Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre a cura del Centro Studi Confetra. Anno XV - febbraio 2012

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1 Nota Connturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 211 a cura del Centro Studi Confetra Anno XV - braio

2 Nota connturale sul trasporto merci Anno xvi n 2 - tembre 1 NOTA METODOLOGICA La nota connturale Confetra sul trasporto merci presenta i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, inandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Questa indagine si riferisce ai volumi del primo semestre in rapporto a quelli dello stesso periodo del. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni inatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari tori. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali ini dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. Il dato relativo al traffico ferroviario è di fonte UIC (Union Internationale des Chemins de fer) e Assofer, mentre il dato relativo al trasporto aereo è di fonte Assaeroporti. Per quanto riguarda il trasporto ittimo il dato è una elaborazione del Centro Studi Confetra su informazioni delle autorità portuali.

3 Traffico Andamento del traffico merci del primo semestre rispetto al primo semestre (variazioni percentuali) 2 Vettori Cargo Carriers Strada viaggi +,4 nazionali +,2 internaz. -7,4 Ferrovia tonnellate/km Aereo tonnellate +,5 Spedizionieri internazionali Freight forwarding -11,3 rinfuse tonn. -4,7 ro-ro tonn. Mare +4,3 Teu Strada e Ferro spedizioni +,8 Corrieri Nazionali Aereo spedizioni +,8 Consegne +1,5 -,5 Mare spedizioni Express Courier Consegne +3,8

4 Fatturato Andamento del fatturato merci del primo semestre rispetto al primo semestre (variazioni percentuali) 3 Autotrasportatori Spedizionieri internazionali Nazionale fatturato +,2 Strada e Ferro fatturato, Internazionale fatturato, Aereo fatturato +,2 -,2 Mare fatturato Corrieri Nazionali Fatturato +1,2 Tempi medi di incasso: 85 giorni 87 giorni nel 1 sem. Insolvenze rispetto al fatturato: 2,1% 2,6% nel 1 sem. Express Courier Fatturato +3,2 Aspettative di traffico per il 2 semestre Stabile: 59% 71% nel 1 sem. In calo: 11% 19% nel 1 sem. In crescita: 3% 1% nel 1 sem.

5 4 Forse è iniziata l inversione di tendenza. I dati del trasporto nazionale sia a carico completo che a collettame hanno entrambi un segno positivo, anche se lieve, sia in termini di traffico che di fatturato, dopo 4 semestri di segni negativi. Sembrerebbe essere tornata una timida fiducia di imprese e di consumatori, come testimoniato dalla rilevazione delle prospettive future, dove finalmente, accanto ad una gioranza di soggetti che prevedono ancora stabilità, coloro che si attendono un miglioramento della situazione superano di gran lunga i pessimisti (3% contro 11%), mentre nella rilevazione precedente i pessimisti prevalevano. Questi segni positivi non coincidono con i dati del traffico autostradale che continuano ad essere negativi (-3,7% rispetto al primo semestre ), anche se la caduta è sensibilmente rallentata rispetto alla analoga rilevazione precedente (-7,6%), ma l AISCAT fornisce i dati sui viaggi, non sul trasportato: la crisi ha evidentemente indo in committenti e vettori un processo di imizzazione dei carichi con limitazione dei viaggi a vuoto, come risulterebbe anche dal sensibile calo di passaggi nei valichi alpini, a fronte di un aumento, seppur tenue, di autotrasporto internazionale rilevato dalla presente ricerca. Nel trasporto e nelle spedizioni internazionali (tranne quelle ittime) si notano segni positivi, anche se di lieve entità: il rallentamento di tutta l economia mondiale (con una media di crescita BRIC inferiore al 5%) continua a pesare sul tore logistico. Nel trasporto ittimo il dato positivo dei container (+4,3%) è fortemente influenzato dai buoni risultati del transhipment di Gioia Tauro, peraltro legati al momentaneo spostamento di traffico da Port Said, la cui attività è rida a causa della rivolta civile. Il fatturato continua a crescere meno del traffico in tutti i comparti, con una progressiva erosione dei gini, confermata dal dato Banca d Italia sulle sofferenze bancarie del tore, cresciute in un anno del 29%. Da notare come anche nel primo semestre continuino inesorabilmente il calo del trasporto ferroviario e la crescita degli express courier, in misure evidentemente non collegate all andamento complessivo dell economia (rispettivamente -7,4% e +3,8%). I dati della rilevazione Confetra, incrociati con quelli del traffico autostradale, dell immatricolazione di veicoli industriali e della produzione industriale sembrano inare che il fondo della crisi è stato toccato a metà dello scorso anno, dopohé è iniziata una lenta risalita che dovrebbe, salvo imprevisti, far sentire presto i suoi effetti positivi.

