MERCATO SVIZZERO TORINO, 10 APRILE 2014

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1 MERCATO SVIZZERO TORINO, 10 APRILE 2014

2 INDICE GENERALE 1. Introduzione al mercato svizzero 2. Focus sul mercato edile svizzero 3. Interventi della CCIS 4. Settori innovativi Greentech Medtech ICT 5. Quadro normativo

3 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO

4 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO o VALORE PIL 2012 = 592 mld di CHF ca Crescita del PIL (2013) = + 1.7% Previsione di crescita del PIL (2014) = + 2.3% Previsione di crescita del PIL (2015) = + 2.7% o ANDAMENTO PIL o TASSO DI CAMBIO 2007 = = BAK Basel Prognose Schweiz (marzo 2013):

5 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO Altri indicatori utili: INVESTIMENTI 4.0% 0.1% 2.9% CONSUMI PRIVATI 1,2% 2,5% 1,7% DISOCCUPAZIONE 2,8% 2,9% 3,2% Eidgenössische Zollverwaltung EZV

6 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO PIL pro-capite : valori espressi in $ Swiss Statistics; Economist.com

7 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO IMPORT SVIZZERO : I valori sono espressi in miliardi di CHF Eidgenössische Zollverwaltung EZV

8 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO Elenco principali Paesi fornitori della Svizzera gennaio dicembre 2013 Germania (:2012) -4.2 % Italia (:2012) -0.2 % Francia (:2012) -1.7 % Cina (:2012) 10.9 % USA (:2012) 6 % Austria (:2012) 3.4 % Irlanda (:2012) 4.4 % UK (:2012) -1.5 % Olanda (:2012) -6.2 % Spagna (:2012) -3.2 % Belgio (:2012) % Fr. 18'212'981'220 Fr. 14'690'492'104 Fr. 11'386'229'622 Fr. 9'830'642'834 Fr. 7'940'968'740 Fr. 7'053'550'556 Fr. 6'152'931'913 Fr. 5'911'926'941 Fr. 4'867'076'497 Fr. 3'863'133'381 Fr. 51'754'295'287 Eidgenössische Zollverwaltung EZV

9 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO EXPORT ITALIANO in Svizzera I valori sono espressi in miliardi di ISTAT

10 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO Export italiano in Svizzera per settori Prodotti chimico-farmaceutici Fr. 4'415.4 Fr. 4'421.2 Macchine industriali, agricole, ufficio, uso domestico, industria elettrica/elettronica, tecnologie di difesa Prodotti agricoli, silvicoltura Metallo e articoli in metallo Tessili e abbigliamento Fr. 2'198.6 Fr. 2'434.4 Fr. 1'979.5 Fr. 1'809.7 Fr. 1'813.8 Fr. 1'769.7 Fr. 1'340.4 Fr. 1' Gioielleria, oreficeria e bigiotteria Fr. 1'296.5 Fr. 1'371.4 Eidgenössische Zollverwaltung EZV

11 INTRODUZIONE AL MERCATO SVIZZERO Esportazioni dell Italia nel 2012 per aree e principali Paesi Valori espressi in milioni di Euro Germania Francia Stati Uniti Svizzera Medio Oriente Regno Unito Spagna America centro-meridionale Turchia Russia Cina Giappone India EUR 26' EUR 22' EUR 19' EUR 18' EUR 18' EUR 15' EUR 10' EUR 9' EUR 9' EUR 5' EUR 3' EUR 48' EUR 43' Sintesi del rapporto ICE

12 FOCUS SUL MERCATO EDILE SVIZZERO

13 FOCUS SUL SETTORE EDILE COMPOSIZIONE DEL FATTURATO DEL MERCATO EDILIZIO ELVETICO

14 FOCUS SUL SETTORE EDILE DATI SUL MERCATO EDILIZIO 2012 o Fatturato: +4,4% in due anni; ammonta a 18,7 miliardi di CHF o Principale apporto al fatturato: costruzioni non residenziali grandi progetti infrastrutturali (NEAT- Lose Ceneri, CEVA, ecc ) o Il 65% del fatturato del mercato elvetico è dato dalle grandi imprese di costruzioni (così composte: 36,8% opere pubbliche e grandi cantieri, 30,5% edilizia abitativa, 14,4% edilizia per l industria)

15 FOCUS SUL SETTORE EDILE DUE SBOCCHI COMMERCIALI PER LE AZIENDE DEL SETTORE EDILE 1. Esportazione di materiale da costruzione a. Distributori di materiale edile b. Architetti e studi di progettazione 2. Esecuzione di lavori in Svizzera per conto di committenti locali a. Architetti e studi di progettazione b. Generalunternehmer / General contractors c. Imprese edili d. Baumanagement Firmen

16 RICERCA E SELEZIONE DEI FORNITORI o Criteri di selezione dei fornitori: a. Qualità b. Logistica c. Puntualità della consegna d. Prezzo o Canali di ricerca dei fornitori: a. Internet b. Fiere

17 I CANALI PROMOZIONALI: LE FIERE Bauen und Modernisieren 2014 Bauen und Modernisieren è la manifestazione di riferimento per scoprire le principali tendenze del settore dell edilizia, dell abitare e dell energia in Svizzera. Holz 2013 in breve. Data: 4 7 settembre 2014 Visitatori: visitatori Espositori: 600 Sup. espositiva: 30'000 m² Frequenza: annuale Messe Zürich ZT Fachmessen CH-5413 Birmenstorf Tel Fax info@fachmessen.ch

