La filiera della mobilità elettrica Made in Italy

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1 La filiera della mbilità elettrica Made in Italy IMPRESE, TERRITORI E TECNOLOGIE DELLA E-MOBILITY Executive Summary Studi realizzat in cllabrazine cn Il futur, ggi

2 2 Rapprt realizzat da The Eurpean Huse Ambrsetti per cnt di MOTUS-E. I cntenuti del presente rapprt sn di esclusiva respnsabilità di The Eurpean Huse - Ambrsetti The Eurpean Huse - Ambrsetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Quest dcument è stat ideat e realizzat da The Eurpean Huse - Ambrsetti S.p.A per i clienti destinatari, ed il su utilizz nn può essere disgiunt dalla presentazine e/ dai cmmenti che l hann accmpagnat. E vietat qualsiasi utilizz di tutt parte del dcument in assenza di preventiva autrizzazine scritta di The Eurpean Huse - Ambrsetti S.p.A.

3 OBIETTIVI E METODOLOGIA DI LAVORO DELLO STUDIO Le plitiche per il trasprt hann ttenut una centralità priritaria nelle Agende nazinali e internazinali, nel ricnsciment dell urgenza di accelerare la transizine vers mdelli di mbilità che garantiscan la sstenibilità ambientale, l efficienza dei sistemi e l ecnmicità per gli utilizzatri finali, ltre a realizzare i più ampi prcessi di mdernizzazine e svilupp tecnlgic del settre. La transizine vers una mbilita sstenibile e decarbnizzata cn la prgressiva sstituzine dei veicli tradizinali alimentati cn carburanti derivati da cmbustibili fssili ha registrat negli ultimi anni una accelerazine significativa, grazie anche alla spinta dell evluzine tecnlgica legata, in primis, alla mbilità elettrica. Mlt più che in passat, ggi il settre del trasprt esprime le ptenzialità per una trasfrmazine epcale, nn sl cntribuend ad una riduzine significativa delle emissini di gas a effett serra, ma anche beneficiand delle pprtunità fferte dal prgress tecnic e industriale. Queste ultime devn però essere accmpagnate da una chiara visine strategica a livell-paese sugli indirizzi di svilupp e da cerenti scelte di investiment infrastrutturale e di rganizzazine delle plicy a sstegn della dmanda dei nuvi veicli, della creazine del mercat e dell abilitazine di nuvi mdelli industriali e filiere di prdtt e servizi. In tale cntest, l Italia cn un dei tassi di mtrizzazine tra i più elevati in Eurpa ed elevati csti sciali del trasprt può cgliere imprtanti pprtunità di svilupp in quest settre: può basarsi sulla specializzazine e sulle cmpetenze di riferiment nelle mlteplici filiere prduttive direttamente e indirettamente cllegate all industria autmtive e beneficiare dei piani di investiment previsti nella mbilità sstenibile e dall svilupp del mercat, stimland csì crescita e cmpetitività, anche per l espansine internazinale delle imprese legate alla e-mbility. Alla luce di queste premesse, The Eurpean Huse - Ambrsetti, in cllabrazine cn MOTUS-E, ha vlut apprfndire la cmpsizine e dimensinare le caratteristiche della filiera italiana dei prdtti e dei servizi legati alla mbilità elettrica. Nel dettagli, l studi si è pst l biettiv di: Cmprendere la ripartizine relativa e le perfrmance ecnmiche delle aziende della filiera della e-mbility in Italia nel perid Mettere a punt un attività analitica finalizzata a ftgrafare la cmpsizine della filiera (anche facend leva e mettend a valre la cnscenza sviluppata da The Eurpean Huse - Ambrsetti nel crs di studi precedenti) e, in particlare: ricstruire la filiera della mbilità elettrica in Italia attravers i bilanci dispnibili sulla banca dati AIDA Bureau van Dijk ed effettuare un cnfrnt cn i macr-aggregati ecnmici censiti da Istat; misurare il valre attuale e la perfrmance di svilupp della filiera della e-mbility in Italia nel quinquenni ; individuare i principali player della filiera e analizzare la distribuzine dei cluster industriali e di servizi a livell territriale. 3

