Introduzione Sicurezza del lavoro 8

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2 Rilasciato il 20 gennaio 2016

3 Indice Introduzione 4 1. Sicurezza del lavoro 8 Infortuni nelle fabbriche lombarde per occupato (al netto CIG): nel ,2% rispetto al Nel primo estre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +7,2% rispetto allo stesso periodo del new Infortuni «al di fuori delle fabbriche» lombarde per occupato (al netto CIG): nel ,5% rispetto al Nel primo estre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +19,0% rispetto allo stesso periodo new 2. Produzione manifatturiera 11 La produzione manifatturiera accelera sensibilmente in Lombardia tra gennaio e marzo 2017 (+1,7%, dopo il +1,0% del estre precedente), performance superiore al Baden-Württemberg (+0,8%) - new La distanza dal picco pre crisi si riduce al -5,7% in Lombardia, mentre il Baden-Württemberg è già sopra il livello 2008 (+2,1%) - new Nel primo estre 2017 accelerano tutte le classi dimensionali di impresa, soprattutto le medie e le grandi - new 3. Clima di fiducia 14 A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero migliora a marzo ed è su valori storicamente molto elevati. A livello di Paesi la fiducia cresce in Italia, Francia e soprattutto Germania, mentre flette in Spagna - new La fiducia del terziario innovativo a Milano* scende ancora nel primo estre 2017 pur restando su valori positivi - new Il clima di fiducia dei consumatori nel Nord-Ovest scende ad aprile sui minimi da inizio new 4. Consuntivi 2016 e previsioni 2017 delle imprese di Milano* 18 Nel 2016 fatturato in aumento per il 46% delle imprese di Milano*, in linea rispetto al picco del E previsioni delle imprese ancora più favorevoli per il new In particolare, nel manifatturiero il 46% delle imprese segnala un fatturato 2016 in crescita - new e il 45% delle imprese del terziario innovativo (che mostrano anche una quota di «ottimisti» sul 2017 del 55%) - new

4 Indice 5. Export 22 Dopo un terzo estre 2016 piatto, nel quarto estre l export lombardo accelera. In crescita anche tutti i benchmark nazionali e i benchmark europei, ad accezione del Baden-Württemberg dove prosegue il calo in atto da inizio 2016 Nel 2016 l export lombardo si conferma sopra i livelli pre crisi: +7,8% rispetto al 2008, performance tuttavia inferiore sia ai benchmark nazionali (in particolare, +18,1% Emilia-Romagna) sia ai benchmark europei (in particolare, +29,0% Cataluña e +28,4% Baden-Württemberg) 6. Imprese attive 27 Nel primo estre 2017 il numero di imprese attive in Lombardia è stabile rispetto ad un anno fa - new mentre è ancora in calo il numero di imprese attive manifatturiere - new 7. Mercato del lavoro 30 Rispetto al 2008, nel 2016 gli occupati (15-64 anni) in Lombardia sono 36 mila in più. Al netto della CIG il saldo aumenta (+41 mila). Nello stesso periodo la popolazione corrispondente è cresciuta di 120 mila unità Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne (+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila) e meno lavoratori con licenza media (-216 mila) più 45-64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila) I disoccupati lombardi nel 2016 sono 182 mila in più del 2008, ma in discesa nell ultimo triennio Nel 2016 il tasso di disoccupazione scende in tutte le regioni benchmark: in Lombardia al 7,4% (dal 7,9% nel 2015) Nel 2016 il tasso di occupazione sale ovunque: in Lombardia al 66,2% (dal 65,1% nel 2015), e si avvicina più delle altre regioni al livello 2008 (66,9%) Nei periodo gennaio-febbraio 2017 le assunzioni complessive diminuiscono in Lombardia (-3,1%), in controtendenza rispetto a Piemonte (+12,5%), Veneto (+10,6%) ed Emilia-Romagna (+12,5%) - new Il trend negativo delle assunzioni a tempo indeterminato prosegue anche nei primi due mesi dell anno, tanto in Lombardia quanto nelle regioni benchmark (unica eccezione l Emilia-Romagna in aumento) - new

