SINTESI DEL RAPPORTO 2015

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1 SINTESI DEL RAPPORTO 2015

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4 A cura del Centro studi Assobiomedica (CSA), in collaborazione con Centro Europa Ricerche (CER). Comitato scientifico presieduto da Carlo Rosa, Vicepresidente del Cluster tecnologico nazionale scienze della vita - Alisei, e composto da: Vincenzo Atella CEIS 1 Università degli Studi di Roma Tor Vergata Andrea Bairati Confindustria Roberto Del Giudice Fondo Italiano d Investimento Sergio De Nardis Nomisma Stefano Fantacone Centro Europa Ricerche Paolo Gazzaniga Centro studi Assobiomedica Enzo Madrigali Fondazione Democenter-Sipe Andrea Piccaluga NETVAL 2 Franco Vimercati Federazione delle società medico-scientifiche italiane Gruppo di lavoro coordinato da Giulia Bizzotto, Centro studi Assobiomedica, e composto da: Sara Carbone Vera Codazzi Andrea Guglieri Felice Cincotti Piero Esposito Eleonora Mazzoni Centro studi Assobiomedica Centro Europa Ricerche Un particolare riconoscimento va alle imprese che hanno contribuito alla realizzazione dell indagine conoscitiva sugli investimenti in produzione ricerca e innovazione rispondendo all apposito questionario e alle interviste condotte per validare i risultati ottenuti. Le imprese così coinvolte sono citate in chiusura del presente documento. Fatti salvi i doverosi ringraziamenti a tutti i soggetti citati, la responsabilità dei contenuti di questo lavoro è interamente di Assobiomedica. 1 Centre for Economics and International Studies. 2 Network per la valorizzazione della ricerca universitaria. RAPPORTO

5 4 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

6 SOMMARIO 7 IL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA 11 START-UP 13 LE IMPRESE A CAPITALE ESTERO 15 IL CONTESTO INTERNAZIONALE: L ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 16 IL CONTESTO INTERNAZIONALE: I FLUSSI COMMERCIALI 18 L ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE TRA 2013 E INVESTIMENTI IN PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE 25 GLOSSARIO 27 SCHEDE REGIONALI 28 Lombardia 29 Emilia-Romagna 30 Veneto 31 Lazio 32 Toscana 33 Campania 34 Piemonte 35 Sicilia 36 Puglia 37 Friuli-Venezia Giulia 38 Liguria 39 Sardegna 40 ELENCO DELLE IMPRESE CHE HANNO CONTRIBUITO ALL INDAGINE RAPPORTO

7 6 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

8 IL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA Il settore dei dispositivi medici si caratterizza per l eterogeneità delle famiglie di prodotti che ne fanno parte ed è campo di applicazione di numerose discipline scientifiche e tecniche. Questi sono gli aspetti principali che lo rendono un settore ad alta intensità tecnologica e di innovazione, con rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), studi clinici e occupazione specializzata con elevato titolo di studio. Altra caratteristica distintiva è la concentrazione geografica. Il tessuto industriale si compone di numerose imprese, soprattutto di micro e piccole dimensioni, e start-up innovative. Tra le imprese di produzione, molte svolgono attività prevalentemente per conto terzi, ma tale attività è diffusa anche tra i produttori diretti: questa articolazione delle relazioni industriali configura quello dei dispositivi medici come un settore a fabbrica diffusa. Il principale mercato di destinazione è rappresentato dalla sanità pubblica, cui sono destinate oltre il 70% delle vendite del settore (tabella 1). Il mercato privato dopo aver accusato la crisi economica in misura più forte (-10% nel 2012 e -22% nel 2013) mostra i primi segni di ripresa nel Il mercato pubblico, a sua volta diminuito in misura significativa nel 2012 (-15%), è risalito solo leggermente già a partire dall anno successivo (+2% nel 2013 e +0,5% nel 2014). Non è però la debole ripresa del mercato interno (+0,5% rispetto al 2013, ma -18% rispetto al 2011) a sostenere l aumento della produzione registrato nel 2014 quanto l aumento delle esportazioni (+6% rispetto al 2013 e + 20% rispetto al 2011), la cui progressiva espansione ha portato il saldo della bilancia commerciale a superare il miliardo di euro dal Il contributo principale a questo risultato si deve essenzialmente al mercato dell occhialeria che rispetto ad altri segmenti merceologici si caratterizza per rivolgersi quasi esclusivamente al mercato privato. Escludendolo dall analisi il saldo risulterebbe negativo. Relativamente all anno 2013, l osservatorio PRI ha censito imprese che operano nel settore e occupano oltre dipendenti (tabelle 2-4). Il 44% si occupa di distribuzione, il 52% di produzione e il 4% di servizi. Le imprese multinazionali sono il 13%, ma il loro fatturato rappresenta il 56% del totale. Il 40% delle multinazionali sono italiane, il 60% sono estere. Il 70% delle imprese e oltre l 80% del fatturato si concentrano in sole cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana (grafico 1). Le imprese che commercializzano dispositivi medici sono 1.914: il 13% ha struttura multinazionale, tra queste l 82% è a capitale estero. Sono invece i produttori diretti; rilevante tra questi la presenza di multinazionali (13%), con una maggiore presenza di multinazionali a capitale italiano (57%) rispetto al panorama complessivo. In questo caso le prime cinque regioni producono l 82% del fatturato con il 72% delle imprese. Si tratta di: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Toscana, seguite in sesta posizione dal Piemonte, territori che ospitano i principali insediamenti industriali del settore. Sono 282 le imprese di produzione per conto terzi, con una presenza di multinazionali in proporzione maggiore rispetto alla popolazione complessiva (16%), la maggior parte delle quali è a capitale italiano (65%). La concentrazione territoriale delle imprese contoterziste è anche più accentuata e riguarda ancora una volta Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; rientrano tra le prime cinque regioni anche Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. RAPPORTO

