OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 2/2017. Servizio Economico Statistico

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1 OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 2/217 Servizio Economico Statistico

2 Indice 1. Il settore delle comunicazioni 1.1 Il settore delle comunicazioni per macro area 1.2 Telecomunicazioni 3. Media 3.1 Media: audience TV e vendite quotidiani 3.2 Media: audience radio e Internet 1.3 TV, radio, editoria e pubblicità online 1.4 Servizi postali e corriere espresso 2. Comunicazioni elettroniche 2.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi 4. Servizi postali e corrieri espresso 4.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi 4.2 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi 2.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori 2.3 Rete fissa: accessi broadband 2.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità 2.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (dic. 216 in %) 2.6 Rete mobile: linee complessive 2.7 Rete mobile: SIM per tipologia di clientela 2.8 Rete mobile: SIM per tipologia di contratto 2.9 Rete mobile: traffico dati 5. I prezzi dei servizi di comunicazione 5.1 Prezzi: indici generali e altre utilities 5.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile 5.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali 5.4 Prezzi: confronto internazionale 2.1 Portabilità del numero NOTA: I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a marzo 217. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a 1. 2 Servizio Economico Statistico

3 1.1 - Il settore delle comunicazioni per macro area 1% 5% % Ricavi (in %) Variazioni (%) Telecomunicazioni +,2% 12,9% 13,% 6,8 (mld. di ) 26,9% 27,5% 14,2 (mld. di ) 6,3% 59,5% 31,8 (mld. di ) 7, (mld. di ) 14,7 (mld. di ) 31,9 (mld. di ) Totale ricavi 52,8 (mld. di ) 53,6 Servizi Postali Media Telecomunicazioni Rete mobile wholesale Rete fissa wholesale Rete mobile retail Rete fissa retail Internet Periodici Quotidiani Radio TV a pagamento TV in chiaro Corriere espresso Altri servizi postali Servizi in esclusiva Servizio Universale -12,6-4,6-5,5-6,6 -,9-1,3 Media +3,9% 8, 6,5 9,1 3 Servizio Economico Statistico 2,9 3,2 2,6 Servizi Postali +2,6% Nel 216, il valore complessivo dei mercati oggetto delle competenze istituzionali dell Autorità è valutabile in 53,6 miliardi di, in crescita dell 1,5% rispetto al 2, e con un incidenza sul Prodotto Interno Lordo del 3,2% Le Telecomunicazioni pesano per il 6% delle risorse complessive, seguite dai Media (27,5%) e dai Servizi Postali e di corriere espresso (13,%) Nelle Telecomunicazioni, si è riscontrato un aumento dei ricavi per la componente dei servizi di rete mobile retail (+2,9%), mentre la perdita più consistente è stata registrata nel segmento dei ricavi da rete fissa wholesale (-4,6%) Nel settore dei Media, cresce la componente Internet (+14,8%), quella della TV in chiaro (+9,8%) e, in misura inferiore anche la TV a pagamento (+2,6%) e la radio (+3,2%), trainati in particolare dal recupero delle risorse pubblicitarie, mentre perdura la crisi dell editoria quotidiana (-6,6%) e periodica (-5,5%) Nel settore postale, crescono i ricavi da servizi innovativi (+7,8%), mentre perde ulteriormente peso la componente legata al Servizio Universale (-12,6%) 9,8 14,8

4 1.2 - Telecomunicazioni Risorse per tipologia di servizio (mld. di ) Risorse per tipologia di clientela (%) ,3 26,26 Totale ricavi (mld. di ) 14,18 mld di 1% 9,2% 9,% Rete Mobile Affari 6, 4, 2, 4,8 4,3 5,4 5,7 2,3 2,4 5,9 5,7 5, 5,4 2,5 2,8 5% 42,7% 43,9% 22,5% 21,7% Rete Mobile Residenziali Rete Fissa Affari, Servizi Tradizionali Servizi Innovativi Rete Fissa Altri ricavi Servizi Tradizionali Servizi Innovativi Rete Mobile Altri ricavi 25,5% 25,4% Per la prima volta dal 26 i ricavi da servizi venduti alle famiglie e all utenza affari tornano a crescere Nel 216, si osserva il sorpasso dei ricavi da servizi innovativi su quelli tradizionali (11,3 vs 9,97 miliardi di del 2) La clientela residenziale rappresenta poco meno del 7% delle risorse complessive; gli introiti da utenza affari sono concentrati per circa i due terzi nella telefonia fissa % ,3 Totale ricavi (mld. di ) 26,26 14,18 mld di Rete Fissa Residenziali 4 Servizio Economico Statistico