4 Prdurre una base di cnscenza innvativa che frnisca infrmazini e scenari relativamente alla cmpsizine della filiera della e-mbility nel nstr Paese. Grupp di Lavr Team MOTUS-E Team The Eurpean Huse - Ambrsetti Analisi della filiera della mbilità elettrica in Italia Definizine del perimetr di analisi della filiera (macr-settri e cluster) Ricstruzine del database delle aziende della filiera Ftgrafia delle principali dimensini della filiera Fcus sui best perfrmer aziendali e sui cluster lcalizzativi Stima del ptenziale di svilupp della filiera cre al 2030 in Italia Indicazini di alt livell per sstenere le esigenze di svilupp della filiera industriale della e-mbility in Italia Figura 1. Struttura e attività del lavr per l studi. Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti, 2019 La ricstruzine e l analisi delle caratteristiche e della perfrmance delle imprese della e-mbility in Italia si sn sviluppate secnd un prcess analitic che si è articlat in quattr macr-attività tra lr strettamente crrelate: 1. La definizine del perimetr di analisi, che ha permess di identificare i macrsettri (a lr vlta suddivisi in più stt-cluster) che cmpngn la filiera della mbilità elettrica. La filiera è stata scmpsta in due livelli: Dcument di psizinament e rientament strategic (Psitin Paper) la filiera cre della e-mbility, frmata dalle imprese che già peran nel settre della mbilità elettrica (prdtti, servizi, tecnlgie, infrastrutture) cme attività di business priritaria stann effettuand investimenti specifici per espandersi e crescere in quest cmpart; la filiera nn cre della e-mbility che include imprese del settre autmtive, dei servizi e delle infrastrutture ad ess cllegate che ad ggi nn peran peran ancra in via marginale nel settre della mbilità elettrica, ma che, in cnsiderazine del tip di prduzini e servizi fferti, per effett di un graduale switch dal mtre termic a quell elettric, ptrebber essere attive nel cmpart, secnd prcessi di espansine, adeguament, evluzine ricnversine della prpria fferta. 2. La ricstruzine del database delle aziende della filiera: attravers l analisi delle attività svlte, le imprese (e i relativi dati da bilanci) sn state allcate ai settri di appartenenza della filiera al fine di creare un database a livell nazinale e territriale. 3. L analisi della ftgrafia delle principali dimensini della filiera: dp aver calclat e applicat ad gni macr settre specifici cefficienti per identificare le qute di cmpetenza del fatturat annuale di diretta pertinenza della e-mbility (sulla base delle dichiarazini cntenute nei dcumenti scietari ufficiali ppure 4

