Informativa mensile ai sensi dell art. 114, D.Lgs. n. 58/98

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1 COMUNICATO STAMPA Rozzano (MI) 28 Febbraio 2014 Informativa mensile ai sensi dell art. 114, D.Lgs. n. 58/98 Spa, in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell Art 114 del D.Lgs n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio a) Posizione finanziaria netta di Spa e del Gruppo con l evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. Posizione Finanziaria Netta Consolidata 31/01/14 Consolidata 31/12/13 S.p.A. 31/01/2014 S.p.A. 31/12/2013 A Cassa B Altre disponibilità liquide C Titoli detenuti per la negoziazione D Liquidità (A) + (B) + (C) E finanziari correnti F bancari correnti (7.982) (45.025) (1.265) (1.275) G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (5.813) (9.899) - - H Altri debiti finanziari correnti (26.693) (48.062) (268) (257) I finanziari correnti (F) + (G) + (H) (40.489) ( ) (1.532) (1.532) J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I) (21.037) (98.366) (1.477) (1.516) K bancari non correnti (69.613) (10.508) - - L Obbligazioni emesse M Altri debiti non correnti (44.259) (23.319) (767) (776) N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M) ( ) (33.827) (767) (776) O Posizione finanziaria netta (J) + (N) ( ) ( ) (2.244) (2.292) La posizione finanziaria netta negativa consolidata di è passata da Euro migliaia al 31 dicembre 2013 ad Euro migliaia al 31 gennaio L esposizione della PFN in corrente e non corrente, al 31 gennaio 2014, recepisce gli effetti dell accordo di ristrutturazione dei debiti art.67 R.D. 267/42 ( l Accordo ) che in data 20 gennaio 2014 Spa, insieme alla controllata Aimeri Ambiente Srl, ha sottoscritto con le banche finanziatrici e le società di leasing (congiuntamente gli Istituti Finanziatori ), nell ambito del Piano economico finanziario (il Piano) approvato dai rispettivi Cda in data 09 dicembre

2 L Accordo che contempla clausole sostanzialmente usuali per contratti di questo tipo prevede quali pattuizioni principali: i. Cessione pro solvendo di crediti certificati/riconosciuti. Cessione pro solvendo una tantum da ii. iii. parte di Aimeri Ambiente Srl a favore degli Istituti Finanziatori, per il tramite di una banca capofila di un pool, di circa Euro 68 milioni (ad oggi ceduti Euro 50 milioni) di crediti oggetto di certificazione/riconoscimento da parte dei debitori. L incasso di tali crediti sarà utilizzato da Aimeri Ambiente Srl, unitamente ai flussi di cassa prospettici, per rimborsare le esposizioni di cui ai punti (ii), (iii),(iv),(v) e (vi) per le quali è previsto il rimborso anticipato obbligatorio in caso di excess cash relativo agli incassi dei crediti certificati rispetto a quanto previsto dal Piano. Nuova finanza. Erogazione in pool, per il tramite di una banca capofila, di una linea di credito a favore di Aimeri Ambiente Srl per un controvalore complessivo di circa Euro 24 milioni (ad oggi erogati per Euro 18 milioni). Il rimborso della linea di credito avverrà secondo un piano di ammortamento triennale a partire dal Consolidamento linee a breve. Consolidamento e trasformazione in finanziamento chirografo delle linee per anticipo fatture in sofferenza e degli scoperti di cassa per un controvalore complessivo di circa Euro 37 milioni in capo ad Aimeri Ambiente Srl. Il rimborso del finanziamento chirografo sarà effettuato secondo un piano di ammortamento quinquennale a partire dal iv. Leasing consolidati. Consolidamento dei canoni del debito per leasing scaduto al 31 marzo 2013 per un controvalore complessivo di circa Euro 9 milioni. Dal 01 gennaio 2014 saranno rimborsati i contratti che nel medesimo anno vengono a scadenza, posticipata per effetto della moratoria di nove mesi. v. Riscadenziamento dei canoni di leasing. Moratoria delle quote capitali di leasing dal 01 aprile 2013 sino al 31 dicembre 2013 e conseguente estensione di 9 mesi della scadenza finale dei contratti. E previsto il pagamento per cassa degli oneri finanziari secondo quanto previsto contrattualmente. vi. Riscadenziamento delle linee a medio lungo termine. Moratoria dal 01 aprile 2013 sino al 31 vii. viii. dicembre 2014 delle quote capitale dei principali finanziamenti bancari a medio - lungo termine. Le quote capitali non corrisposte durante la moratoria saranno postergate a partire del 01 gennaio E previsto il pagamento per cassa degli oneri finanziari secondo quanto previsto contrattualmente. Rimborso linee a breve Spa. Rimborso dello scaduto derivante da scoperto e dall utilizzo di linee per cassa (per circa Euro 1 milione) in capo a Spa in un'unica soluzione al 31 dicembre Finanziamento Soci Subordinato. Erogazione da parte del socio Holding SA (già Luxembourg SA) di un finanziamento soci infruttifero a favore di Spa 2

