Nota Congiunturale sul Trasporto Merci

Transcript

1 ota Congiunturale sul rasporto erci periodo di osservazione ennaio-dicembre 2018 a cura del Centro Studi Confetra nno XX - marzo 2019

2 ota congiunturale sul trasporto merci 1 nno XX - marzo 2019 DLC La ota Congiunturale Confetra sul rasporto erci presenta periodicamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente ota si riferisce ai volumi del 2018 in rapporto a quelli del l trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell universo. anca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione. nsieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. dati del Cargo aereo sono di fonte ssaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell aviocamionato.

3 raffico e Fatturato 2 Vettori - Cargo Carries Spedizionieri internazionali - Freight forwarders Strada Viaggi Fatturato Ferrovia -0.4% reni/km +2.4% nazionali +2.8% nazionali +2.5% internazionali +2.7% internazionali Strada Spedizioni Fatturato ereo Spedizioni +1.1% +1.3% +0.9% -1.0% in. Liqu % eu ranship. ereo -0.4% -4.6% in. Sol. are onnellate +2.5% o-o +4.8% eu dest. final. Fatturato are Spedizioni Fatturato +1.4% +1.5% +1.1% Corrieri azionali Consegne Fatturato xpress Courier Consegne Fatturato +2.5% +2.1% +4.0% +3.4% empi medi di incasso: 77,5 giorni (77,7 giorni nel 2017) nsolvenze rispetto al fatturato: 1,0% (1,1% nel 2017) spettative di traffico per il semestre 2019: Stabile: 56,8% (58,8% precedente rilevazione) n calo: 12,2% (0,0% precedente rilevazione) n crescita: 31,1% (41,3% precedente rilevazione)

4 La ota Congiunturale 2018 mostra un rallentamento della crescita in tutte le modalità di trasporto. ale dinamica, come evidenziato nella ota Congiunturale semestrale giugno 2018, è cominciata nella seconda metà del primo semestre e si è accentuata nella seconda metà dell anno ripercorrendo l andamento dell indice della produzione industriale rilevato dall stat: nei primi sei mesi una crescita media dei tassi tendenziali del +2,7% che va affievolendosi con il trascorrere dei mesi e un secondo semestre con una media del -1,3% che porta la media dell intero anno al +0,7%. Parallelamente si sono indebolite le prospettive per il commercio mondiale che le ultime stime della Banca d talia prevedono al 3,5% nel 2019, oltre due punti percentuali in meno rispetto al 2017, sia per i numerosi fattori di rischio, dalla trattativa commerciale Stati niti-cina alle modalità di uscita del egno nito dall nione europea, sia per il rallentamento dell attività economica in Cina, che ha fatto registrare una crescita del +6,6%, la minima dal Come nel primo semestre, i comparti che meno hanno risentito di questa congiuntura sono stati quello stradale e quello corrieristico la cui crescita risulta comunque rallentata. l primo ha fatto registrare un +2,4% nel groupage e un +2,5% nell internazionale a carico completo (contro un +6,1 ed un +6,5 nel 2017), confermato sia dal traffico autostradale cresciuto del 2,6% nei primi undici mesi, sia dai transiti nei valichi alpini aumentati del 3,3%. l ramo corrieristico ha registrato un +2,5 per cento nelle consegne nazionali (contro un 3,5 dell anno precedente) e un +4,0 per cento in quelle internazionali (contro un 6,9 del 2017) coerente con la continua espansione dell e-commerce. li acquisti on line degli italiani da siti nazionali ed internazionali raggiungono infatti i 27,4 miliardi di euro. n terreno negativo il dato del trasporto ferroviario (-0,4% treni/km) e quello aereo (-0,4% in tonnellate) che segnano una brusca frenata rispetto alle attese. Si rileva una flessione di alpensa -3,2 ed una crescita di Fiumicino +11,00. nche il trasporto via mare mostra un peggioramento rispetto ai dati semestrali ed al trend degli anni 2016/2017. iene il traffico containerizzato di destinazione finale (+4,8%, ma contro il + 7,4 dell anno precedente) e quello - +2,5% che nei primi sei mesi era stato del +4,7% e nel 2017 del + 8,1%. Passano in terreno negativo infuse liquide -1,0% e infuse solide -4,6% e continua ad arretrare drammaticamente il transhipment (-10,1%, nel %) con il -56,3 di Cagliari ed il -4,9 di ioia auro. elativamente al fatturato, sia l autotrasporto sia le spedizioni internazionali segnano una tendenza in linea con quella del traffico confermando la staticità delle tariffe. Fortemente indicative del sentiment degli peratori e del clima di incertezza le previsioni di traffico per il primo semestre del Per il 2018 il nostro campione di aziende prevedeva per il 59% traffici stabili (erano cresciuti in modo sostenuto nel 2017) e per il 41 ulteriore crescita. La percentuale di coloro che ne prevedevano il calo era 0 mentre a fine 2018 è del 12,2. l 56,8 si aspetta stabilità ed il 31,1 una crescita. 3