5 Indice La domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* si conferma in crescita nel primo estre 2017 (+5%), trainata dalla dinamicità del settore manifatturiero che aumenta la richiesta di figure da inserire nei processi produttivi - new Nel primo estre 2017 la CIG diminuisce in Lombardia del -54% rispetto allo stesso periodo del 2016, in linea con il Piemonte (-58%), più che in Veneto (-30%) ed Emilia-Romagna (-28%) - new I giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila: 20,3% occupati, 8,7% disoccupati, 71,0% inattivi I giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 433 mila: 52,1% occupati, 2,4% disoccupati, 45,5% inattivi - new 8. PIL 43 Nel 2016 il PIL cresce in Lombardia del +1,3% sul 2015, più dei benchmark nazionali ad eccezione dell Emilia-Romagna (+1,4%) Il gap del PIL lombardo al 2016 rispetto al pre crisi (-3,1%) è minore che in Piemonte e Veneto, in linea con Emilia-Romagna 9. Milano just in time Indicatori aggiornati mensilmente correlabili con l andamento dell economia lombarda 46 Immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli a Milano - new Traffico cargo e passeggeri negli aeroporti milanesi - new Traffico tangenziali milanesi Utilizzi di bike sharing a Milano Depositi a Milano - new Impieghi a Milano - new Prezzi NIC a Milano - new Consumo energia elettrica in Lombardia - new Prezzo medio richiesto in affitto a Milano - new Camere d albergo vendute a Milano

6 Introduzione

7 Introduzione Aggiornamento flash sulla congiuntura economica lombarda rispetto agli altri motori d Europa - Baden-Württemberg, Bayern, Cataluña, Rhône-Alpes - e alle altre grandi regioni del Nord Italia - Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna. La sicurezza del lavoro in Lombardia Gli infortuni per occupato (al netto CIG) diminuiscono nelle fabbriche lombarde del -37,2% nel 2016 rispetto al 2011 e «al di fuori delle fabbriche» del - 35,5%. IN SINTESI - L andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark Il fatturato nel 2016 risulta in crescita per ben il 46% delle imprese milanesi, percentuale sostanzialmente allineata tra manifatturiero e aziende del terziario innovativo. Per il 2017 sono queste ultime quelle che mostrano maggior ottimismo, con una quota di imprese che prevede un fatturato in crescita del 55%, a fronte di un 44% - in ogni caso da leggere positivamente - del manifatturiero. Nel totale lombardo la produzione manifatturiera accelera ancor di più nel primo estre 2017, registrando un +1,7% (+0,8% il Baden-Württemberg), che segue un già consistente +1,0% di fine Ci attendiamo un prosieguo del trend positivo anche per il estre in corso, alla luce delle indicazioni del clima di fiducia milanese (su massimi storici per il manifatturiero, in flessione ma comunque su valori positivi per i servizi del terziario innovativo). Il quadro più recente del mercato del lavoro mostra luci ed ombre. Continua infatti a ridursi significativamente la CIG in Lombardia (-54%) nel primo estre del Nello stesso periodo la domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* si conferma in crescita (+5%). Ma tra gennaio e febbraio il numero di assunzioni complessive si contrae a livello lombardo (-3,1%), soprattutto con riferimento al tempo indeterminato (-14,9%). *Milano, Lodi, Monza e Brianza 5

8 L andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark Il 2016 si chiude con un fatturato in crescita rispetto al 2015 per il 46% delle imprese milanesi del manifatturiero e del terziario innovativo, quota vicina al picco toccato nel 2015 (48%); in parallelo, scende al 28% la percentuale delle imprese che nel 2016 hanno visto calare le vendite (32% nel 2015). Per quanto riguarda le previsioni per il 2017, il 48% delle imprese intervistate si attende un fatturato in crescita rispetto al 2016, percentuale nettamente migliore rispetto a quanto rilevato a settembre 2016, quando questa quota di imprese sfiorava appena il 35%; in particolare, le più ottimiste sono le imprese del terziario innovativo (55%). Dopo il consistente +1,0% di fine 2016, la produzione manifatturiera in Lombardia accelera ulteriormente nel primo estre 2017: +1,7% rispetto all ultimo estre 2016, in linea con le attese che provenivano dal clima di fiducia, e ben più del +0,8% del Baden-Württemberg. La crescita della produzione lombarda è diffusa tra tutte le classi dimensionali di impresa, con le medie e le grandi imprese che registrano la maggior spinta. La distanza dal picco pre crisi di riduce quindi al -5,7% in Lombardia; per confronto va però sottolineato che il Baden-Württemberg è già sopra i livelli 2008 (+2,1%). I segnali provenienti dal clima di fiducia del manifatturiero milanese* si confermano positivi, trainati da aspettative di produzione in crescita per i prossimi 3-4 mesi. In aggiunta, le prospettive sulla domanda sia interna sia estera restano su saldi decisamente elevati. A livello di Paesi la fiducia del manifatturiero cresce ad aprile in Italia, per il quinto mese consecutivo e confermandosi sopra lo zero, in Francia, dove però l indice resta negativo, e soprattutto in Germania, attestandosi sui massimi da metà Al contrario, in Spagna la fiducia flette per il secondo mese consecutivo. Diversamente dal manifatturiero, nel primo estre 2017 flette la fiducia del terziario innovativo milanese dopo quattro periodi di livelli storicamente elevati, ora sui livelli di metà 2015, ma pur sempre su valori positivi. Il calo dell indice è spiegato dalla diminuzione di tutte le componenti: ordini, attese sugli ordini e tendenza generale sull economia. Anche il clima di fiducia dei consumatori nel Nord-Ovest scende sui minimi da inizio 2015, per un calo generalizzato sia del clima economico che del clima futuro. *Milano, Lodi, Monza e Brianza 6