9 L osservatorio PRI ha individuato 189 imprese fornitrici di servizi. La presenza di multinazionali (10%) è inferiore rispetto a quanto osservato riguardo all intera popolazione e per la maggior parte è costituita da imprese a capitale estero (55%). La distribuzione regionale mostra al primo posto sempre la Lombardia, ma al secondo posto emerge la regione Lazio. TABELLA 1 - QUADRO DI SINTESI SUI DATI DEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI (MILIONI DI EURO) 3, Importazioni 7.601, , , ,5 Var annua (%) -0,2% 2,4% 4,8% Var 2011/2014 (%) 7,1% Esportazioni 7.793, , , ,1 Var annua (%) 8,7% 3,7% 6,4% Var 2011/2014 (%) 20,0% Saldo bilancia 192,9 885, , ,6 Produzione , , , ,1 Var annua (%) -6,3% -4,8% 3,1% Var 2011/2014 (%) -8,0% Mercato interno , , , ,6 Var annua (%) -13,3% -5,4% 0,5% Var 2011/2014 (%) -17,6% Domanda pubblica 8.387, , , ,7 Var annua (%) -14,6% 2,3% 0,5% Var 2011/2014 (%) -12,2% Domanda privata 3.792, , , ,9 Var annua (%) -10,3% -21,8% 0,5% Var 2011/2014 (%) -29,4% Fonti: elaborazioni CER su dati ISTAT; elaborazioni CSA su dati PRODCOM, conti economici (CE) degli enti SSN e reportistiche interne Assobiomedica. 3 Per maggiori dettagli sul metodo utilizzato nella costruzione delle tabelle di sintesi si veda il capitolo dedicato alle note metodologiche e ai limiti e progressi dello studio in ASSOBIOMEDICA (2015), Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia Rapporto Il ministero dell Economia e delle finanze nella relazione tecnica alla legge 125/15 di conversione del DL 78/15 ha stimato la spesa pubblica in dispositivi medici pari a 5,7 miliardi di euro nel Tale stima si riferisce alla sola componente soggetta a tetto e non include la spesa in servizi, che invece rientra nella voce Domanda pubblica nella tabella 1. Il valore di tali servizi risulta pari a milioni di euro nel 2012, secondo i dati più aggiornati tratti dai conti economici degli enti SSN. Applicando la variazione annua che risulta da reportistiche interne in relazione a tale voce di spesa, si ricava un valore 2014 pari a milioni di euro che, sommato al valore della spesa indicato dal ministero, si avvicina molto al valore riportato nella tabella. La differenza (circa 260 milioni di euro) può essere ragionevolmente ricondotta da un lato alle diverse modalità di acquisto e contabilizzazione di certe categorie di dispositivi medici, quali, ad esempio, grandi macchinari e attrezzature tecniche, e, dall altro, al valore della variazione nelle scorte inglobato nella stima del mercato interno per ragioni legate al metodo di calcolo seguito. 8 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

10 TABELLA 2 - IMPRESE DEL SETTORE: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER COMPARTO COMPARTO Attrezzature tecniche 391 9, ,9 4,2 7,4 Biomedicale , ,6 5,1 44,2 Biomedicale strumentale , ,0 3,8 15,0 Borderline 373 8, ,7 5,1 8,5 Diagnostica in vitro 260 6, ,9 10,2 11,8 Elettromedicale diagnostico 209 4, ,3 7,4 6,9 Servizi e software 274 6, ,0 4,3 5,3 nd 28 0, ,7 7,3 0,9 TOTALE , ,0 5,1 100,0 TABELLA 3 - IMPRESE DEL SETTORE: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,6 4,8 40,7 di Prodotti finiti , ,3 4,8 99,4 Componenti 10 0, ,7 5,4 0,6 Produzione , ,2 5,4 54,4 Diretta , ,2 5,3 87,0 Per conto terzi , ,8 5,6 13,0 Servizi 189 4, ,2 5,7 4,8 rivolti a Strutture sanitarie , ,1 5,4 90,8 Imprese 6 3, ,9 16,7 9,2 TOTALE , ,0 5,1 100,0 RAPPORTO

11 TABELLA 4 - IMPRESE DEL SETTORE: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale , ,1 21,8 55,8 Estera , ,9 25,3 69,3 Italiana , ,1 16,6 30,7 Nazionale , ,9 2,6 44,2 TOTALE , ,0 5,1 100,0 GRAFICO 1 - IMPRESE DEL SETTORE: DISTRIBUZIONE PER REGIONE (%) Lombardia Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Campania Piemonte Sicilia Puglia Friuli-Venezia Giulia Liguria Marche Sardegna Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Calabria Basilicata Molise 6,1 5,5 5,3 4,0 3,1 2,3 2,2 1,9 1,6 1,3 1,2 1,2 0,9 0,4 0,2 10,7 11,7 11,5 29, PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

12 START-UP Si considerano start-up quelle imprese innovative e al tempo stesso tecnologiche, attualmente attive nel settore di riferimento, o con applicazioni in esso, create a partire dall anno L analisi è circoscritta alle imprese che, non avendo ancora sviluppato tutti i processi organizzativi necessari per stare sul mercato, sono presumibilmente alla ricerca di partner strategici (industriali o finanziari) per lo sviluppo di determinati progetti di innovazione. Il censimento aggiornato al mese di giugno 2015 ha rilevato 291 start-up con attività di interesse per il settore dei dispositivi medici. Il 60% delle start-up censite è concentrato in quattro regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (grafico 2). Il 48% ha origine come spin-off della ricerca pubblica (grafico 3); il 34% risulta essere incubato. Il 29% delle start-up è nato da meno di 48 mesi; di queste l 84% sono iscritte al Registro delle start-up innovative introdotto dal cosiddetto Decreto Sviluppo bis (DL 179/12), cui vanno sommate altre 58 start-up nate precedentemente. Nel complesso risultano essere iscritte al Registro il 44% delle start-up censite. Le start-up nate nel periodo più recente sono in maggioranza attive nel comparto servizi e software, che è anche il comparto in cui risultano maggiormente attive le start-up definite innovative secondo la legge 221/2012 di conversione del DL 179/12. Il 29% delle start-up opera nel campo della diagnostica avanzata, in linea con il megatrend approccio personalizzato e integrazione terapia-diagnosi, che si intende seguire a livello europeo per lo sviluppo competitivo dei paesi membri dell Unione. GRAFICO 2 - START-UP: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA Lombardia Emilia-Romagna Toscana Piemonte Friuli-Venezia Giulia Sardegna Lazio Veneto Trentino-Alto Adige Puglia Sicilia Campania Liguria Marche Abruzzo Umbria Molise Calabria Fonte: elaborazioni CSA su database Start-up 2015 RAPPORTO

13 GRAFICO 3 - START-UP: COMPOSIZIONE PER ETÀ E ORIGINE (%) Totale Spin-off della ricerca pubblica Spin-off aziendali Altre Fonte: elaborazioni CSA su database Start-up 2015 GRAFICO 4 - START-UP: DISTRIBUZIONE PER COMPARTO Italia Diagnostica in vitro Biomedicale strumentale Servizi e software Biomedicale Elettromedicale diagnostico 11 8 Borderline 11 7 Attrezzature tecniche Start-up Start-up iscritte al registro Fonte: elaborazioni CSA su database Start-up PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

