CONOSCI LA SLOVACCHIA COME LA DESTINAZIONE DEL TUO INVESTIMENTO SLOVACCHIA: UN CONTESTO FAVOREVOLE PER LE AZIENDE

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1 CONOSCI LA SLOVACCHIA COME LA DESTINAZIONE DEL TUO INVESTIMENTO SLOVACCHIA: UN CONTESTO FAVOREVOLE PER LE AZIENDE

2 CUORE IN CRESCITA D'EUROPA Fondazione: 1 Gennaio 1993 Nome ufficiale: Repubblica Slovacca Area (km 2 ): 49,035 Popolazione: 5,400,000 Capitale: Bratislava Valuta ufficiale: Euro Lingua ufficiale: Slovacco Sistema politico: democrazia parlamentare Durata legislatura: 4 anni Stati confinanti: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Ucraina Fuso orario: GMT+1 ora 300 MILIONI DI CLIENTI NEL RAGGIO DI 1,000 KM 600 MILIONI DI CLIENTI NEL RAGGIO DI 2,000 KM 2

3 INTEGRATA NELL' UE & NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI *1918 CECOSLOVACCHIA 1993 INDIPENDENZA DELLA SLOVACCHIA 2004 UNIONE EUROPEA 2007 AREA SCHENGEN 2009 EUROZONA 2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UE UNIONE EUROPEA NATO NAZIONI UNITE BANCA MONDIALE FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE OSCE ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO OECD Source: Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic (2015) 3

4 MEMBRO EUROZONA EURO dal 1 Gennaio 2009 Uno dei pochi Paesi dell'europa centro orientale Impatto dell'implementazione dell'euro: Limitazione del rischio di Cambio Abbassamento dei costi delle transazioni Crescita nel Commercio Estero Aumento della stabilità Economica & Finanziaria Condizioni favorevoli per le decisioni imprenditoriali a lungo termine 4

5 FARE IMPRESA TRA I MIGLIORI IN EUROPA CENTRO ORIENTALE Inizio e chiusura attività Permessi di costruzione Registrazione dei brevetti La Banca Mondiale analizza le 10 aree delle regolamentazioni di impresa in 190 Paesi Pagamento delle tasse Accesso all'energia Esecuzione dei contratti Protezione degli investitori Risoluzione delle insolvenze Commercio oltre confine Accesso al credito CLASSIFICAZIONE DELLA SLOVACCHIA TRA I MIGLIORI IN EUROPA C.O. NELLE CLASSIFICHE Source: World Bank, Doing Business Report

6 Data as of February 2017 TRA I MIGLIORI PAESI IN EUROPA C.O. PER AFFIDABILITA' CREDITIZIA AGENZIE DI RATING SLOVACCHIA REPUBBLICA CECA UNGHERIA POLONIA BULGARIA ROMANIA A+ BB+ BBB+ BB+ AA BBB A2 A1 Ba1 A2 negativo Baa2 Baa3 A+ A+ positivo BB+ A- positivo BB+ BBB A+ A BBB negativo A BBB BBB A A+/AA BBB A-/A OECD Country risk Source: S&P, Moody s, Fitch, JCR, R&I, OECD (2017) 6

7 SISTEMA FISCALE SEMPLICE E GIUSTO SLOVACCHIA- ONERI FISCALI PIU' BASSI IN EUROPA C.O. 43,1 TASSE INDIRETTE % DI PIL 35 32,5 39,2 28,3 28,3 TASSE DIRETTE % DI PIL ENTRATE FISCALI % DI PIL 5,6 10,2 14,8 13,4 12,3 13,1 13,4 7,2 7,2 6,1 7,5 18,5 SK AT CZ PL RO HU IVA 20% 20% 21% 23% 24% 27% Source: European Parliament, 2015, Overview: European Parliaments work on Taxation 7