5 utilizzand pprtune prxy dell andament del mercat della mbilità elettrica cme le qute delle immatriclazini e cnsistenza del parc di veicli elettrici e ibridi plug-in in Italia), sn stati dimensinati i principali indicatri utili a misurare le perfrmance ecnmiche della filiera cre e ttale nel perid cnsiderat. 4. La realizzazine di specifici fcus sui settri della filiera (aree gegrafiche e best perfrmer aziendali): le analisi sulla filiera sn state disaggregate per gni cluster per indagarne le dinamiche a livell territriale (macr-aree e Regini) e identificare le realtà che hann ttenut perfrmance migliri rispett ai cmpetitr dei rispettivi cluster nel quinquenni in esame. Definizine del perimetr di analisi della filiera Ricstruzine del database delle aziende della filiera Ftgrafia delle principali dimensini della filiera Fcus sui settri della filiera (aree gegrafiche e best perfrmer aziendali) 1 2 Definizine del perimetr per l analisi della filiera della e-mbility in Italia Identificazine della filiera (cre e nn cre) della 2 e-mbility Ricnciliazine dei cdici ATECO Istat dei macrsettri rispett alla banca dati AIDA Allcazine delle aziende del campine nei singli cluster della filiera Estraplazine e cnslidament dei dati di bilanci delle aziende della 2 filiera sul perid e ricstruzine del relativ database Calcl dei cefficienti di settre per identificare le qute di cmpetenza del fatturat legat alla e-mbility Pnderazine dei ricavi nel database per singla azienda della filiera Restituzine della ftgrafia delle principali dimensini 2 della filiera Analisi della perfrmance ecnmica della filiera nel perid di riferiment Analisi dei principali indicatri di bilanci per macr-blcchi e cluster Fcus su scmpsizine territriale della filiera e principali risultati Fcus sugli peratri best perfrmer nei relativi cluster Figura 2. La metdlgia di lavr adttata per l analisi della filiera della mbilità elettrica in Italia. Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti, 2019 La ftgrafia ad ggi, da mnte a valle, di quest settre è stata integrata dalla stima del ptenziale di crescita della filiera della e-mbility in Italia su un rizznte di lung termine (2030), tenend cnt dei vlumi attuali e degli scenari attesi di penetrazine dei veicli elettrici nel mercat nazinale. Infatti, la crescita attesa del numer di veicli elettrici e ibridi immessi sul mercat aprirà una imprtante finestra di pprtunità per le imprese della filiera, che ptrann incrementare la quta di prduzine e frnitura di prdtti per la prpulsine elettrica (per il mercat dmestic ed ester) ricnvertirsi vers le nuve tecnlgie elettriche e/ ibride. Le indicazini emerse dall analisi svlta hann infine permess di delineare alcune linee d indirizz per i decisin maker necessarie a sstenere le esigenze di svilupp e l evluzine futura delle aziende della filiera della mbilità elettrica Made in Italy. 5

6 I 10 MESSAGGI-CHIAVE DELLO STUDIO 1. La filiera della mbilità elettrica in Italia integra le diverse attività del settre da mnte a valle, cnntandsi per un elevat valre strategic per il sistema-paese e creand nuve pprtunità di cllabrazine tra gli attri della filiera. Il rul strategic della filiera della e-mbility per l Italia in termini di valre generat, ccupazine e knw-hw è anche testimniat dalla crescita registrata dalle immatriclazini di veicli elettrici e ibridi plug-in che hann superat le 9mila unità nel 2018, più del dppi rispett all ann precedente. +104% 9,55 +74% 4,67 0,04 0,12 0,65 1,05 1,52 2,34 2, Figura 3. Immatriclazini di autveicli elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) in Italia (ttale in 000), Fnte: elabrazine The Eurpean Huse - Ambrsetti su dati EAFO, ANFIA e ACI, 2019 La filiera riunisce lung la catena di prduzine e utilizz peratri di diversi cmparti e genera nuve pprtunità di cllabrazine tra aziende appartenenti a più settri e cluster, diverse dai rapprti tipici nell industria autmtive a cmbustine interna: manifattura: prduttri e assemblatri di veicli elettrici e ibridi e della relativa cmpnentistica; nell iptesi di un ptenziale e graduale switch sn cinvlti anche i prduttri e assemblatri di veicli a mtre termic; distribuzine e vendita: cmprende anche i rivenditri di veicli a mtre termic (nell iptesi di un ptenziale e graduale switch da mtre termic a elettric); manutenzine e servizi pst-vendita: include le attività di manutenzine e i servizi di nleggi/sharing di mezzi a due e quattr rute (cmpresi quelli a mtre elettric in ambit urban); ricicl e secnda vita : include gli peratri nel settre del ricicl/rius di materiali e cmpnenti standard ed elettrici del veicl (cmpresa l eventuale rigenerazine della batteria per usi stazinari dmestici/industriali); 6

