8 summit delle flotte e del noleggio Venerdì 7 giugno 2019 Roma Palazzo Rospigliosi

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1 8 summit delle flotte e del noleggio Venerdì 7 giugno 2019 Roma Palazzo Rospigliosi

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3 Toni Cernicchiaro Unrae Associazioni Pietro Teofilatto Aniasa Adolfo De Stefani Cosentino Federauto

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5 ,3 44,9 38,1 35,0 Mercato auto nuove Immatricolazioni '000 Valore Netto Mld 36,3 33,4 31,7 30,4 39,9 39, ,4 23,6 25, Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 0

6 Mercato 2018 in valore mld Var % Var% volume Privati 21,9 21,4-2% -2% Società 9,2 8,8-4% -9% Noleggio 8,8 9,3 +6% +1% Totale 39,9 39,6-1% -3% +6% Prezzo medio x unit società e noleggio Quota SUV 48% 40% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

7 MERCATO AUTO x CANALE mln Noleggio Società Privati , , Val mln Vol 000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

8 NLT ciclo di vita 906 Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante 794 Individuals PMI P.IVA e privati Fleets , Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

9 Penetrazione NLT su parco auto fino a 7 anni Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

10 Mission prossimi 3 anni Ricondurre in un alveo appropriato il NLT, che oggi si pone come un canale di vendita alternativo a quello ufficiale delle concessionarie, con condizioni di acquisto migliori delle nostre e senza l impegno di onerosi standard contrattuali Altri 6 punti tra cui vendite on-line

11 Mercato 2018 noleggio in valore mld Var % Var% volume NLT % +3% RAC % -8% Altri % +18% Totale % 0,5% +6% Prezzo medio x unit Quota SUV 33% 43% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

12 NOLEGGIO. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV 2,0% ,4% 14,0% 4,8% 0,7% 1,3% ,1% 15,1% 2,3% 0,2% TOT MKT. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV 6,2% ,1% 26,8% 5,6% 0,4% 5,9% ,3% 22,6% 4,0% 0,2% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

13 NLT. Immatricolazioni per propulsore BZ DS Altre NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre) GPL Metano Ibride Elettriche 3,5% 4,2% 5,1% 9,8% 1,0% 78,9% 77,2% 76,5% 75,0% 0,2% 5,6% 17,6% 18,7% 18,4% 15,2% 0,3% 1,3% 0,8% 1,1% 0,2% 1,7% 0,9% 1,4% 2,4% 0,7% 1,9% 1,1% 2,2% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

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15 DS emettono PM NO. Le auto diesel in circolazione nell UE emettono solo il 2% di tutto il PM 2,5 che sta nell aria. TUTTE le auto diesel, non solo quelle Euro PM 2,5 emissions k-tons/year EU27 2% 3% 5% Diesel cars exhaust Road transport altri exhaust Road transport non-exhaust Altre fonti non road transport 90% Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

16 DS emettono NOx IN PARTE. Al 2015 gli ossidi di azoto provenienti dalle auto (soprattutto diesel) pesavano per il 16% del totale. La previsione è che al 2030, con la graduale sostituzione di vecchi motori con i nuovi Euro 6d temp, gli NOx prodotti dalle auto diminuiranno di quasi 2/3. NOx emissions k-tons/year EU % % % % 450 7% % 7% Passenger cars Other road transport Passenger cars Other road transport Other non-road Other non-road Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

17 BEV sono a ZERO PM NO. Quasi il 60% del particolato PM deriva dal rotolamento delle ruote, che sollevano quanto già depositato al suolo, che il lavaggio e le piogge rimuovono. Il 35% deriva invece dal consumo di asfalto, gomme e freni. Le BEV pesano di più. Il particolato derivante degli scarichi Euro 6 è inferiore al 7%. PM 10 mgr/vkm PM 2,5 mgr/vkm 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0 49,6 40,0 40,0 Freni, gomme, strada 50,0 40,0 30,0 Sollevamento Sollevamento Freni, gomme, strada 20,0 10,0 0,0 20,0 Scarico 12,0 22,9 22,9 14,9 12,0 10,0 16,1 8,2 8,2 7,5 0,0 3,1 2,4 0,0 0,0 3,0 2,4 BEV Benzina Diesel BEV Benzina Diesel Fonte: V.R.J.H. Timmers, P.A.J. Achten, Atmospheric Environment 134 (2016) Scarico

