OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 1/2018. Servizio Economico Statistico

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1 OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 1/218 Servizio Economico Statistico

2 Indice 1. Comunicazioni elettroniche 1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi 1.2 Rete fissa: accessi diretti attraverso rete TIM e nuove infrastrutture 1.3 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband 1.4 Rete fissa: accessi broadband e utrabroadband per volumi e velocità 1.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (dicembre 217 in %) 3. Servizi postali e corrieri espresso 3.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi 3.2 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi 3.3 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi 3.4 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei volumi 3.5 Servizi postali e corrieri espresso: quadro concorrenziale 1.6 Rete Fissa: Servizi Fixed Wireless Access (FWA) 1.7 Rete mobile: linee complessive 1.8 Rete mobile: SIM per tipologia di clientela 1.9 Rete mobile: SIM per tipologia di contratto 1.1 Rete mobile: traffico dati 1.11 Portabilità del numero 4. I prezzi dei servizi di comunicazione 4.1 Prezzi: indici generali e altre utilities 4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile 4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali 4.4 Prezzi: confronto internazionale 2. Media 2.1 Media: TV 2.2 Media: TV, analisi delle audience dei principali TG per target di utenti 2.3 Media: Quotidiani 2.4 Media: Internet 2.5 Media: Internet, analisi delle audience dei principali social network NOTA: I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a dicembre 217. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a 1. In alcuni casi i dati non risultano direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazione operate dalle imprese. 2 Servizio Economico Statistico

3 1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi TIM Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Altri 2 21,1 Milioni di linee Quote di mercato - dicembre 217 (%) 5 2,57 2,3 2,27 2,43 2,53 2,58 2,7 53,4 7,89 8,9 8,56 8,98 9,2 9,35 9,44 9,65 12,8 12,7 12, ,21 12,48 11,74 11,29 11,23 11,19 11,14 11,5 5 4, dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7 Accessi fisici TIM Accessi diretti altri operatori Totale Ultimi quattro trimestri Nota: Sono compresi gli accessi fisici TIM, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA -2,3 2,4 2,4 -,3 +,7 +,9 +,4 +,5 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Per il quinto trimestre consecutivo si registra una crescita del numero complessivo di linee Su base annua, la crescita complessiva è pari a circa 43 mila linee; TIM perde circa 24 mila linee, gli altri operatori ne guadagnano oltre 67 mila La quota di mercato di TIM (53,4%) scende di 2,3 p.p. su base annua; segue Wind Tre (12,8%) in flessione di,3 p.p. Fastweb raggiunge il 12,7% con una crescita di,7 p.p., mentre Vodafone arriva al 12,4% in crescita di,9 p.p. Si rafforza la posizione delle imprese legate all offerta di servizi Fixed Wireless Access (FWA) 3 Servizio Economico Statistico

4 1.2 Rete fissa: accessi diretti attraverso rete TIM e nuove infrastrutture 2 1 5,35,41,32 5,24,53,55 5,21 Milioni di linee 21,1 2,57 2,3 2,27 2,43 2,53 2,58 2,7 1,11,67 1,18 1,23 1,27 1,28 1,27 1,23 1,23,59,21,5,39,37,35,33,3,53 1,8 1,28 1,48 1,65 1,93 4,94 4,87 4,78 4,67 4,47,74,85,91,94,98 1,5,89 1,44 1,71 2,4 2,32 2,81 Ripartizione in % degli accessi per infrastruttura a dicembre 217 e sue variazione rispetto a dicembre 216 Totale linee: - dicembre 217: 2,7 milioni di accessi - variazione dic dic. 217: +2,1% -9,5% Tasso di variazione dicembre dicembre ,5% 5 13,2 12,25 11,21 1,3 1,1 9,68 9,39 8,9 3,6% dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7 +79,5% -3,6% +23,6% Ultimi quattro trimestri Rame (TIM) Fibra Rete Propria FWA ULL (incluso Virtual ULL) SLU -VULA - Bitstream NGA Wholsale Line Rental Accesso alla rete TIM Naked DSL Totale -21,7% Wholesale Line Rental 1,5% Continua il trend di riduzione degli accessi attraverso la rete in rame di TIM: 3,6% di accessi su base annua L aumento del numero di accessi totali (+2,1% su base annua) è ascrivibile in larga parte ai servizi resi utilizzando i nuovi servizi wholesale NGA di TIM (+86 mila linee su base annua, +28 mila nel trimestre) i quali più che compensano la riduzione degli accessi in ULL e WLR (-47 mila linee nel complesso) Su base annua, aumentano di circa 1,37 milioni di unità le linee in fibra (grazie a TIM e alla crescente presenza wholesale di Open Fiber) Crescono anche gli accessi FWA (+23,6% su base annua) 4 Servizio Economico Statistico