7 Rete infrastrutturale ed energetica Veicl rete infrastrutturale di ricarica: ricmprende i prduttri ed installatri di cmpnentistica per l infrastruttura di ricarica (clnnine elettriche pubbliche e wall-bx). R&S (nuvi ambiti di ricerca) Manifattura Distribuzine e vendita Utilizz e pstvendita Ricicl e secnda vita Sistemi elettrici Impianti elettrnici (di ptenza e di cntrll) Distribuzine Manutenzine Veicl Sistemi di accumul elettrchimici Pwertrain (mtre elettric e termic) Vendita Servizi smart Batteria Carrzzeria Cmpnenti meccaniche Impianti acustici Sftware Servizi perativi Sftware per veicli Pneumatici Illuminazine Sistema pst trattament (ATS) Rifiniture per interni Cndizinatre Nuve frme di utilizz dei veicli (mbilità cndivisa) Assemblaggi Energia (prduzine, trasmiss. e distribuz. di energia elettrica) Punti di ricarica elettrica Sftware per punti di ricarica Energia Servizi perativi Infrastruttura Rete delle telecmunicazini Stazini di servizi Servizi clienti Legenda: Input/Output esclusivi per veicl elettric Filiera energetica Servizi ICT Figura 4. La cmpsizine della filiera della e-mbility: una visine d insieme. Nta: sn indicate in grigi le attività escluse dal perimetr di analisi cnsiderat nel presente studi. Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti, La filiera cre della e-mbility cnta sulla presenza di champin nazinali di grandi dimensini e di un fitt tessut di PMI. Oltre un terz della filiera cre della mbilità elettrica in Italia è cstituit da imprese di grandi dimensini cn un fatturat ttale che supera i 100 milini di Eur nel Questi champin nazinali pssn agire da capfila sui mercati internazinali e guidare le dinamiche di svilupp dell industry. All stess temp, la filiera pggia su una rete di piccle e medie imprese ben distribuite e radicate sul territri nazinale: si tratta infatti di realtà cn ricavi inferiri ai 50 milini di Eur, ma che rappresentat più del 50% delle imprese della filiera. Il settre è cnntat da un frte dinamism, in quant più di 2 aziende su 5 hann men di 20 anni di vita (la quta di aziende cn men di 10 anni ammnta al 22% del ttale). Negli ultimi anni sn inltre nate numerse start-up e PMI legate alla mbilità elettrica e fcalizzate su beni e servizi ad alt valre aggiunt e tass di innvazine, tra cui: prduzine di veicli elettrici a due rute, servizi di car sharing, sistemi di gelcalizzazine, sluzini per la digitalizzazine e la cnnessine dei veicli, sistemi di ricarica elettrica e di qualificazine elettrica. La crescita e il cnslidament di imprese innvative e la lr cllabrazine cn i principali peratri italiani del settre rappresenterann una imprtante leva per cmpetere nn sl cn i maggiri player delle ecnmie ccidentali (USA ed Eurpa), ma sprattutt cn quelli dei mercati emergenti (asiatici, in primis). 7

8 Utilizz e pstvendita 2,6% Ricicl e secnda vita 2,7% Classi di fatturat Classi di età 50,6% 36,3% 45,0% 29,3% 21,3% 23,5% 22,8% 22,2% 16,7% 14,8% 13,1% < 10 mln mln mln > 100 mln >40 anni anni anni anni <10 anni Figura 5. Ripartizine per classe di fatturat (%, grafic di sinistra) e per classi di età (%, grafic di destra) delle imprese della filiera cre della e-mbility in Italia, Nta: le classi di fatturat ttale cmprendn anche i ricavi da business nn legati al sl segment della mbilità elettrica. Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su database cstruit ad hc e analisi dei bilanci da AIDA Bureau van Dijk, A partire dalle ltre 160 realtà già presenti nel settre, pssn essere cinvlte nella transizine vers la e-mbility più di 10mila imprese attive in settri ad essa cllegabili attravers un prcess di ricnversine/fcalizzazine dell attuale mdell di business. I diversi settri che cmpngn, da mnte a valle, la filiera ttale della mbilità elettrica in Italia cinvlgn più di 10mila imprese distribuite sul territri nazinale. È imprtante il pes del segment manifatturier (30% delle imprese), a frnte di una significativa presenza degli peratri anche nel settre della vendita (41%). In termini di ricavi legati alla e-mbility, è la manifattura a generare ltre la metà del fatturat della filiera ttale nel 2017 (53% del ttale), seguita dalle attività di vendita (23%) e dalla rete infrastrutturale (19%). Imprese Manifattura 30,4% Vendita 41,0% Utilizz e pst-vendita 25,2% Rete infrastrutturale 2,2% Ricicl e secnda vita 1,2% Manifattura 52,7% Ricavi imputabili alla mbilità elettrica Vendita 23,3% Rete infrastrutturale 18,7% Figura 6. Ripartizine per macr-settre del numer di imprese e dei ricavi imputabili alla e-mbility in Italia (%), Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su database cstruit ad hc e analisi dei bilanci da AIDA Bureau van Dijk,