5 1.3 - TV, radio, editoria e pubblicità online Ricavi complessivi per mezzo (in %) Ricavi pubblicitari per mezzo (in %) , 33, ,18 14,73 Totale ricavi (mld. di ) 14,18 mld di ,2 47, ,88 7,25 Totale ricavi (mld. di ) 14,18 mld di 1 23,2 23, 4,4 4,3 13,9 14,8 12,5 13,4 11,7 12,9 TV in chiaro TV pay Radio Quotidiani Periodici Pubblicità online 1 7, 6,7 11,9 1,4 9,9 9, 24,1 26,3 TV Radio Quotidiani Periodici Internet Il settore dei media ha visto crescere le risorse complessive del 3,9%, superando il valore complessivo di 14,7 miliardi di Dopo anni di crisi si rilevano i primi segnali di ripresa grazie alla crescita di Internet, della TV ed ad una tenuta della radio, mentre la crisi persiste nel settore editoriale La TV, che rappresenta quasi il 57% del settore, ha registrato un incremento medio in termini di ricavo pari al 6,8% La TV in chiaro cresce del +9,8% per la ripresa della raccolta pubblicitaria e per l incremento del gettito derivato dal canone Quotidiani e periodici hanno visto ridurre gli introiti complessivi del 6% e ormai rappresentano poco più del 25% dei ricavi complessivi La raccolta pubblicitaria rappresenta la risorsa prevalente nel settore dei media Il mezzo televisivo assorbe il 47,7% dell intera pubblicità (+6,5% rispetto al 2) Il peso della pubblicità online ha superato il 26% dei ricavi complessivi, arrivando a sfiorare i 2 miliardi di 5 Servizio Economico Statistico

6 1.4 - Servizi postali e corrieri espresso Ricavi (mld ) 1% Volumi (mld di unità) 5, ,79 6,97 Totale ricavi (mld. di ) 14,18 mld di ,88 7,25 Totale ricavi (mld. di ) 14,18 mld di 2,5 5% 3,8 4,1 55,3% 58,3%, 2,1 1,9 1, Servizio Universale (*) Altri servizi postali Corriere Espresso 1, % 3,3% 26,8% 14,4% 14,9% Servizio Universale (*) Altri servizi postali Corriere Espresso (*) sono ricompresi anche i servizi in esclusiva Nel 216 il complesso delle risorse del settore ha sfiorato i 7 miliardi di I ricavi dalla vendita di prodotti rientranti nel Servizio Universale hanno subito una flessione del 12,5% Allo stesso tempo i ricavi dei restanti servizi postali registrano una crescita del 6,5%, mentre i corrieri espresso mostrano un più sostenuto incremento dell 8% 6 Servizio Economico Statistico

7 Altri TIM Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Rete fissa: accessi diretti complessivi Milioni di linee Quote di mercato - marzo 217 (%) 21,64 21, 2,47 2,29 2,27 2,22 2,27 2,43 7,86 7,97 8,19 8,69 8,8 8,85 8,98 9,2 13,1 12,1 11, , 5 13,78 13,3 12,28 11,6 11,47 11,37 11,29 11,23 5 3,5 mar-13 mar-14 mar- mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 2,4 2,1 Accessi fisici Telecom Italia Accessi diretti altri operatori Ultimi quattro trimestri Totale Nota: Sono compresi gli accessi fisici TIM, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA ,2 -,4 +,9 +,9 +,4 +,4 Differenza vs. marzo 216 (punti percentuali) Per il secondo trimestre consecutivo si registra una crescita del numero di linee (+16 mila), ed in misura più rilevante rispetto a quanto registrato nell ultimo trimestre del 216 (+52 mila) Tale risultato è dovuto alla riduzione delle linee di TIM (-6 mila accessi) ed alla crescita di quelle in capo agli altri operatori (+22 mila linee) Su base annua, la crescita complessiva è pari a circa 14 mila linee; TIM perde circa 37 mila linee, e gli altri operatori ne guadagnano 51 mila La quota di mercato di TIM (55,%) scende di 2,2 p.p. su base annua; segue WindTre (13,1%) in flessione di,4 p.p. Fastweb raggiunge il 12,1% con una crescita di,9 p.p., pari a quella fatta registrare da Vodafone, che raggiunge l 11,7% Cresce il peso delle imprese legate all offerta di servizi Fixed Wireless Access (FWA), con Linkem che raggiunge il 2,1% (*) (*) Dati non omogenei con quanto esposto nel precedente numero dell osservatorio. A partire da settembre 2, infatti, sono inclusi anche i dati raccolti dalla «Coalizione per il Fixed Wireless Access» ( rappresentativi, con poco meno di 14 mila accessi a fine marzo 217, di oltre 3 imprese. 7 Servizio Economico Statistico

