Da 10 anni al servizio dell ambiente.

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1 LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY V Edizione Hotel Splendide Royal 19 settembre 2014 Da 10 anni al servizio dell ambiente.

2 Indice Il Gruppo Biancamano Risultati 1H2014 Il mercato di riferimento Linee Guida Strategiche 2

3 Il Gruppo Biancamano 3

4 Il Gruppo Biancamano Un Core Business Sostenibile Un core business orientato alla salvaguardia dell ambiente. BIANCAMANO, primo operatore privato nel settore dei Servizi di Igiene Urbana, svolge ogni giorno attività indispensabili per la qualità di vita dei cittadini, contribuendo allo sviluppo culturale, economico ed anche turistico del paese. BIANCAMANO è il partner ideale per gli enti locali, grazie all esperienza ventennale del proprio management, offrendo soluzioni altamente personalizzate sulla base delle esigenze del singolo comune. Il Gruppo ha sviluppato negli anni un elevato know how tecnologico che incrementa l efficacia e l efficienza economica dei Servizi di raccolta, trattamento e riciclo. La formazione e sensibilizzazione dei cittadini verso forme di gestione sostenibile dei rifiuti, quali la raccolta differenziata ed il riciclo, contribuiscono allo sviluppo culturale, ambientale ma anche economico della comunità. 4

5 Il Gruppo Biancamano La nostra è una Missione Quotidiana. Un Core Business Sostenibile Biancamano é primo operatore privato nel settore dei Servizi di Igiene Urbana. Ogni giorno svolge attività indispensabili per la qualità di vita dei cittadini, contribuendo allo sviluppo culturale, economico ed anche turistico del paese. 5

6 Il Gruppo Biancamano Biancamano il partner ideale Esperienza ventennale del proprio management Soluzioni altamente personalizzate Elevato know-how tecnologico Formazione e sensibilizzazione dei cittadini Progettiamo soluzioni green. 6

7 Il Gruppo Biancamano Campagne Informative Per una gestione sostenibile dei Rifiuti. Formazione dei cittadini Raccolta Differenziata: Carta, Plastica, Vetro, Organico, RAEE Progettazione Servizi di Igiene Urbana Innovazione tecnologica Operatore Integrato su tutta la Filiera Biancamano attraverso la società controllata Aimeri Ambiente è presente lungo tutta la filiera dei Servizi di Igiene Urbana. Raccolta Rifiuti Urbani Indifferenziati Trasporto Rifiuti Urbani Impianti Trattamento Finale Impianti: Selezione,Trattamento Valorizzazione, Riciclo Piattaforme Ecologiche 7

8 Il Gruppo Biancamano Struttura del gruppo Biancamano Holding 50,3% Altri azionisti > 2% 6,8% Mercato 42,9% 100% 100% 50% 8

9 Il Gruppo Biancamano L evoluzione del Gruppo Biancamano Nasce il Gruppo Biancamano Acquisizione di Ponticelli ed Aimeri Ambiente Biancamano Si quota in Borsa Crescita Organica + 30% yoy Biancamano è l unico Pure Player del settore quotato Acquisizione Di MSA Biancamano duplica il fatturato e diviene in Italia Il leader privato nei servizi di Igiene Urbana. Quota di mercato 10%. Biancamano si quota sul segmento STAR (by Borsa Italiana) Avviato innovativo Impianto RAEE Ponticelli Fusa per incorporazion e in Aimeri Ambiente Nuove Linee Strategiche Dopo 10 anni di attività La rinascita 9

10 Il Gruppo Biancamano Core Business: Servizi Integrati di Igiene Urbana Il gruppo tramite la controllata Aimeri Ambiente é leader nella progettazione, gestione e controllo del ciclo COMPLETO dei Servizi Operativi Ambientali: Progettazione del Servizio sul territorio Raccolta rifiuti differenziati ed indifferenziati Trasporto rifiuti (abilitazione per circa 800 codici CER) Spazzamento Strade Altri Servizi Ambientali Campagne informative e formative per la cittadinanza. Totale Rifiuti raccolti nel 2013: t Tot. kg differenziata 45,29% Tot. kg indifferenziata 54,71% 54,71 % 45,29 % 10

