Circolare Nr. 87/2017

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1 Circolare Nr. 87/2017 Genova, 10 marzo 2017 La Confetra comunica quanto segue: Oggetto: Nota Congiunturale La Nota Congiunturale 2016 ha evidenziato per il terzo anno consecutivo una ripresa seppure lenta dei traffici in tutte le modalità. Dal lato del fatturato continua peraltro l erosione dei margini, in specie per le spedizioni marittime e aeree che segnano valori negativi rispetto al 2015 soprattutto per il perdurare della contrazione dei noli. Le previsioni per il 2017 sono state positive: solo il 2,8 per cento degli intervistati ha previsto traffici in calo. Salgono leggermente i tempi medi di incasso (79,4 giorni). Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.140/2016 Con i migliori saluti. IL PRESIDENTE ALESSANDRO PITTO All.to

2 Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 2016 a cura del Centro Studi Confetra Anno XX - marzo 2017

3 Nota congiunturale sul trasporto merci Anno XX - marzo NOTA METODOLOGICA La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente Nota si riferisce ai volumi del 2016 in rapporto a quelli del Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un processo di razionalizzazione. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto dei servizi postali e dell aviocamionato.

4 Traffico e Fatturato 2 Vettori - Cargo Carriers Spedizionieri internazionali - Freight forwarders Strada +3,1% +5,4% viaggi +2,6% +4,4% nazionali internaz. fatturato +2,4% +4,4% nazionali internaz. Strada e Ferro spedizioni +4,0% fatturato +0,1% Ferrovia treni/km +4,1% Aereo (compreso il traffico courier) -3,3% Aereo spedizioni fatturato fatturato +4,5% tonnellate +7,4% Mare rinfuse -0,4% liquide tonn. Mare teu rinfuse teu +1,4% transhipment tonn +9,0% solide ro-ro +0,4% tonn +3,1% -2,4% spedizioni fatturato +2,7% Corrieri Nazionali consegne +3,5% fatturato +3,6% Express Courier consegne fatturato +6,5% +6,8% Tempi medi di incasso: 79,4 giorni (78,5 giorni nel I semestre 2016) Insolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,2% nel I semestre 2016) Aspettative di traffico per il I semestre 2017: Stabile: 43,0% In calo: 2,8% In crescita: 54,2% (59,6% precedente rilevazione) (8,8% precedente rilevazione) (31,6% precedente rilevazione)

5 3 Prosegue lenta ma costante la ripresa nel settore del trasporto merci. Per il terzo anno consecutivo l andamento del traffico sale per tutte le modalità, anche se solo l aereo si posiziona a livelli decisamente superiori rispetto a quelli pre-crisi del Nel dettaglio, la crescita della modalità aerea - che segna +7,4 punti percentuali - risulta accelerata nel secondo semestre dell anno dimostrando che il peak season si colloca generalmente a fine anno quando aumentano gli approvvigionamenti delle merci per il periodo natalizio. Il dato è confermato dal numero delle spedizioni aeree che segnano un +4,5 per cento rispetto al +2,3 per cento del primo semestre. Andamento inverso per il comparto stradale che pur chiudendo l anno con una apprezzabile crescita (+4,4 per cento nell internazionale a carico completo, +4 per cento nel groupage e +2,6 per cento nel nazionale) ha segnato un rallentamento rispetto al primo semestre dell anno. Anche il trasporto via mare non prosegue la crescita con gli stessi ritmi che aveva registrato nei primi sei mesi del 2016, tranne per il transhipment che grazie ai buoni risultati di Gioia Tauro fa segnare un risultato complessivo del +9 per cento. Per le rinfuse liquide la chiusura in lieve calo rispetto al 2015 (-0,4 per cento) sembra più rispecchiare un dato relativo al turnover delle scorte dei prodotti petroliferi, piuttosto che una vera inversione del trend. Degna di rilievo la crescita del trasporto ferroviario che accelera rispetto al primo semestre, passando dal +3,8 al +4,1 per cento, segno di una ripresa di vitalità del comparto anche grazie alla spinta che il Governo sta mostrando di voler imprimere attraverso la cosiddetta cura del ferro. Buone le performance del comparto corrieristico che chiude l anno con un +3,5 per cento nelle consegne nazionali e un +6,5 per cento in quelle internazionali in coerenza con la tendenza produttiva alla riduzione delle scorte e al just in time, nonché con la continua espansione dell e-commerce. Relativamente al fatturato, l autotrasporto e il settore corrieristico segnano un recupero in linea con quello del traffico e sembrano finalmente uscire dal tunnel della crisi, mentre le spedizioni internazionali, in particolare quelle aeree e marittime continuano a soffrire soprattutto per la contrazione dei noli. Nonostante i rischi derivanti dall instaurarsi di politiche protezionistiche che potrebbero frenare la ripresa dell economia globale, le aspettative di traffico per il 2017 sono ottimistiche con oltre la metà degli intervistati (54,2 per cento) che stima una crescita, il 43 per cento che stima un trend stabile e solo il 2,8 per cento che prevede traffici in calo. Dal lato finanziario migliora il rapporto tra insolvenaze e fatturato (1 per cento rispetto all 1,2 per cento del primo semestre), mentre si allungano leggermente i tempi medi di incasso arrivando a 79,4 giorni rispetto ai 78,5 giorni dei primi sei mesi dell anno.

