Fare business in Germania

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Lelio Alessi
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1 Fare business in Germania Cenni economici e modalità di approccio al mercato Milano, 29 Giugno 2018

Overview generale sulla Germania Un grande Paese, con PIL procapite del 33% superiore a quello italiano 2017

Angela Merkel 16 stati federati, di cui 3 città-stato (Berlino, Amburgo e Brema), 2 porti Lingue Tedesco (Danese)

030 Km2 (17% in più dell Italia) Città principali (Mln abitanti) Berlino: 3,5 Amburgo: 1,8 Monaco: 1,4 Colonia: 1,0

2 Overview generale sulla Germania Un grande Paese, con PIL procapite del 33% superiore a quello italiano 2017 Politica Forma: Repubblica parlamentare federale Presidente federale: Frank-Walter Steinmeier Cancelliera federale: Angela Merkel 16 stati federati, di cui 3 città-stato (Berlino, Amburgo e Brema), 2 porti Lingue Tedesco (Danese) Geografia Area totale: Km2 (17% in più dell Italia) Città principali (Mln abitanti) Berlino: 3,5 Amburgo: 1,8 Monaco: 1,4 Colonia: 1,0 Francoforte: 0,7 Fonte: The World Factbook 2018, IMF, Eurostat Economia Regioni con PIL procapite più alto PIL pro capite: (Un terzo in più dell Italia) Inflazione: +1,7% (Italia: +1,3%) Disoccupazione: 3,7% Popolazione Abitanti: 82,5 milioni Crescita 2017: +0,42% Immigrazione: 12,5 per abitanti (5 per 1000 in Italia) Etnie Tedesca (91,5%) Turca (2,4%) Altri (6,1%) Religione Cattolici (29%); Protestanti (27%); Musulmani (4,4%) 2

3 Evoluzione PIL della Germania La Germania continua a correre: PIL in crescita del 2,3% nel , Miliardi di Euro 1989 Crollo del muro di Berlino: i tedeschi riacquistano la libertà di circolazione interna Crisi dello SME: il Marco tedesco si rivaluta rispetto alle altre monete Riunificazione della Germania: dopo 45 anni, ritorna ad essere un unica nazione Entrata nell Euro: il Marco Tedesco viene fissato ad un tasso irrevocabile con la moneta unica 2008 Crisi economico-finanziaria: il Pil cala del 4% Entrata in vigore del Piano Hartz: il mercato del lavoro diventa più efficiente, permettendo un forte incremento di competitività e produttività Salvataggi bancari tramite fondi pubblici (238 mld ) La Germania continua ad essere la locomotiva dell Europa: crescita del Pil +2,3%, produzione industriale +3,3%, deficit/pil 0% e record di avanzo commerciale Fonte: IMF 3

4 Trend della fiducia dei consumatori Il CCI della Germania è superiore a quello Europeo dal 2012 Consumer Confidence Index, Fonte: tradingeconomics.com 4

5 Esportazioni e importazioni L Italia è il 5 partner commerciale della Germania. F&B, Fashion e Arredo seguono i macchinari Miliardi di Euro, 2017 Destinazione Export dalla Germania Origine Import in Germania 100% = % = 1038 Rest of America; 3,2% Rest of Asia; 11,4% Africa; 1,8% Others; 2,4% USA; 8,7% Rest of Africa; Others; China; America; 1,6% 3,1% 9,8% France; 8,2% 2,7% China; 6,7% United Kingdom; 6,5% Netherlands; 6,3% Rest of Italy; 5,1% Europe; 39,6% Settori e principali prodotti esportati 1. Trasporti: 20,7% (veicoli e parti di ricambio) 2. Macchine: 17% (processori automatici e lettori ottici) 3. Macchinari elettrici: 10,3% (circuiti integrati) 4. Prodotti chimici: 5,8% (medicinali e sangue) 5. Macchinari di precisione: 5% (apparecchi scintigrafici ed elettro-medicali) 6. Materie plastiche: 4.4% (lastre, fogli, pellicole) 7. Articoli in ferro e acciaio: 2,1% (viti, bulloni, rivetti) Rest of Asia; 12,5% Rest of Europe; 44,4% Settori e principali prodotti importati Netherlands; 8,1% 1. Macchine: 12,8% (turboreattori e stampanti) 2. Macchinari elettrici: 12,5% (telefoni e cavi isolati) 3. Trasporti: 10,6% (veicoli e parti di ricambio) 4. Prodotti minerali: 8,2% (petrolio grezzo e gas) 5. Prodotti chimici: 4,6% (medicinali e sangue) 6. Materie plastiche: 3,8% (polimeri e poliacetali) 7. Macchinari di precisione: 3,5% (apparecchi per uso medico ed ortopedico) Principali prodotti 1. Macchinari: 2. Autoveicoli: 3. Macchinari elettrici: 4. Materie plastiche: 5. Acciaio e ferro: 6. Prodotti farmaceutici: 7. Articoli in ferro ed acciaio: 8. Bevande: 9. Frutta: 10. Prodotti organici: 11. Articoli in alluminio: 12. Abbigliamento: 13. Mobili per arredamento: 14. Altro: TOTALE Fonte: Trade Map 5 France; 6,2% USA; 6,1% Italy; 5,4% Mln