8 Altri Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori Milioni di linee Ripartizione degli accessi diretti degli altri operatori marzo 217 (%) 8,8 8,85 8,98 9,2 29,1 1,26 1,26 1,27 1,28 7,91 7,96 8, 8,11 3,44,42,39,37 26,9 1,12 1,13 1,21 1,24 26,,77,88 1,8 1,28,77,66,57,47,8, ,35 5,35 5,26 5,17 5,14 5,5 4,94 4,87 1 8,1,32,45,56,77,8,83,85,91,3,31,33,37,39,42,45,49 mar-13 mar-14 mar- mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar ,3 4,7 Fibra FWA Rete Propria ULL (incluso Virtual ULL) SLU -VULA - Bitstream NGA Accesso alla rete TIM Ultimi quattro trimestri Wholsale Line Naked DSL Totale -1-2,4 -,2 +,6 +,7 +,8 +,5 Differenza vs. marzo 216 (punti percentuali) La crescita è ascrivibile in larga parte ai servizi resi utilizzando i nuovi servizi wholesale NGA di TIM (+62 mila linee su base annua, +2 mila nel trimestre) i quali più che compensano la riduzione degli accessi in ULL e WLR (-31 mila linee nel complesso) Su base annua, le linee in fibra aumentano di 12 mila unità e gli accessi FWA di 13 mila unità Con il 29,1% WindTre è il principale concorrente di TIM, ma perde 2,4 p.p. su base annua Crescono le quote di Fastweb e Vodafone (rispettivamente +,6 e +,7 p.p.) L incremento degli operatori di minori dimensioni (+1,3 p.p.) è ascrivibile alla dinamica degli accessi FWA; tra questi, si conferma la crescita della quota di Linkem, che raggiunge il 4,7% 8 Servizio Economico Statistico

9 Altri TIM Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem 2.3 Rete fissa: accessi broadband Milioni di linee 45,4 Quote di mercato marzo 217(%) ,92 14,13 14,52,19,29,43,56,96,, 13,7 8 13,28 13,23 13,5 12,69 12,55 12,43 12,21 12, ,8 4 2,5 2,74 3, 3,36 3,87,64,9 1,47 mar-13 mar-14 mar- mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 Altre tecnologie DSL Totale Ultimi quattro trimestri +1 -,9 3,4 2,7 -,4 -,2 +,3 +,5 +,5 +,2-1 Differenza vs. marzo 216 (punti percentuali) Gli accessi broadband sfiorano i 16, milioni di unità, con un aumento su base annua di 77 mila unità, mentre l aumento su base trimestrale è il maggiore dell intero periodo considerato (marzo 213-marzo 217) Le linee ADSL diminuiscono di 6 mila unità, attestandosi su di un valore pari a 12,1 milioni di linee Gli accessi broadband che utilizzano altre tecnologie (3,87 milioni a marzo 217) sono aumentati di 1,37 milioni di linee, ed ormai arrivano a rappresentare quasi un quarto delle linee broadband complessive La quota di mercato di TIM (45,9%) si riduce di,7 p.p. Fastweb e WindTre si attestano entrambe al % (in crescita di,3 p.p. la prima ed in flessione di,4 p.p. la seconda) Cresce la quota di Vodafone (+,5 p.p.), che arriva al 13,7% Nel segmento degli operatori che offrono servizi FWA, Linkem detiene il 47,8% (43,9% a marzo 216), mentre Eolo supera il 25% (*) Dati non omogenei con quanto esposto nel precedente numero dell osservatorio. A partire da settembre 2, infatti, sono inclusi anche i dati raccolti dalla «Coalizione per il Fixed Wireless Access» ( rappresentativi, con poco meno di 14 mila accessi a fine marzo 217, di oltre 3 imprese. 9 Servizio Economico Statistico

10 2.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità Accessi per classi di velocità (milioni) (*) Accessi per classi di velocità (%) (*) 1,3 1,3 4, ,92 11,85,19 9,66,96 totale accessi < 1 Mbit/s ,6 18,3 21,7 9,9 11,3 12,7, 17,4 26,5 27,6 35,7 36,9 38, ,9 6,1 4,2 2,78 2,3 1,51,4 mar-13 mar-14 mar- mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 1 Mbit/s < 3 3 Mbit/s ,1 8,4 73,8 63,6 61,1 51,5 48,1 44,4 mar-13 mar-14 mar- mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 Ultimi quattro trimestri Ultimi quattro trimestri A marzo 217, il 55% delle linee a larga banda sono commercializzate con velocità pari o superiore a 1 Mbit/s Su base annua, le linee con velocità pari o superiore a 3 Mbit/s crescono di 1,27 milioni di unità, arrivando a 2,78 milioni di accessi Gli accessi con velocità compresa tra 1 e 3 Mbit/s sono aumentati di oltre 2 milioni di unità, raggiungendo i 6,1 milioni di accessi Gli accessi con velocità inferiore a 1 Mbps, sono diminuiti di quasi 2,6 milioni TIM ha registrato l incremento maggiore degli accessi con velocità maggiori di 1 Mbps (circa 1,9 mln di linee), seguita da WindTre (+445 mila linee) e Vodafone (+341 mila linee) TIM e gli altri cinque principali operatori del settore (Fastweb, WindTre, Vodafone, Linkem e Tiscali) rappresentano circa il 95% circa sia dei complessivi accessi con velocità maggiori di 1 Mbps, sia di quelli ultrabroadband, cioè con velocità superiore o uguale a 3 Mbit/s 1 Servizio Economico Statistico (*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazioni operate dalle imprese