9 Per quanto riguarda la demografia d impesa, nel primo estre 2017 il numero di imprese attive in Lombardia è stabile rispetto al 2016, mentre è ancora in calo il numero di quelle manifatturiere (-1,2%). Infine, il quadro più recente del mercato del lavoro mostra luci ed ombre. La CIG continua a ridursi in maniera consistente in Lombardia (-54% nel primo estre 2017 rispetto al 2016), in linea con il Piemonte (-58%), e ben più che in Veneto (-30%) ed Emilia-Romagna (-28%). Nello stesso periodo la domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* si conferma in crescita (+5%). Dall altra parte, le assunzioni complessive nel bimestre gennaio-febbraio 2017 diminuiscono in Lombardia (-3,1%, -14,9% quelle a tempo indeterminato), in controtendenza rispetto a Piemonte (+12,5%), Veneto (+10,6%) ed Emilia-Romagna (+12,5%). 7

10 1. Sicurezza del lavoro

11 -0,5% -1,7% -3,1% -5,8% -1,5% -6,2% -4,6% -7,0% 7,2% Sicurezza del lavoro (marzo 2017) - new Infortuni nelle fabbriche lombarde per occupato (al netto CIG): nel ,2% rispetto al Nel primo estre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +7,2% rispetto allo stesso periodo del 2016 Infortuni nelle fabbriche per occupato (al netto CIG) (2011=100) Veneto -24,8% Emilia-Romagna -31,0% Lombardia -37,2% Piemonte -39,7% * Piemonte Lombardia Emilia-Romagna Veneto Distribuzione degli infortuni in Lombardia per modalità di accadimento * (valori %) Infortuni e infortuni per occupato (al netto CIG) nelle fabbriche lombarde (var. % sullo stesso periodo dell anno precedente) 20% 10% 0% -10% -20% Infortuni 2016* 2017* Infortuni per occupato (al netto CIG) In occasione di lavoro - Senza mezzo di trasporto 81% In occasione di lavoro - Con mezzo di trasporto 2% In itinere - Con mezzo di trasporto 13% In itinere - Senza mezzo di trasporto 4% Nota: infortuni in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto industria in senso stretto. *I dati 2016 e 2017 sono provvisori. Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inail 9

12 -3,3% -4,5% -6,7% -11,2% -2,0% -4,5% 3,2% 0,3% 19,0% Sicurezza del lavoro (marzo 2017) - new Infortuni «al di fuori delle fabbriche» lombarde per occupato (al netto CIG): nel ,5% rispetto al Nel primo estre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +19,0% rispetto allo stesso periodo 2016 Infortuni «al di fuori delle fabbriche» per occupato (al netto CIG) (2011=100) Infortuni e infortuni per occupato (al netto CIG) «al di fuori delle fabbriche» in Lombardia (var. % sullo stesso periodo dell anno precedente) % * Veneto -29,2% Lombardia -35,5% Piemonte -37,4% Emilia-Romagna -37,6% Emilia Romagna Piemonte Lombardia Veneto Distribuzione degli infortuni in Lombardia per modalità di accadimento * (valori%) -20% -70% 2016* 2017* Infortuni Infortuni per occupato (al netto CIG) In occasione di lavoro - Senza mezzo di trasporto 81% In occasione di lavoro - Con mezzo di trasporto 2% In itinere - Con mezzo di trasporto 13% In itinere - Senza mezzo di trasporto 4% Nota: infortuni «al di fuori delle fabbriche» industria in senso stretto. Infortunio «al di fuori delle fabbriche»: sono compresi gli infortuni in occasione di lavoro con mezzo di trasporto e gli infortuni in itinere con e senza mezzo di trasporto. *I dati 2016 e 2017 sono provvisori. Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inail 10

13 2. Produzione manifatturiera

14 Produzione manifatturiera ( estre 2017) - new La produzione manifatturiera accelera sensibilmente in Lombardia tra gennaio e marzo 2017 (+1,7%, dopo il +1,0% del estre precedente), performance superiore al Baden-Württemberg (+0,8%) Produzione manifatturiera (indice estrale destagionalizzato, 2010=100) Produzione manifatturiera in Lombardia (variazione % sul estre precedente) Lombardia Baden-Württemberg Cataluña Italia var. % 17 su 16 +0,8% +1,7% 0,0% -0,4% 0,4% 0,3%0,2% 0,6% 0,9% 0,1% -0,1% 0,7% 0,0% 1,0% 1,7% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia, Eurostat, Statistichen Landesamt Baden-Württemberg, Idescat 12