5 1.3 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband TIM Fastweb Wind Tre Vodafone Tiscali Linkem Altri Milioni di linee Quote di mercato dicembre 217(%) ,1 14,34 14,99,57,97 16,14 16,33 16, ,6 14,8 14,5 14,5 8 13,22 13,3 12,81 12,21 12,9 11,72 11,43 1, ,36 3,87 4,42 4,9 5,69 2,18,78 1,31 dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7 Altre tecnologie DSL Totale Ultimi quattro trimestri 5 -,3 4,4 3,2 3, -,4 -,1 -,2 -,4 +,9 +,4 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Gli accessi broadband sfiorano i 16,6 milioni di unità, con un aumento su base annua superiore al milione di linee, mentre l aumento su base trimestrale è pari a 26 mila linee Le linee ADSL diminuiscono di 1,3 milioni unità, attestandosi su un valore di 1,89 milioni di unità, mentre gli accessi broadband che utilizzano altre tecnologie (5,69 milioni a dicembre 217) sono aumentati in un anno di 2,33 milioni di unità, e ormai arrivano a rappresentare oltre un terzo delle linee broadband complessive Da evidenziare la dinamica degli accessi in Fibra e in tecnologia Slu-Vula-Bitstream NGA, che nel complesso passano da 2,5 a 4,6 milioni La quota di mercato di TIM (45,6%) si riduce di,3 p.p. su base annua Fastweb si conferma vicino al %, ma flette di,4 p.p. Wind Tre e Vodafone si attestano entrambe al 14,5%, con la seconda in crescita di,9 p.p. Nel segmento degli operatori che offrono servizi FWA, Linkem detiene il 47,5% (sostanzialmente in linea con dicembre 216), mentre Eolo raggiunge il 26,4% (+,7 p.p.) 5 Servizio Economico Statistico

6 1.4 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per volumi e velocità Accessi per classi di velocità (milioni) Accessi per classi di velocità (%) 16 14,1,57 16,59 1 8,8 3,7 17,9 21,2 8,2 24,9, 17,5 2,8 23,3 27, ,39 2,51 7, 6,23 2,34 6,64 5,43 4,52 Totale accessi 6 < 1 Mbit/s 1 Mbit/s < ,3 3 Mbit/s 2 75,1 66,9 4, 45, 42, 41,9 41,1 4, 4,6 37,4 35,6 32,7,11 dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7 dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7 Ultimi quattro trimestri Ultimi quattro trimestri A dicembre 217, oltre i due terzi delle linee a larga banda sono commercializzate con velocità pari o superiore a 1 Mbit/s Su base annua, le linee con velocità pari o superiore a 3 Mbit/s crescono di circa 2,2 milioni di unità, arrivando a superare i 4,5 milioni di accessi Gli accessi con velocità compresa tra 1 e 3 Mbit/s sono aumentati di 41 mila unità, superando i 6,6 milioni di accessi, in flessione, in termini percentuali, rispetto ai tre trimestri precedenti, a conferma della graduale migrazione su classi di velocità superiori Gli accessi con velocità inferiore a 1 Mbps, sono diminuiti di quasi 1,6 milioni, superando un quarto del totale TIM ha registrato l incremento maggiore degli accessi con velocità maggiori di 3 Mbps (circa 1,2 milioni di linee), seguita da Vodafone (+418 mila linee) e Fastweb (+278 mila linee) 6 Servizio Economico Statistico

7 Wind Tre Vodafone Altri Tiscali Linkem Fastweb Wind Tre Vodafone TIM Fastweb Linkem Tiscali Altri Vodafone Fastweb Tiscali Linkem Wind Tre Altri TIM TIM 1.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (dicembre 217 in %) 65,2 6 < 1 Mbit/s 1 Mbit/s < 3 3Mbit/s , , ,6 11, ,1 19,5 12, ,7 2,3 5 +2,2 +2,5 1,8,1, 5,8 -,1, -3,5 -,5,1 5 7,5,1 6,2, 3,2 -,5 5 +5,4 5,7,6 4,6,,4-7, -,1 +3, +,1 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Nel segmento con velocità fino a 1 Mbit/s, la quota di TIM supera di poco il 65%, conseguenza della pregressa presenza «storica» nei servizi a larga banda Nel segmento degli accessi con velocità compresa tra i 1 e 3 Mbit/s, la quota di TIM rimane costante intorno al 28% Nella classe di velocità 3Mbit/s, TIM raggiunge il 48% (+5,4 p.p.), cresce anche la quota di Wind Tre (+3 p.p.) mentre diminuiscono quelle di Vodafone (,4 p.p.) e soprattutto di Fastweb (-7, p.p.); l operatore Eolo (compreso tra gli «Altri») rappresenta il 3,6% collocandosi, di fatto, subito dietro Wind Tre TIM e gli altri cinque principali operatori del settore (Fastweb, Wind Tre, Vodafone, Linkem e Tiscali) rappresentano circa il 95% circa sia dei complessivi accessi con velocità maggiori di 1 Mbps, sia di quelli ultrabroadband, cioè con velocità superiore o uguale a 3 Mbit/s 7 Servizio Economico Statistico

8 1.6 Rete fissa: Servizi Fixed Wireless Access (FWA) Abbonati (migliaia) * Linee per velocità (%) , 1,2,1 1,5 19,1 33,9 9, 18, 3 Mbit/s ,8 8,8 64,6 62,5 62,4 1 Mbit/s < ,5 19,5 < 1 Mbit/s dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7 dic3 dic4 dic- dic6 dic7 Ultimi quattro trimestri I servizi FWA a fine 217 hanno superato il milione di linee, con un aumento della customer base del 23% su base annua (del 7,4% nel solo quarto trimestre dello scorso anno) Nei cinque anni considerati gli accessi FWA sono più che raddoppiati (risultavano infatti poco più di 4 mila a fine 213) Linkem ed Eolo, storicamente, sono i principali soggetti del segmento (rappresentandone complessivamente poco meno del 75%) (*) Comprendono abbonamenti ricaricabili / stagionali Nel periodo considerato si osserva un aumento nelle prestazioni offerte dal servizio Sostanzialmente non disponibili fino al 2, nello scorso dicembre gli accessi con velocità pari o superiore a 3Mbit/s rappresentano il 18% dei collegamenti complessivi del segmento 8 Servizio Economico Statistico

