CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

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1 CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DI INFORMAZIONI AZIENDALI FINALIZZATE ALL ANALISI DELLA CONGIUNTURA E DELLE DINAMICHE DELL AGRICOLTURA E DELL INDUSTRIA ALIMENTARE NAZIONALE CIG CE1 1

2 1. Premessa Lo scrivente Istituto intende avviare una procedura per l individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura del servizio di rilevazione trimestrale di informazioni aziendali presso i panel Ismea delle imprese agricole e di quelle dell industria alimentare. 2. Oggetto del servizio L Ismea, per le proprie attività istituzionali e in particolare per gli impegni assunti con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e nell ambito del Programma Statistico Nazionale annuale, ha la necessità di monitorare e di analizzare la congiuntura agroalimentare nazionale. A tal fine, l Istituto ha la necessità di affidare a un operatore economico le rilevazioni trimestrali di informazioni qualitative, attraverso indagini di tipo panel, sulla congiuntura e sulle dinamiche: 1. nel settore agricolo nazionale; 2. nel settore dell industria alimentare nazionale. 3. Servizi richiesti L aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi: 1. Effettuare le rilevazioni con cadenza trimestrale presso i due panel Ismea, delle aziende agricole e delle imprese dell industria alimentare italiane; 2. Gestire i due panel, inclusi la pulizia e l aggiornamento delle liste, con le informazioni raccolte nel corso delle rilevazioni; 3. Prevedere la raccolta e la gestione delle informazioni rilevate in modalità informatizzata; 4. Effettuare il controllo, l elaborazione dei dati raccolti e restituire all Istituto i micro-dati, le elaborazioni e la reportistica richieste nei tempi stabiliti; 5. Effettuare due ulteriori indagini tematiche annuali su specifiche tematiche indicate dall Ismea, eseguendo anche le elaborazioni dei dati raccolti e la relativa reportistica. 3.1 Rilevazioni trimestrali Metodologia d indagine Le indagini panel sono indagini longitudinali, cioè indagini ripetute nel tempo presso lo stesso campione di operatori, allo scopo di seguire l evoluzione nel tempo dei fenomeni osservati. Nel caso dei panel dell agricoltura e dell industria alimentare dell Ismea, le rilevazioni sono effettuate ogni tre mesi su un campione definito di aziende, ma periodicamente possono essere inserite nuove unità nel campione in aggiunta o in sostituzione di altre unità, per garantire che esso rimanga rappresentativo dell universo di riferimento, nelle diverse rilevazioni. Sia nel caso del panel agricoltura, sia di quello dell industria alimentare, le rilevazioni dovranno essere condotte: 2

3 A partire dalle liste di operatori, una per l agricoltura, una per l industria alimentare, fornite dall Ismea in occasione dell avvio della prima rilevazione, rispettando i criteri di campionamento definiti dall Ismea; con appositi questionari predisposti dall Ismea, uno per l agricoltura, uno per l industria alimentare, che dovranno essere somministrati in modalità CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) e/o CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Ognuna delle rilevazioni richieste, da effettuarsi in concomitanza con la chiusura del trimestre di riferimento, si dovrà chiudere con un numero complessivo di circa interviste complete nel caso dell agricoltura e in quello dell industria alimentare. Il piano di campionamento per ciascuno dei due panel verrà fornito dall Ismea. Per ciascuna indagine trimestrale dovranno essere rispettate le quote di interviste definite per ciascuno strato del campione, apportando le corrette sostituzioni delle eventuali unità non rispondenti. Sarà valutata positivamente la disponibilità del proponente a partecipare alla definizione del campione o proporre una propria metodologia per il miglioramento della qualità dell indagine. Inoltre, sarà valutata positivamente l esperienza pregressa nelle indagini di tipo panel in generale e nelle indagini effettuate presso aziende agricole e aziende dell industria alimentare. Prima dell avvio di ciascuna rilevazione, l Ismea fornirà all aggiudicatario le lettere di presentazione dell indagine e di richiesta di partecipazione, contenente anche l informativa relativa al rispetto della privacy ai sensi della normativa vigente del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell ambito del Sistema statistico nazionale. Le lettere dovranno essere inviate a cura dell aggiudicatario alle imprese che saranno contattate dai rilevatori I questionari I questionari da somministrare alle imprese saranno forniti dall Ismea e si comporranno prevalentemente di domande qualitative e a risposta chiusa. Per entrambi i panel, dell agricoltura e dell industria alimentare, il questionario è strutturato in due sezioni: quella congiunturale trimestrale, che si ripete in occasione di ogni rilevazione (circa 10 domande) e quella di approfondimento, diversa nei 4 trimestri dell anno solare, ma sempre uguale nello stesso trimestre di ciascun anno solare (circa 10 domande). Inoltre, come meglio specificato al punto 3.5, l Ismea si riserva la possibilità di richiedere lo svolgimento di due indagini tematiche annuali nel corso delle rilevazioni congiunturali, inviando alla società aggiudicataria con debito anticipo le indicazioni sul campione da intervistare e il questionario. Sarà valutata positivamente la disponibilità del contraente a partecipare attivamente alla costruzione e/o modifica dei questionari congiunturali e di approfondimento, allo scopo di migliorare la qualità dei risultati. 3