15 Produzione manifatturiera ( estre 2017) - new La distanza dal picco pre crisi si riduce al -5,7% in Lombardia, mentre il Baden-Württemberg è già sopra il livello 2008 (+2,1%) Distanza della produzione manifatturiera dal picco pre crisi (var. %) Nel primo estre 2017 accelerano tutte le classi dimensionali di impresa, soprattutto le medie e le grandi Produzione manifatturiera in Lombardia per classi dimensionali di impresa (indice estrale destagionalizzato, 2010=100) 120 Lombardia -5,7% 110 Baden-Württemberg 2,1% Cataluña Italia -19,6% (al. 16) -21,3% (al. 16) 100 totale addetti addetti oltre 200 addetti Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia, Eurostat, Statistichen Landesamt Baden-Württemberg, Idescat 13

16 3. Clima di fiducia

17 Clima di fiducia del manifatturiero (marzo/aprile 2017) - new A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero migliora a marzo ed è su valori storicamente molto elevati. A livello di Paesi la fiducia cresce in Italia, Francia e soprattutto Germania, mentre flette in Spagna Clima di fiducia del manifatturiero (indice mensile destagionalizzato, marzo ultimo dato per Milano*, aprile per i Paesi) ,9 5,4 1,8-0,9-1, Milano* Italia Germania Spagna Francia *Milano, Lodi, Monza e Brianza Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Commissione Europea 15

18 Clima di fiducia del terziario innovativo ( estre 2017) - new La fiducia del terziario innovativo a Milano* scende ancora nel primo estre 2017 pur restando su valori positivi Clima di fiducia del terziario innovativo a Milano* (indice estrale destagionalizzato) , *Milano, Lodi, Monza e Brianza Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 16

19 Clima di fiducia dei consumatori (aprile 2017) - new Il clima di fiducia dei consumatori nel Nord-Ovest scende ad aprile sui minimi da inizio 2015 Clima di fiducia dei consumatori (indice mensile destagionalizzato, 2010=100) ,5 105, Nord-Ovest Italia Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 17

20 4. Focus: Consuntivi 2016 e previsioni 2017 delle imprese di Milano*

21 Preconsuntivo set-16 Previsioni set-16 Previsioni Focus: fatturato e previsioni 2017 delle imprese di Milano* - new Nel 2016 fatturato in aumento per il 46% delle imprese di Milano*, in linea rispetto al picco del E previsioni delle imprese ancora più favorevoli per il 2017 Fatturato delle imprese manifatturiere e del terziario innovativo % di aziende che indica un AUMENTO % di aziende che indica una DIMINUZIONE *Milano, Lodi, Monza e Brianza Nota: indagine condotta nelle due settimane centrali di aprile 2017 su un campione di 298 imprese di Milano* Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 19

22 Preconsuntivo set-16 Previsioni set-16 Previsione Focus: fatturato e previsioni 2017 delle imprese manifatturiere di Milano* - new In particolare, nel manifatturiero il 46% delle imprese segnala un fatturato 2016 in crescita Fatturato delle imprese manifatturiere % di aziende che indica un AUMENTO % di aziende che indica una DIMINUZIONE *Milano, Lodi, Monza e Brianza 20 Nota: indagine condotta nelle due settimane centrali di aprile 2017 su un campione di 298 imprese di Milano* Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

23 Preconsuntivo set-16 Previsioni set-16 Previsioni Focus: fatturato e previsioni 2017 delle imprese del terziario innovativo di Milano* - new e il 45% delle imprese del terziario innovativo (che mostrano anche una quota di «ottimisti» sul 2017 del 55%) Fatturato delle imprese del terziario innovativo % di aziende che indica un AUMENTO % di aziende che indica una DIMINUZIONE *Milano, Lodi, Monza e Brianza Nota: indagine condotta nelle due settimane centrali di aprile 2017 su un campione di 298 imprese di Milano* Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 21

24 5. Export

25 Export ( estre 2016) Dopo un terzo estre 2016 piatto, nel quarto estre l export lombardo accelera. In crescita anche tutti i benchmark nazionali Lombardia Piemonte (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) 15% 5% 1,3% 4,2% 1,3% 1,2% 0,0% 1,9% 15% 5% 5,7% 13,9% 6,9% 1,9% 0,8% 2,7% -5% -15% -0,2% -0,1% -5% -15% -7,2% -7,9% Veneto (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) 15% 5% 5,0% 7,8% 4,6%4,0%0,2%0,2% 1,9%2,8% Emilia-Romagna (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) 15% 5% 3,7% 5,0% 3,0% 5,9% 3,1% 1,3% 1,6% -5% -5% 0,0% -15% -15% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 23