5 ndice della produzione industriale 4 F B P L S V D C F B P L S V D C F B P L S V D C F B P L S V D C edia mobile su tre mesi asso endenziale l 2018 è stato caratterizzato da un sensibile rallentamento della produzione industriale, iniziato negli ultimi mesi del primi semestre e peggiorato nel corso dell anno. La variazione media dei tassi tendenziali dell intero anno (mese rispetto allo stesso mese dell anno precedente) si è attestata al +0,7%: nei primi 6 mesi la variazione media è stata del +2,7%, quella dei successivi 6 del -1,3%. Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati S

6 sportazioni ed importazioni 5 el 2018 le esportazioni rispetto all anno precedente sono aumentate del +2,9 per cento e le importazioni del +5,1 per cento. ale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -15,2 per cento. milioni di euro trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim sportazioni mportazioni Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati S

7 PL italiano 6 el 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +0,8 per cento. 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim. trim. trim. trim. V trim asso endenziale asso Congiunturale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati S

8 PL nei principali Paesi europei 7 ndice (base 2007=100) ermania Spagna Francia talia egno nito Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati S

9 raffico arittimo 8 (Destinazione finale) - Variazione nazionale +4,8% (ranshipment) - Variazione nazionale -10,1% % 1.7% 3.4% 5.3% 16.6% -0.6% 24.4% -3.0% -5.5.% 35.0% 14.8% -0.6% 48.1% -4.9% -9.5% 9.1% % -56.3% -9.3% -22.2% 0 enova La Spezia Venezia Livorno apoli Salerno rieste avenna ncona Cagliari Civitavecchia - Fiumicino - aeta Bari Savona e Vado Ligure 0 n.d. ioia auro enova rieste La Spezia Cagliari Livorno apoli avenna Fonte: autorità portuali

10 9 infuse liquide - Variazione nazionale -1,0% onnellate -1.2% -0.6% -8.7% -4.0% 3.5% 7.8% 6.5% -2.7% 1.7% 1.7% -0.8% -1.5% -12.8% -3.9% 25.5% -1.7% rieste Cagliari essina e ilazzo ugusta (en-sett) enova Livorno Venezia Savona e Vado Ligure rieste Civitavecchia - Fiumicino - aeta avenna ncona aranto (en-sett) Brindisi La Spezia ioia auro Fonte: autorità portuali

11 10 infuse solide - Variazione nazionale -4,6% onnellate -1.0% -6.9% 7.8% -13.8% -6.4% -8.4% -11.0% 19.4% -3.2% 1.6% -16.3% -0.8% -16.1% -16.0% avenna aranto (en-sett) Venezia Civitavecchia - Fiumicino - aeta onfalcone Brindisi enova Fonte: autorità portuali Savona e Vado Ligure lbia - olfo ranci - Porto orres rieste Bari Piombino - lba Chioggia La Spezia