4 La Società contraente dovrà effettuare un test approfondito del questionario 7 giorni prima dell avvio del field per risolvere direttamente con l Ismea eventuali dubbi e criticità. 3.2 Gestione dei panel In occasione dell avvio della prima rilevazione, l Ismea si impegna a fornire alla società contraente le liste di operatori, una per l agricoltura, una per l industria alimentare. Tutte le aziende fidelizzate dei due panel, presenti nelle liste, sono fornite di numero di recapito telefonico e mail validi. Al fine di operare le sostituzioni di aziende cessate o comunque non più disponibili a partecipare all indagine e le eventuali revisioni del campione richieste dall Ismea, le liste fornite contengono un numero di aziende molto superiore rispetto ai campioni delle due indagini. Alcune di queste aziende sono sprovviste di numero di telefono (e mail) e pertanto la società dovrà impegnarsi a reperire i recapiti telefonici e mail delle unità di rilevazione che sarà necessario inserire nel campione e contattare. L aggiornamento delle liste con le eventuali variazioni di informazioni anagrafiche, di cambio di settore o di cessazione dell attività delle unità di rilevazione, e l integrazione delle informazioni per le nuove aziende del panel spetta alla società contraente, che dovrà inserire opportunamente queste informazioni nel database delle liste. L aggiornamento delle liste nei due database va fatto dopo ogni rilevazione. Sui database delle liste in corrispondenza di ogni unità di rilevazione, dopo le informazioni anagrafiche e quelle relative al settore va aggiunto l esito della rilevazione. Sarà valutata positivamente l esperienza pregressa nella gestione di dati panel e la disponibilità di propri contatti fidelizzati di aziende agricole e dell industria alimentare. Dovrà essere garantito il controllo di qualità delle lavorazioni, relativo al monitoraggio quotidiano dell andamento dell attività di rilevazione, attraverso la produzione giornaliera di indicatori specifici da parte della società aggiudicataria concordati con l Ismea e la conseguente messa a disposizione degli stessi al personale dell Ismea. Inoltre, l Ismea si riserva la possibilità di supervisionare le interviste. Per tale attività si ritiene indispensabile l interazione del personale della società aggiudicataria con il personale referente presso l Ismea secondo le modalità di seguito descritte: o o Esperti dell Ismea durante tutto il periodo di indagine, o parte di esso, potranno essere presenti nei locali della società contraente dove si svolgeranno le interviste per controllare il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta delle informazioni e dei dati e supportare i supervisori nella risoluzione di eventuali problemi non previsti o di particolare complessità che potrebbero emergere durante le interviste, interagendo anche con gli intervistatori; Inoltre, l Ismea si riserva il diritto di partecipare alle fasi di preparazione del questionario elettronico e a tutte le altre fasi di pianificazione dell indagine; 4