6 Doing Business Germania vs. Italia La Germania vanta maggior rispetto dei contratti, miglior accesso al credito e minore pressione fiscale 2018 Registrare proprietà Rispetto dei contratti Permessi di costruzione 20 Posizione nel ranking Germania Aprire un'attività Pagamento tasse Commercio con l'estero Accesso al credito Tutele per gli investitori Allacciamento linea elettrica Fonte: The World Bank Doing Business Risolvere insolvenze 6

7 Principali forme societarie Forma societaria GmbH (simile alla Srl italiana) Capitale minimo richiesto Responsabilità Adempimenti principali Euro (Italia Euro) Limitata Versamento di almeno il 50% del capitale sociale (Italia 25%) Iscrizione Registro delle Imprese Nomina amministratore delegato AG (simile alla SpA italiana) Euro Limitata Atto notarile Versamento di almeno il 25% del capitale sociale Iscrizione Registro delle Imprese Nomina Consiglio di Direzione e Consiglio di Sorveglianza Altre forme più semplici 7

8 Highlights sul mercato Retail della Germania Crescita nei consumi retail Sostenuta dalla fiducia dei consumatori che si mantiene a livelli elevati e dal basso tasso di disoccupazione, che incrementa il reddito disponibile Polarizzazione Bargain Hunting : discount nel retail fisico e web in forte espansione Quality Hunting : Crescita della domanda di beni premium Location & format Digital Commerce & Omnichannel Non-grocery in centro, grocery in aree più periferiche Shopping center, molto popolari, si trovano in aree centrali Migliori location altamente contese Presenza di rilievo dei C&C (leader Metro con oltre 100 PV) Omnichannel e ecommerce in forte sviluppo trainato dai leader retailer nel fisico...mentre i pure player aprono nuovi punti vendita Evoluzione metodi di pagamento Il cash è ancora la soluzione più adottata Uso di carte di credito e anche smartphone cresce, ma permane sotto la media Europea

9 Evoluzione del mercato Retail Il peso dell e-commerce aumenta, ma lo store-based retailing è ancora preponderante e in crescita , Miliardi di Euro, Percento Altri E-commerce Store based retailing ,1% ,9% % CAGR % 13% CAGR % 1% 8% Quota crescita % 70% 100% Store-based grocery Store-based non grocery E 2019E 2020E 2021E 2022E ,6% 1,9% 1,6% 0,9% Peso E-Commerce 4% 9% 12% Fonte: Euromonitor, analisi GEA 9

10 Evoluzione mercato Retail - Store-based non-grocery Health and Beauty è il segmento a maggior crescita , Miliardi di Euro, Percento Other Electronics Apparel and Footwear Leisure +1% +2% Altri Elettronica Abbigliamento CAGR % 1% 1% CAGR ,4% -0,5% 0,2% Home and garden Leisure 0% 0,1% Casa e giardino 1% 0,8% Health and Beauty Salute e Bellezza 4% 2,0% E 2019E 2020E 2021E 2022E Fonte: Euromonitor, analisi GEA 10

11 La Germania è tra i paesi più visitati al mondo Milioni, Arrivi 35,0 35,6 37,6 Spesa dei turisti Miliardi di Euro, ,3 33,8 35,3 21,5 26,9 23,4 26, Ranking mondiale: 7o posto Ranking mondiale: 8o posto Fonte: UNWTO 11

12 Sintesi Germania Retail Tailwinds Headwinds Ambiente di business altamente affidabile Spesa Retail elevata e in crescita Fiducia dei consumatori Crescita sia del segmento discount sia premium Digital commerce si sviluppa rapidamente Mercato retail maturo Necessari investimenti importanti (sia nel fisico conquista delle migliori location, sia nel digitale omnichannel) Difficoltà burocratiche per iniziare un attività Store-base con crescita moderata ma positiva Prodotto italiano molto apprezzato 12

13 Corso Italia Milano Tel Fax pietro.butte@gea.it

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