11 TIM 2.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (marzo 217 in %) Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Altri TIM Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Altri TIM Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Altri 6 58,6 < 1 Mbit/s 1 Mbit/s < 3 3Mbit/s ,8 3, , ,9 21,9 2 12,6 2 16, 13, ,3 1, ,3,1 5,3 5 6, 7, 4, 5 3,8,1, 5,4 Nel segmento con velocità fino a 1 Mbit/s, la quota di TIM raggiunge quasi il 6%, conseguenza della pregressa presenza «storica» nei servizi a larga banda caratterizzati da offerte commerciali a velocità molto più contenute rispetto a quelle odierne; gli altri principali competitor (Fastweb, Vodafone e WindTre) in questo segmento si collocano in un intorno del 1% Nel segmento degli accessi con velocità compresa tra i 1 e 3 Mbit/s, TIM supera il 3%, con una crescita assai consistente su base annua Nella classe di velocità 3Mbit/s, TIM sfiora il 44%, Fastweb si attesta a circa 25%; crescono le quote di Vodafone (che raggiunge il 21,9%) e di WindTre, che tuttavia in questo segmento riveste un peso molto minore (3,8%) 11 Servizio Economico Statistico

12 Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Altri MVNO Fastweb Lycamobile Coop Italia Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Erg Mobile Poste Mobile 2.6 Rete mobile: linee complessive 1 Milioni di linee (*) 98,7 98,8 97,1 97, 97,5 97,7 98,2 97,9 3 Sim complessive (marzo 217, %) 32,7 3, 29,9 5 3 Sim «Human» (***) (marzo 217, %) 36,4 28,2 27,1 5 3 Sim «Human» MVNO (marzo 217, %) 51, ,5 92,3 89, 87,1 86,7 86,3 86, 84,8 16,5 12,1 1,6 6,9 2 5,2 6,4 8,1 9,9 1,8 11,4 12,2 13,1 mar-13 mar-14 mar- mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 M2M Human Totale Ultimi quattro trimestri +1 -,5 -,7 +1,1 3,8 3,5 +,1 +1 +,6 -,3 -,6 4,3 4, +,2 +,3 +1 -,6 +2,4 +2,2 +2, 2,2-3,6-2, Su base annua, le linee complessive hanno registrato un aumento di,9 milioni di unità Nello stesso periodo, le sim «M2M» (machine to machine) sono aumentate di 3,2 milioni di unità, a fronte di una riduzione di quasi 2,3 milioni di sim tradizionali (solo voce e voce + dati) Negli ultimi cinque anni, la consistenza delle sim «M2M» è passata da 5,2 milioni a 13,1 milioni (*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazioni operate dalle imprese (**) - WindTre, nata dalla fusione, operativa da inizio anno, di H3G con Wind (***) - Sim che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le sim solo dati con iterazione umana (es: chiavette per PC, sim per tablet ecc.) 12 Differenza vs. marzo 216 (punti percentuali) Con riferimento alle sim complessive, WindTre (**) si conferma market leader, ma perde,5 p.p. su base annua; Vodafone guadagna oltre 1 p.p. portandosi a ridosso di TIM (-,7%) che si attesta al 3% Guardando alle sole sim human, WindTre supera il 36% con un aumento di,6 p.p. su base annua, mente TIM e Vodafone perdono, rispettivamente,,3 e,6 p.p. Nel segmento MVNO, il peso Poste Mobile, pur arretrando, rimane non lontano dal 52%, mentre Fastweb rafforza la seconda posizione (16,5%) con una crescita di 2,4 p.p. Servizio Economico Statistico