9 L fferta di beni e servizi specifici per la e-mbility ffre la pssibilità a numerse imprese nn sl di rientare la prpria attività prevalentemente esclusivamente sulla sddisfazine delle esigenze legate ai nuvi paradigmi assciati alla mbilità alternativa, ma anche di ridefinire ex nv il prpri mdell di business (spess fcalizzat sulla prduzine di cmpnentistica per veicli a prpulsine cnvenzinale in altri settri dell autmazine industriale). 4. L intera filiera della mbilità elettrica in Italia vale ggi circa 6 miliardi di Eur. Il cmpart delle aziende della filiera attive nella e-mbility Made in Italy ha registrat un cstante trend di crescita nel quinquenni cnsiderat, affermandsi cme un asset strategic per raffrzare la cmpetitività e la capacità innvativa delle prduzini industriali del sistema-paese. A partire da un fatturat di 2,2 miliardi di Eur nel 2013, la filiera dei prdtti e servizi per la mbilità elettrica in Italia ha generat ricavi cmplessivi per circa 6 miliardi di Eur nel 2017, crescend ad un tass medi annu cmpst pari a +28,7%. Di tale valre, circa 5,4 miliardi di Eur derivan dall attività delle aziende della filiera cre, che hann cnsciut una crescita del +27,4% medi ann nel quinquenni in esame. A cnfrnt cn altri settri-chiave della prduzine manifatturiera italiana, le aziende della filiera della e-mbility cnferman la prpria dinamicità e rilevanza per l ecnmia nazinale: il tass medi annu cmpst di crescita nel perid , tant nel settre cmplessiv quant nel sl segment cre della e-mbility, supera ampiamente quelli dell Autmtive (+10,9%), dell Arred (+3,7%) e dell Autmazine (+1,7%). 6,0 3,5 4,0 2,2 2,6 CAGR : +28,7% Figura 7. Andament del fatturat della filiera ttale della e-mbility riparametrata per la quta di diretta pertinenza della mbilità elettrica (miliardi di Eur e tass annu di crescita cmpst - CAGR), Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su database cstruit ad hc e analisi dei bilanci da AIDA Bureau van Dijk,

10 5. Cnsiderand la curva di penetrazine degli autveicli elettrici BEV e PHEV sul parc circlante nazinale secnd quant previst dai dcumenti di plicy nazinale, il fatturat della filiera cre della mbilita elettrica Made in Italy ptrebbe raggiungere i 98 miliardi di Eur al L andament delle immatriclazini di veicli BEV e PHEV registrat negli ultimi anni in Italia sembra suggerire, anche nel nstr Paese, una tendenza di cntinua crescita del numer di veicli a prpulsine elettrica. Nn a cas i dcumenti di plicy nazinale in materia di decarbnizzazine dei trasprti la Strategia Energetica Nazinale (SEN) del 2017 e il Pian Nazinale Integrat Energia e Clima, attualmente in fase di finalizzazine hann fissat precisi biettivi al 2030 in termini di penetrazine dei veicli elettrici e ibridi plug-in sul parc circlante nazinale. Dp aver analizzat le dimensini attuali e l evluzine della filiera della mbilità elettrica e dei sui cmparti dal 2013 al 2017, se ne è quindi stimat il ptenziale di crescita sulla base dei vlumi attuali e degli scenari di penetrazine degli autveicli elettrici nel mercat nazinale al The Eurpean Huse - Ambrsetti ha stimat la curva di penetrazine degli autveicli elettrici BEV e PHEV sul parc circlante nazinale necessaria per raggiungere il numer di veicli elettrici previsti. L analisi si basa su tre pssibili scenari: un scenari base (impstat sulle previsini di ANFIA che iptizza una quta del 19% di autveicli elettrici sul ttale delle vendite al 2030), un scenari intermedi (basat sull scenari delineat dalla SEN del 2017) e un scenari accelerat (basat sulle dichiarazine dei business leader intervistati da The Eurpean Huse. Ambrsetti). Gli scenari della e-mbility elabrati da The Eurpean Huse - Ambrsetti due anni fa hann dimstrat di essere in linea cn l andament del mercat nazinale. 9,82 On track 14,6 Scenari accelerat: 15,8 Scenari intermedi: 14,8 On track 24,1 Scenari accelerat: 28,5 Scenari intermedi: 25,9 Scenari base: 24,0 0,53 0,53 0,53 0,6 0,6 0,64 0,76 1,42 2,47 3,99 6,13 Scenari base: 14, ** 2018 * 2018** Figura 8. Autveicli elettrici e market share in Italia (BEV - Battery Electric Vehicle e PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle; 000 e %), (*) Stima di ANFIA; (**) Stime di The Eurpean Huse Ambrsetti dall studi e-mbility Revlutin del Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su dati IEA ed EAFO,