9 1.7 Rete mobile: linee complessive Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Poste Mobile Fastweb Lycamobile Coop Italia Erg Mobile Altri MVNO Milioni di linee Sim complessive (dicembre 217, %) Sim «Human» (*) (dicembre 217, %) Sim «Human» MVNO (dicembre 217, %) 1 98,8 97,5 96,9 98,2 97,9 98,9 99,3 1,2 3 31,2 3,7 3, ,2 28,6 26, ,5 8 18,7 6 92,8 89,9 87,7 86, 84,8 84,5 84, 83,9 12,2 1,1 9,4 4 2, 2 6, 7,6 9,2 12,2 13,1 14,4,3 16,3 dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7,9 3,8 +,5 +,8 +,1 4,2 +,5,2 +,4 -,2 4,5 4,9 +,2 +,8-2,9 -,9-3,7 +3,7,1 +2,8 M2M Human Totale Ultimi quattro trimestri Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Su base annua, le linee complessive hanno registrato un aumento di 2, milioni di unità Nello stesso periodo, le sim «M2M» (machine to machine) sono aumentate di 4,1 milioni di unità, a fronte di una riduzione di 2,1 milioni di sim «solo voce» e «voce + dati» Negli ultimi cinque anni, la consistenza delle sim «M2M» è passata da 6, milioni a 16,3 milioni (pari attualmente al 19,4% delle linee «human») Con riferimento alle sim complessive, Wind Tre si conferma market leader, ma perde 1,9 p.p. su base annua; Vodafone guadagna,8 p.p. portandosi a ridosso di TIM (+,5 p.p.) Guardando le sole sim «human», Wind Tre perde,2 p.p. su base annua scendendo al 35,2% mentre TIM guadagna,4 p.p. raggiungendo il 28,6%. Nel segmento MVNO, il peso di Poste Mobile, pur arretrando, rimane non lontano dal 5%, mentre Fastweb rafforza la seconda posizione (con il 18,7%) con una crescita di 3,7 p.p. (*) - Sim che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le sim solo dati con interazione umana (es: chiavette per PC, sim per tablet ecc.) 9 Servizio Economico Statistico

10 TIM Vodafone Wind Tre Poste Mobile Altri MVNO Wind Tre Vodafone TIM Poste Mobile Altri MVNO 1.8 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di clientela in % ,8 89,9 Milioni di sim 87,7 86, 83,9 Totale in milioni 8 3 Sim residenziali dicembre 217 (%) Sim affari - dicembre 217(%) 37, 27,6 25, ,9 36,7 21, , 89,2 88,9 88,6 88, , 1,8 11,1 11,4 11,6 dic3 dic4 dic- dic6 dic7 Affari Residenziali 2,5 +,5 -,1 4,7 +,3 5,3 +,8,3 -,3,2 2,5 -,1 2, +,5 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Su base annua, le utenze residenziali (88,4% delle linee pari a 74,2 milioni di sim) segnano una diminuzione di oltre 2, milioni di linee, mentre l utenza affari (11,6% delle linee pari a 9,7 milioni di sim) registra un lieve incremento (+6 mila unità) Nell intero periodo considerato (dic.3 - dic. 17), l utenza business è rimasta sostanzialmente costante, mentre quella residenziale è scesa di 9,4 milioni di linee Nel segmento residenziale, Wind Tre perde 1,5 p.p., portandosi al 37,%; recupera,5 p.p. TIM, mentre è stabile la quota di Vodafone Nell utenza affari, Vodafone si conferma il principale operatore (36,9%), ma in flessione di 1,3 p.p. Allo stesso tempo, si osserva un incremento (,2 p.p.) per Wind Tre che sfiora il 22% 1 Servizio Economico Statistico

11 1.9 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di contratto Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Vodafone Wind Tre TIM Poste Mobile Altri MVNO Sim per tipologia di contratto (milioni) Sim prepagate - dicembre 217 (%) Sim in abbonamento - dicembre 217 (%) in % ,8 89,9 87,7 86, 83,9 Totale in milioni ,6 28,4 25, ,4 38,2 3, ,6 84,2 85,1 85,4 85, ,4,8 14,9 14,6 14,4 dic3 dic4 dic- dic6 dic7 Abbonamento Prepagate 2,6 +,5 -,2 5,2 +,3 5,5,, 1,6 -,5 -,6 +,8 +,3 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) A dicembre 217, l 85,6% della customer base (pari a 71,8 milioni di sim) utilizza schede prepagate; in termini assoluti, su base annua, queste risultano in calo di 1,7 milioni di unità Anche le schede in abbonamento pari al 14,4% delle linee (12,1 milioni di sim) registrano una flessione (-,4 milioni di unità su base annua) Su base annua, nel segmento delle prepagate aumenta la quota di TIM (+,5 p.p.), di Poste Mobile (+,3 p.p.) e degli altri operatori MVNO (, p.p.), mentre diminuiscono quelle di Wind Tre (,6 p.p.) e di Vodafone (-,2 p.p.) Nel segmento abbonamenti, pur in arretramento, Vodafone si conferma leader del segmento con il 35,4%, mentre crescono Wind Tre (+,8 p.p.) e TIM (+,3 p.p.) 11 Servizio Economico Statistico