6 Andamento delle varie modalità a partire dal lio ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem Ferrovia Aereo Strada Mare Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITÀ PORTUALI e CNIT

7 Traffico ittimo nazionale ed internazionale Variazione percentuale del primo semestre rispetto al primo semestre 6 TEU RO-RO (tonn) ,9% + 2,% +,9% - 1,% + 11,1% + 13,6% + 4,1% ,2% - 8,3% - 9,5% + 91,% - 21,2% Gea La Spezia Livorno Napoli - Ravenna Trieste Venezia Gea Livorno - Napoli - Ravenna Venezia Rinfuse (tonn) Transhipment (teu) ,9% - 2,3% + 49,7% - 1,2% + 1,7% ,2% - 29,7% + 8,8% Gea Livorno - Napoli - Ravenna Venezia Gioia Tauro Taranto Cagliari Sarroch Fonte: autorità portuali

8 Traffico nei valichi stradali e traffico aereo nazionale 7 Variazione percentuale del primo semestre rispetto al primo semestre (transiti) Variazione percentuale del primo semestre rispetto al primo semestre (tonnellate) ,5% - 8,% - 12,1% -,3% 25. +,5% +,5% +,3% + 11,4% + 14,4% Frejus Traforo Monte Bianco - Traforo Gran San Bernardo - Traforo Brennero * Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi Fonte: AISCAT, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO * Giugno dati provvisori Fonte: ASSAEROPORTI

9 Traffico autostradale 8 I dati dell Aiscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane inano un calo del -3,7% nei primi cinque mesi dell anno rispetto al medesimo periodo dell anno precedente. Variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 29 a gio Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT. Andamento traffico mensile Media mobile su 4 mesi

10 Prezzo del gasolio 9 Nel corso dei primi sei mesi del il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) del -2%. In Italia pesa sul prezzo finale del gasolio l ammontare dell accisa pari a 61,74 centesimi a litro. Per le imprese di autotrasporto merci le accise gravano per intero sui consumi effettuati con veicoli al di so delle 7,5 tonnellate; per quelli di peso superiore vige il recupero trimestrale di,21 euro a litro. Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell accisa), nonché del prezzo del greggio Periodo naio 21 gno Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt ) Brent Europe ( eur x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

11 Immatricolazione veicoli pesanti L andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia continua ad evidenziare una sostanziale contrazione nei primi sei mesi del. I tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) mostrano riduzioni analoghe a quelle registrate nell anno precedente fatta eccezione per i mesi di ile e gio dove, però, nel si erano registrate le contrazioni più significative (rispettivamente -44,4% e -43,9%). 1 Variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente), da naio 211 a gno 4 % 3 % 2 % 1 % % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

12 Ine della produzione industriale 11 L andamento tendenziale dell ine della produzione industriale nei primi sei mesi del mostra una moderata ripresa con una contrazione meno negativa rispetto al corrispondente periodo dell anno precedente. Italia, andamento mensile tendenziale dell ine della produzione industriale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

13 Sofferenze bancarie 12 Le sofferenze bancarie (crediti di dubbia esigibilità) delle imprese del tore trasporto e azzinaggio sono cresciute del 29% in un anno (I trimestre /I trimestre ), superando i 3,1 miliardi di euro. Se si considera il periodo che va dal I trimestre 29 al I trimestre l aumento è pari al 223%. Sofferenze bancarie, tore Trasporto e azzinaggio, milioni di euro i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia

14 Esportazioni ed importazioni 13 milioni di euro i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Istat Esportazioni Importazioni

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