18 Sharing mobility +1 milione veicoli 900k NLT Uso esclusivo Uso condiviso 100k RAC

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20 Auto diesel: 2017 = 57% dei volumi 5m2019 = 43%. Nel 2021 la quota in volume delle auto diesel sarà: 1. Sopra il 40% 2. Tra 30 e 40% 3. Tra 20 e 30% 4. Tra 10 e 20% 5. Sotto il 10%

21 Coperture e garanzie Gianpiero Mosca AON

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23 RAC Stefano Gargiulo Europcar Mobility Group

24 Rent-a-car. Indicatori chiave var % Fatturato ,8 Giorni di noleggio ,7 Numero di noleggi ,2 Durata media per noleggio gg 6,8 6,7 1,5 Fatturato per noleggio ,4 Fatturato per giorno di noleggio 33,8 34,8-2,8 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 Prezzo x giorno noleggio D/TOWN 31,3 32,5 33,4 32, ,5 APT 36,2 37,7 38,3 33,8 TOT RAC 34,8 36,1 36,1 0 Fonte: 5 Centro Studi 10 Fleet&Mobility 15 per Aniasa

26 RAC. Revenue x canale ( mln) GG noleggio 000 x canale B2C B2B2C B2B NLT B2B C Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa B2C B2B2C B2B NLT B2B C

27 BROKER RAC ,2% rentals +1,8% fatturato -1,4% revenue x rental -2,8% revenue x day -6,0% revenue x car +4,7% rental days -3,3% utilizzo Segmenti auto in calo Segmenti auto in crescita -4,0% REVENUE -1,9% RENTAL DAYS -2,2% REVENUE X DAY +0,9% RENTALS -4,8% REVENUE X RENTAL -2,7% DURATA

28 Giorni noleggio consumer Fatturato consumer 58% 57% 61% 61% 58% 52% 51% 55% 54% 52% 42% 43% 39% 39% 42% 48% 49% 45% 46% 48% B2C B2B2C B2C B2B2C Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

29 RAC. Furti x 100k gg noleggio 5,1 4,7 4,4 3,9 4 Veicoli RAC ,6 3, % NON recuperati Recuperati % Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

30 Rent-a-car. Indicatori chiave 1Q trimestre Var % Fatturato (mln ) ,5 Giorni di noleggio ,6 Numero di noleggi ,7 Durata media noleggio gg 6,4 6,2 2,9% Utilizzo medio della flotta 73% 71,5% -1,5 pp Flotta media ,4 Prezzo per noleggio ,8 Prezzo per giorno 31,6 31,9-1,0 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

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32 C è una bolla furgoni in formazione? FURGONI Var % Fatturato mln 50,3 71,0 +41% Giorni % Rev x day % Durata 6,7 8,6 +28%

33 Antonio Aletto Audi Zentrum Alessandria Distribuzione Benito De Filippis MB Roma Maurizio Brandini Marcolini Brandini

34 ,3 44,9 38,1 35,0 Mercato auto nuove Immatricolazioni '000 Valore Netto Mld 36,3 33,4 31,7 30,4 39,9 39, ,4 23,6 25, Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 0

35 Mercato 2018 in valore mld Var % Var% volume Privati 21,9 21,4-2% -2% Società 9,2 8,8-4% -9% Noleggio 8,8 9,3 +6% +1% Totale 39,9 39,6-1% -3% +6% Prezzo medio x unit società e noleggio Quota SUV 48% 40% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

36 Prezzo medio netto auto immatricolate Privati Società Noleggio Totale Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