12 11 o-o - Variazione nazionale +2,5% onnellate 10.6% 3.7% -2.2% -5.4% 4.4% 1.6% 3.8% 2.4% -1.2% 11.3% 1.4% 12.2% 10.1% -0.7% 4.0% -16.7% Livorno enova rieste Salerno Palermo -. merese lbia - olfo ranci - Porto orres Piombino - lba essina e ilazzo Fonte: autorità portuali Catania (en-set) Civitavecchia - Fiumicino - aeta apoli ncona Savona e Vado Ligure Cagliari Bari Brindisi

13 raffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 12 Variazione totale dei transiti +3,3% % +2.7% +4.2% +0.7% +6.2% +0.1% +34.1% Brennero Ventimiglia arvisio ottardo Frejus onte Bianco ran S. Bernardo Fonte: SF, SD del B, S, SD D F, SSB, SSX, SD P L L, B

14 raffico aereo 13 Variazione nazionale -0,4% onnellate % +11.0% -2.3% +9.3% -3.3% ilano alpensa oma Fiumicino Bergamo rio al Serio Venezia. Polo Bologna. arconi Fonte: SSP

15 Pedaggi autostradali 14 Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal gennaio L incremento medio è pari al +0,83% km +0.10% +0.71% +2.22% +1.86% +2.62% +6.71% +4.19% +2.06% +6.32% +1.82% +2.20% +1.20% utostrade per l talia utovia Padana Brennero utostrada dei Fiori - ronco 10 utostrada dei Fiori - ronco 6 -SV Strada dei parchi Consorzio utostrade Siciliane utovie Venete spa 4 Brescia - Padova SP ronco 21 -L-PC SL ronco utocs SL ronco Ligure oscano SP ronco 4 ilano Serravalle e ilano nag.li SF utostrada orino vrea (V) BB Società utostrade Valdostane SV sti-cuneo CV utostrade eridionali S Società utostradea irrenica S accordo utostradale Valle d osta V angenziale di apoli angenziale S esterna di ilano utostrada Pedemontana Lombarda Società raforo del onte Bianco Fonte: S, varie

16 ndamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti 15 dati dell iscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +2,6% nei primi undici mesi del 2018 edia mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati SC F B P L S V D C F B P L S V D C F B P L S V D C F B P L S

17 ndamento delle varie modalità 16 ndice (base 2009=100) Ferrovia ereo Strada are Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati SC,SSF, C, SSP, PL e C

18 ndamento mensile del prezzo del gasolio 17 el 2018 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell va, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) del +7,5% gen feb mar apr mag giu lug ago set o nov dic gen 2016 feb mar apr mag giu lug ago set o nov dic gen 2017 feb mar apr mag giu lug ago set o nov dic 2018 Prezzo asolio al lordo accisa ( x 1 lt) Prezzo asolio al netto accisa ( x 1 lt) Prezzo Brent ( x 1 lt) Prezzo W ( x 1 lt) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati, inistero dello Sviluppo conomico

19 mmatricolazioni veicoli pesanti 18 Sostanzialmente stabile rispetto all anno precedente la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +5,1 per cento per i dati negativi riscontrati nella seconda metà dell anno. Se si considerano solo i primi dieci mesi dell anno il tasso di crescita rispetto all anno precedente raggiunge il +10,1 per cento. Valori assoluti cumulati gen-dic % +7.4% -29.4% -7.9% 0.0% +19.5% +54.4% +4.2% +5.1% Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati F

20 ecommerce: acquisti degli italiani da siti 19 Continua la crescita degli acquisiti online degli italiani da siti nazionali e internazionali che raggiungono i 27,4 miliardi di euro. web shopper raggiungono i 23,5 milioni con un tasso di crescita del +8%. milioni di euro % +15.5% +13.4% +16% +21% +16.8% +16.1% Servizi Prodotti Fonte: sservatorio ecommerce B2c, sservatori Digital nnovation, School of anagement del Politecnico di ilano

21 ecommerce: vendite da siti italiani 20 Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 24,7 miliardi di euro con una crescita del +17%. 36% 64% Servizi Prodotti Fonte: sservatorio ecommerce B2c, sservatori Digital nnovation, School of anagement del Politecnico di ilano

22 asso di nflazione 21 2, talia uro area (18 paesi) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati urostat

23