Sviluppo del mercato dei mutui collegato al miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni. Verona, li 08/02/19

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1 Sviluppo del mercato dei mutui collegato al miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni Verona, li 08/02/19

2 AGENDA CHI E E COSA FA CRIF IL MERCATO DELL EFFICIENZA ENERGETICA RESIDENZIALE QUALE RUOLO E QUALI SERVIZI OFFRIAMO 2

3 LA MISSION CHE GUIDA LE PERSONE DI CRIF È CREARE VALORE, supportando le aziende nel miglioramento delle performance e i consumatori nella gestione consapevole del proprio credito attraverso una gamma completa di soluzioni e competenze professionali paesi 500+ paesi con attività dirette società continenti professionisti al vostro fianco istituti finanziari imprese clienti consumatori utilizzano servizi CRIF in 50 paesi con sistemi di informazioni creditizie installazioni software 3

4 Dipendenti + 70consulenti Valutatori Certificati (ISO 17024, REV, RICS) MLD Valutazioni Immobiliari Valutazioni Immobiliari all anno Real Estate Asset valutati per anno Visure Immobiliari all anno % Clienti Quota di mercato >85% Perizie eseguite con certificazione ISO e REV (TEGoVA) Qualità certificata da DNV -UNI EN ISO

5 CRIF opera nell ambito del finanziamento creditizio a supporto della valutazione del rischio VALUTAZIONE FINANZIAMENTO BANCARIO Valutazione del rischio di credito della controparte Valutazione del valore della garanzia sottostante 5

6 AGENDA CHI E CRIF IL MERCATO DELL EFFICIENZA ENERGETICA RESIDENZIALE QUALE RUOLO E QUALI SERVIZI OFFRIAMO 6

7 Stock immobiliare residenziale italiano e potenziale mercato dell'efficienza energetica Unità Immobiliari STOCK ITALIA 34,7 mln Residenziali (2014) categoria A (escluso A10) 29,8 mln Classe energetica D-G (stima CRIF) 15 mln Potenzialmente oggetto di riqualificazione energetica (stima CRIF) Oltre il 50% del mercato edilizio residenziale è stato costruito prima degli anni 70 con tecniche e normative urbanistiche obsolete. Il crescente impatto tecnologico nel mondo immobiliare tenderà ad ampliare la dicotomia di valore tra i vari immobili 450k Numero interventi di riqualificazione energetica annui pari al 3% dello stock immobiliare Il quadro per il clima e l energia 2030 fissa tre obiettivi principali tra i quali un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica 13,5 mld Fabbisogno economico per efficienza energetica (stime CRIF) 8,5 11,5 mld Fabbisogno potenzialmente finanziabile dal mercato bancario (stime CRIF) 100mln X 1% qdm Corrispondente a circa 3300 unità immobiliari (stime CRIF) FLUSSI ANNUI % 12% Incremento del credito erogato per nuovi mutui residenziali (esclusi mutui per surroga) Numero di interventi per ristrutturazione edilizia residenziale, per Provincia 2014 (Fonte: Agenzia delle Entrate) 7

8 Trend nel mercato immobiliare residenziale in Italia Distribuzione per classe energetica (APE) Fonte: Perizie CRIF 8

9 Forte impegno per gli obiettivi degli SDG Climate Change Reduction of specific emissions Nell'ambito degli accordi sul clima di Parigi, l'ue si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) ea diventare "carbon neutral" entro il Intervenire per migliorare le prestazioni L'energia degli edifici contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo, poiché si stima che gran parte degli edifici esistenti in Europa sia altamente inefficiente, in costante invecchiamento e responsabile di circa il 40% del consumo finale di energia e del 36% delle emissioni di biossido di carbonio. 9

10 AGENDA CHI E CRIF IL MERCATO DELL EFFICIENZA ENERGETICA RESIDENZIALE QUALE RUOLO E QUALI SERVIZI OFFRIAMO 10

11 sulla base di quali elementi la banca prende le proprie decisioni di finanziamento? VALUTAZIONE FINANZIAMENTO BANCARIO Valutazione del rischio di credito della controparte PD Valutazione del valore della garanzia sottostante LGD costo del rischio (rischio atteso) e costo del capitale (rischio inatteso) 11

12 Case study: simulazione di riqualificazione energetica di proprietà residenziali (tre ipotesi) G => E (42K ) G => D (31K ) G => B (85K ) ENERGY SAVINGS PD Risparmio derivante dal minor consumo energetico ipotizzando un comportamento energetico pari a quello registrato negli ultimi 12 mesi precedenti all intervento (esiste un fattore di rischio per il quale riteniamo che tale beneficio economico non vada conteggiato nelle poilcy creditizie) 51% marginal contribution to profitability 61% marginal contribution to profitability 56% marginal contribution to profitability TAX DEDUCTIONS PD Beneficio derivante da ritenuta fiscale su interventi energetici ed utilizzo ecobonus in bolletta 49% marginal contribution to profitability 39% marginal contribution to profitability 44% marginal contribution to profitability LGD ROI calcolato su ritorno investimento a 10 anni (coerenti con beneficio fiscale) REAPPRAISAL La riqualificazione energetica degli immobili genera una riqualificazione complessiva dell immobile e un maggiore apprezzamento da parte del mercato tale da generare significativi benefici (in conto capitale) ROI (5,3%) ROI (12,7%) ROI (9,8%) +18K +38K + 98K 13

13 Case study: il fattore energetico nella valutazione di una proprietà AVM - Perizia G 14

14 La partnership con le banche OPERATIVI TBD OUT OF BUSINESS IMPIANTO PROGETTUALE ENERGY EFFICIENCY CONCESSIONE DEL CREDITO ESECUZIONE LAVORI CERTIFICAZIONE PRODUCT DESIGN PERIZIA PERIZIA PERIZIA B2B PROCESS DESIGN APE (Attestato Prestazione Energetica) APE (Attestato Prestazione Energetica) INFORMATION ANALISI CONGRUITÀ FASCICOLO CASA-GREEN TARGETING BPO BPO MODELLING SIMULATION APP B2B2C ASSESSMENT PROPOSTA TECNICA GESTIONE CONTRATTUALE ADVISING EXECUTION MARKET PLACE GESTIONE FISCALE FINANCE PARTNERSHIP ENERGY PARTNERSHIP GESTIONE AGEVOLATO 14

15 Grazie per l attenzione