12 1.1 Rete mobile: traffico dati Volume traffico dati Sim dati per tipologia contrattuale (%) Traffico unitario mensile (GB/mese e var. %) Sim con traffico dati (mln) 47,9 43,6 36, Traffico dati (petabyte) ,2 5, % Piano dati Solo dati Contratto standard 1,2 8,7 6,3 6,9 7,7,1,6 14,7 12,8 19, 69, 74,9 77, 78, 79,1 Giga / mese Var. % 6% 2 49,5% 4% 35,6% 2,76 27,9% 1 23,4% 1,36 1,84 2%,86 1,6 dic3 dic4 dic- dic6 dic7 dic3 dic4 dic- dic6 dic7 dic3 dic4 dic- dic6 dic7 % Da dicembre 213, le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 39,8% al 63,9% di quelle «human» Nell ultimo anno, il numero delle sim con accesso a Internet è cresciuto del 3,1% raggiungendo quota 52,6 milioni di unità Il traffico dati complessivo risulta in aumento di circa il 56% I consumi medi unitari mensili (2,76 Giga/mese) hanno registrato una crescita di circa il 5% Circa l 8% delle sim che svolgono traffico dati adotta uno specifico piano dati 12 Servizio Economico Statistico

13 1.11 Portabilità del numero Portabilità del numero Distribuzione in % per linee di ingresso e di uscita dicembre 217 linee in mln Indice di mobilità ,8 35, ,1 24,1 77,1 27,1 89,2 29,2 11,8 117, ,3 33,9 26,2 29, 21,4 2,7 13,1 16,5 dic3 dic4 dic- dic6 dic7 Wind Tre TIM Vodafone MVNO Linee in uscita Linee in ingresso A dicembre 217, il numero cumulato di operazioni di portabilità del numero mobile ha raggiunto i 117 milioni di unità Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo tra operazioni «recipient» e «donating» risulta negativo per Wind Tre (-829 mila unità) e Vodafone (-96 mila unità), mentre ha segno positivo per TIM (+418 mila unità) e gli MVNO (+521 mila unità) L indice di mobilità (*), nel 217 è risultato pari al 35,9% superiore rispetto ai tre anni precedenti ed in linea con quello del 213 (*) - Rapporto dato dalle linee mobilitate da inizio anno (donate e acquisite) e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle «M2M») 13 Servizio Economico Statistico

14 La 7 Altri Rai Mediaset 21 Century Fox Sky Italia Discovery 2.1 Media: TV Evoluzione delle audience delle edizioni serali dei principali Tg nel giorno medio (dicembre dicembre 217) Quote di ascolto nel giorno medio nel mese di dicembre 217 (%) 37,2 6,2 5,1 7,1 TG 4-6, 3,9 5,6 TG La7 - Studio Aperto - 4,8 4,4 5,7 3 3,3 19,1 19,1 13,3 11,7 11,7 1,9 7,3 7,4 22,4 TG 5 - TG3 - Regionale TG 3 - TG 2 - TG 1-23,7 22,8 dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 19,4 12,1 1,9 6,7 Fonte: elaborazioni Autorità su dati Auditel(Nielsen) 2 14, 1 8,5 6,7 3,5 -,8 -,2 -,7,2 +,5 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Il Tg1 sera conferma la propria leadership con 5 milioni di telespettatori nel giorno medio e un incremento della quota di ascolti (,4 p.p) rispetto a dicembre 213; al secondo posto, con una share in crescita di,3 p.p., si colloca l'edizione serale del Tg5 seguito, in media, da 4,3 milioni di telespettatori Per tutti gli altri telegiornali, si registra una contrazione della propria share, così come dei telespettatori medi Continua il trend decrescente degli ascolti nel giorno medio del tg La 7 sera che ottiene 1 mln di telespettatori I telespettatori che nel giorno medio hanno seguito il TgR sono in crescita rispetto a dicembre 216 Su base annua, Rai, con oltre 4 milioni di telespettatori e una quota in crescita (,2 p.p.), rappresenta il primo operatore Gli ascolti nel giorno medio di Mediaset, al secondo posto con 3,3 milioni di telespettatori, registrano invece una contrazione (-,8 p.p.) Su base annua, la quota degli ascolti complessivi di Sky pari al 8,5% non subisce rilevanti variazioni, mentre per Discovery e La 7 (rispettivamente con il 6,7% e il 3,5%) si osservano, invece, delle contrazioni (rispettivamente -,2 e -,7 p.p) In crescita (+,5 p.p.) la performance degli operatori minori (altri operatori) 14 Servizio Economico Statistico

