Progetto Friuli Venezia Giulia RP Cina 2004

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1 Progetto Friuli Venezia Giulia RP Cina 2004 Opportunità del mercato cinese L economia della PRC cresce a ritmi vertiginosi: +9,1% nel 2003; la produzione industriale è in aumento:+23,2% a febbraio 2004; la crescita delle esportazioni è risultata nel 2003 del +36,4%, mentre quella delle importazioni del + 40,4%; la bilancia commerciale mostra un saldo fortemente positivo:+18,1 Mld di USD a febbraio 2004; le riserve valutarie coprono più che sufficientemente il debito estero, per la maggior parte a lungo periodo (erano a 403,3 Mld di USD a dicembre 2003); la crescita del dettaglio è del 8,3% a fine 2003; gli FDI nel 2002 hanno raggiunto i 52,7Mld di USD; gli FDI nel 2003 si sono mantenuti a 52 Mld di USD; FVG Cina Feb

2 Le problematiche prezzi al consumo in rialzo (+2,1% a febbraio 2003)...è preludio di un inflazione forte? forte divario di reddito tra campagna e città reddito pro-capite urbano RMB 7,703 reddito pro-capite delle campagne RMB 2,476 stabilità politico - economica in pericolo? SOE nel mirino dell ennesimo tentativo di riforma sistema bancario inefficiente il RMB Yuan verrà rivalutato? molto probabilmente non ancora FVG Cina Feb

3 Caratteristiche del mercato RP Cina è una base produttiva mondiale ma chi fa produrre? le grandi multinazionali, la grande distribuzione multinazionale e anche le piccole trading; RP Cina è un mercato per prodotti a marchio di lusso, ma anche per prodotti a prezzo molto competitivo di massa e per alcuni prodotti di nicchia ; RP Cina è un mercato in cui la distribuzione ha caratteristiche peculiari, tipiche dei prodotti di massa e dei prodotti di lusso. Le caratteristiche sono quelle meno adatte a prodotti di qualità ma senza marchio; RP Cina è un mercato non facile per le PMI isolate per le risorse necessarie sia finanziarie che umane FVG Cina Feb

4 Caratteristiche del mercato La presenza delle SOEs e delle problematiche indotte non deve far dimenticare la presenza sempre più forte delle imprese private che assumono dimensioni da media impresa produttiva (in alcuni settori con elevato numero di dipendenti). Le SOEs costituiscono ancora il freno maggiore allo sviluppo economico cinese, in quanto hanno assorbito risorse, ed in parte continuano ad assorbirle senza crescere quanto le WFOE o le società private (+8,1% SOE, +11,9% gli investimenti stranieri). Le SOEs pesano inoltre anche sul sistema bancario di cui utilizzano il credito sottraendolo ad imprese private e ad imprese che potrebbero offrire dei ritorni più sicuri ed immediati. Le SOEs sono però sempre presenti o come società leader di settore o come presenza dominante. FVG Cina Feb

5 Caratteristiche del mercato Le PMI cinesi, di cui 8 Mln nell industria, contano per il 13% del PIL, ma se vengono incluse le township e le village enterprises, le società agricole private e le società straniere, la percentuale sale al 60% del PIL con oltre 200 Mln di lavoratori urbani impiegati. Per questo 60% di imprese è più difficile l accesso al credito delle SOEs che rappresentano il rimanente 40% del PIL. E forse per questo motivo e per una propensione da parte di società straniere a costituire società WFOE e non in JV, che le PMI cinesi non vengono considerate partners interessanti. Occorre sottolineare che le PMI cinesi sono società produttive e non possono offrire alle società straniere reti commerciali e distributive già costituite. FVG Cina Feb

6 Settori di interesse per imprese italiane Partendo dalle esportazioni italiane in RP Cina si rileva che i prodotti esportati sono in prevalenza: cuoi e pellami, carta, tessuti in lana e filati, beni strumentali (macchinari e strumenti, componenti meccanici, ed in particolare macchine tessili), acciai semilavorati, pompe, forni industriali, frigoriferi industriali FVG Cina Feb