26 Export ( estre 2016) e i benchmark europei, ad accezione del Baden-Württemberg dove prosegue il calo in atto da inizio 2016 Baden-Württemberg (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) Bayern (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) 15% 5% 6,4%11,7% 9,4% 6,4% 15% 5% 4,6% 4,4% 7,2% 7,1% 7,0% 2,8% 0,1% 0,2% -5% -2,5% -0,9% -1,7% -3,7% -5% -15% -15% Cataluña (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) Auvergne-Rhône-Alpes (var. % sul estre corrispondente dell anno precedente) 15% 5% 5,2% 7,7% 5,4% 5,2% 4,6% 2,4% 1,8% 15% 5% 4,1% 10,1% 4,3% 5,2% 1,6% 2,0% 0,5% -5% -0,7% -5% -1,0% -15% -15% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati su dati Destatis, Idescat, Direction générale des douanes et droits indirects 24

27 Export: il confronto con il pre crisi ( ) Nel 2016 l export lombardo si conferma sopra i livelli pre crisi: +7,8% rispetto al 2008, performance tuttavia inferiore sia ai benchmark nazionali (in particolare, +18,1% Emilia-Romagna) Export (miliardi di euro) Export (var. % 2016 su 2008) +8 mld Lombardia 7,8% mld +8 mld +9 mld Piemonte Veneto 17,1% 16,5% Emila-Romagna 18,1% 0 Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna Italia 13,0% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 25

28 Export: il confronto con il pre crisi ( ) sia ai benchmark europei (in particolare, +29,0% Cataluña e +28,4% Baden-Württemberg) Export (miliardi di euro) Export (var. % 2016 su 2008) Lombard. 7,8% mld +4 mld +15 mld Baden-W. 28,4% 100 Bayern 18,5% 50 0 Lombardia Baden-W. Bayern Auvergne- Rhône-Alpes Cataluña Auvergne Rhône-Alpes Cataluña 7,4% 29,0% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Destatis, Idescat, Direction générale des douanes et droits indirects 26

29 6. Imprese attive

30 Imprese attive ( estre 2017) - new Nel primo estre 2017 il numero di imprese attive in Lombardia è stabile rispetto ad un anno fa Lombardia (numero imprese attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) Piemonte (numero imprese attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) ,6% ,8% 0,0% 0,3% ,5% -0,9% -0,2% 0,2% 0,2% 0,0% I 2017 var% attive 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% ,5% ,3% 0,1% ,4% -1,0% -0,9% -1,0% -1,5% -1,6% -2,0% I 2017 var% attive 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Veneto (numero imprese attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) Emilia-Romagna (numero imprese attive in migliaia e var. % sul periodo precedente) ,6% ,9% -0,2% -0,3% -1,2% -1,8% -0,7% -0,5% -0,5% -0,5% I 2017 var% attive 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% ,5% 0,2% -0,9% 0,0% -1,1% -0,6% -0,7% -0,7% -1,4% -1,3% I 2017 var% attive 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Infocamere 28

31 Imprese manifatturiere attive ( estre 2017) - new mentre è ancora in calo il numero di imprese attive manifatturiere Lombardia (numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) Piemonte (numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) ,9% ,4% -1,5% -1,4% -2,5% -2,3% -1,5% -1,4% -1,2% -1,2% 2008* I 2017 var% attive Veneto (numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) 10% 0% -10% -20% ,9% ,4% -1,2% -1,1% -2,8% -2,7% -2,5% -1,4% -1,4% -1,3% 2008* I 2017 var% attive Emilia-Romagna (numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente) 10% 0% -10% -20% ,6% ,6% -1,5% -1,3% -2,8% -2,6% -1,4% -1,3% -1,5% -1,3% 2008* I 2017 var% attive 10% 0% -10% -20% Nota: nel 2008 i dati si riferiscono all Ateco 2002, mentre dal 2009 in poi all Ateco 2007 Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Infocamere ,2% ,6% -1,3% -0,7% -2,3% -2,4% -1,8% -1,6% -1,5% -1,1% 2008* I 2017 var% attive 10% 0% -10% -20% 29

32 7. Mercato del lavoro

33 Occupazione in Lombardia ( ) Rispetto al 2008, nel 2016 gli occupati (15-64 anni) in Lombardia sono 36 mila in più. Al netto della CIG il saldo aumenta (+41 mila). Nello stesso periodo la popolazione corrispondente è cresciuta di 120 mila unità Popolazione e occupati anni in Lombardia (variazione cumulata , dati in migliaia) >15 anni occupati occupati al netto CIG popolazione di cui anni occupati occupati al netto CIG (pro quota) popolazione tasso di occupazione (%) 66,9 65,7 65,0 64,6 64,5 64,8 64,9 65,1 66,2 di cui 65 anni e oltre occupati occupati al netto CIG (pro quota) popolazione popolazione anni occupati anni occupati anni (al netto cig pro quota) Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Inps 31