8 INDICATORI MACROECONOMICI CHIAVE

9 PANORAMICA MACROECONOMICA IPOTESI DI CRESCITA DEL PIL DELLA COMMISSIONE EUROPEA 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% Slovakia European Union (EU28) f 2018f Germania 1.6 % 1.9 % Slovacchia 3.0 % 3.6 % Polonia 3.5 % 3.2 % Rep. Ceca 2.6 % 2.7 % Ungheria 3.6 % 3.5 % Crescita Real PIL 2.8% 1.5% 1.4% 2.5% 3.6% 3.3% Inflazione 4.1% 3.7% 1.5% -0.1% -0.3% -0.5% Disoccupazione 13.7% 14% 14.2% 13.2% 11.5% 9.7% Romania 4.3 % 3.7 % Bulgaria 2.9 % 2.8 % Source: European Commission, European Economic Forecast Spring

10 CRESCITA PIU' RAPIDA TRA I PAESI CENTRO ORIENTALI DELL' EUROZONA Slovacchia 3,3 TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO Lituania 2,5 Lettonia 2,3 Estonia 2 Slovenia 1,8 Euro area 1,6 Source: Eurostat, Real GDP growth rate volume (2016) 10

11 L'ECONOMIA PIU' APERTA NELL'UNIONE EUROPEA 84.3% ESPORTAZIONE DI BENI IN RELAZIONE AL PIL 1 posto in Europa 15 4 in Europa Tra 75 Paesi nell' OPEN nell'esportazione di beni & servizi in base al PIL: MARKETS INDEX (2015) della Camera di 93.8% (2016) Commercio Internazionale 11 Source: Eurostat (2016), International Chamber of Commerce (2015)

12 FORZA LAVORO SLOVACCA

13 LA PIU' ALTA PRODUTTIVITA' LAVORATIVA IN EUROPA C.O SK CZ HU PL RO BG LA SLOVACCHIA HA RAGGIUNTO LA PIU' ALTA PRODUTTIVITA' LAVORATIVA PIL (in SPA) per ore lavorative comparato con i 28 Paesi dell'ue (100) SALARI LORDI MENSILI CZK Repubblica Ceca 928 4,047 PLN Polonia 912 Slovacchia ,171 HUF Ungheria 642 2,886 RON Romania BGN Bulgaria Source: National Statistical Offices of respective countries (2017); Eurostat (2016) 13

14 SLOVACCHIA 3 PIU' BASSO COSTO DELLA FORZA LAVORO NELL' EURO ZONA Lithuania Latvia Slovakia Estonia Portugal Malta Cyprus Greece Slovenia Spain European Union Italy Luxembourg Ireland Euro area Austria Netherlands Finland France Germany Sweden Belgium 7,3 7,5 10,9 10,9 11, ,4 15,1 16,4 23,3 26,6 27,8 31,8 32,5 32, ,1 37,1 38,3 38, Note: NACE Rev. 2, Industry except construction Source: Eurostat, Labour Cost Annual Data NACE Rev. 2 (2016) 2x 3x 4x 42,3 44,2 /hour 14

15 EDUCAZIONE & COMPETENZE LINGUISTICHE 85% DEGLI SLOVACCHI PARLANO ALMENO UNA LINGUA STRANIERA 70% Una delle più alte proporzioni di persone con istruzione superiore in UE LE LINGUE STRANIERE PIU' COMUNI (APPRESE NELLE SCUOLE SECONDARIE SLOVACCHE) 91% Proporzione di educazione almeno superiore tra la popolazione 94% Inglese 9% 21% 54% Tedesco 18% Russo 70% 4% Francese Tertiary Upper Secondary Below Upper Secondary Source: OECD Education and Training (2015); Eurostat (2015) 15