7 Settori di interesse per imprese italiane Ai settori export italiani si possono aggiungere i settori che la RP Cina intende sostenere con varie misure: vantaggi per gli investimenti stranieri permesso di operare finanziamenti di progetti (es. grandi progetti infrastrutturali) Tra questi settori vi sono soprattutto settori di servizi come il settore della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), assicurazioni, servizi trasporti, ecc. I lavori infrastrutturali (strade, ponti, aeroporti, stadi, edifici abitativi) legati ai progetti di sviluppo del Paese, ma anche alle Olimpiadi 2008 e all Expo 2010 di Shanghai. FVG Cina Feb

8 Prodotto italiano Il prodotto Italiano è abbastanza conosciuto con le sue espressioni più appariscenti: moda e design, meno dal punto di vista qualitativo e di varietà prodotto. I marchi italiani più noti sono quelli internazionalmente famosi (Prada, Gucci, Ferrari, Valentino, Armani, ecc.). Ma anche marchi italiani meno noti o sconosciuti sono in genere cercati per essere sfruttati come cavallo di Troia dai copiatori cinesi. C è una percezione diffusa del Made in Italy come prodotto alla moda e generalmente molto bello, ma costoso. FVG Cina Feb

9 Strategie vincenti per imprese italiane La presenza di imprese italiane è caratterizzata da alcuni fattori che possono riassumersi in: riconoscibilità dell azienda vicinanza e assistenza al cliente continuità del contatto presenza nel territorio stabilità delle relazioni d affari rassicurazione del cliente su presenza nel territorio Sono questi elementi che hanno contribuito a selezionare le aziende italiane presenti in RP Cina, ma anche a fissare dei termini di successo nei diversi campi e settori di interesse. I tentativi collettivi di presenza hanno determinato dei fenomeni più di sporadicità e temporalità che di continuità (le motivazioni sono diverse, molto spesso riportabili a stratgie non condivise). FVG Cina Feb

10 Le possibili strategie di approccio al mercato cinese Strategia export per tutte le imprese che possono difendere la propria produzione con un contenuto tecnico di difficile copiatura (es. pelli con alto contenuto moda, attrezzature alimentari specifiche, ecc.) per le imprese italiane che dispongono di tecnologie interessanti per i settori produttivi cinesi per le imprese di beni di consumo in grado di offrire prodotti di design a prezzi molto competitivi per le imprese di beni strumentali dei settori di maggior sviluppo cinese (parti di ricambio e attrezzature tessili, macchine per calzature, macchine lav. legno, pompe, forni, ecc.) FVG Cina Feb

11 Le possibili strategie di approccio al mercato cinese Strategia di collaborazione le forme di collaborazione possono essere infinite, e non comportano necessariamente un investimento, sono forme di presenza parziale o temporanea, che generalmente non danno origine a figure giuridiche, ma possono considerarsi approcci al mercato. Sono state seguite soprattutto dagli importatori italiani di prodotto finito o componentistica per cercare di controllare la qualità e la logistica. Il controllo di qualità, in particolare, richiede la presenza di esperti ed un contatto continuo con il/i produttori cinesi. La collaborazione è stata seguita però anche da esportatori che hanno cercato di assicurare l assistenza post vendita ai clienti cinesi. FVG Cina Feb

12 Le possibili strategie di approccio al mercato cinese Strategia di investimento e organizzazione Le forme sono sia la JV che la WFOE cioè un investimento diretto in collaborazione o unico investitore straniero. Per le JVs è sempre stato problematico individuare un partner cinese affidabile. E per questo che le strategie più seguite sono sostanzialmente quelle di investimenti 100% stranieri o WFOE. Le strategie di investimento nascono da esigenze di produzione in loco anche se sono state utilizzate più volte per rendere possibili delle esportazioni di attrezzature o linee produttive. I progetti che hanno dimostrato di avere più possibilità di successo sono: - progetti di investimento per produzioni di prodotto finito a costi ridotti (destinate alla riesportazione) - progetti per produzioni destinate al mercato locale - progetti per assemblaggi e produzioni di componenti FVG Cina Feb