3 per un importo di Euro 1 milione. Il finanziamento, avvenuto in data 11 dicembre 2013 sarà rimborsato entro il termine del 31 dicembre 2019 a condizione che prima di tale data siano stati rimborsati la Nuova Finanza, i Leasing consolidati ed il finanziamento di cui al (iii). ix. Linee Pro Solvendo e Pro Soluto. Concessione a favore di Aimeri Ambiente Srl di una linea pro solvendo controgarantita da un pool di Istituti per un importo complessivo di circa Euro 12,5 milioni. Mantenimento in vigore delle attuali linee pro soluto per un importo complessivo di Euro 30 milioni e pro solvendo per un importo di Euro 5 milioni. x. Covenants. La manovra prevede il rispetto di determinati covenants finanziari a partire dal 30 giugno 2015, legati ai livelli di rapporto tra: (i) la Posizione finanziaria netta e il Patrimonio netto; (ii) la Posizione finanziaria netta e l Ebitda (iii); l Ebitda e gli Oneri Finanziari Netti; (iv) l Ebit e gli Oneri Finanziari Netti, con riferimento ai dati risultanti dai bilanci consolidati annuali e semestrali del Gruppo. xi. Efficacia dell Accordo di Ristrutturazione. L Accordo di ristrutturazione risulta efficace dalla data 20 gennaio Per maggiori dettagli relativi all accordo di ristrutturazione si rimanda al comunicato stampa del 20 gennaio 2014 pubblicato sul sito di nella sezione Investor Relations / comunicati price sensitive. b) Posizioni debitorie scadute di Spa e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.). scaduti verso terzi al 31/01/2014 Classificati per natura Gruppo Finanziari Previdenziali e Dipendenti Tributari Totale debiti scaduti verso terzi Inevitabile conseguenza della situazione di tensione finanziaria in cui versa il Gruppo è stata l attivazione, da parte di alcuni partner commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei propri crediti per un totale, nel corso del tempo, di circa Euro migliaia di cui: Euro migliaia sono state prima d ora definite, Euro migliaia sono in corso di definizione ed infine, per Euro migliaia, è stata presentata opposizione. 3

4 b) Rapporti con parti correlate di Spa e del Gruppo : Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 31 gennaio 2014: S.p.A. Società correlate Rapporti Immobiliare Riviera Srl - (18) - - Aimeri Ambiente S.r.l (2.765) 493 (5) The Key Rules Company S.r.l. - (3) - - Totale (2.783) 493 (5) Ricavi Costi Gruppo Società correlate Diversi correnti Finanziari Global Facility Service Sagl - - (68) - - (68) Immobiliare Riviera Srl (641) - - (40) Ambiente 33 s.c.a r.l (331) Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l (245) Eco Imperia S.p.A Holding SA (1.000) - - Totale (1.285) (1.000) - (108) Compensi Professionali The Key Rules Company S.r.l. - - (3) Ballirano Annunziata (3) Totale - - (3) - - (3) Totale (1.288) (1.000) - (111) Ricavi Costi DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il Gruppo è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Inoltre il Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa addetti, automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale. Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : nella sezione Investor Relations Comunicati Price Sensitive. 4

5 CONTATTI : BIANCAMANO SPA Chiara Locati - Investor Relator Tel mailto:c.locati@gruppobiancamano.it Global Facility Service Sagl marketing & comunicazione Tel. +41 (0) mailto: info@gfsmedia.ch Utopia lab Media Relations Gaia De Scalzi Tel Cell mailto:g.descalzi@utopialab.it 5