16 SETTORI CHIAVE

17 UNO DEI PAESI EUROPEI MAGGIORMENTE INDUSTRIALIZZATI 1 Ingegneria Meccanica 7.1 mld Metallurgia 0.8 mld 6 SETTORI INDUSTRIALI IN SLOVACCHIA + FATTURATO PRODOTTO 2 Chimica, Farmaceutica & Industria della Gomma 2.4 mld Industria alimentare 1.0 mld 5 3 Industria Elettronica 1.5 mld 4 Industria del Legno e della Carta 1.1 mld Source: Eurostat, National Accounts Aggregates by Industry (2015) 17

18 GRANDI MARCHI IN SLOVACCHIA TECNOLOGIA MEDIA E ALTA TECNOLOGIA MEDIA E ALTA: MANIFATTURA Chemistry Defence industry Electrical equipment Machinery equipment Auto. industry, supplier sector Other transport equipment Medical and dental instruments Source: SARIO (2017) 18

19 SETTORI CHIAVE AUTO E INGEGNERIA 26 MLD Volume dell'esportazione industriale generato dall'industria automobilistica slovacca 130 mila+ Persone occupate nel settore slovacco SSC e ICT Ricerca&Sviluppo Più di 1 mld Valore aggiunto nell'industria dell' ingegneria elettronica ICT & SSC INDUSTRIA ELETTRONICA Source: SARIO; Statistical Office of the Slovak Republic (2017) 19

20 250,000 SETTORE CHIAVE NR. 1 SETTORE AUTOMOBILISTICO Persone impiegate direttamente e indirettamente dall'industria automobilistica SLOVACCHIA Leader mondiale nella produzione di auto Per Capita (2016) 191 Veicoli 1,000 Abitanti Media mondiale = 10 Veicoli 1,000 Abitanti 44% Parte dell'industria automobilistica della produzione industriale totale del paese 26 bn 2020f Number of Cars Produced Volume dell'esportazione industriale generato dall'industria automobilistica 2.5 bn Valore aggiunto nell'industria automobilistica Source: Automotive Industry Association of the Slovak Republic ZAP SR; VW; KIA; PSA-Peugeot; International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (2016) 20

21 BRATISLAVA UNA RETE DI 316 AUTOSALONI KIA SLOVAKIA Žilina VOLKSWAGEN Martin (gearboxes component production) Stará Ľubovňa Čadca Bardejov Kežmarok ŽILINA Dolný Kubín Humenné Snina Bytča Spišská Nová Ves PREŠOV Púchov Považská Bystrica Martin Ružomberok Liptovský Mikuláš Poprad PSA PEUGEOT CITROËN Trnava Dubnica n. Váhom KOŠICE Michalovce Brezno Prievidza BANSKÁ BYSTRICA Trebišov VOLKSWAGEN Stupava (tool shop) Skalica Nové Mesto n. Váhom TRENČÍN Bánovce n. Bebravou Partizánske Zvolen Revúca Rožňava Senica Piešťany Topoľčany Žiar n. Hronom Malacky TRNAVA Hlohovec Zlaté Moravce Lučenec Rimavská Sobota VOLKSWAGEN Košice (vehicles customization for Russian market) Stupava Pezinok Sereď NITRA Levice Veľký Krtíš Galanta Senec Šaľa TIER 1 SUPLLIER Nové Zámky TIER 2 SUPLLIER Dunajská Streda Komárno VOLKSWAGEN Bratislava JAGUAR LAND ROVER Nitra Source: SARIO; Online Matchmaking Fair for Automotive Slovakia; GLOBAL Slovakia (2016) 21

22 SETTORE CHIAVE NR. 2 INDUSTRIA ELETTRONICA 1,294 MLD Valore aggiunto nell'elettronica 11% Quota di Industria elettronica sulla produzione industriale totale della Slovacchia 12.14% Quota del volume totale di esportazione 9,279 mld Profitti derivanti dalla vendita nel ,000 Salario medio nell'industria elettronica 43,039 Persone impiegate nell'industria Elettronica Source: Trend Top in Industry (2015 data as the latest available in May 2017); Statistical Office of the Slovak Republic 22