37 Rapporto performance valore/volume Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

38 NLT. New business / flotta 19% 14% 14% 8% 3% 1% 1% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

39 NLT cars: new business / tot mkt 5,1% 4,5% 3,4% 0,5% 1,6% 2,1% avg 3% mercato nuovi driver acquisiti in 6 anni Vetture NLT Tot out NLT Acquisti NLT New business Tot mkt New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

40 Mercato 2018 noleggio in valore mld Var % Var% volume NLT % +3% RAC % -8% Altri % +18% Totale % 0,5% +6% Prezzo medio x unit Quota SUV 33% 43% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

41 MERCATO AUTO x CANALE mln Noleggio Società Privati , , Val mln Vol 000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

42 DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT Mkt nuovo volumi 000 Pers fis inc km0 NLT Imprese esc NLT e km0 RAC A/imm sistema MKT DEALER NLT RAC + SISTEMA % 3% 9% % 6% 12% % 14% 13% Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l usato da privati che è 7/8 anni

43 NLT Gregoire Chovè Arval

44 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa 564k veicoli venduti 885k veicoli acquistati +321k veicoli in flotta

45 NLT ciclo di vita 906 Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante 794 Individuals PMI P.IVA e privati Fleets , Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

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47 NLT: in 3 anni la flotta è aumentata +100k unità/anno Nei prossimi 3 anni la crescita annua sarà: 1. Oltre 100k unità/anno 2. Tra 50 e 100k unità/anno 3. Meno di 50k unità/anno 4. Non crescerà

48 Mercato 2018 noleggio in valore mld Var % Var% volume NLT % +3% RAC % -8% Altri % +18% Totale % 0,5% +6% Prezzo medio x unit Quota SUV 33% 43% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

49 NLT: trend immatricolazione vetture x segmento A B C D E/F 15% 9% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 26% 24% 23% 23% 25% 26% 24% 27% 29% 35% 33% 30% 34% 35% 35% 38% 20% 15% 11% 14% 24% 17% 19% 19% 43% 26% 22% 22% 14% 16% 15% 21% 33% 12% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

50 k unità 55% 906k unità 4,3 mld 28% 5,5 mld QE MIX RCA SUPER- AMM.TO PUSH KM0 LEVA PREZZO

51 Giorni B2B NLT / flotta media NLT Ricorso al RAC -30% vs ,2 6,7 6,2 4,9 4,7 INSOURCING? Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

52 NOLEGGIO. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV 2,0% ,4% 14,0% 4,8% 0,7% 1,3% ,1% 15,1% 2,3% 0,2% TOT MKT. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV 6,2% ,1% 26,8% 5,6% 0,4% 5,9% ,3% 22,6% 4,0% 0,2% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

53 NLT. Immatricolazioni per propulsore BZ DS Altre NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre) GPL Metano Ibride Elettriche 3,5% 4,2% 5,1% 9,8% 1,0% 78,9% 77,2% 76,5% 75,0% 0,2% 5,6% 17,6% 18,7% 18,4% 15,2% 0,3% 1,3% 0,8% 1,1% 0,2% 1,7% 0,9% 1,4% 2,4% 0,7% 1,9% 1,1% 2,2% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

54 DS emettono PM NO. Le auto diesel in circolazione nell UE emettono solo il 2% di tutto il PM 2,5 che sta nell aria. TUTTE le auto diesel, non solo quelle Euro PM 2,5 emissions k-tons/year EU27 2% 3% 5% Diesel cars exhaust Road transport altri exhaust Road transport non-exhaust Altre fonti non road transport 90% Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

55 DS emettono NOx IN PARTE. Al 2015 gli ossidi di azoto provenienti dalle auto (soprattutto diesel) pesavano per il 16% del totale. La previsione è che al 2030, con la graduale sostituzione di vecchi motori con i nuovi Euro 6d temp, gli NOx prodotti dalle auto diminuiranno di quasi 2/3. NOx emissions k-tons/year EU % % % % 450 7% % 7% Passenger cars Other road transport Passenger cars Other road transport Other non-road Other non-road Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