13 TIM Vodafone Wind Tre Poste Mobile Altri MVNO Wind Tre Poste Mobile Altri MVNO TIM Vodafone 2.7 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di clientela Milioni di sim (*) % Totale in milioni 1 93,5 92,3 89, 87,1 84, ,2 89,8 89, ,9 88,9 4 4 Sim residenziali marzo 217 (%) (*) Sim affari - marzo 217(%) (*) 38, , 25,5 3 18,6 39,4 37, ,8 1,2 11, 11,1 11,1 mar-13 mar-14 mar- mar-16 mar-17 Affari Residenziali Su base annua, l utenza affari (9,4 mln di sim) si riduce di 29 mila unità Le utenze residenziali (75,4 mln di sim) segnano una diminuzione di oltre 2, milioni linee Nell intero periodo considerato l utenza business è rimasta sostanzialmente costante, mentre quella residenziale è scesa di quasi 9 milioni, fenomeno dovuto al progressivo allineamento delle offerte commerciali praticate dagli operatori. Difatti l annullamento della forbice dei prezzi «on/off net» seguita alla riduzione dei prezzi di terminazione ha portato ad una drastica riduzione della propensione da parte degli utenti alla contemporanea attivazione di più sim (*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazioni operate dalle imprese ,6 -,3 -,8 4,5 +,2 4,3 +,3 Differenza vs. marzo 216 (punti percentuali) Nel segmento residenziale WindTre guadagna,6 p.p., portandosi al 38,6%. Scendono sia TIM (-,3 p.p.), sia Vodafone (-,8 p.p) Nell utenza affari Vodafone si rafforza quale principale operatore (39,4%) in crescita di,8 p.p.; rimane al di sotto del 2% WindTre ,1 -,9 +,8 2,5 1,7 +,2 Servizio Economico Statistico

14 TIM Vodafone Wind Tre Poste Mobile Altri MVNO Wind Tre TIM Poste Mobile Altri MVNO Vodafone 2.8 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di contratto Sim per tipologia di contratto (milioni) (*) Sim prepagate - marzo 217(%) (*) Sim in abbonamento - marzo 217 (%) (*) % 1 Totale in milioni 93,5 92,3 89, 87,1 84,8 8 16,1 16,1,6 14,7 14, ,2 27,9 25, ,8 29,8 36, , ,9 84,4 85,3 85,4 mar-13 mar-14 mar- mar-16 mar-17 Prepagate Abbonamento ,7 -,3 -,9 5,1 +,2 4,4 +,3 +1 -,3 -,8 +1,1, 2,2 -, Differenza vs. marzo 216 (punti percentuali) A marzo, oltre l 85% della customer base (pari a 72,5 milioni di sim) utilizza schede prepagate; in termini assoluti, su base annua, queste risultano in calo di oltre 1,9 milioni di unità Anche le schede in abbonamento registrano una flessione (-,5 milioni di unità su base annua), correlata con la riduzione delle utenze affari Su base annua, nel segmento delle prepagate aumenta la quota di WindTre (+,7 p.p.), di Poste Mobile (+,2 p.p.) e degli altri operatori MVNO (+,3 p.p.), mentre diminuiscono quelle di Vodafone (-,9 p.p.) e di TIM (-,3 p.p.) Nel segmento abbonamenti, Vodafone è l unico operatore che aumenta la propria quota portandosi al 36,3% (+1,1 p.p.) (*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazioni operate dalle imprese 14 Servizio Economico Statistico

15 2.9 Rete mobile: traffico dati Volume traffico dati (*) Sim dati per tipologia contrattuale (%) (*) Traffico unitario mensile (GB/mese e var. %) Sim con traffico dati (mln) 45,7 38,7 31, Traffico dati (Petabyte) 52,7 5, % ,8 23,2 59,9 Piano dati Solo dati Contratto standard 8,6 7, 6,5 6,8 17,5,6 14,8 14,6 73,9 77,4 78,7 78,6 Giga / mese 2 1,87 1,6%,96 2,4% 1, 35,9% 1,57 4,8% Var. % 4% 2,2 2% mar-13 mar-14 mar- mar-16 mar-17 mar-13 mar-14 mar- mar-16 mar-17 mar-13 mar-14 mar- mar-16 mar-17 % Nell ultimo anno, il numero delle sim con accesso a Internet è cresciuto del 5,2% arrivando a 52,7 milioni di unità; mentre i consumi medi mensili (2,2 Giga/mese) hanno registrato una crescita di oltre il 4% rispetto la primo trimestre dello scorso anno Il traffico dati complessivo risulta in aumento di oltre il 48% rispetto ai corrispondenti volumi osservati lo scorso anno Da marzo 213, le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 31,9% al 53,9% di quelle complessive (corrispondentemente, dal 33,7% al 62,2% delle sole «human») Poco meno dell 8% delle sim che svolgono traffico dati adottano uno specifico piano dati (*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni a seguito di operazioni di riclassifica operate dalle imprese Servizio Economico Statistico