23 INDUSTRIA ELETTRONICA MAGGIORI CENTRI Stropkov Žilina Liptovský Hrádok Prešov Poprad Trenčín Michalovce Senica Trnava Piešťany Rimavská Sobota Nitra BRATISLAVA Galanta 8000 Nové Zámky Electronics Industry hub size defined by number of employees Source: SARIO (2017) 23

24 SETTORE CHIAVE NR. 3 CENTRI DI SERVIZI CONDIVISI negli ultimi 10 anni, la Slovacchia ha sviluppato una reputazione da leader per i servizi di qualità e di alto valore in Slovacchia sono stati creati più di 60 centri di servizi condivisi (SSC) e centri di appalti di processi aziendali (BPO) che forniscono campi di attività multifunzionali 60+ SSC & BPO già presenti in Slovacchia AREAS OF OPERATION IN AREAS OF OPERATION IN SLOVAK SSCS & BPOS SLOVAK SSCS & BPOS Accounting & Finance IT Other Business Services Sales & Marketing Customer Service Procurement HR, Payroll 30,000+ Persone impiegate in SSC & BPO Source: Grafton Recruitment Slovakia (2016) 24

25 SSC & BPO IN SLOVACCHIA MIGLIORI IMPRESE IMPRESE CON PIU' DI 1000 IMPIEGATI USA 2003 Bratislava Germany 2006 Košice USA 1999 Bratislava, Košice USA 2002 Bratislava USA 2004 Bratislava USA 2002 Bratislava Germany 2007 Bratislava Switzerland 2007 Bratislava USA 2007 Bratislava Source: SARIO list of SSC, BPO, ICT companies in Slovakia (2016) 25

26 STORIE DI SUCCESSO

27 STORIE DI SUCCESSO SLOVACCHE BEN CONOSCIUTE NEL MONDO Le grandi idee provenienti dalla Slovacchia sono diventate un successo globale nei settori IT, automobilistico e dei macchinari con un potenziale innovativo unico 27

28 INCENTIVI PER INVESTIMENTI

29 AIUTO ALL'INVESTIMENTO MASSIMA INTENSITA' DI AIUTO A LIVELLO REGIONALE + 10/20% per Piccole e Medie Imprese n/a* 25% 35% 35% FORME Imposte sul reddito -fino a 10 periodi di imposta Fondi concessi pagati successivamente, sulla base del rapporto annuale dei costi Contributi per la creazione di nuovi posti di lavoro - pagati successivamente, sulla base del rapporto annuale dei costi *Districts in Bratislava region are excluded from the investment aid scheme 29

30 SERVIZI FORNITI DA SARIO (Agenzia Slovacca di Sviluppo degli Investimenti e del Commercio)

31 I NOSTRI SERVIZI L Agenzia Slovacca di Sviluppo degli Investimenti e del Commercio è un agenzia di investimenti governativi e di promozione commerciale che opera sotto la supervisione del Ministero dell'economia della Repubblica Slovacca. IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI INVESTIMENTI E GLI SCAMBI IN SLOVACCHIA TUTTI I NOSTRI SERVIZI SONO GRATUITI DIPARTIMENTO COMMERCIO ESTERO Sostiene i produttori slovacchi nelle loro attività di esportazione Assiste le aziende straniere per individuare potenziali nuovi prodotti per l'esportazione dalla Slovacchia Identifica i potenziali fornitori e subappaltatori Monitora le capacità produttive Gestisce i database online Promuove le Fiere Organizza incontri B2B DIPARTIMENTO PER GLI INVESTIMENTI NEI PROGETTI Attrazione di Investimenti Esteri Diretti Assistenza, consulenza per l'implementazione del progetto d'investimento Archivio di immobili disponibili Consulenza sugli aiuti agli investimenti Preparazione di materiali e analisi all'avvio di un impresa Promuove la Slovacchia all'estero attraverso seminari Gestisce la banca dati M & A, apre progetti per investimenti 31