11 Il Gruppo Biancamano Trattamento, Riciclo e Smaltimento Il Gruppo progetta, realizza e gestisce impianti di smaltimento finale, impianti di trattamento / riciclo, impianti di stoccaggio ed Isole Ecologiche. Nel 2011 ha realizzato un innovativo impianto per il trattamento ed il riciclo dei rifiuti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed Elettroniche) con una capacità a pieno regime di ton/anno. L impianto, accreditato presso il Centro di Coordinamento (CDC) RAEE è autorizzato a ricevere tutte le tipologie di RAEE Indicate dal D.M. n185/

12 Il Gruppo Biancamano Gli Asset Strategici di Biancamano Ampie e complete autorizzazione per raccolta / trasporto Rifiuti. (Albo gestori ambientali) Abilitazione al trasporto di circa 800 codici CER. Management con esperienza ventennale nella pianificazione e gestione dei Servizi di Igiene Urbana Automezzi all avanguardia Dipendenti. Sistema di controllo avanzato 45 centri operativi collegati mediante rete con la sede centrale. Sistema satellitare GPS per il controllo degli automezzi e delle vuotature. Dati aggiornati al 30 giugno

13 Risultati 1H

14 Risultati 1H 2014 Risultati 1H 2014 Mln 30 Giugno Giugno 2013 Fatturato 73,0 99,6 Costi operativi 63,7 88,7 EBITDA 9,3 10,9 EBITDA margin 12,7% 11,0% Acc e svalutazioni (4,4) (12,9) La riduzione dei ricavi è attribuibile a: - nuove strategie di selezione delle gare di appalto in funzione di parametri di redditività e tempistiche di pagamento dell ente appaltante; -ritardata definizione della manovra di risanamento. Nel primo semestre 2014 deciso incremento dell Ebitda Margin in virtù delle strategie di efficientamento operativo e contenimento dei costi anche a livello di struttura centrale. Ammortamenti (4,0) (7,7) EBIT 0,8 (9,7) Oneri finanziari netti (3,98) (4,11) Risultato Corrente (3,1) (13,8) Imposte (0,5) (1,9) Risultato delle attività dismesse 3,3 0 Risultato delle attivitià dismesse: Cessione della partecipazione divenuta non strategica in A.s.er. (Azienda Servizi Rodense S.p.a.). Miglioramento del Risultato Netto. RISULTATO NETTO (0,38) (11,9) 14

15 Risultati 1H 2014 Evoluzione PFN Evoluzione Posizione Finanziaria Netta dal 31 Dicembre 2012 al 30 Giugno 2014 Composizione del Posizione Finanziaria al 30 giugno ,9 145,8 133,01 128,2 *53,8% 9,7% 36,5% Anticipo fatture / Factoring Debiti per leasing Mutui e finanziamenti *di cui il 77% oltre 12 mesi Biancamano Spa e la controllata Aimeri Ambiente Srl hanno siglato 20 gennaio 2014 con le banche finanziatrici le società di leasing un accordo di risanamento del debito ex art 67 R.D. 267/42 nell ambito del Piano Economico Finanziario approvato dal CDA di Biancamano il 09 dicembre

16 Il mercato di riferimento 16

17 Il mercato di riferimento La struttura del mercato italiano 17

18 Il mercato di riferimento Analisi del mercato italiano 18

19 Linee Guida Strategiche 19

20 Linee Guida Strategiche Nuovo criterio di selezione dei Clienti Federalismo finanziario Nuovo Modello Organizzativo Internazionalizzazione del Business Efficientamento dei costi operativi Per il futuro abbiamo grandi progetti 20

21 Il titolo Biancamano Biancamano Market MTA, STAR Industry Waste Management Price (September 15, 2014) 0.64 NOSH (Mln) 34.0 Shareholders >2% % Biancamano Luxembourg Sa 50.3% Brivio Giuseppe 2.9% Treasury Stock 3.8% Other Shareholders<2% 42.9% Market Cap Mln Specialist Intermonte Sim Performance ytd % Rel. Perf Vs FTSE STAR: 1Y +8.05% 3M -5.48% 1M % Average daily volumes (in 2014) n N. of share traded in 2014 n.40.3 Mln 29.1 mln Biancamano: Trend 15 Sept 2013 Borsa Italiana) 15 Sept 2014 (Source: 21

22 Contacts Q&A GRUPPO BIANCAMANO Chiara Locati IRM Tel: Created by 22