11 Le imprese dei cmparti attivabili dalla mbilità elettrica ptrann percrrere due strade per sfruttare la finestra di pprtunità che si presenterà per il settre industriale e dei servizi in Italia: spstament della prduzine e frnitura di prdtti (per il mercat dmestic e/ ester) dalla prpulsine cnvenzinale a quella elettrica, nel cas di beni che cntinuerann ad essere installati sui veicli elettrici (cme cmpnentistica tradizinale, pneumatici, cristalli e alzacristalli, sspensini, vlante, ecc.), salvaguardand csì una quta significativa dei livelli ccupazinali dell attuale sistema industriale; ricnversine vers le nuve tecnlgie elettriche e/ ibride da parte dei prduttri di cmpnenti destinati ad uscire dal mercat per effett della cmpleta decarbnizzazine del parc aut (cme iniettri, sistemi ATS, serbati, mtri termici, ecc.), sfruttand la crescita attesa dei vlumi di veicli elettrici e ibridi immessi sul mercat. Attravers la curva di penetrazine dei veicli elettrici iptizzata al 2030 ed un dimensinament della quta di fatturat che le imprese ptrebber ricnvertire vers la mbilità elettrica in funzine delle richieste del mercat ( raffrzare la cmpnente già destinata a tale mercat), il fatturat cmplessiv della filiera cre della mbilità elettrica Made in Italy ptrebbe arrivare fin a 98 miliardi di Eur nel 2030 nel cas dell scenari intermedi di plicy ( a 79 miliardi di Eur nel cas dell scenari base, più cnservativ) Scenar di base (minim) Scenari intermedi (di plicy) Figura 9. Stima dell andament del fatturat della filiera cre della e-mbility in Italia: cnfrnt tra scenari base e scenari intermedi (miliardi di Eur), e. Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti, 2019 Si deve inltre cnsiderare che la crescita dei ricavi assciati alle imprese della filiera cre (nei vari settri da mnte a valle) ptrebbe essere ancra più significativa, in quant ad ggi nn è pssibile stimare il tass di ricnversine del mdell di business e di spstament delle frniture sulla filiera elettrica da parte delle imprese cinvlte. 11