34 Occupazione in Lombardia per genere e titolo di studio ( ) Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne (+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila) e meno lavoratori con licenza media (-216 mila) Occupati 15 anni e oltre per genere (variazione cumulata , dati in migliaia) Occupati 15 anni e oltre per titolo di studio (variazione cumulata , dati in migliaia) occupati 15 anni e oltre occupati maschi 15 anni e oltre occupati femmine 15 anni e oltre occupati 15 anni e oltre licenza media o inferiore diplomati laureati Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 32

35 Occupazione in Lombardia per fascia d età e posizione professionale ( ) più 45-64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila) Occupati 15 anni e oltre per fascia d'età (variazione cumulata , dati in migliaia) Occupati 15 anni e oltre per posizione professionale (variazione cumulata , dati in migliaia) occupati 15 anni e oltre anni anni anni 65 anni e più occupati 15 anni e oltre dipendenti indipendenti Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 33

36 Disoccupazione in Lombardia per fascia d età ( ) I disoccupati lombardi nel 2016 sono 182 mila in più del 2008, ma in discesa nell ultimo triennio Disoccupati 15 anni e oltre per fascia d'età in Lombardia (variazione cumulata , dati in migliaia) anni e più anni anni anni 65 anni e più Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 34

37 Tasso di disoccupazione (2016) Nel 2016 il tasso di disoccupazione scende in tutte le regioni benchmark: in Lombardia al 7,4% (dal 7,9% nel 2015) Tasso di disoccupazione annuo Tasso di disoccupazione (per ogni anno è riportato il dato al estre) 6,7 5,1 3,7 3,4 3,2 Italia 11,7 Piemonte 9,3 Lombardia 7,4 Emilia-Romagna 6,9 Veneto 6, Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Italia 16,9 14,8 8,5 8,6 6,3 8,2 5,1 3,6 4,5 3, Rhône-Alpes Baden W. Bayern Cataluña Lombardia Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Idescat, Insee, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 35

38 Tasso di occupazione (2016) Nel 2016 il tasso di occupazione sale ovunque: in Lombardia al 66,2% (dal 65,1% nel 2015), e si avvicina più delle altre regioni al livello 2008 (66,9%) Tasso di occupazione annuo 70,2 66,9 66,4 65,2 68,4 66,2 64,7 64,4 58,6 57, Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Italia Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 36

39 Assunzioni complessive (gennaio-febbraio 2017) - new Nei periodo gennaio-febbraio 2017 le assunzioni complessive diminuiscono in Lombardia (-3,1%), in controtendenza rispetto a Piemonte (+12,5%), Veneto (+10,6%) ed Emilia-Romagna (+12,5%) Lombardia (assunzioni complessive annue) Piemonte (assunzioni complessive annue) (-3,1%) 73% a termine 23% a tempo indeterminato (+12,5%) % a termine 18% a tempo indeterminato 4% apprendistato 5% apprendistato Veneto (assunzioni complessive annue) Emilia-Romagna (assunzioni complessive annue) (+10,6%) % a termine (+12,5%) % a termine 17% a tempo indeterminato 22% a tempo indeterminato 6% apprendistato 5% apprendistato Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock - rilevati dall Istat attraverso un indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps 37

40 Assunzioni a tempo indeterminato (gennaio-febbraio 2017) - new Il trend negativo delle assunzioni a tempo indeterminato prosegue anche nei primi due mesi dell anno, tanto in Lombardia quanto nelle regioni benchmark (unica eccezione l Emilia-Romagna in aumento) Lombardia (assunzioni a tempo indeterminato annue) Piemonte (assunzioni a tempo indeterminato annue) (-14,9%) (-10,3%) Veneto (assunzioni a tempo indeterminato annue) Emilia-Romagna (assunzioni a tempo indeterminato annue) (-9,9%) (+15,6%) Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock - rilevati dall Istat attraverso un indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati. Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps 38

41 Lavoro in somministrazione - Agenzie per il lavoro ( estre 2017) - new La domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* si conferma in crescita nel primo estre 2017 (+5%), trainata dalla dinamicità del settore manifatturiero che aumenta la richiesta di figure da inserire nei processi produttivi Richieste raccolte dalle APL a Milano* ( estre 2013=100) Evoluzione delle richieste a Milano* (var. % estre 2017 su estre 2016) = ,2 170,5 190,3 +5% 199, personale non qualificato conduttori impianti operai specializzati impiegati esecutivi totale estre 2017 tecnici addetti commercio -7% 21% 20% 15% 14% 5% 3% *Milano, Lodi, Monza e Brianza Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Osservatorio Assolombarda - APL 39

42 Cassa Integrazione Guadagni (marzo 2017) - new Nel primo estre 2017 la CIG diminuisce in Lombardia del -54% rispetto allo stesso periodo del 2016, in linea con il Piemonte (-58%), più che in Veneto (-30%) ed Emilia-Romagna (-28%) Cassa Integrazione Guadagni (var. % gen-mar 2017 su gen-mar 2016) Ripartizione della Cassa Integrazione Guadagni totale (peso % delle componenti sul totale, totale ore gen-mar 2017) Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna CIG totale CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lombardia Piemonte Veneto Emilia- Romagna CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps 40