14 LE IMPRESE A CAPITALE ESTERO La ricchezza del tessuto imprenditoriale e la capacità di innovare che lo connota, oltre che la storia industriale che ne fa uno dei primi e principali poli nel mondo, hanno reso il settore italiano attrattivo per le imprese estere, le quali lo arricchiscono di nuova cultura manageriale, di ulteriore capacità di innovare e di opportunità di sviluppo. L osservatorio PRI ha censito 393 società a capitale estero attive nel settore dei dispositivi medici nel Queste danno occupazione a circa dipendenti, il 32% dell occupazione del settore, producendo un fatturato medio pari a 23 milioni di euro (tabella 5). Il 58% delle imprese estere si occupa esclusivamente di attività di natura commerciale, i produttori rappresentano il 38% e le imprese di servizi il 3%. Fatturato e occupazione riflettono in generale proporzioni molto simili, se non per il peso leggermente maggiore dei produttori in termini di occupazione (47%) rispetto a quello delle più numerose imprese commerciali (51%) e per il peso contenuto delle imprese di servizi in termini di fatturato. Mentre il fatturato medio di imprese commerciali e produttori non si discosta molto (24 milioni di euro contro 22), a differenza di quanto si osserva nel settore nel suo complesso, il fatturato medio delle imprese di servizi risulta molto inferiore (11 milioni di euro). Sotto il profilo della struttura internazionale si osserva che la gran parte delle imprese estere sono filiali di multinazionali, il che spiega come mediamente le imprese siano di dimensioni maggiori rispetto a quanto si rileva in considerazione del settore nel suo complesso e come il peso della piccola e media impresa sia invece inferiore. Le imprese a struttura nazionale rappresentano infatti una categoria più esigua (13%) e in qualche modo residuale, in quanto per lo più sono imprese italiane poi acquisite da gruppi internazionali, che non hanno finora mutato il loro perimetro d azione rimasto appunto domestico. La maggior parte dei capitali esteri investiti nel settore hanno provenienza statunitense (17%), ma con questa eccezione, i paesi di provenienza dei capitali investiti sono principalmente europei (grafico 5). In seconda posizione si trova infatti la Germania (15%), seguita dalla Francia (12%). La posizione di Paesi Bassi (quarti con il 10%), Svizzera (quinta con il 9%) e Lussemburgo (settimo con il 4%) suggeriscono di tenere in considerazione il ruolo potenzialmente rilevante di società italiane basate all estero per motivi di vantaggio fiscale o di altre forme di incentivo favorevoli all imprenditoria. È questo un aspetto tener conto nel ragionamento su politiche che risultino attrattive o meno per l impresa. Dopo gli Stati Uniti, il primo paese extra-europeo ad apparire nella classifica per provenienza dei capitali è il Giappone all ottavo posto (3%). RAPPORTO

15 TABELLA 5 - IMPRESE ESTERE DEL SETTORE: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,7 23,9 60,8 di Prodotti finiti , ,9 24,6 99,0 Componenti 8 3, ,1 6,6 1,0 Produzione , ,5 22,4 37,5 Diretta , ,0 24,6 93,2 Per conto terzi 23 15, ,0 9,9 6,8 Servizi 13 3, ,9 11,3 1,6 rivolti a Strutture sanitarie 12 92, ,4 11,0 3,9 Imprese 1 7, ,6 15,6 0,5 TOTALE , ,0 22,9 100,0 GRAFICO 5 - IMPRESE ESTERE DEL SETTORE: DISTRIBUZIONE PER PAESE D ORIGINE DELLA PROPRIETÀ (%) Stati Uniti Germania Francia Paesi Bassi Svizzera Regno Unito Lussemburgo Giappone Svezia Danimarca Spagna Belgio Austria Australia Israele Irlanda Cina Turchia Repubblica Ceca Nuova Zelanda Liechtenstein Cipro 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,9 3,3 3,2 3,2 2,7 2,2 7,6 10,2 9,4 11,5 15,2 17, PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

16 IL CONTESTO INTERNAZIONALE: L ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE Nel 2012 le domande di brevetto nel settore dei dispositivi medici sono state complessivamente circa con un aumento rispetto all anno precedente del 5,6%, inferiore a quello del totale dei brevetti (6,6%). Gli Stati Uniti conservano la leadership nel ranking internazionale (tabella 6), nonostante anche nel 2012 perdano terreno in tutti i singoli comparti (dal 2006 la quota statunitense si è ridotta complessivamente di 7,6 punti percentuali). Al contrario, il Giappone accresce la sua quota che passa dal 16,9 al 18,2% del totale. Nonostante la riduzione sperimentata nel 2012, la Germania si conferma al terzo posto della graduatoria dell intero settore. Cresce di un decimo di punto percentuale la quota della Corea, che già nel 2011 aveva superato nel ranking la Francia, e di due decimi quella della Cina che nel 2012 si attesta al 3,8% del totale, con una quota di circa quattro volte superiore a quella detenuta a inizio periodo. Si riduce invece di 0,1 punti percentuali la quota dell Italia nel La domanda di nuovi brevetti nell anno cresce appena dell 1,1%, in deciso rallentamento rispetto all anno prima (6,4%) e inferiore anche a quella dei rimanenti settori 5. L Italia mantiene la tredicesima posizione nel ranking internazionale, subito dopo la Svezia. TABELLA 6 - I PRIMI 15 BREVETTATORI NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI (IN % DEL TOTALE) PAESE Stati Uniti 42, ,4 39,6 36,9 35,8 35,2 2 Giappone 13,9 12,5 12,7 13,6 14,6 16,9 18,2 3 Germania 8,8 8,9 9,3 9,1 9,9 9,7 9,1 4 Corea 1,9 2,5 2,9 3,2 3,9 4,2 4,3 5 Francia 3,4 3,5 3,7 4,1 4,1 3,8 3,8 6 Cina 1,0 1,2 1,4 1,7 2,6 3,6 3,8 7 Svizzera 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,1 8 Paesi Bassi 3,6 3,7 3,4 3,9 3,5 2,8 3,1 9 Regno Unito 3,9 3,8 3,9 3,7 3,5 3,1 3,1 10 Israele 1,8 1,9 2,1 1,8 1,8 1,8 1,6 11 Canada 1,8 1,6 1,9 1,6 1,6 1,4 1,4 12 Svezia 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,6 1,4 13 Italia 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 14 Danimarca 1,1 1,2 1,4 1,3 1,0 1,1 1,2 15 Australia 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 1,2 Fonte: elaborazioni CER su dati OCSE 5 La domanda complessiva di nuovi brevetti dell Italia è aumentata nel 2012 del 5,4%. In tal modo la quota di brevetti italiani di dispositivi medici è scesa di 0,6 punti percentuali, passando dal 12,7% al 12,1% del totale. RAPPORTO