5 o L Ismea si garantisce il diritto di richiedere e ottenere ulteriori interventi formativi e la sostituzione degli intervistatori coinvolti nella rilevazione perché non adeguati ai compiti assegnati, riservandosi, infine, la facoltà di effettuare controlli telefonici presso le aziende intervistate, volti a verificare l avvenuta realizzazione dell intervista in tutte le sue parti e secondo le modalità stabilite. Durante la raccolta dei dati e/o al termine dell indagine, l Ismea potrà richiedere che vengano organizzate una o più riunioni con tutti gli intervistatori per valutare eventuali difficoltà incontrate e l andamento di tutta l indagine. Tali riunioni saranno condotte da personale dell Unità dell Ismea incaricata di ciò, in presenza del responsabile di progetto della società aggiudicataria, nonché dei responsabili di sala. A tal proposito si richiede di indicare l ubicazione del Call center previsto per lo svolgimento delle rilevazioni. 3.3 Gestione dei Database La società contraente dovrà utilizzare un software (o un sistema di software) per la realizzazione di interviste CATI-CAWI, per la gestione delle informazioni rilevate attraverso database e per l elaborazione degli stessi. In particolare, il software per la realizzazione delle interviste dovrà consentire la gestione dei contatti per esiti dello stesso (intervista completa, rifiuta, abbandona, appuntamento, ecc.). Per il monitoraggio continuativo degli eventi di rilevazione (abbandoni, mancate risposte, occupato, ecc.) e dei tempi di svolgimento dello stesso (data, orario, durata, tentativi effettuati, ecc.), il software di gestione delle interviste CATI-CAWI dovrà elaborare e rilasciare un set di indicatori appositi, per tenere sotto controllo il tasso di caduta delle interviste e i motivi di mancata risposta (per tipologia di rispondenti, territorio, tentativi di contatto, ecc.). Dovrà inoltre garantire il controllo e l'editing dei dati rilevati. Queste informazioni dovranno essere condivise con l Ismea. La società contraente dovrà impegnarsi ad acquisire lo storico degli esiti dei contatti per consentire l analisi longitudinale dei panel. Alla fine di ogni rilevazione, l aggiudicatario dovrà rilasciare all Ismea i database delle due liste aggiornate, contenti i risultati della gestione dei panel (formato Excel o altro formato elettronico concordato con Ismea). I microdati, ossia le informazioni rilevate in ciascuna intervista, dovranno essere consegnati in due file a parte. I dettagli sui file da restituire e l ulteriore reportistica da produrre sono riportati al punto Controllo, elaborazioni e reportistica finale Con riferimento alle elaborazioni, alla fine di ogni rilevazione, l operatore aggiudicatario dovrà consegnare, per ciascuno dei due panel: 1. 1 file contente i microdati della rilevazione (anagrafica, sezione congiunturale e approfondimento trimestrale) in formato Excel o altro formato elettronico concordato con Ismea; 2. 1 file con le distribuzioni di frequenze di tutte le risposte ottenute, con il calcolo dei valori medi e di dispersione. 5

6 Si richiede, inoltre, un analisi critica dei dati, previo eventuale confronto con gli esperti dell Ismea, e la predisposizione dei seguenti report, per ciascuno dei due panel: 1. 1 report (in formato word o ppt) contenente un riepilogo delle mancate risposte e relative motivazioni, delle eventuali differenze tra quanto stabilito dal piano di campionamento e quanto ottenuto in fase field, questionari non completati al 100%, ecc., e le eventuali proposte di miglioramento; 2. 1 report (in formato word o ppt) contenente l analisi sintetica delle risposte per il settore nel complesso (rispettivamente l agricoltura e l industria alimentare) e per le sue componenti. Sarà valutata positivamente la disponibilità degli operatori ad analizzare le serie storiche delle rilevazioni precedenti all avvio del contratto, integrando l analisi dei risultati delle singole rilevazioni di cui al punto 2 con confronti di tipo congiunturale e tendenziale. Saranno inoltre valutate positivamente eventuali proposte di metodologie di analisi delle serie storiche delle rilevazioni trimestrali a fini previsivi. 3.5 Indagini tematiche annuali In base a particolari esigenze informative, l aggiudicatario dovrà svolgere su richiesta dell Ismea due indagini temetiche relativamente a tematiche differenti rispetto a quelle già indicate. Il field per queste due indagini potrà coincidere con quello di una delle rilevazioni congiunturali previste nel periodo dell incarico e prevedere le medesime modalità di rilevazione. Il questionario da somministrare, in ciascuna indagine, verrà concordato tra gli esperti dell Ismea e la società aggiudicataria e conterrà al massimo 10 domande. Le due indagini potranno essere somministrate: una al panel agricoltura, una a quello dell industria alimentare; entrambe al panel agricoltura; entrambe al panel dell industria alimentare; a dei sotto-campioni dei due panel, definiti dall Ismea. La società aggiudicataria dovrà, inoltre, occuparsi dell elaborazione dei dati rilevati e dell analisi degli stessi, fornendo all Ismea i file con i microdati e un report finale, i cui contenuti dovranno essere concordati con gli esperti dell Istituto. Sarà valutata positivamente la disponibilità a effettuare ulteriori indagini veloci (massimo 5 domande), inclusa l elaborazione dei dati e la predisposizione dell analisi e della reportistica finale, nel corso delle rilevazioni trimestrali. 6