56 BEV sono a ZERO PM NO. Quasi il 60% del particolato PM deriva dal rotolamento delle ruote, che sollevano quanto già depositato al suolo, che il lavaggio e le piogge rimuovono. Il 35% deriva invece dal consumo di asfalto, gomme e freni. Le BEV pesano di più. Il particolato derivante degli scarichi Euro 6 è inferiore al 7%. PM 10 mgr/vkm PM 2,5 mgr/vkm 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0 49,6 40,0 40,0 Freni, gomme, strada 50,0 40,0 30,0 Sollevamento Sollevamento Freni, gomme, strada 20,0 10,0 0,0 20,0 Scarico 12,0 22,9 22,9 14,9 12,0 10,0 16,1 8,2 8,2 7,5 0,0 3,1 2,4 0,0 0,0 3,0 2,4 BEV Benzina Diesel BEV Benzina Diesel Fonte: V.R.J.H. Timmers, P.A.J. Achten, Atmospheric Environment 134 (2016) Scarico

57 Sharing mobility +1 milione veicoli 900k NLT Uso esclusivo Uso condiviso 100k RAC

58 Spain

59 Fabrizio Quinti Ford Case Gianluigi Riccioni Mercedes

60 Mercato 2018 in valore mld Var % Var% volume Privati 21,9 21,4-2% -2% Società 9,2 8,8-4% -9% Noleggio 8,8 9,3 +6% +1% Totale 39,9 39,6-1% -3% +6% Prezzo medio x unit società e noleggio Quota SUV 48% 40% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

61 Vendite noleggio 2018 TOTALE VAR % NLT RAC ALTRO 1 Volume , Valore ( x000) , Valore medio unitario a listino ( ) , Sconto canale ( x000) , Valore netto sconti ( x000) , Valore medio unitario netto sconti , Nota. 1) Immatricolazioni uso noleggio di Case e concessionarie. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

62 Mercato 2018 noleggio in valore mld Var % Var% volume NLT % +3% RAC % -8% Altri % +18% Totale % 0,5% +6% Prezzo medio x unit Quota SUV 33% 43% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

63 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility Penetrazione noleggio su vendite valore top 15 brand 2018

64 Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove 20% 23% 12% 13% 8% 3% 4% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

65 MERCATO AUTO x CANALE mln Noleggio Società Privati , , Val mln Vol 000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

66 DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT Mkt nuovo volumi 000 Privati P.IVA/CF inc km0 NLT Imprese esc NLT e km0 RAC Auto-imm. altre MKT DEALER NLT RAC + SISTEMA % 3% 9% % 6% 12% % 14% 13% Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l usato da privati che è 7/8 anni

67 I clienti si spostano dal dealer al NLT Costruttori Canali 87 Dealer 100 auto nuove 6 NLT 7 RAC 93 clienti Costruttori Canali 76 Dealer 100 auto nuove 14 NLT 7 RAC Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 93 clienti

68 NOLEGGIO. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV 2,0% ,4% 14,0% 4,8% 0,7% 1,3% ,1% 15,1% 2,3% 0,2% TOT MKT. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV 6,2% ,1% 26,8% 5,6% 0,4% 5,9% ,3% 22,6% 4,0% 0,2% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

69 NLT. Immatricolazioni per propulsore BZ DS Altre NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre) GPL Metano Ibride Elettriche 3,5% 4,2% 5,1% 9,8% 1,0% 78,9% 77,2% 76,5% 75,0% 0,2% 5,6% 17,6% 18,7% 18,4% 15,2% 0,3% 1,3% 0,8% 1,1% 0,2% 1,7% 0,9% 1,4% 2,4% 0,7% 1,9% 1,1% 2,2% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

70 Car sharing Giuseppe Macchia Enjoy

71 Clienti car sharing % +37% Attivi Iscritti Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

72 Trend car sharing Noleggi '000 sc SX Flotta sc SX Clienti attivi '000 sc DX Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa 0