6 Traffico marittimo 4 TEU - Variazione nazionale +1,4% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale +9,0% +2,5% -1,2% +8,1% -4,1% +10,3% +8,1% -7,4% -3,4% +4,1% +9,8% n.d. +22,3% +3,5% +1,9% -16,3% -39,8% n.d. Genova La Spezia Venezia Livorno Napoli Salerno Trieste Ravenna Ancona Gioia Tauro Cagliari Livorno Trieste Genova La Spezia Ravenna Fonte: autorità portuali

7 5 Rinfuse liquide - Variazione nazionale -0,4% +3,6% -0,8% -3,4% -7,4% +0,9% -6,8% +8,0% -8,3% -3,3% +8,7% +6,4% +2,6% +9,3% -21,0% Trieste tonnellate Augusta Messina Genova Venezia Livorno Savona Taranto Civitavecchia Fiumicino Gaeta Napoli Ancona Ravenna Brindisi La Spezia Fonte: autorità portuali

8 6 Rinfuse solide - Variazione nazionale +0,4% +17,3% +6,4% -3,2% +1,9% -0,1% -35,1% -1,8% +8,7% -1,5% +22,4% -8,0% +5,2% 4,5% -20,3% Taranto tonnellate Ravenna Venezia Napoli Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Brindisi Genova Monfalcone Bari Trieste Savona Chioggia La Spezia Olbia Golfo Aranci Fonte: autorità portuali

9 7 RO-RO - Variazione nazionale +3,1% ,8% +2,4% +1,1% -1,4% +6,8% +4,4% +3,3% 1,8% +5,7% +5,7% -16,2% +4,0% +8,3% +2,8% +17,9% +30,4% 0 Livorno tonnellate Genova Trieste Salerno Messina Napoli Olbia Golfo Aranci Palermo T. Imerese Catania Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Savona Bari Brindisi Ancona Ravenna Venezia Fonte: autorità portuali

10 Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 8 Variazione totale dei transiti +4,5% ,0% +6,2% +5,3% +0,2% +4,4% -0,2% -7,5% Traforo Brennero Ventimiglia Tarvisio Trafor Gottardo Frejus Traforo Monte Bianco Traforo Gran San Bernardo Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L ITALIA, TMB

11 Traffico aereo 9 Variazione nazionale +7,4% ,4% +12,1% -2,7% +14,6% +21,4% tonnellate Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi Fonte: ASSAEROPORTI

12 Dal 1 gennaio 2017 sono scattati i rincari delle tariffe autostradali approvati dai Ministeri dei Trasporti e dell Economia: l incremento medio è pari allo 0,77%. ASTI-CUNEO SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI (SAM) SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA (SAT) Fonte: ANAS, varie Pedaggi autostradali km 400 km 0 km AUTOSTRADE PER L ITALIA BRENNERO STRADE DEI PARCHI CONORZIO AUTOSTRADE SICILIANE A4 BRESCIA-PADOVA SATAP TRONCO A21: TO-AL-PC SOCIETA AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA (SALT) TORINO-SAVONA SATAP TRONCO A4: TORINO- NOVARAV SATAP TRONCO A4: NOVARA EST-MILANO AUTOSTRADA DEI FIORI CISA CENTRO PADANE MILANO SERRAVALLE E MILANO TANG.LI SITAF - BARRIERA DI AVIGLIANA SITAF - BARRIERA DI BRUERE SITAF - BARRIERA DI SALBERTRAND BREBEMI SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D AOSTA +1,90% +0,90% TANGENZIALE DI NAPOLI +0,0% SOCIETA' TRAFORO DEL MONTE BIANCO +0,64% +0,0% +1,62% +0,0% +1,62% +0,86% +0,85% +0,0% +2,46% +4,60% +4,60% +0,0% +0,24% +0,0% +1,50% +0,0% +0,0% +0,0% 0,88% +0,45% +0,45% +7,88% +0.0% +0,0% 0,0% +0,90% +0,90% +1,76% AUTOVIE VENETE SPA AUTOSTRADA TORINO-IVREA (ATIVA) CAV - PASSANTE DI MESTRE TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEEM) CAV - TRATTE AUTOSTRADALI A4 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

13 Andamento del traffico autostradale Variazione +4% (primi nove mesi del 2016) 11 Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 2014 a settembre GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

14 Andamento delle varie modalità Indice (base 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità Ferrovia Aereo Strada Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA PORTUALI e CNIT

15 Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione Nel 2016 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) del -8,6%. 13 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 GEN FEB MAR APR MAG GIU 2014 LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt ) Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

16 Immatricolazioni veicoli pesanti La significativa crescita riscontrata nell anno (+54,4% rispetto al 2015) ha visto il suo apice negli ultimi mesi dell anno ,0% +7,4% -24,4% -7,9% +0,0% +19,5% +54,4% Valori assoluti cumulati gen-dic Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

17 Sofferenze bancarie Nel I trimestre 2016 è cominciata la riduzione delle sofferenze bancarie delle imprese del settore trasporto e magazzinaggio. Nei primi tre trimestri si è rilevata una riduzione tendenziale (trimestre rispetto al trimestre dell anno precedente) del -5,6 per cento I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim milioni di Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia

18 Indice della produzione industriale Il 2016 è stato caratterizzato da una crescita iniziale delle produzione industriale che ha subito una battuta d arresto nei mesi centrali per poi accelerare nei mesi finali dell anno. La variazione media dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell anno precedente) si è attestata al +1,9% GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Tasso tendenziale Media mobile su tre mesi Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

19 Esportazioni ed importazioni I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. milioni di Esportazioni Importazioni Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

20 PIL italiano Nel 2016 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +1,0 per cento % 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% Tasso tendenziale Tasso congiunturale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

21 ecommerce in Italia Continua la crescita dell ecommerce che nel 2016 raggiunge i milioni di euro % +14% +0% +17% +19% +18% +18% +15% +14% +20% milioni di Fonte: Osservatorio ecommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano

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