16 2.1 Portabilità del numero Portabilità del numero Distribuzione in % per linee di ingresso e di uscita marzo 217 linee in mln Indice di mobilità 1 8,7, ,7 53,5 6,2 69, 81, 92,1 6,8 7, ,8 41,6 1 24,5 23,7 22,8 22,2 1,9 12,5 mar-13 mar-14 mar- mar-16 mar-17 TIM Vodafone Wind Tre MVNO Linee in uscita Linee in ingresso A marzo 217, il numero di operazioni di portabilità del numero mobile ha superato i milioni di unità (dato cumulato) Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo tra operazioni «recipient» e «donating» risulta leggermente negativo per tutti gli operatori infrastrutturati (rispettivamente -26 mila per WindTre, -77 mila per Vodafone e -99 mila per Tim) a vantaggio degli operatori MVNO L indice di mobilità (*), pari al 7,6%, appare sostanzialmente in linea rispetto al valore dell indice nel mese di marzo dei precedenti anni (*) - Rapporto dato dal complesso delle linee donate e acquisite da inizio anno e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle «M2M») 16 Servizio Economico Statistico

17 Caltagirone Editore Rcs Mediagroup Gruppo Editoriale L'Espresso Monrif Il Sole 24 Ore Corriere dello Sport Editrice La Stampa (Itedi) Altri * Dato comprensivo dell audience di Switchover Media (acquisita nel 213) 3.1 Media: audience TV e vendite di quotidiani % TV: quote di ascolto nel giorno medio (marzo 213 marzo 217) 4,6 Rai 37,2 32,7 32,8 Mediaset 5,7 4,7 2,7 6,9 6,3 3,4 36, 31, Altri 13,6 13,5 13,5 Sky 37,1 32,8 12,6 8,4 7,9 6,9 Discovery * 6,4 4,1 3,3 La 7 mar-13 mar-14 mar- mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17 Fonte: dati Auditel Quotidiani: distribuzione delle vendite nel mese di marzo 217 (%) 22,1 17,7 Totale vendite mese di marzo Variazione rispetto a marzo 216: -8,7% 9, 8,6 7,4 6,6 3, -,6 -,5 -,3 -,5 +,2 +,3 +,4 Differenza vs. marzo 216 (punti percentuali) 25,7 +1,1 Nota: la distribuzione è calcolata sul totale vendite, inteso come somma delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge e dalle altre vendite, come rilevato da ADS Si tratta di dati mensili rilevati su 64 quotidiani. I valori pertanto non sono confrontabili con quelli raccolti e diffusi annualmente dall Autorità all interno della Relazione Annuale, in quanto rilevati sull intero universo Fonte: elaborazioni Autorità su dati ADS (marzo ) Rai e Mediaset sono i due principali operatori in termini di audience, con il 37,1% e il 32,8% di quote di ascolto, la prima si attesta su livelli di share inferiori rispetto a marzo 213 (4,6%) L audience di Discovery, si assesta al 6,4%, ma grazie a precedenti operazioni di M&A, tale valore risulta doppio rispetto a quello di marzo 213 L audience degli operatori minori (Altri) è pari al 12,6%, in calo di 1 p.p. rispetto a marzo 213 L audience di Sky sale di circa 1 p.p. su base annua 17 Le vendite di quotidiani rispetto a marzo 216 sono diminuite di poco più di 237. copie giornaliere Rcs Mediagroup e Il Gruppo Editoriale L Espresso mantengono naturalmente una posizione di leadership nella vendita di quotidiani, perdono congiuntamente oltre 1 p.p. Si registra, rispetto a marzo 216, un leggero incremento nelle copie vendute dagli altri editori (+1,1 p.p.) Servizio Economico Statistico

18 3.2 Media: audience radio e Internet Radio: ranking per ascoltatori nel giorno medio (2 o semestre 216) Posizione 1 semestre 216 Differenza rispetto ranking 1 semestre 2 Emittente Fonte: le percentuali di ascoltatori sono calcolate sulla base dei dati raccolti nell ambito dell indagine annuale condotta da RadioMonitor per il periodo giugno dicembre 216 % ascoltatori 1 () RTL ,5 2 (+1) RDS 1% Grandi Successi 13,5 3 (+2) RADIO 13,5 4 (-2) RADIO DEEJAY 13,2 5 (-1) RADIO ITALIA Solomusicaitaliana 12,3 6 () RAI RADIO 1 11,4 7 () RAI RADIO 2 8,2 8 () VIRGIN RADIO 6,7 9 () RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 5,7 1 (+2) RADIO KISS KISS 5,4 11 (+2) RADIO R11 5,1 12 (-2) RADIO CAPITAL 4,6 13 (-2) M2O 4,4 14 (+1) RAI RADIO 3 4,1 (+1) RMC - RADIO MONTE CARLO 3,4 I dati mostrano una sostanziale stabilità negli ascolti, con l emittente RTL 12.5 che mantiene la leadership Rispetto al 2 o semestre 2, si evidenzia una maggiore concentrazione degli ascolti verso le emittenti posizionate ai primi posti nella graduatoria Posizione marzo 217 *Parent: il Parent rappresenta un organizzazione che controlla determinati domini e URL, raggruppati in Brand ***Seat Pagine Gialle dal mese di giugno 216, a seguito di fusione, è entrato nel parent di Italiaonline Fonte: dati Audiweb marzo 216 marzo 217 Internet: ranking per utenti unici (marzo 217) Differenza rispetto ranking marzo 216 Parent* Active Reach** (%) 1 () Google 96,4 7:13:48 Tempo medio mensile di navigazione per persona (hh:mm:ss) 2 () Facebook 84,3 27:18:33 3 () Microsoft 71, 1:27:53 4 (+1) Amazon 6,5 :57:56 5 (+1) ItaliaOnline*** 54,5 1:36:55 6 (+11) Mondadori**** 52,6 :17:21 7 (+2) Wikimedia Foundation 49,6 :11:25 8 (+2) Gruppo Espresso 43,5 :28:11 9 (-1) ebay 42,8 :51:28 1 (-3) Yahoo 42,7 :43:44 11 (+1) RCS MediaGroup 36,1 :23:5 12 (-1) Triboo 35,7 :9:6 13 () Mediaset 35,7 :34:57 14 (+1) Telecom Italia 32,8 :37:22 (+22) LinkedIn 3,9 :1:33 **Active Reach (%): la percentuale di utenti attivi che hanno visitato un sito o utilizzato un applicazione ****Il parent Banzai da luglio 216 è stato acquisito da Mondadori Nel mese di marzo 217, oltre 3 milioni di individui si sono collegati ad Internet giornalmente Da dispositivi mobili si sono connessi 26,5 milioni di individui (+18,3% rispetto a marzo 216) Alcune variazioni significative nel ranking sono frutto di processi di concentrazione La navigazione su Whatsapp e/o Facebook supera le 27 ore mensili di navigazione per utente 18 Servizio Economico Statistico

19 4.1 Servizi postali e corrieri espresso: ricavi Ricavi da inizio anno (milioni di ) 16 marzo 216 marzo % Servizi postali Corriere espresso Totale -1,8% +11,8% +5,6% Il primo trimestre dell anno vede il mercato crescere nel complesso del 5,6%, Servizi postali: mostrano una flessione dell 1,8%, che risulta superiore al 1% per i servizi postali nazionali, mentre le risorse dei servizi non inclusi nel servizio universale crescono del 7,8% Corriere espresso: si osserva una crescita dell 11,8%; allo stesso tempo lo specifico giro d affari degli invii internazionali (da e per l Italia) cresce del 13,8% I ricavi complessivi dei servizi di corriere espresso superano quelli postali del 37% (contro il corrispondente 2% del primo trimestre 216) -1% Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini, DHL Express, Federal Express Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS, GLS Italy Variazione in % - (marzo 217 marzo 216) 19 Servizio Economico Statistico

20 4.2 Servizi postali e corrieri espresso: volumi Volumi da inizio anno (milioni di unità) 6 +1% marzo 216 marzo Servizio universale Altri servizi postali Corriere espresso -12,% +2,8% +12,4% Nel primo trimestre dell anno i volumi delle attività comprese nel Servizio Universale risultano pari a 378 milioni di unità, con una flessione del 12,% rispetto al corrispondente valore 216 Per gli invii degli altri servizi postali si osserva un aumento del 2,8%, risultato determinato dal favorevole andamento dei pacchi e di altri servizi a valore aggiunto Gli invii derivanti da attività di corriere espresso (98,4 milioni di unità da inizio anno) mostrano su base annua una crescita del 12,4%, con una crescita del 14,2% degli invii internazionali (da e per l Italia) I ricavi unitari dei servizi postali sono aumentati del 2,3% (da,785 a,83 euro), mentre quelli dei corrieri espresso mostrano una marginale riduzione dello,5% (da 1,12 a 1,7 euro), con una riduzione dell 1,68% degli invii nazionali mentre quelli internazionali risultano flettere dello,35% -1% Variazione in % - (marzo 217 marzo 216) Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini, DHL Express, Federal Express Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS, GLS Italy 2 Servizio Economico Statistico

21 Prezzi: indici generali e principali utilities (21=1) Indici prezzi generali Indici prezzi utilities Indice generale dei prezzi Servizi regolamentati locali Servizi regolamentati nazionali ISA: Indice di sintesi dei prezzi nelle comunicazioni (*) 16 Acqua (1) Gas (4) Rifiuti (2) Treno (5) Luce (3) Trasporti urbani (6) 14 Comunicazioni (7) 6, ,9 18,6 16, ,5 121, 119,8 118,8 16,3 9 91, ,3 7 7 Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Nel periodo considerato (mar mar. 217) l ISA (Indice Sintetico Agcom) (*) di prodotti e servizi di comunicazione mostra una flessione del 5,4% (-2,% su base annua) I prezzi dei servizi regolamentati su base nazionale mostrano una dinamica lievemente inferiore rispetto a quella generale dei prezzi I prezzi dei servizi regolati a livello locale evidenziano un andamento significativamente superiore a quello medio (124,9 a marzo 217) Tra le diverse utilities considerate, i servizi di comunicazione sono le uniche a presentare un livello dei prezzi inferiore a quello del 21 (*) - Sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la pay tv, l editoria quotidiana e periodica, per complessive 1 distinte voci. 21 Servizio Economico Statistico

22 5.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile (21=1) Indici prezzi telefonia fissa Indici prezzi telefonia mobile ,9 97,7 96, , Codici Istat servizi considerati: (1) (2) (3) ,8 4 4 Terminali (1) Accesso / servizi di base (2) Larga banda / Internet (3) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Terminali (4) Servizi (5) Codici Istat servizi considerati: (4) (5) I prezzi dei servizi di Internet broadband risultano inferiori a quelli di marzo 213 Parallelamente, risulta in crescita l indice dei prezzi dei servizi di base e dell accesso (+12,4%) che tuttavia su base annua mostra una flessione dell 1,6% Nel periodo considerato, la riduzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile (-14,8%) risulta particolarmente apprezzabile Nello stesso periodo, i prezzi dei terminali, sempre più spesso commercializzati in bundle, mostrano una riduzione nell ordine del 28% 22 Servizio Economico Statistico

23 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (21=1) Indici prezzi quotidiani, periodici e TV Indici prezzi servizi postali 131, , , , ,6 8 Giornali (6) Riviste e periodici (7) Canone Rai (8) Pay TV (8) Servizi postali (9) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (6) (7) (8) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (9) 8 1 Nel periodo considerato (marzo marzo 217), il canone Rai fa registrare, una consistente riduzione dovuta soprattutto a quanto previsto dalle leggi di stabilità per il 216 (da 113,5 a 1 euro) e 217 (da 1 a 9 euro) Parallelamente, si registrano incrementi di prezzo (come per gli altri paesi europei) per i servizi postali (+22,7%), i quotidiani (+16,8%) e la pay TV (6,7%) Su base trimestrale, si segnala il progressivo rallentamento della crescita dell indice dei prezzi dei quotidiani (+,1% quest anno) che si confronta, corrispondentemente, con il +,9% del primo trimestre 216, l 1,4% del 2 e il 2,3% del primo trimestre Servizio Economico Statistico

24 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 21 ed il 217 (indice 2=1) Variazione dei prezzi tra marzo 21 e marzo 217 (%) Variazione dei prezzi tra marzo 216 e marzo 217 (%) 6, ,7 71,6 2, 78,3 89, 43,5 7,3 65,6 49,6 49,5 18,8 14,2 1, ,4 4,,9 4,8 2,5 1,6 2, 1,6 3,8 3,6 4,1,9 2,8 1,5 3, 5, ,2-19,3-16,7-19,8-21,9-22,5-28,6-33,3-39,7-42,9 EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito ,8-1, -,9-1,1-2,4-2,3-2,4-2,8 EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Comunicazioni Servizi postali TLC - servizi e apparati Quotidiani e periodici Nel periodo considerato (marzo 21 marzo 217) l Italia mostra, per i prezzi di servizi di comunicazione un decremento dei prezzi più accentuato (-39,7 p.p. vs -16,2 p.p. della media EU), grazie in particolare all andamento dei prezzi nelle telecomunicazioni (-42,9 p.p. vs -19,3 p.p.), e per l editoria quotidiana e periodica un incremento più contenuto rispetto alla media europea (+49,5 p.p. vs +71,6 p.p) La crescita dei prezzi nei servizi postali in Italia (+65,6 p.p.) è risultata leggermente superiore alla media europea (+62,7 p.p.); ma tra i paesi considerati, solo la Germania ha mostrato una dinamica più contenuta (+2, p.p.) rispetto all Italia Le tendenze sopra descritte sono confermate anche dai dati su base annua 24 Servizio Economico Statistico

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