14,0% Importazioni: - 13,3%

5 MARKET OVERVIEW Un economia ricca PIL Pro-capite 2008 a confronto 1000 USD Svizzera USA Francia Germania Regno Unito Italia Spagna World Economic Forum World Competitiveness report

6 MARKET OVERVIEW Un economia ricca 3000 Maggiori importatori di Made in Italy in Europa Germania Francia Spagna Regno Unito Svizzera

7 MARKET OVERVIEW Un economia ricca Import Pro-capite dall Italia in Euro Svizzera Francia Spagna Germania UK

8 MARKET OVERVIEW Non solo banche Agricoltura Servizi e commercio Industria ed edilizia Altro

9 MARKET OVERVIEW Non solo banche Un paese industriale fatto di di PMI

10 MARKET OVERVIEW Non solo banche I distretti industriali

11 MARKET OVERVIEW Economia più competitiva al mondo Switzerland United States Punti di forza Singapore - Innovazione Sweden - Mercato del lavoro Denmark - Intensità tecnologica - Strategie di business Finland - Mercato dei prodotti Germany - Dotazione infrastrutturale Japan - Assetto istituzionale Canada Netherlands World Economic Forum

12 COMMERCIO ESTERO... Un doppio regime di scambi commerciali...se, tuttavia, i prodotti industriali beneficiano di un regime di libero scambio, il settore agricolo risulta, invece, protetto e gode di sussidi fra i più alti al mondo... da Rapporto paese congiunto ICE - MAE

13 COMMERCIO ESTERO... Tasso di apertura Alto tasso di apertura rende la Svizzera: - Interessante mercato di esportazione - Mercato di transito e di riesportazione

14 COMMERCIO ESTERO... Maggiori paesi fornitori nel (Mld. CHF) Germania Italia Francia USA Olanda Swiss Statistics AFD

15 ...E ITALIA Sesto mercato target per il Made in Italy nel 2008 (dati mensili in Mld di Euro) Istat Germania Francia Spagna USA Regno Unito Svizzera

16 ...E ITALIA Import Made in Italy in crescita nel % AFD Prodotti energetici Cartotecnica Prodotti agricoli (alimentare) Orologeria Gioielleria, oreficeria, bigiotteria

17 CARTELLE SINTETICHE SETTORIALI Alimentare - Le importazioni - Posizionamento dell Italia - La distribuzione di settore svizzera - Modalità di intervento

18 Italia: fornitore nr.1 = 1.77 Mld di Franchi Spanien Niederlande Italien Frankreich Deutschland

19 Italia: fornitore nr.1 Leadership: - vini(solo in quantità) - olio d oliva - formaggi - salumi Prime posizioni: - prodotti da forno - distillati Crescita 2008: +7,2% Frenata 2009: - 9,6% a fronte di un 20,3% totale

20 Giro d affari 2007 del dettaglio alimentare specializzato: 50,3 Mld CHF Catene Cooperative Manor Discount, Catene minori, Autonomi 16,2 31,2 2,9

21 Modalità di intervento - Seminario di preparazione al mercato - Workshop in Svizzera monosettoriale - Delegazione in Italia multisettoriale - Consulenza individuale e ricerca importatore - Incontri buyer in fiera - Follow up individuale

22 CARTELLE SINTETICHE SETTORIALI Meccanica - Struttura del mercato - Canali di accesso al mercato

23 SUBFORNITURA MECCANICA Obiettivo: comprendere le modalità di inserimento dei subfornitori italiani sul mercato Metodo: interviste con i responsabili acquisti Macchine utensili per lavorazione del metallo Macchine per l industria tessile Macchine per l industria grafica Macchine per imballaggi Macchine per industria plastica Macchine per la saldatura Impianti per trasporto interno e stoccaggio Utensili da taglio

24 SUBFORNITURA MECCANICA Congiuntura industriale attuale - Riduzione della domanda estera - Riduzione dei volumi di produzione - Riduzione + che proporzionale del lavoro - Riduzione degli ordini e delle importazioni - Aumento della produttività - Miglioramento della bilancia dei pagamenti - Rafforzamento del Franco... RIPRESA DEGLI ORDINI?

25 SUBFORNITURA MECCANICA Sintesi risultati della ricerca 1. Tendenze: delocalizzazione, germanizzazione, pool 2. Forniture estere: : ca. 20% del mercato 3. Italia: fornitore nr.. 2 e in media 5% delle forniture 4. Criticità riscontrate nei fornitori italiani - poche informazioni scritte - scarsa conoscenza delle lingue - discontinuità nelle comunicazioni - consegne poco puntuali - scarsi servizi post-vendita

26 SUBFORNITURA MECCANICA Sintesi risultati della ricerca 5. Canali di accesso al mercato (a) Internet (google e siti specialistici) (b) Segnalazioni (c) Fiere internazionali (Swisstech 2010) (d) Ricerca partner con la CCIS - Seminario specialistico - Consulenza individuale e ricerca partner - Follow up individuale

27 CARTELLE SINTETICHE SETTORIALI Turismo - Caratteristiche del mercato - Le aspettative del turista svizzero - Modalità di intervento

28 Dati Svizzera: TURISMO - spesa turistica globale: 8 Mld. Di Euro - Italia terza meta dopo Germania e Francia - Alta stagione: luglio - Tipologie (Mare e Sole, Città d arte, Cultura) - 70% turismo individuale

29 TURISMO 3. Aspettative del turista: - altissima qualità dei servizi - infrastrutture funzionanti (territorio fruibile) - lingue - offerta territoriale di rete 4.Modalità di intervento: - Romagna: modello mare sole che integri anche enogastronomia, cultura, storia, montagna - integrazione strutture in percorsi/pacchetti pacchetti - promozione/comunicazione turimo individule - visita strutture svizzere per verifica standard qualità