15 2.2 Media: TV, analisi delle audience dei principali TG per target di utenti Affinity index dei principali telegiornali Dicembre 217 Femmina 49 Occupato Elementari 2-54 Scuole Medie Maschio > 55 Non occupato Laurea 1,5 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 1,12 1,2,93,93,94,95,99,96,97,91 1,61 1,68 1,49 1,65 1,65 1,61 1,35 1,12 1,,2,3,2,5,1,3,1,3,4,1,3,4,7,1,4 1,11 1,4 1,12 1,1 1,24 1, 1,1 1,7,98,89 1,,76,73,79,85,67 2,47 1,39 1,49 1,32 1,1 1, 1,29 1,4 1, 1,3 1,3 1,,93,82,94,99 1,,93,76,69,83,5,62,61 Affinity Index Indice derivante dalla percentuale di telespettatori del target selezionato che ha seguito il programma (telegiornale) sul totale degli individui, in rapporto alla percentuale del target selezionato di telespettatori sul totale individui nel giorno medio del mese in esame. - per i valori >1 la quota del target che ha guardato i TG, è maggiore di quella calcolata sul totale dei telespettatori - per valori <1 la quota del target che ha guardato i TG è inferiore a quella calcolata sul totale dei telespettatori Fonte: elaborazioni Autorità su dati Auditel Genere: Tg1, TG5 e Tg4 evidenziano un maggiore seguito tra il pubblico femminile; il telegiornale del canale La7 è in grado di attrarre maggiormente la componente maschile del pubblico televisivo Età: tutti i telegiornali sono seguiti dalle coorti di popolazione più mature (> 55); Studio Aperto appare il TG più trasversale in termini di fasce di età, riuscendo, più degli altri TG, a catturare anche le fasce di età intermedie Stato occupazionale: tenuto conto che il 69% dei telespettatori sono non occupati (casalinghe, pensionati, studenti, bambini), il Tg2, Studio Aperto e il Tg5 sono stati in grado di intercettare una percentuale maggiore di occupati Istruzione: i telegiornali di Rai (Tg1, Tg2, Tg3 e TgR) e Cairo (Tg La7) sono caratterizzati da un pubblico di laureati più ampio della media dei telespettatori Servizio Economico Statistico

16 GEDI RCS Mediagroup Caltagirone Il Sole 24 ore Amodei (Corriere dello Sport, N.E.S.) Monrif Altri 2.3 Media: Quotidiani Distribuzione delle vendite per gruppi editoriali (in percentuale dicembre 217) ,5 -,1 Totale pagata mese di dicembre Variazione rispetto a dicembre 216: % 19,7 9,2 7,4 7,1 -,4 -,1 4,8 -,2 31,3 +,5 +,4 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Nota: la distribuzione è calcolata sul totale vendite cartacee e digitali, inteso come somma del totale pagata e delle copie digitali, copie multiple con un prezzo maggiore del 3% rispetto alla versione cartacea, come rilevato da ADS. Il totale delle vendite di copie del settore nei mesi di dicembre è stimato sulla base dei dati raccolti annualmente dall Autorità sull intero universo di riferimento. Fonte: elaborazioni Autorità su dati ADS e IES/Agcom Anche nel 217, continua la dinamica negativa (-3 mila unità) delle copie (cartacee e digitali) vendute di quotidiani In lieve contrazione la quota di GEDI, leader nella vendita di quotidiani (-,1 p.p), mentre RCS al secondo posto registra un incremento della propria quota (+,5 p.p) Continua la dinamica positiva della quota di Monrif (+,4 p.p.), mentre per gli altri editori si registra una contrazione Vendite giornaliere dei primi 6 maggiori gruppi editoriali per tipologia (in migliaia dicembre 217) Copie digitali e multiple Totale pagata Totale vendite Nota: l'evoluzione del totale vendite, del totale pagata e delle copie digitali e multiple dei primi 7 editori di quotidiani è calcolata sulla base delle rilevazioni condotte da ADS. La totale pagata è intesa come somma delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge, dalle altre vendite e dagli abbonamenti pagati. Le copie digitali e quelle multiple sono considerate solo se il loro prezzo è maggiore del 3% rispetto a quello della versione cartacea. In contrazione le vendite di copie cartacee dei quotidiani dei principali editori (-9% da dicembre 216) Anche Il peso delle copie digitali, in assoluto e sul totale delle vendite di quotidiani, risulta in diminuzione dic3 dic4 dic- dic6 mar7 giu7 set7 dic7 16 Servizio Economico Statistico

17 2.4 Media: Internet Audience dei principali operatori per utenti unici e tempo medio mensile di navigazione (dicembre 2, dicembre 216, dicembre 217) :48: 24:: 19:12: 14:24: 9:36: 4:48: :: TEMPO MEDIO MENSILE DI NAVIGAZIONE PER PERSONA Google Facebook Microsoft Amazon ItaliaOnline dic- dic6 dic UTENTI UNICI Google Facebook Microsoft Amazon ItaliaOnline Mondadori Wikimedia F GEDI ebay Mediaset Fonte: elaborazioni Autorità su dati Audiweb (Nielsen) Audience dei principali dei principali Social Network per utenti unici (feb4, dic7) 24,6 24,6 9,7 9,3 5,5 5, 2,1 1,9 Google + 1, Snapchat 11,6 Facebook Instagram Linkedin 26,8 14,5 9,8 8,3 Twitter 7,5 7,1 7, 6,1 4,7 5,1 2,6 Tumblr Pinterest 2,1 1,9 feb4 feb- feb6 set6 dic6 mar7 giu7 set7 dic7 Google e Facebook, primo e secondo operatore per utenti unici, continuano a registrare performance positive (% complessivamente rispetto a dicembre 216); seguono Amazon e Microsoft anche in questo caso con un trend crescente (rispettivamente +3,2 e,7 mln di italiani) Aumenta il numero complessivo dei visitatori unici (+4,9 mln complessivi) anche per le piattaforme nazionali collocate ai primi posti del ranking (ItaliaOnline, GEDI, Mondatori e Mediaset) Si riduce il tempo di navigazione mensile degli italiani che passa a 5 ore (-3 ore rispetto a dicembre 216); anche il tempo medio per utente speso su Facebook è in contrazione (-21 minuti in media rispetto a dicembre 216) Facebook, leader fra i social network, raggiunge oltre 26,8 mln di utenti unici (+9% rispetto a dicembre 216) Per Istagram (gruppo Facebook) continua la dinamica crescente (+3 mln di visitatori unici rispetto a dicembre 216) Anche LinkedIn (social network professionale) con circa 1 mln di utenti unici medi registra una crescita (8%) Stabile l'audience di Twitter, in aumento quella di Pinterest (,3 mln di visitatori, +29%) In contrazione, rispetto a dicembre 216, gli utenti unici che hanno visitato Google+ (-2,4 mln), Trumblr (-,7 mln) e Snapchat (-,2 mln) 17 Servizio Economico Statistico