43 Situazione dei giovani in Lombardia (2016) I giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila: 20,3% occupati, 8,7% disoccupati, 71,0% inattivi Composizione dei giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni (2016) OCCUPATI I giovani lombardi tra 15 e 24 anni sono DISOCCUPATI (non hanno un lavoro e lo cercano) (20,3%) (8,7%) (71,0%) INATTIVI (non hanno un lavoro e non lo cercano) (1,2%) studiano e cercano lavoro (7,5%) NON studiano e cercano lavoro (NEET attivi) (7,5%) NON studiano e NON cercano lavoro (NEET inattivi) studiano (63,5%) NEET (15,0%) Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat 41

44 Situazione dei giovani nel Bayern (2016) - new I giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 433 mila: 52,1% occupati, 2,4% disoccupati, 45,5% inattivi Composizione dei giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni (2015) OCCUPATI I giovani del Bayern tra 15 e 24 anni sono (52,1%) (2,4%) (45,5%) DISOCCUPATI (non hanno un lavoro e lo cercano) INATTIVI (non hanno un lavoro e non lo cercano) (0,8%) studiano e cercano lavoro (1,6%) NON studiano e cercano lavoro (NEET attivi) (3,0%) NON studiano e NON cercano lavoro (NEET inattivi) studiano (42,5%) NEET (4,6%) Nota: in assenza del dato regionale, il peso delle componenti attiva/inattiva dei Neet è stimato su quello rilevato a livello dell intera Germania Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Eurostat 42

45 8. PIL

46 PIL ( ) Nel 2016 il PIL cresce in Lombardia del +1,3% sul 2015, più dei benchmark nazionali ad eccezione dell Emilia-Romagna (+1,4%) PIL (var. % annuali) Il gap del PIL lombardo al 2016 rispetto al pre crisi (-3,1%) è minore che in Piemonte e Veneto, in linea con Emilia-Romagna Distanza del PIL dal pre crisi (var. % 2016 su 2008) 4,5 1,3 3,6 2,6 1,8 1,6 2,1 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 1,1 1,5 0,6 0,6 1,2 1,0 0,9 1,4-0,1-2,1-2,1-1,0-0,9-2,0-0,8-1,0-2,7-3,2-2,7-4,5-6,1-5,9-6,9-8,4 Lombardia Piemonte Veneto -7,9% -4,5% -3,1% Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna Emilia-Romagna -2,7% * *stima Prometeia Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat e Prometeia 44

47 PIL ( ) Nel 2016 tutti i benchmark europei crescono come PIL più della Lombardia PIL (var. % annuali) Rispetto al pre crisi emerge ancora un gap solo per la Lombardia Distanza del PIL dal pre crisi (var. % 2016 su 2008) 4,5 1,3 1,6 0,6 0,9 0,7-2,0-2,7-6,1 8 4,7 5 5,9 3,1 2,1 3,5 3,5 1,6 2,2 1,1 1,8 2,0 2,3 0,4 0,5 0,2 0,6 0,4 1,1-0,5-0,5-1,0-3,1-5 -4,2-9 Lombardia Baden-Württemberg Bayern Cataluña -3,1% 0,9% 10,7% 15,0% Lombardia Baden-Württemberg Bayern Cataluña Auvergne- Rhône-Alpes n.d. Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Prometeia (stima 2016 Lombardia), Statistische Amter des Bundes und der Lander, Idescat 45

48 9. Milano just in time Indicatori aggiornati mensilmente correlabili con l andamento dell economia lombarda