7 4. Tempistiche Le rilevazioni per entrambi i panel sono previste a partire dal 1 gennaio 2019 per terminare il 31 dicembre Ognuna delle rilevazioni richieste, da effettuarsi in concomitanza con la chiusura del trimestre di riferimento, e a partire dal primo trimestre del 2019 in contemporanea, si dovrà chiudere nel rispetto della seguente tempistica: invio della lettera di invito a partecipare all indagine (predisposta e firmata dall Ismea): 10 giorni prima dell avvio del field; durata del field: 2 settimane di calendario (10 giorni lavorativi circa); controlli di qualità e coerenza delle informazioni e dei dati rilevati: nel giorno lavorativo successivo alla chiusura del field; rilascio all Ismea delle informazioni e dei dati rilevati: nel giorno successivo al controllo di qualità e coerenza. Lo schema seguente riporta il calendario delle attività principali delle rilevazioni. Fase dell'attività rilevazione n. 1 rilevazione n. 2 rilevazione n. 3 rilevazione n. 4 Periodo di riferimento gen-mar apr-giu lug-set ott-dic 1) Definizione da parte dell Ismea di eventuali indagini aggiuntive e invio alla società del questionario integrativo entro il 1 mar entro il 1 giu entro il 1 set entro il 1 dic 2) Spedizione alle imprese (via posta ordinaria o elettronica), da parte della società aggiudicataria, delle lettere e del 4 mar 3 giu 2 set 24 nov questionario 3) Svolgimento delle interviste e data entry mar giu set 6-20 dic 4) Prima analisi dei dati: valutazione della coerenza dei dati, degli eventuali scostamenti e verifica delle quote campionarie mar giu set dic 5) 6) Consegna all Ismea dei microdati, delle elaborazioni e dei report Consegna all Ismea delle liste aggiornate con le informazioni rilevate nel corso dell'indagine 30 mar-3 apr 29 giu-3 lug 28 set-2 ott dic 8-11 apr 7-10 lug 6-10 ott 31-dic Nel caso di impossibilità da parte del fornitore del rispetto delle suddette date, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Ismea, indicando le motivazioni del ritardo e indicando le nuove scadenze proposte. Ismea si riserva la facoltà di valutare tali richieste ed accettare le nuove date proposte. 7

8 5. Penali In caso di inadempimento dell'aggiudicataria relativamente ai tempi e/o alla modalità di esecuzione definite nel capitolato tecnico e/o concordate con ISMEA, nel rispetto delle procedure e dei termini di cui all articolo 16 dello schema di contratto facente parte della documentazione di gara, saranno applicate le penali esposte in tabella: Nome indicatore Valore soglia Penale Tempistica consegna trimestrale dei microdati, elaborazioni e dei report Giorni di ritardo rispetto alla tempistica indicata nella tabella di cui al precedente punto euro per ogni gg di ritardo rispetto al valore soglia, da intendersi decorrente dall ottavo giorno di ritardo 8