18 INTERVENTI DELLA CCIS

19 INTERVENTI DELLA CCIS 1. Liste di contatti con operatori del settore privato 2. Ricerche individuali di partner commerciali 3. Partecipazioni fieristiche di espositori italiani in Svizzera 4. Export strikes presso le sedi dei clienti svizzeri 5. Assistenza normativa e fiscale 6. Accompagnamento all apertura di filiali in Svizzera 7. Appalti pubblici CH

20 SETTORI INNOVATIVI GREENTECH MEDTECH - ICT

21 SETTORI INNOVATIVI IL SETTORE PRIVATO Spese intra-muros di R&S delle imprese private, confronto internazionale, 2011 Fonte: UST. Dati Svizzera 2012

22 SETTORI INNOVATIVI DI PUNTA - GREENTECH Energia idroelettrica - più di 1000 piccole centrali idroelettriche per una potenza pari a 760 MW e capacità di produzione annuale pari a 3400 GWh. Fotovoltaico - capacità di circa 30 MW (circa 0,04% della produzione di energia elettrica). Riciclo rifiuti La raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti urbani nel 2011 si attestavano al 50% del volume totale contro il 45% del Acqua - circa il 97% delle abitazioni sono raccordate ad impianti di purificazione e si contano circa 3000 distributori che forniscono 1 miliardo di metri cubi di acqua potabile/annui. Smart Grid - la Svizzera fa parte di ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) Efficienza energetica Programma MINERGIE. Inoltre in Svizzera il 45% del consumo dell energia è da attribuire al settore edile. Eco-mobility - studio e sviluppo di trasporti con minor impatto ambientale (emissioni CO2) > smart city

23 SETTORI INNOVATIVI DI PUNTA - ICT Il settore delle Tecnologie dell Informazione e della Comunicazione (ICT) rappresenta ad oggi un comparto in espansione di grande importanza per l economia svizzera. Dati valore aggiunto complessivo di 28.2 Mld CHF suddivisi tra: Telecomunicazioni ( 8 Mld CHF ) Produzione di dispositivi ICT e distribuzione di ICT e riparazioni ICT ( 9.1 Mld CHF ) Fornitura di Servizi ICT ( 11 Mld CHF ) Tale cifra complessiva corrisponde al 5.1% del PIL del Paese calcolato per il 2011, a fronte del: 5.6% generato dal settore dell edilizia (31.0 Mld CHF) 4.5% generato dal settore assicurativo (25.1 Mld CHF) 3.2% generato dal settore farmaceutico (17.5 Mld CHF) 2% generato dal settore della meccanica industriale 2% (11.0 Mld CHF)

24 SETTORI INNOVATIVI DI PUNTA - ICT Dati il valore aggiunto indotto dall utilizzo di Internet è stato pari al 5,6% del PIL (32.2 Mld CHF), a fronte dei 10 Mld CHF relativi ai consumi e dei 20.7 Mld CHF attribuibili alla voce Investimenti. Proponendo un paragone a livello europeo relativo al 2009/2010, la Svizzera si colloca tra i Paesi all interno dei quali il settore ICT ha contribuito al PIL in modo più significativo : Svezia 6.6% UK 6.3% Danimarca 5.8% Svizzera 5.6% Germania 3.2% Francia 3.2% Italia 2.0%

25 SETTORI INNOVATIVI DI PUNTA - MEDTECH Nonostante le sue modeste dimensioni la Svizzera ha un elevato grado di specializzazione industriale nel settore del MedTech con circa imprese facenti parte di questo mondo. Il comparto leader del MedTech elvetico è quello degli impianti (il 15% delle aziende produce impianti dentali) Con circa impiegati l industria elvetica del MedTech ha visto negli ultimi anni il più alto tasso di crescita rispetto agli altri settori

26 SETTORI INNOVATIVI DI PUNTA - MEDTECH In Svizzera la percentuale di impiego, PIL e export è molto più elevata rispetto agli altri leader mondiali quali Stati Uniti e Germania: In media le aziende svizzere del medtech investono il 13% del loro fatturato in R&S e circa il 59% di esse collaborano a stretto contatto con i due Politecnici Federali per lo sviluppo di nuove tecnologie.

27 SETTORI INNOVATIVI DI PUNTA - MEDTECH

28 SETTORI INNOVATIVI DI PUNTA - MEDTECH Settori di applicazione nei quali individuare Buyers svizzeri settore medicale per aziende italiane: 1. distributori specializzati di materiale medicale 2. uffici acquisti cliniche / ospedali 3. produttori strumentazione medicale, macchinari e strumenti di precisione.

29 QUADRO NORMATIVO

30 QUADRO NORMATIVO LIMITAZIONI ALL IMPORT E ALLE TRANSAZIONI ECONOMICHE 1. Limitazioni doganali 2. Limitazioni di natura fiscale (normativa italiana) 3. Limitazioni legate alla regolamentazione del mercato del lavoro 4. Le norme SIA La fonte di riferimento del capitolo è

31 GRAZIE PER L ATTENZIONE FABRIZIO MACRÌ Segretario Generale Camera di Commercio Italiana per la Svizzera Seestrasse 123 Casella postale 8027 Zurigo T F fmacri@ccis.ch Web: