COMUNICATO UFFICIALE N. 1971/08

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1 COMUNICATO UFFICIALE N. 1971/08 Data: 04/08/2008 Ora: Mittente: TLX S.p.A. Società oggetto del comunicato: / Oggetto del comunicato: Ammissione alla quotazione di 9 strumenti finanziari emessi nell ambito di un Programma (Rilascio del giudizio di conformità al Programma) Testo: da pagina seguente TLX S.p.A. Unità di Supervisione TLX S.p.A. Via Cavriana, Milano

2 Provvedimento n del 4 agosto 2008: Ammissione alla quotazione di Obbligazioni emesse da UniCredit S.p.A. oggetto di domanda presentata in via formale dall Emittente UniCredit S.p.A. in data 30 luglio 2008 L Unità di Supervisione di TLX S.p.A., avendo deliberato in data 11 luglio 2008, con provvedimento n. 1423, oggetto del Comunicato Ufficiale n. 1935/08, l ammissione alla quotazione sul Mercato TLX di obbligazioni emesse da UniCredit S.p.A. nell ambito del programma di emissione UniCredit S.p.A. Programma di Offerta di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari:obbligazioni zero coupon o con cedole fisse; obbligazioni a tasso variabile o misto; obbligazioni strutturate di tipo call legate all apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio" (Rilascio giudizio di ammissibilità alla quotazione) previsto per l anno 2008 e rientranti nelle categorie (Obbligazioni a Tasso Fisso callable, Obbligazioni a tasso variabile o misto) avendo ricevuto in via formale in data 30 luglio 2008 la domanda dall Emittente UniCredit S.p.A. relativa all ammissione alla quotazione di 5 titoli emessi da UniCredit S.p.A. sulla base del Programma suddetto; considerato che in data 30 luglio 2008, HVB AG succursale di Milano ha richiesto di operare in qualità di Market Maker su tali strumenti finanziari; accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni del Regolamento del Mercato TLX e delle relative Istruzioni al Regolamento del Mercato TLX; DELIBERA l ammissione alla quotazione sul Mercato TLX dei seguenti strumenti finanziari: Codice ISIN Codice TLX Descrizione strumento Lotto minimo Segmento Valuta di negoziaz. Obbligo quantità minima MM Modalità di calcolo del rateo Market Maker IT I29977 UniCredit step up callable IT EUR /360 HVB AG IT I30472 UniCredit step up callable IT EUR /360 HVB AG IT I32334 UniCredit Fixed Floater IT EUR /360 HVB AG IT I IT EUR ACT/360 HVB AG IT I IT EUR /360 HVB AG L inizio delle negoziazioni è stabilito in data 11 agosto Riguardo alle situazioni di potenziale conflitto di interesse inerenti agli strumenti finanziari oggetto del presente provvedimento, si specifica che la società TLX S.p.A. è equamente partecipata da UniCredit S.p.A. (Gruppo Bancario UniCredit) e Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo); Banca

3 IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), HVB AG (Gruppo UniCredit) e UniCredit S.p.A., operano in qualità di market maker sul mercato regolamentato italiano TLX, gestito da TLX S.p.A.. Si specifica che le obbligazioni sono state collocate per il tramite di Intermediari appartenenti allo stesso gruppo dell Emittente ed il ruolo di responsabile del collocamento è stato svolto da HVB AG; le obbligazioni sono state strutturate da HVB AG che svolgerà la funzione di Agente per il calcolo. Inoltre, il market maker HVB AG segnala che i titoli sono stati emessi dalla Capogruppo UniCredit S.p.A. con cui ha stipulato specifici contratti di copertura; negli ultimi due anni HVB AG ha partecipato ad altre offerte di titoli emessi dall Emittente. Il presente provvedimento è comunicato al Pubblico per mezzo di apposito Comunicato Ufficiale, al richiedente, al Market Maker e alla Consob. Milano, lì 04 agosto L Unità di Supervisione Stefano Cuccia

4 Provvedimento n del 4 agosto 2008: Ammissione alla quotazione di Obbligazioni emesse da UniCredit S.p.A. oggetto di domanda presentata in via formale dall Emittente UniCredit S.p.A. in data 31 luglio 2008 L Unità di Supervisione di TLX S.p.A., avendo deliberato in data 11 luglio 2008, con provvedimento n. 1423, oggetto del Comunicato Ufficiale n. 1935/08, l ammissione alla quotazione sul Mercato TLX di obbligazioni emesse da UniCredit S.p.A. nell ambito del programma di emissione UniCredit S.p.A. Programma di Offerta di Strumenti Finanziari Diversi dai Titoli di Capitale relativo ai seguenti strumenti finanziari:obbligazioni zero coupon o con cedole fisse; obbligazioni a tasso variabile o misto; obbligazioni strutturate di tipo call legate all apprezzamento di azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio; obbligazioni strutturate con opzioni di tipo spread legate ad azioni, indici, tassi di interesse, commodity, fondi e tassi di cambio" (Rilascio giudizio di ammissibilità alla quotazione) previsto per l anno 2008 e rientranti nelle categorie (Obbligazioni a Tasso Fisso callable, Obbligazioni a tasso variabile o misto) avendo ricevuto in via formale in data 31 luglio 2008 la domanda dall Emittente UniCredit S.p.A. relativa all ammissione alla quotazione di 4 titoli emessi da UniCredit S.p.A. sulla base del Programma suddetto; considerato che in data 31 luglio 2008, HVB AG Succursale di Milano ha richiesto di operare in qualità di Market Maker su tali strumenti finanziari; accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni del Regolamento del Mercato TLX e delle relative Istruzioni al Regolamento del Mercato TLX; DELIBERA l ammissione alla quotazione sul Mercato TLX dei seguenti strumenti finanziari: Codice ISIN IT IT IT IT Codice TLX I29572 I29676 I29683 I34524 Descrizione strumento subordinato callable UniCredit CMS FLOOR UniCredit CMS FLOOR subordinato callable Lotto minimo Segmento Valuta di negoziaz. Obbligo quantità minima MM Modalità di calcolo del rateo Market Maker IT EUR ACT/360 HVB AG IT EUR ACT/ACT HVB AG IT EUR ACT/ACT HVB AG IT EUR ACT/360 HVB AG L inizio delle negoziazioni è stabilito in data 11 agosto Riguardo alle situazioni di potenziale conflitto di interesse inerenti agli strumenti finanziari oggetto del presente provvedimento, si specifica che la società TLX S.p.A. è equamente partecipata da UniCredit S.p.A. (Gruppo Bancario UniCredit) e Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo); Banca

5 IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), HVB AG (Gruppo UniCredit) e UniCredit S.p.A., operano in qualità di market maker sul mercato regolamentato italiano TLX, gestito da TLX S.p.A.. Si specifica che le obbligazioni sono state collocate per il tramite di Intermediari appartenenti allo stesso gruppo dell Emittente ed il ruolo di responsabile del collocamento è stato svolto da HVB AG; Le obbligazioni sono state strutturate da HVB AG che svolgerà la funzione di Agente per il calcolo. Inoltre, il market maker HVB AG segnala che i titoli sono stati emessi dalla Capogruppo UniCredit S.p.A. con cui ha stipulato specifici contratti di copertura; negli ultimi due anni HVB AG ha partecipato ad altre offerte di titoli emessi dall Emittente. Il presente provvedimento è comunicato al Pubblico per mezzo di apposito Comunicato Ufficiale, al richiedente, al Market Maker e alla Consob. Milano, lì 04 agosto L Unità di Supervisione Stefano Cuccia

6 Ai fini della corretta comprensione del provvedimento di ammissione si specifica che: Il segmento identifica il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. Gli strumenti appartenenti al segmento IT sono regolati su Monte Titoli; gli strumenti appartenenti al segmento EU sono regolati su Euroclear/Clearstream Luxembourg. L obbligo quantità minima MM indica la quantità minima che il market maker deve esporre in via continuativa per il rispetto degli obblighi di quotazione, fatti salvi i casi di inapplicabilità o esenzione stabiliti dal Regolamento del Mercato TLX e dalle relative Istruzioni. La modalità di calcolo del rateo indica, per gli strumenti finanziari che lo prevedono, il metodo di calcolo del rateo di interessi sui contratti conclusi su TLX, così come indicato all articolo 9.2 delle Istruzioni al Regolamento del Mercato TLX. Per i titoli che non corrispondono alcuna cedola (zero coupon), la modalità di calcolo del rateo non è indicata; per i titoli dotati di cedola interessi e negoziati con una modalità diversa dal corso secco viene indicata la modalità di negoziazione. In particolare, è indicata la modalità di negoziazione tel quel per i titoli il cui prezzo include già il rateo di interesse maturato.