18 2.5 Media: Internet, analisi delle audience dei principali social network Composition Index dei principali social network Dicembre 217 Femmina -34 Occupato Maschio > 55 Non occupato Facebook Instagram Linkedin Twitter Pinterest Google + Tumblr Snapchat 1,37 1,27 1,3 1,11 1,2 1,2 1,5 1,1,97,89,98,98,95,99,63,73 1,68 1,86 1,4 1,13 1,7 1,3 1,11 1,16 1,1 1,17 1,21 1,19 1, 1,7,97,98,77,87,87,94,88,55,82,62 1,6 1,4 1,14 1,13 1,6 1, 1,4 1,6,95,97,89,95,87,97,93,71 Composition Index Indice derivante dalla composizione (%) del target selezionato percentuale degli utenti unici appartenenti ad un determinato target sul totale degli utenti che hanno visitato il sito o utilizzato l applicazione - messa in rapporto alla composizione (%) del target selezionato per la categoria Search, Portals, Communities - per i valori >1 la quota del target che ha visitato lo specifico social network è maggiore di quella calcolata sull intera categoria di riferimento (comprensiva di tutti i social network, portali e motori di ricerca) Elementari Scuole Medie Laurea 1,19 1,25 1,2 1,8 1,2 1,8 1,18 1,17 1, 1, 1,4 1,5 1,4 1,2 1,,98,47,39,27,22,26,29,27,35 Facebook Instagram Linkedin Twitter Pinterest Google + Tumblr Snapchat - per valori <1 la quota del target che ha visitato lo specifico social network è minore di quella calcolata sull intera categoria di riferimento (comprensiva di tutti i social network, portali e motori di ricerca) Fonte: elaborazioni Autorità su dati Audiweb (Nielsen) Genere: Rispetto al totale dei soggetti che consultano la categoria «Search portals e communities», Pinterest e Snapchat si caratterizzano per una maggiore penetrazione della componente femminile Età: Instagram, Trumblr e Snapchat ricevono particolare attenzione da parte di un pubblico giovane (-34 anni), rispetto agli altri social network come Linkedin, Twitter, Pinterest e Google+ seguiti in particolare dalle coorti d'età intermedia (35-54 anni) Stato occupazionale: Google+, Linkedin, Twitter sono preferiti dagli utenti che hanno un'occupazione Istruzione: Twitter e Linkedin sono seguiti più degli altri social network da un pubblico dotato di un titolo di laurea 18 Servizio Economico Statistico

19 3.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi 64 Ricavi da inizio anno (milioni di ) dicembre 216 dicembre Servizi postali Ripartizione dei ricavi (dicembre 217 in %) Servizi di corrieri espresso Altro 23,7% Invii singoli nazionali 16,1% Internazionale in uscita 35,8% 16 % Servizi postali Corriere espresso Totale Posta transfrontaliera 6,5% -,8% +5,9% +2,9% Invii multipli nazionali 53,7% Internazionale in entrata 1,6% Nazionale 53,5% % Variazione in % - (dicembre 216 dicembre 217) Nel corso del 217, il mercato nel suo complesso è cresciuto del 2,9% rispetto allo scorso anno Tale andamento è il risultato, da un lato, della ormai consolidata tendenza alla riduzione dei servizi postali tradizionali (-,8%), dall altro, della crescita dei servizi di corriere espresso (5,9%) trainati, a loro volta, dallo sviluppo degli acquisti online Nota: i dati sono relativi a: 1) Bartolini, 2) Citypost, 3) DHL Express, 4) Federal Express Europe, 5) Fulmine Group, 6) Nexive, 7) Poste Italiane, 8) SDA, 9) TNT Global Express, 1) UPS, 11) GLS Italy Servizi postali: la principale componente di ricavo è rappresentata dagli «invii multipli nazionali» (più del 5%) in ulteriore crescita rispetto al 216 Gli invii singoli nazionali pesano per il 16,1% ma, su base annua, risultano in flessione di oltre il 9% In crescita (,2 p.p. su base annua) la componente dei ricavi ascrivibile agli altri servizi, in gran parte rappresentati dai «servizi in esclusiva» e dalla consegna di pacchi Corrieri espresso: oltre il 5% è rappresentato dai ricavi derivanti dai servizi con mittente e destinatario nazionali, in crescita del 5,5% In consistente aumento risultano le consegne internazionali «in entrata» (1,8 p.p.) 19 Servizio Economico Statistico

20 3.2 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi (mln ) (*) Base annuale Base trimestrale Valori cumulati durante l anno Valori trimestrali dic4 dic- dic6 dic7 dic4 dic- dic6 dic7 Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Servizi postali: Negli ultimi quattro anni, i ricavi dei servizi postali inclusi nel SU (Servizio Universale) si riducono del 2% (da 2.2 a milioni di euro circa) mentre crescono del 5% quelli non inclusi nel SU (da 8 a 1.2 milioni di eruo circa) Corrieri espresso: Aumentano del 3% le risorse economiche dei corrieri espresso (da 3. a 3.9 milioni di euro) Servizi postali: Si osserva una processo di graduale convergenza tra i ricavi derivanti da servizi postali soggetti a Servizio Universale (7,6% nel periodo) e quelli non inclusi (corrispondentemente, +53,4%) Corrieri espresso: Nel periodo considerato, la crescita è del 28,8% (*) Marginali disomogeneità nella serie storica sono dovute ai mutamenti occorsi, nel tempo, nel campione di imprese oggetto del monitoraggio; i risultati consolidati non mutano ovviamente la sostanza dei trend illustrati 2 Servizio Economico Statistico

21 3.3 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi Volumi da inizio anno (milioni di unità) dicembre 216 dicembre 217 Posta transfrontaliera 4,1% Servizi postali Altro 8,6% Ripartizione dei volumi (dicembre 217 in %) Servizi di corrieri espresso Invii singoli nazionali 5,6% Internazionale in entrata 1,3% Internazionale in uscita 1,3% % Servizio universale Altri servizi postali Corriere espresso 3,3% +,1% +7,9% Invii multipli nazionali 81,7% Nazionale 79,4% % Variazione in % - (dicembre 216 dicembre 217) I volumi complessivi del settore si riducono di 4,6 p.p. Tale risultato è ascrivibile, tra l altro, a una flessione dei volumi dei servizi compresi nel Servizio Universale (3,3%), mentre, viceversa, quelli relativi ai corrieri espresso crescono del 7,9% I ricavi unitari del complesso dei servizi postali crescono su base annua del 4,3% (da,84 a,88 ), mentre quelli relativi ai corrieri espresso scendono in media dell 1,9% (da 1,9 a 9,9 ) (*) (*) I dati a seguito di riclassifiche operate dalle imprese (o nel numero delle aziende rappresentate) potrebbero non essere direttamente confrontabili con quanto eventualmente indicato in precedenza Servizi postali: gli invii multipli nazionali, rappresentati in larga parte dalla consegna delle comunicazioni relative a bollette e servizi finanziari, risultano di gran lunga la componente principale dei volumi (oltre l 8%); Tale categoria risulta tuttavia in flessione (di 5,8 p.p.), anche a causa del progressivo diffondersi della gestione online di questa tipologia di servizi Corriere espresso: crescono (di 6,7 p.p.) le attività su base nazionale (che rappresentano poco meno dell 8% del totale); ancora più marcato (3,9 p.p.) è l aumento dei servizi basati sulla consegna o sulla ricezione verso/da paesi esteri 21 Servizio Economico Statistico

22 3.4 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei volumi (mln) (*) Base annuale Base trimestrale 3. Valori cumulati durante l anno 8 Valori trimestrali dic4 dic- dic6 dic dic4 dic- dic6 dic7 Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Servizi postali: Negli ultimi quattro anni, i ricavi dei servizi postali inclusi nel Servizio Universale si riducono di oltre il 3% (da 2.1 milioni a 1.4 milioni di unità circa) mentre crescono dell 1,9% quelli non inclusi nel SU Corrieri espresso: Aumentano di oltre il 6% i volumi dei corrieri espresso, che passano da poco più di 24 a quasi 4 milioni di pacchi movimentati Servizi postali: Su base trimestrale, si osserva una flessione media di quasi il %, derivante soprattutto dalla riduzione (-24%) dei servizi soggetti a SU Corrieri espresso: Nel periodo considerato, tali volumi crescono di quasi il 6% (*) Marginali disomogeneità nella serie storica sono dovute ai mutamenti occorsi, nel tempo, nel campione di imprese oggetto del monitoraggio. I risultati consolidati non mutano ovviamente la sostanza dei trend illustrati 22 Servizio Economico Statistico

23 TNT GLS Altri DHL UPS BRT GLS Italy DHL UPS BRT TNT FedEx Poste Italiane S.p.A SDA (Gruppo Poste Italiane) Nexive Fulmine Citypost Poste Italiane SDA (Gruppo Poste Italiane) 3.5 Servizi postali e corrieri espresso: il quadro concorrenziale Settore postale (comprensivo dei corrieri espresso) 38, Servizi postali non rientranti nel Servizio Universale 76,8 Corrieri espresso , ,9 1,5 1,5 8,6 6,9 6, , ,3 18,3,1 12,1 5,9 -,1 +,8 +,5 +,1 +,9 5,1 -,7 +,4 5 +,2 -,2 3,3 +,1 2,1 -,2 5 +,8 8,8 -,8,6 -,2 4,9 +,3,3 +,1 Differenza vs. dicembre 216 (punti percentuali) Poste italiane è leader del settore con il 38,7% (congiuntamente a SDA sfiora il 44%), ma in calo di 2,6 p.p. rispetto allo scorso anno DHL, UPS, BRT e TNT pesano nel complesso il 42,5%, e mostrano una crescita complessiva di 1,3 p.p. rispetto allo scorso anno Con riferimento alla filiera dei servizi postali in concorrenza, Poste Italiane, stante la sua presenza storica, si conferma leader del segmento Poste Italiane detiene, infatti, oltre il 75%; segue Nexive con il 17,7% Quello dei corrieri espresso è il segmento dove maggiormente intensa è la competizione Tra le imprese considerate, il principale soggetto è DHL (22,5%), seguito da UPS e BRT (entrambe al 18,3%) TNT e GLS Italy, congiuntamente, sono in crescita di 1,1 p.p. SDA scende all 8,8% (,6 p.p.) 23 Servizio Economico Statistico

24 4.1 Prezzi: indici generali e principali utilities (21=1) Indici prezzi generali Indici prezzi utilities Indice generale dei prezzi Servizi regolamentati locali Servizi regolamentati nazionali ISA: Indice di sintesi dei prezzi nelle comunicazioni (*) Acqua (1) Rifiuti (2) Luce (3) Gas (4) Treno (5) Trasporti urbani (6) Comunicazioni (7) , ,4 124,5 121, ,8 11 1,8 1 16,7 1 14,4 9 91, ,2 7 dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom 7 dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Nel periodo considerato (dic dic. 217), l ISA (Indice Sintetico Agcom) (*) dell insieme dei prodotti e servizi di comunicazione mostra una flessione del 3,% (-,4% su base annua) I prezzi dei servizi regolamentati su base nazionale mostrano una dinamica lievemente inferiore rispetto a quella generale dei prezzi (16,7 vs 18,8) Al contrario, i prezzi dei servizi regolati a livello locale evidenziano un andamento significativamente superiore a quello medio (126,1 a fine anno) Tra le diverse utilities considerate, i servizi di comunicazione nel loro complesso sono gli unici a presentare un livello dei prezzi inferiore a quello del 21 (*) - Sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la Pay TV, l editoria quotidiana e periodica, per complessive 1 distinte voci. 24 Servizio Economico Statistico

25 4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile (21=1) Indici prezzi telefonia fissa , Indici prezzi telefonia mobile ,2 87, , ,3 4 dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic 4 dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic Terminali (1) Accesso / servizi di base (2) Larga banda / Internet (3) Terminali (4) Servizi (5) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi considerati: (1) (2) (3) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi considerati: (4) (5) I prezzi dei servizi broadband risultano inferiori a quelli di dicembre 213 Tuttavia, risulta in crescita l indice dei prezzi dei servizi di base e dell accesso Tale ultimo andamento appare essere legato alle recenti manovre tariffarie adottate dagli operatori Su base annua i prezzi dei servizi mobili rilevati da Istat mostrano una lieve riduzione Con riguardo all intero periodo i servizi di base scendono di circa 6,7 p.p. Da dicembre 213, i prezzi dei terminali mostrano una sensibile riduzione (-21,6 p.p.) 25 Servizio Economico Statistico

26 4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (21=1) Indici prezzi quotidiani, periodici e TV Indici prezzi servizi postali 134, ,6 13, , ,6 dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic 8 dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic Quotidiani (6) Riviste e periodici (7) Canone Rai (8) Pay TV (8) Servizi postali (9) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (6) (7) (8) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (9) 8 1 Nel periodo considerato (dic. 213 dic. 217), il canone Rai fa registrare una consistente riduzione dovuta soprattutto a quanto previsto dalle leggi di stabilità per il 216 (da 113,5 a 1 euro) e 217 (da 1 a 9 euro) con una flessione superiore al 2% Parallelamente, si registrano incrementi di prezzo per i servizi postali (+22,4%), i quotidiani (3,2%) e la Pay TV (12,4%) Su base annuale, la crescita dell indice dei prezzi è pari al 7,% per la Pay TV, al 2,4% per i quotidiani, e al 4,1% per i servizi postali 26 Servizio Economico Statistico

27 4.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 21 ed il 217 (indice 2=1) Variazione dei prezzi tra dicembre 21 e dicembre 217 (%) Variazione dei prezzi tra dicembre 216 e dicembre 217 (%) 9, ,5 96, 77,7 69,3 62,9 69,2 65,6 42,8 49,9 45, 17,8,8 1,9 7,4-2,5 7,1-2, -2,5-21,1-29,4-34,1-39,9-43,1 EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito , 5,1 4,1 3,3 3,8 3,8 4,1 2,8 2,2 2,2,8 1,1 1,1,3,2 -,4 -,5 -,5,1,3,3,5-4,1-4,6 EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Fonte: Eurostat ed elaborazioni Agcom Comunicazioni Servizi postali TLC - servizi e apparati Quotidiani e periodici Fonte: Eurostat ed elaborazioni Agcom Secondo i dati Eurostat, nel periodo considerato (dicembre 21 dicembre 217) l Italia mostra, per i prezzi di servizi di telecomunicazione, un significativo decremento (superiore alla media europea: 8,7 vs -,3%). Tale forbice si amplia considerando anche i terminali, venduti ormai spesso in bundle con i servizi (-43,1% vs -2,5%) L editoria, quotidiana e periodica, mostra un incremento più contenuto rispetto alla media europea, sia con riferimento all intero periodo che su base annua La crescita dei prezzi nei servizi postali in Italia è risultata leggermente superiore alla media europea; ma tra i cinque specifici paesi considerati nel grafico, solo la Germania ha mostrato una dinamica più contenuta rispetto all Italia 27 Servizio Economico Statistico

28 Servizio Economico Statistico Roma Via Isonzo 21/b Napoli Centro Direzionale Isola B5-8143