17 IL CONTESTO INTERNAZIONALE: I FLUSSI COMMERCIALI Le esportazioni mondiali di dispositivi medici sono state nel 2013 pari a circa 330 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 4,3%, circa il doppio di quello registrato l anno prima (grafico 6). Anche nel 2013, sia pur in misura più lieve rispetto all anno precedente, le esportazioni di dispositivi medici sono cresciute di più del totale delle esportazioni manifatturiere (4%). Poco meno dell 80% delle esportazioni mondiali proviene dalle economie avanzate, grazie anche alla loro leadership nei brevetti. Gli Stati Uniti confermano nel 2013 il ruolo di leader, con una quota sulle esportazioni mondiali del 16,5%, seguiti dalla Germania e dalla Cina, con una quota rispettivamente del 14,9% e dell 8% (tabella 7). Gli Stati Uniti confermano la loro leadership anche nelle importazioni mondiali di dispositivi medici, sebbene la loro quota si riduca di 1 decimo di punto percentuale, passando dal 15,9% al 15,8% nel 2013 (tabella 8). Decisamente più accentuata è la riduzione sperimentata dal Giappone che, dopo l aumento registrato l anno precedente, vede la sua quota sulle importazioni mondiali ridursi di 0,6 punti percentuali (dal 6% al 5,4%). Tra i paesi europei presenti nel ranking dei primi 15 importatori mondiali, aumentano la loro quota sulle importazioni totali il Belgio, che guadagna mezzo punto percentuale raggiungendo il 4,1%, la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito, che guadagnano ciascuno un decimo di punto, raggiungendo rispettivamente l 8,4, il 5,1 e il 3,7%. Rimane stazionaria la quota delle importazioni italiane del settore (3%). Tra i paesi emergenti, guadagna terreno la Cina, cresce anche la quota di importazioni di Singapore, mentre quella della Russia si riduce. GRAFICO 6 - ESPORTAZIONI MONDIALI DI DISPOSITIVI MEDICI (MILIARDI DI DOLLARI E PESO SUL TOTALE DELLE ESPORTAZIONI MONDIALI DI MANUFATTI) 350 Miliardi di dollari Peso % (scala destra) 2, , ,3 2,2 2, ,0 1,9 50 1,8 0 1, Fonte: elaborazioni CER su dati UNCOMTRADE 16 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

18 TABELLA 7 - I PRIMI 15 ESPORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI (IN % DEL TOTALE) PAESE Stati Uniti 17,8 18,1 17,9 17,0 17,1 16,5 2 Germania 16,0 15,0 14,8 15,5 14,7 14,9 3 Cina 5,6 6,0 6,6 7,0 7,7 8,0 4 Paesi Bassi 5,7 5,6 5,9 6,4 6,4 6,5 5 Giappone 6,4 6,1 6,4 6,2 6,3 5,4 6 Belgio 4,0 4,5 4,6 4,3 4,1 4,6 7 Francia 5,5 5,4 4,9 4,6 4,3 4,3 8 Svizzera 4,3 4,2 4,0 4,1 3,9 3,9 9 Irlanda 4,2 4,6 4,1 3,8 3,9 3,8 10 Regno Unito 5,0 4,4 4,0 3,9 3,7 3,8 11 Italia 4,1 3,8 3,5 3,5 3,4 3,5 12 Singapore 1,7 1,9 2,1 2,3 2,8 3,1 13 Messico 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,7 14 Corea 1,8 2,2 2,3 2,3 2,6 2,5 15 Svezia 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 Fonte: elaborazioni CER su dati UNCOMTRADE TABELLA 8 - I PRIMI 15 IMPORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI (IN % DEL TOTALE) PAESE Stati Uniti 16,9 15,7 16,0 15,7 15,9 15,8 2 Germania 9,0 8,7 8,4 8,8 8,3 8,4 3 Cina 5,8 6,4 7,0 7,2 7,9 8,0 4 Giappone 5,4 5,3 5,8 5,6 6,0 5,4 5 Paesi Bassi 5,0 4,9 4,6 5,2 5,0 5,1 6 Francia 5,8 5,8 5,5 5,1 4,8 4,9 7 Belgio 3,9 4,1 3,7 3,7 3,6 4,1 8 Regno Unito 5,0 4,5 4,1 3,9 3,6 3,7 9 Italia 3,8 3,8 3,5 3,3 3,0 3,0 10 Canada 3,1 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 11 Corea 2,3 2,2 2,5 2,5 2,6 2,4 12 Russia 2,5 1,9 2,1 2,5 2,8 2,4 13 Australia 1,9 2,3 2,0 2,0 2,0 2,2 14 Singapore 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7 1,9 15 Spagna 2,8 2,6 2,3 2,0 1,8 1,8 Fonte: elaborazioni CER su dati UNCOMTRADE RAPPORTO

19 L ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE TRA 2013 E 2014 Nel 2013 le esportazioni italiane di dispositivi medici ammontano a circa 11,6 miliardi di dollari, con un incremento del 6,9% rispetto al livello raggiunto l anno precedente. Per la prima volta nell arco di tempo considerato la quota delle esportazioni italiane su quelle mondiali non si riduce, ma aumenta di un decimo di punto percentuale. L Italia si conferma un paese specializzato nell esportazione di dispositivi medici, in particolare per quel che riguarda le attrezzature tecniche, il biomedicale e la diagnostica in vitro, comparti nei quali l Italia mostra una maggiore capacità competitiva. Le importazioni, a loro volta, dopo la riduzione registrata nel 2012 (8,5%) aumentano del 5,9%, più del tasso di crescita del totale mondiale (4,9%), consentendo all Italia di mantenere la nona posizione, precedendo il Canada nel ranking dei paesi importatori di dispositivi medici. In virtù di tali andamenti, l Italia registra nel 2013 un saldo commerciale positivo pari a 1,3 miliardi di dollari (grafico 7), pari al 6% dell interscambio complessivo (saldo commerciale standardizzato). Il posizionamento equilibrato dell Italia la rende meno esposta ai rischi di natura geopolitica soggetti a mutamenti anche repentini. Se da un lato, dunque, l industria italiana non si trova nella necessità di attuare particolari riposizionamenti, dall altro avrebbe lo spazio per guadagnare terreno su alcuni dei principali mercati esteri. Considerando i primi 10 mercati di sbocco dell Italia nel 2013, sono aumentate in maniera molto elevata le esportazioni verso gli Stati Uniti, la Cina e la Francia (tabella 9). Sono aumentate più della crescita media complessiva anche le esportazioni verso la Germania e la Russia. Le quote occupate nel mercato di destinazione, misurate in percentuale delle importazioni totali di dispositivi medici dei partner, sono aumentate in Russia, negli Stati Uniti e, tra i paesi europei, in Francia e in Germania. È aumentata lievemente (0,04 punti percentuali) anche la quota sul mercato cinese che, però, continua a rimanere bassa (1,3%), in confronto a quella detenuta in altri paesi. L Italia aumenta le sue esportazioni anche verso Pakistan ed Egitto, dove la sua presenza era già consistente, e verso Hong Kong e la Corea, dove al contrario era decisamente più contenuta (tabella 10). Aumentano anche le esportazioni verso il Giappone, dove la quota italiana aumenta di tre decimi di punto, passando dall 1% all 1,3%. Diversamente, i mercati in cui le esportazioni si sono ridotte di più sono il Cile, l Irlanda e Singapore, a tassi rispettivamente del 39%, del 29% e del 21% 6. Le esportazioni si sono ridotte anche in Brasile e Svizzera, con un arretramento della quota di mercato italiana di 0,3 e 0,4 punti percentuali. Nel 2014 le esportazioni di dispositivi medici dell Italia sono aumentate rispetto all anno precedente del 6,4%, più di quelle complessive della manifattura, in crescita del 2,2% (tabella 11). Si fa riferimento ai dati sul commercio internazionale dell ISTAT, che consentono di disporre solo per l Italia, e non anche per gli altri paesi, dei flussi commerciali di dispositivi medici nel Le importazioni aumentano complessivamente del 4,8%. Nel complesso il saldo si mantiene positivo (1,2 miliardi di euro), con un miglioramento del 18,9% (circa 190 milioni di euro in valore assoluto). Il saldo complessivo del settore beneficia dell aumento dell avanzo nelle attrezzature tecniche e nel biomedicale che compensano il peggioramento del disavanzo negli altri comparti arrivando a superarlo. 6 Riduzioni significative si sono registrate anche negli Emirati Arabi Uniti e in Iran (rispettivamente -20% e -26,8%), paesi che non sono riportati in tabella per le difficoltà di ricostruirne le importazioni sulla base dei dati disponibili. 18 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