49 gen-08 giu-08 nov-08 apr-09 set-09 feb-10 lug-10 dic-10 mag-11 ott-11 mar-12 ago-12 gen-13 giu-13 nov-13 apr-14 set-14 feb-15 lug-15 dic-15 mag-16 ott-16 gen-09 giu-09 nov-09 apr-10 set-10 feb-11 lug-11 dic-11 mag-12 ott-12 mar-13 ago-13 gen-14 giu-14 nov-14 apr-15 set-15 feb-16 lug-16 dic-16 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 mag-14 set-14 gen-15 mag-15 set-15 gen-16 mag-16 set-16 gen-17 gen-08 mag-08 set-08 gen-09 mag-09 set-09 gen-10 mag-10 set-10 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 mag-14 set-14 gen-15 mag-15 set-15 gen-16 mag-16 set-16 gen-17 Immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli a Milano* (indice 2011=100, destagionalizzato) - new Traffico cargo e passeggeri negli aeroporti milanesi* (indice 2008=100, destagionalizzato) - new apr-17 93,1 apr-17 82, mar ,2 mar ,6 Immatricolazioni Passaggi di proprietà Traffico passeggeri Traffico cargo var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV I 17 apr-17 Immatricolazioni 8,0% 10,9% 2,6% -3,3% 3,7% 16,4% 5,3% -5,2% Passaggi di proprietà 4,2% -0,2% 3,0% -1,9% 2,0% 2,7% 1,9% -3,6% (*) Province di Milano, Monza e Brianza, Lodi Traffico tangenziali milanesi* (indice 2008=100, destagionalizzato) dic-16 99,9 dic-16 87,3 var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV I 17 Traffico passeggeri 5,3% 1,8% -1,8% 1,1% 6,4% 4,6% 3,2% Traffico cargo 6,2% -0,6% 5,5% 0,0% 5,6% 5,2% 1,7% (*) Aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio Utilizzi di bike sharing a Milano (indice 2009=100) mar ,5 Veicoli leggeri Veicoli pesanti var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV 16 dic Veicoli leggeri 2,3% -0,3% -1,0% 0,7% 0,0% 1,0% 0,4% Veicoli pesanti 0,1% -0,4% 0,3% 0,5% 0,8% 0,7% 0,5% (*) Tangenziali Est, Nord e Ovest var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV I 17 Utilizzi bike sharing 31,7% 9,1% -6,4% 12,7% -3,0% 30,3% 8,6% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati ACI, Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., Assoaeroporti, Clear Channel 47

50 gen-08 giu-08 nov-08 apr-09 set-09 feb-10 lug-10 dic-10 mag-11 ott-11 mar-12 ago-12 gen-13 giu-13 nov-13 apr-14 set-14 feb-15 lug-15 dic-15 mag-16 ott-16 mar-17 gen-08 giu-08 nov-08 apr-09 set-09 feb-10 lug-10 dic-10 mag-11 ott-11 mar-12 ago-12 gen-13 giu-13 nov-13 apr-14 set-14 feb-15 lug-15 dic-15 mag-16 ott-16 mar-17 gen-08 giu-08 nov-08 apr-09 set-09 feb-10 lug-10 dic-10 mag-11 ott-11 mar-12 ago-12 gen-13 giu-13 nov-13 apr-14 set-14 feb-15 lug-15 dic-15 mag-16 ott-16 gen-08 giu-08 nov-08 apr-09 set-09 feb-10 lug-10 dic-10 mag-11 ott-11 mar-12 ago-12 gen-13 giu-13 nov-13 apr-14 set-14 feb-15 lug-15 dic-15 mag-16 ott-16 Depositi a Milano (indice 2008=100) - new feb ,5 Impieghi a Milano (indice 2008=100) - new feb-17 66,8 var.% tendenziale 2015 I 16 II 16 III 16 IV gen-17 feb-17 Depositi 8,6% 7,3% 7,2% 6,3% 6,1% 6,7% 4,4% 6,4% var.% tendenziale 2015 I 16 II 16 III 16 IV gen-17 feb-17 Impieghi vivi -7,4% 0,9% 3,6% 5,6% 4,5% 3,7% 1,3% 0,6% Prezzi NIC a Milano (indice 2015=100) - new Consumo energia elettrica in Lombardia* (indice 2008=100, destagionalizzato) - new apr ,0 apr , mar-17 96,4 NIC generale NIC alimentari var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV I 17 apr-17 NIC generale 0,3% -1,2% 0,2% 0,5% 0,1% -0,4% 1,0% 0,9% NIC alimentare 1,3% -0,6% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 2,6% -0,5% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Banca d Italia, Istat, Terna var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV I 17 Consumo energia 3,2% -0,5% -2,4% 0,8% -0,1% -2,7% 3,8% (*) La Lombardia comprende impianti di produzione facenti parte del territorio geograficoamministrativo dell Emilia Romagna 48

51 gen-14 mar-14 mag-14 lug-14 set-14 nov-14 gen-15 mar-15 mag-15 lug-15 set-15 nov-15 gen-16 mar-16 mag-16 lug-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 lug-14 ott-14 gen-15 apr-15 lug-15 ott-15 gen-16 apr-16 lug-16 ott-16 gen-17 Prezzo medio richiesto in affitto a Milano (indice 2014=100) - new Camere d albergo vendute a Milano (indice 2012=100) apr , mag ,1 Expo ott ,5 feb ,3 var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV I 17 apr-17 Prezzo affitto 0,9% 0,7% 1,1% 0,6% 0,9% 3,2% 0,9% 0,4% var.% congiunturale 2015 I 16 II 16 III 16 IV gen-17 feb-17 Camere vendute 16,7% -18,3% 15,5% -9,3% 3,0% -10,3% 11,3% 7,2% Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Immobiliare.it e Camera di Commercio di Milano Res Str Global 49

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