73 Flotta Clienti attivi x MILANO ROMA ALTRE MILANO ROMA ALTRE Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

74 Minuti x car/day Noleggi x car/day , , ,6 29 3,1 3,4 3,4 34 4, ,6 2,6 2,8 2,3 30 1,4 MILANO ROMA ALTRE MILANO ROMA ALTRE Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

75 Clienti attivi x car Noleggi x cliente/yr MILANO ROMA ALTRE MILANO ROMA ALTRE Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

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77 CAR SHARING: 2015/2018 CAGR noleggi +36% % Nei prossimi 3 anni la crescita media annua sarà: 1. Superiore al 40% all anno 2. Tra 30 e 40% all anno 3. Tra 20 e 30% all anno 4. Meno del 20% all anno

78 European POV Fabrizio Ruggiero Europcar

79 Immatricolazioni auto per canale. Top 7 EU Privati Flotte RAC Auto/imm Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

80 Flotte. Penetrazione su immatricolazioni auto UK 35% GERMANIA 24% FRANCIA 22% SPAGNA 21% ITALIA 19% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

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82 81% Italia 77% 82% Quota diesel su immatricolazioni flotte Francia 77% 75% 74% 73% Francia - 13 pp 71% 68% Germania - 14 pp UK 60% Germania 64% Spagna 61% Italia - 4 pp 50% 57% Spagna - 21 pp UK - 22 pp 38%

83 DS emettono PM NO. Le auto diesel in circolazione nell UE emettono solo il 2% di tutto il PM 2,5 che sta nell aria. TUTTE le auto diesel, non solo quelle Euro PM 2,5 emissions k-tons/year EU27 2% 3% 5% Diesel cars exhaust Road transport altri exhaust Road transport non-exhaust Altre fonti non road transport 90% Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

84 DS emettono NOx IN PARTE. Al 2015 gli ossidi di azoto provenienti dalle auto (soprattutto diesel) pesavano per il 16% del totale. La previsione è che al 2030, con la graduale sostituzione di vecchi motori con i nuovi Euro 6d temp, gli NOx prodotti dalle auto diminuiranno di quasi 2/3. NOx emissions k-tons/year EU % % % % 450 7% % 7% Passenger cars Other road transport Passenger cars Other road transport Other non-road Other non-road Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

85 BEV sono a ZERO PM NO. Quasi il 60% del particolato PM deriva dal rotolamento delle ruote, che sollevano quanto già depositato al suolo, che il lavaggio e le piogge rimuovono. Il 35% deriva invece dal consumo di asfalto, gomme e freni. Le BEV pesano di più. Il particolato derivante degli scarichi Euro 6 è inferiore al 7%. PM 10 mgr/vkm PM 2,5 mgr/vkm 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0 49,6 40,0 40,0 Freni, gomme, strada 50,0 40,0 30,0 Sollevamento Sollevamento Freni, gomme, strada 20,0 10,0 0,0 20,0 Scarico 12,0 22,9 22,9 14,9 12,0 10,0 16,1 8,2 8,2 7,5 0,0 3,1 2,4 0,0 0,0 3,0 2,4 BEV Benzina Diesel BEV Benzina Diesel Fonte: V.R.J.H. Timmers, P.A.J. Achten, Atmospheric Environment 134 (2016) Scarico

86 Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove 20% 23% 12% 13% 8% 3% 4% Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

87 Sharing mobility +1 milione veicoli 900k NLT Uso esclusivo Uso condiviso 100k RAC

88 BROKER RAC ,2% rentals +1,8% fatturato -1,4% revenue x rental -2,8% revenue x day -6,0% revenue x car +4,7% rental days -3,3% utilizzo Segmenti auto in calo Segmenti auto in crescita -4,0% REVENUE -1,9% RENTAL DAYS -2,2% REVENUE X DAY +0,9% RENTALS -4,8% REVENUE X RENTAL -2,7% DURATA

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90 18 ottobre LA CAPITALE AUTOMOBILE cars 22 novembre vans&trucks 7 febbraio mobility 6 marzo moto 3 aprile Fleet&rent