20 GRAFICO 7 - ITALIA: SALDO COMMERCIALE DEI DISPOSITIVI MEDICI ( ) Saldo assoluto (milioni di dollari) Saldo standardizzato in % (scala destra) 7,0 6, , , , , ,0 0 0, , ,0 Fonte: elaborazioni CER su dati UNCOMTRADE TABELLA 9 - ITALIA: PRINCIPALI MERCATI DELLE ESPORTAZIONI DI DISPOSITIVI MEDICI (2013) PAESE Milioni di dollari Esportazioni % export totale Var (%) Mercato (miliardi di dollari) Partner Quota Italia 2013 (%) Var quota Stati Uniti 1.477,4 12,8 13,1 54,3 2,7 0,2 Francia 1.223,0 10,6 10,2 16,7 7,3 0,3 Germania 989,0 8,5 9,4 28,8 3,4 0,1 Spagna 595,4 5,1 4,3 6,4 9,4-0,3 Regno unito 492,5 4,3 1,0 12,7 3,9-0,3 Russia 427,5 3,7 8,4 8,1 5,3 1,0 Paesi Bassi 378,9 3,3 5,9 17,6 2,2 0,0 Cina 346,3 3,0 10,4 27,5 1,3 0,0 Australia 285,4 2,5 2,9 7,5 3,8-0,3 Svizzera 264,9 2,3-0,9 6,2 4,3-0,4 Fonte: elaborazioni CER su dati UNCOMTRADE RAPPORTO

21 TABELLA 10 - ITALIA: I 10 MERCATI PIÙ DINAMICI NEL 2013 Variazione Export Partner PAESE Milioni di dollari % Quota Italia 2013 (%) Var quota Stati Uniti 170,7 13,1 2,7 0,2 Francia 113,4 10,2 7,3 0,3 Germania 84,9 9,4 3,4 0,1 Hong Kong 59,5 33,5 3,7 0,9 Pakistan 43,4 278,8 12,7 8,6 Corea 37,0 21,2 2,5 0,5 Giappone 36,8 18,5 1,3 0,3 Russia 33,0 8,4 5,3 1,0 Cina 32,7 10,4 1,3 0,0 Egitto 29,5 48,8 11,3 3,0 Fonte: elaborazioni CER su dati UNCOMTRADE TABELLA 11 - ITALIA: FLUSSI COMMERCIALI DI DISPOSITIVI MEDICI NEL 2014 Esportazioni Importazioni Saldo COMPARTO Milioni di euro Var (%) Milioni di euro Var (%) Milioni di euro Var (milioni di euro) Attrezzature tecniche 2.942,2 11, ,3 5, ,9 233,8 Biomedicale 3.894,4 8, ,1 6,4 344,3 85,6 Biomedicale strumentale 1.446,8 3, ,2 5,1-367,4-41,5 Diagnostica in vitro 608,5-9,6 987,0-2,7-378,5-37,0 Elettromedicale diagnostico 463,2-2,2 559,8 7,2-96,6-48,3 TOTALE 9.355,1 6, ,5 4, ,7 192,7 Fonte: Elaborazioni CER su dati ISTAT (2015) 20 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

22 INVESTIMENTI IN PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE Dall indagine 2015 che l osservatorio PRI ha condotto anche quest anno su un campione di 100 imprese è emerso che gli investimenti in R&I in Italia nel 2014 da parte di imprese di produzione e servizi e multinazionali commerciali sono stati in media pari al 9,1% del fatturato: l 1,1% nel caso delle multinazionali commerciali, il 10,7% nel caso delle multinazionali di produzione e servizi e il 9,3% in quello delle imprese nazionali di produzione e sevizi (tabella 12). I dati in questione mostrano altresì una forte contrazione degli investimenti delle multinazionali commerciali (-76,5% tra 2013 e 2014), un aumento di quelli delle imprese di produzione e servizi nazionali (+13,4%), ma in particolare multinazionali (+63,6%). Questi dati, riportati all intera popolazione delle imprese del settore, consentono di stimare pari a circa 1224 milioni di euro gli investimenti complessivi in R&I fatti nel 2014 in Italia, corrispondenti al 6,3% del valore del settore (valore del mercato interno e delle esportazioni) (tabella 13). Gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) rappresentano l 83% del totale, quelli in studi clinici il restante 17%. Gli investimenti stimati per il 2014 risultano in aumento rispetto al 2013 e anche rispetto ai livelli pre-crisi del Tuttavia questa ripresa è da ricondursi esclusivamente agli investimenti in R&S, mentre l andamento degli investimenti in studi clinici risulta molto discontinua e nel complesso in contrazione. In particolare, gli investimenti delle imprese estere risultano pari a 271 milioni di euro, in netta contrazione rispetto al 2013 (514 milioni di euro), ma anche rispetto ai livelli pre-crisi osservati nel 2010 (551 milioni di euro) (tabella 14). La contrazione riguarda gli investimenti in studi clinici (-35% tra 2013 e 2014 e -44% dal 2010), ma in misura anche più pesante gli investimenti in R&S (-71% tra 2013 e 2014 e -67% dal 2010). A fronte della conferma della loro fondamentale importanza nel mondo della produzione di dispositivi medici, emerge quale risultato dell indagine l elasticità e la mobilità degli investimenti in ricerca e innovazione, soprattutto per quanto riguarda quelli in studi clinici, forma di investimento preferenziale delle multinazionali commerciali, filiali di multinazionali a capitale estero. La mobilità è in particolare conseguenza dell intrecciarsi di processi di outsourcing e di offshoring delle attività di R&I, per cui gli investimenti che risultano essere stati persi dall Italia potrebbero essere riguadagnati con relativa facilità, a condizione naturalmente che si intervenga sui fattori in grado di attrarli. Di alcuni di questi fattori come le competenze e la capacità di creare innovazione il Paese è ancora ricco. Tuttavia va tenuto conto che a livello globale è in corso una concentrazione degli investimenti verso quei territori e piattaforme tecnologiche che ne consentono la massima produttività al minor costo. Risulta importante il ruolo degli investimenti del settore anche in termini di occupazione, se si considera che in Italia ha una laurea il 20% degli occupati 7, contro il 37% degli occupati delle imprese del settore dei dispositivi medici rilevate nel campione. Dall indagine emerge anche che l occupazione tra 2013 e 2014 è aumentata dell 1,4% (tabella 15). Gli addetti a R&I rappresentano nel complesso l 8% degli occupati del settore. Coerentemente con la crescita degli investimenti 7 Dati estratti il12 agosto 2015 da I.Stat ( RAPPORTO

23 osservata tra 2013 e 2014, anche il peso degli addetti a R&I risulta in aumento (del 3% in media). Le relazioni industriali che connotano il panorama produttivo del settore sono tanto arricchite quanto complicate dalla coesistenza di produttori diretti e produttori per conto terzi. I produttori diretti in molti casi si avvalgono di imprese di produzione per conto terzi e a loro volta lavorano come Original equipment manufacturer (OEM) o come Original design manufacturer (ODM). La propensione a rivolgersi a contoterzisti italiani piuttosto che esteri non differisce molto tra imprese multinazionali e nazionali, e testimonia la capacità delle imprese del settore di svilupparsi sfruttando reti lunghe, pur nascendo da reti che contano sulla prossimità territoriale. Tuttavia si osserva tra le imprese nazionali una tendenza ad avvalersi della produzione di contoterzisti (69%) inferiore se pur di poco rispetto alle multinazionali (72%), soprattutto in considerazione dei contoterzisti esteri (grafico 8). Verosimilmente la struttura internazionale supporta sia la conoscenza di fornitori esteri sia la possibilità di costruire rapporti di fiducia con loro. Per contro, sebbene le multinazionali mostrino una tendenza significativamente maggiore a produrre per conto terzi (67%) rispetto alle imprese nazionali (56%), nel complesso la capacità di avvicinare clienti esteri, in combinazione o meno con clienti italiani, risulta molto simile: il 34% delle multinazionali ha clienti esclusivamente esteri oppure sia italiani sia esteri; il 33% delle imprese nazionali ha clienti esclusivamente esteri oppure sia italiani sia esteri (grafico 9). TABELLA 12 - ANDAMENTO DELLE PERCENTUALI DI INVESTIMENTO IN R&I RILEVATE DAI CAMPIONI DI INDAGINE (%) CATEGORIA Multinazionali commerciali 3,3 2,9 5,2 4,8 1,1 Var annua (%) -12,6 79,1-7,3-76,5 Multinazionali di produzione/servizi 7,9 6,8 6,3 6,5 10,7 Var annua (%) -14,5-6,1 2,9 63,6 Imprese nazionali di produzione/servizi 8,2 5,0 9,6 8,2 9,3 Var annua (%) -39,0 90,8-14,0 13,4 TOTALE 6,4 4,2 6,3 6,2 9,1 Var annua (%) -34,7 49,8-1,0 46,6 Fonte: elaborazioni CSA su dati PRI 22 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

24 TABELLA 13 - ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE IN ITALIA IN R&I RILEVATI DAI CAMPIONI DI INDAGINE (MILIONI DI EURO) INVESTIMENTI R&S 797,1 380,4 527,7 651, ,9 Var annua (%) -52,3 38,7 23,4 55,6 Var 2010/2014 (%) 27,2 Studi clinici 218,6 175,4 334,2 324,5 210,4 Var annua (%) -19,8 90,5-2,9-35,2 Var 2010/2014 (%) -3,7 TOTALE 1.015,7 555,8 861,9 976, ,4 Var annua (%) -45,3 55,1 13,2 25,5 Var 2010/2014 (%) 20,5 Fonte: elaborazioni CSA su dati PRI TABELLA 14 - ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN R&I DELLE IMPRESE ESTERE DEL SETTORE IN ITALIA RILEVATI DAI CAMPIONI DI INDAGINE (MILIONI DI EURO) INVESTIMENTI R&S 156,7 131,3 193,4 174,9 51,2 Var annua (%) -16,2 47,3-9,6-70,7 Var 2010/2014 (%) -67,3 Studi clinici 394,7 297,5 336,4 338,9 219,4 Var annua (%) -24,6 13,1 0,7-35,3 Var 2010/2014 (%) -44,4 TOTALE 551,4 428,8 529,9 513,8 270,6 Var annua (%) -22,2 23,6-3,0-47,3 Var 2010/2014 (%) -50,9 Fonte: elaborazioni CSA su dati PRI TABELLA 15 - LIVELLO DELL OCCUPAZIONE TOTALE E DELL OCCUPAZIONE DEDICATA A R&I E ANDAMENTO TRA 2013 E 2014 NELLE IMPRESE DEL CAMPIONE CATEGORIA Dipendenti totali Addetti R&I 2014 Var % % Var % Multinazionali commerciali 955-0,4 4,1 5,4 Multinazionali di produzione/servizi ,4 7,9 2,0 Imprese nazionali di produzione/servizi ,1 11,6 7,2 TOTALE ,4 8,2 3,0 Fonte: elaborazioni CSA su dati PRI RAPPORTO

25 GRAFICO 8 - IMPRESE DEL CAMPIONE CHE SI AVVALGONO DI CONTOTERZISTI (%) Totale Multinazionali di produzione Imprese nazionali di produzione No Contoterzisti esteri Contoterzisti italiani Contoterzisti italiani ed esteri Fonte: elaborazioni CSA su dati PRI GRAFICO 9 - IMPRESE DEL CAMPIONE CHE PRODUCONO PER CONTO TERZI (%) Totale Multinazionali di produzione Imprese nazionali di produzione No Clienti esteri Clienti italiani Clienti italiani ed esteri Fonte: elaborazioni CSA su dati PRI 24 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

26 GLOSSARIO ATTIVITÀ DI IMPRESA Le attività di impresa considerate nel presente documento sono definite come segue: Produzione/progettazione: attività volta alla trasformazione di materie prime e semilavorati o all assemblaggio di parti componenti al fine di ottenere prodotti finiti materiali (quali sono i dispositivi medici tradizionali) o immateriali (quali sono i software utilizzati nei dispositivi medici). Distribuzione: insieme delle attività di commercializzazione di dispositivi medici o componenti e accessori degli stessi. Servizi: sia attività di fornitura di servizi tecnici quali manutenzione, sterilizzazione e logistica, sia attività di erogazione di servizi di telemedicina. COMPARTO I comparti tecnologici considerati nel presente documento sono definiti come segue: Attrezzature tecniche: imprese che producono/distribuiscono attrezzature ospedaliere, strumentazione di laboratorio, per studi medici e odontoiatrici 8. Biomedicale: imprese che producono/distribuiscono vari dispositivi medici, per lo più monouso o single-user, tra cui gli impiantabili e i cosiddetti disposables. Biomedicale strumentale: imprese che producono/distribuiscono strumenti e apparecchiature per chirurgia, monitoraggio, riabilitazione, supporto. Borderline: imprese che producono/distribuiscono prodotti che hanno una finalità medica, ma non esercitano azioni farmacologiche, immunologiche o metaboliche, bensì agiscono solo tramite azione meccanica e non sono riconducibili ad alcuna delle altre famiglie di dispositivi medici 9. Diagnostica in vitro (IVD): imprese che producono/distribuiscono dispositivi per diagnostica di laboratorio e diagnostica molecolare, bedside-testing e self-testing. Elettromedicale diagnostico: imprese che producono/distribuiscono dispositivi radiologici per immagini e a ultrasuoni; dispositivi per il monitoraggio dei parametri funzionali (es. ECG, EEG, ecc.). Servizi e software: imprese che forniscono servizi di gestione e manutenzione di tecnologie biomediche, di sterilizzazione di dispositivi medici e di logistica in ambito sanitario e assistenziale; imprese che forniscono servizi di telemedicina; imprese che sviluppano o commercializzano software che trovano un impiego connesso ai dispositivi medici. 8 In qualità di strumentazione di laboratorio rientrano nel comparto attrezzature tecniche anche i macchinari per l automazione dell analisi dei test diagnostici in vitro, mentre reagenti, biomarcatori e kit diagnostici rientrano nella definizione del comparto diagnostica in vitro. Generalmente quando si fa riferimento alla diagnostica in vitro si includono entrambi questi tipi di prodotto, tuttavia l esigenza di definire i comparti quali insiemi quanto più possibile omogenei sotto il profilo tecnologico giustifica la scelta di considerarli separatamente. 9 Si fa riferimento a tale categoria di prodotti anche come dispositivi medici a base di sostanze. «La natura di confine (borderline) dei cosiddetti dispositivi medici borderline è dovuta a due fattori principali: la forma con cui si presentano (gocce, pomate, compresse ecc.), forma generalmente associata ad altre classi di prodotti, quali medicinali, cosmetici o integratori alimentari e la presenza, nella composizione, di sostanze impiegate nei medicinali, cosmetici e integratori alimentari». ASSOBIOMEDICA (2014), Linee guida per la stesura del fascicolo tecnico di dispositivi medici a base di sostanze. RAPPORTO

27 DIMENSIONI AZIENDALI La distinzione delle imprese in base alle dimensioni è avvenuta in relazione alle seguenti classi di fatturato e numero di dipendenti. Microimprese: fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro o meno di 10 dipendenti. Piccole imprese: fatturato annuo di 2-10 milioni di euro o dipendenti. Medie imprese: fatturato annuo di milioni di euro o dipendenti. Grandi imprese: fatturato annuo non inferiore a 50 milioni di euro o almeno 250 dipendenti. RICERCA E INNOVAZIONE (R&I) Si intende l insieme delle attività di R&S e studi clinici (sia pre sia post-marketing). SETTORE, COMPARTO E MERCATO (1) Con il termine settore si fa riferimento all insieme delle imprese che producono o forniscono dispositivi medici; con l obiettivo di mappare l intera rete di operatori per rappresentarne in modo quanto più esaustivo la complessità sono inclusi anche i produttori per conto terzi, soprattutto in considerazione del fatto che, parlando di dispositivi medici, il confine tra le categorie dei produttori diretti e dei contoterzisti è molto sottile; (2) con il termine comparto si fa riferimento a un sottoinsieme di imprese del settore, tendenzialmente accomunate dal tipo di tecnologia sanitaria prodotta o commercializzata; (3) con il termine mercato si fa riferimento a un diverso sottoinsieme, in qualche misura trasversale al precedente, che raccoglie le imprese (offerta) per destinazione d uso o sbocco commerciale (domanda) dei loro prodotti. 26 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

28 SCHEDE REGIONALI Qui si riportano i dati di sintesi relativi al settore dei dispositivi medici (tabella 16). I paragrafi che seguono sono invece dedicati alla presentazione del tessuto imprenditoriale delle 12 regioni appartenenti al Cluster tecnologico nazionale scienze della vita - Alisei, ordinate per numero di imprese 10 : Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sardegna. Si tratta delle medesime regioni che hanno individuato nel campo delle scienze della vita (in cui i dispositivi medici rientrano) proprie smart-specialization da sviluppare: aree tecnologiche prioritarie in cui concentrare i finanziamenti pubblici (in primis quelli europei) e attrarre quelli privati. TABELLA 16 - DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DISPOSITIVI MEDICI REGIONE Abruzzo 56 1, ,5 7,0 1,8 Basilicata 17 0,4 84 0,1 2,0 0,2 Calabria 38 0, ,2 1,2 0,2 Campania 239 5, ,7 1,7 1,9 Emilia-Romagna , ,6 5,1 11,6 Friuli-Venezia Giulia 99 2, ,1 2,9 1,3 Lazio , ,0 5,4 11,2 Liguria 98 2, ,8 4,7 2,1 Lombardia , ,7 8,0 45,4 Marche 81 1, ,2 3,3 1,2 Molise 7 0,2 49 0,1 1,6 0,0 Piemonte 233 5, ,1 3,7 3,9 Puglia 136 3, ,1 1,5 0,9 Sardegna 72 1, ,6 1,4 0,5 Sicilia 176 4, ,5 1,2 1,0 Toscana 265 6, ,0 5,6 6,6 Trentino-Alto Adige 51 1, ,2 3,4 0,8 Umbria 53 1, ,8 4,6 1,1 Veneto , ,6 3,8 8,6 TOTALE , ,0 5,1 100,0 10 Si riportano qui le statistiche relative alle imprese analizzate per tipo di attività condotta e per struttura, l analisi per comparto e provincia è disponibile nell allegato dedicato alle schede regionali della versione integrale del rapporto, ASSOBIOMEDICA (2015). RAPPORTO

29 LOMBARDIA TABELLA 17 - IMPRESE LOMBARDIA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,9 8,5 44,3 di Prodotti finiti , ,7 8,5 98,8 Componenti 10 1, ,3 5,4 1,2 Produzione , ,6 7,7 51,9 Diretta , ,9 7,9 86,5 Per conto terzi , ,1 6,5 13,5 Servizi 50 3, ,5 7,8 3,8 rivolti a Strutture sanitarie 46 92, ,9 7,6 90,1 Imprese 4 8, ,1 9,6 9,9 TOTALE , ,0 8,0 100,0 TABELLA 18 - IMPRESE LOMBARDIA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale , ,0 23,7 68,4 Estera , ,0 25,9 79,0 Italiana 81 27, ,0 18,1 21,0 Nazionale , ,0 3,3 31,6 TOTALE , ,0 8,0 100,0 28 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

30 EMILIA-ROMAGNA TABELLA 19 - IMPRESE EMILIA-ROMAGNA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,6 3,8 23,2 di Prodotti finiti , ,0 3,8 100,0 Componenti Produzione , ,3 5,6 72,5 Diretta , ,0 5,9 84,7 Per conto terzi 64 19, ,0 4,5 15,3 Servizi 18 3, ,0 6,2 4,3 rivolti a Strutture sanitarie , ,0 6,2 100,0 Imprese TOTALE , ,0 5,1 100,0 TABELLA 20 - IMPRESE EMILIA-ROMAGNA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale 68 13, ,0 20,7 54,4 Estera 27 39, ,2 28,3 54,2 Italiana 41 60, ,8 15,7 45,8 Nazionale , ,0 2,7 45,6 TOTALE , ,0 5,1 100,0 RAPPORTO

31 VENETO TABELLA 21 - IMPRESE VENETO: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,9 2,5 24,1 di Prodotti finiti , ,0 2,5 100,0 Componenti Produzione , ,4 4,8 74,8 Diretta , ,3 4,8 87,1 Per conto terzi 40 13, ,7 4,6 12,9 Servizi 19 3, ,7 1,2 1,2 rivolti a Strutture sanitarie , ,0 1,2 100,0 Imprese TOTALE , ,0 3,8 100,0 TABELLA 22 - IMPRESE VENETO: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale 67 13, ,4 12,2 42,4 Estera 29 43, ,4 9,3 33,0 Italiana 38 56, ,6 14,4 67,0 Nazionale , ,6 2,6 57,6 TOTALE , ,0 3,8 100,0 30 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

32 LAZIO TABELLA 23 - IMPRESE LAZIO: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,8 6,3 68,2 di Prodotti finiti , ,0 6,3 100,0 Componenti Produzione , ,8 3,7 24,7 Diretta , ,1 3,8 99,4 Per conto terzi 4 2,4 22 0,9 0,9 0,6 Servizi 27 5, ,4 6,6 7,1 rivolti a Strutture sanitarie 26 96, ,0 4,5 65,4 Imprese 1 omissis omissis omissis omissis omissis TOTALE , ,0 5,4 100,0 TABELLA 24 - IMPRESE LAZIO: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale 50 10, ,4 30,8 61,5 Estera 41 82, ,7 35,9 95,6 Italiana 9 18, ,3 7,5 4,4 Nazionale , ,6 2,3 38,5 TOTALE , ,0 5,4 100,0 RAPPORTO

33 TOSCANA TABELLA 25 - IMPRESE TOSCANA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,5 6,6 46,9 di Prodotti finiti , ,0 6,6 100,0 Componenti Produzione , ,0 4,3 45,0 Diretta , ,3 4,3 95,7 Per conto terzi 8 5,2 84 3,7 3,6 4,3 Servizi 6 2, ,6 20,0 8,1 rivolti a Strutture sanitarie 6 100, ,0 20,0 100,0 Imprese TOTALE , ,0 5,6 100,0 TABELLA 26 - IMPRESE TOSCANA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale 28 10, ,1 22,6 42,9 Estera 14 50, ,7 26,2 58,1 Italiana 14 50, ,3 18,9 41,9 Nazionale , ,9 3,5 57,1 TOTALE , ,0 5,6 100,0 32 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

34 CAMPANIA TABELLA 27 - IMPRESE CAMPANIA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,6 1,4 46,5 di Prodotti finiti , ,0 1,4 100,0 Componenti Produzione 87 36, ,6 2,1 43,7 Diretta 81 93, ,1 2,2 96,1 Per conto terzi 6 6,9 31 3,9 1,2 3,9 Servizi 17 7, ,8 2,4 9,8 rivolti a Strutture sanitarie , ,0 2,4 100,0 Imprese TOTALE , ,0 1,7 100,0 TABELLA 28 - IMPRESE CAMPANIA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale 7 2, ,5 6,2 10,4 Estera 4 57, ,6 7,7 70,6 Italiana 3 42, ,4 4,3 29,4 Nazionale , ,5 1,6 89,6 TOTALE , ,0 1,7 100,0 RAPPORTO

35 PIEMONTE TABELLA 29 - IMPRESE PIEMONTE: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione 73 31, ,2 1,9 16,2 di Prodotti finiti , ,0 1,9 100,0 Componenti Produzione , ,9 4,7 82,5 Diretta , ,1 3,9 74,2 Per conto terzi 16 10, ,9 11,6 25,8 Servizi 9 3,9 57 1,9 1,2 1,2 rivolti a Strutture sanitarie 9 100, ,0 1,2 100,0 Imprese TOTALE , ,0 3,7 100,0 TABELLA 30 - IMPRESE PIEMONTE: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale 18 7, ,7 22,6 46,9 Estera 3 16, ,5 11,7 8,6 Italiana 15 83, ,5 24,8 91,4 Nazionale , ,3 2,1 53,1 TOTALE , ,0 3,7 100,0 34 PRODUZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN ITALIA

36 SICILIA TABELLA 31 - IMPRESE SICILIA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER ATTIVITÀ ATTIVITÀ Distribuzione , ,4 1,1 55,7 di Prodotti finiti , ,0 1,1 100,0 Componenti Produzione 49 27, ,6 1,8 40,3 Diretta 46 93, ,5 1,9 96,1 Per conto terzi 3 6, ,5 1,2 3,9 Servizi 13 7,4 54 5,1 0,7 4,0 rivolti a Strutture sanitarie , ,0 0,7 100,0 Imprese TOTALE , ,0 1,2 100,0 TABELLA 32 - IMPRESE SICILIA: NUMERO, DIPENDENTI E FATTURATO (MILIONI DI EURO) PER STRUTTURA STRUTTURA Multinazionale 1 omissis omissis omissis omissis omissis Estera Italiana 1 omissis omissis omissis omissis omissis Nazionale , ,2 1,2 98,8 TOTALE , ,0 1,2 100,0 RAPPORTO