12 6. Circa la metà delle imprese e del fatturat della filiera cre della mbilità elettrica si cncentra nel Nrd Ovest, ma cresce gradualmente il pes del Centr-Sud Italia. La cncentrazine del netwrk degli peratri della e-mbility nel Nrd Ovest è trainata dalla Lmbardia che, da sla, spita quasi il 40% delle imprese della filiera cre e genera il 33% del su fatturat. La restante parte delle imprese si distribuisce sul territri nazinale, cn un pes più significativ per Emilia- Rmagna (13% del ttale nazinale), Piemnte (10%), Venet (9%) e Lazi (7%). Lmbardia: 39% Legenda: Centr 15% Sud e Isle 7% Piemnte: 10% Venet: 9% Emilia-Rmagna: 13% 30% 20%-29% 10%-19% 1%-9% <1% 163 aziende cre Nrd Ovest 50% Lazi: 7% Nrd Est 28% Figura 10. Distribuzine gegrafica del numer delle imprese della filiera cre della e-mbility in Italia (% su ttale nazinale), Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su database cstruit ad hc e analisi dei bilanci da AIDA Bureau van Dijk, 2019 Dal punt di vista della generazine di valre a livell territriale, la filiera cre appare plarizzata tra alcune Regini che vantan qute di fatturat elevate (ltre alla Lmbardia, anche Lazi, Venet e Piemnte) ed altre cn valri mlt cntenuti, in particlare nel Mezzgirn (ad esclusine della Campania, che cnta per l 8% dei ricavi nazinali). Anche allargand l analisi alla filiera ttale frmata da quasi 11mila imprese, si cnferma la leadership detenuta dal Nrd Italia (47,8% del fatturat nazinale si cncentra nel Nrd Ovest e il 21,5% nel Nrd Est). 12

13 Lmbardia: 33% Legenda: Nrd Est 21,7% Sud e Isle 7,7% 5,4 mld Piemnte: 15% Nrd Ovest 47,9% Lazi: 21% Venet: 16% Emilia-Rmagna: 5% > 1 mld 500 mln - 1 mld mln mln < 50 mln Centr 22,7% Campania: 8% Figura 11. Distribuzine gegrafica del fatturat della filiera cre della e-mbility in Italia (% su fatturat ttale), Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su database cstruit ad hc e analisi dei bilanci da AIDA Bureau van Dijk, 2019 Un segnale incraggiante è ffert dalla graduale crescita, nel perid in esame, del pes relativ di Centr Italia e Mezzgirn, entrambi cn un incidenza del fatturat a livell nazinale incrementata nel 2017 di 7 punti percentuali rispett al 2013 (per il Centr Italia dal 15,6% al 22,7% e per il Mezzgirn da un valre quasi null al 7,7% dei ricavi nazinali della filiera cre nel 2017). 7. La cmpnente manifatturiera della filiera della e-mbility evidenzia una specializzazine prduttiva sulle cmpnenti a maggir valre aggiunt. Il cmpart manifatturier della filiera riveste un rul cruciale lung la value chain della mbilità elettrica, cinvlgend ltre imprese (circa il 30% della filiera ttale) e generand più della metà del fatturat della filiera cmplessiva (cn una crescita media annua dei ricavi pari al +24,5% nel quinquenni ). In quest macr-settre si riscntra una specializzazine prduttiva su sistemi elettrici, carrzzerie e pwertrain, che cstituiscn quasi l 80% del ttale delle imprese della manifattura (8 aziende su 10). Una quta minritaria di aziende è invece attiva nella prduzine di cmpnentistica cnvenzinale per l industria autmtive (pneumatici, interni, sistemi acustici e di illuminazine), pari a men del 4% delle imprese del cmpart. Cn riferiment alla distribuzine del fatturat (3,2 miliardi di Eur nel 2017), i due terzi dei ricavi prvengn dalla prduzine delle cmpnenti a maggir valre aggiunt nell ambit della mbilità elettrica: sistemi di accumul, sistemi elettrnici e pwertrain. La cmpsizine attuale del segment manifatturier della e-mbility in Italia cnferma le imprtanti ptenzialità di svilupp di questa filiera per il sistema-paese, in quant può 13

14 cntare sulla presenza di aziende specializzate in cmpnentistica ad alt knwhw e valre aggiunt, le cui prduzini pssn essere destinate al mercat dmestic e a quelli esteri. 3% Imprese manifatturiere per cluster Fatturat delle imprese manifatturiere generat dalla e-mbility 2% 9% 17% 5% 4% imprese 25% 37% Sist. elettrici Carrzzerie Pwertrain Sist. elettrnici Assemblaggi Cmp. meccaniche Altri cmparti 8% 13% 5% 5% 3,2 mld di ricavi 21% 26% 20% Sist. accumul elettric Sist. elettrnici Pwertrain Assemblaggi Sist. elettrici Cmp. meccaniche Carrzzerie Altri cmparti Figura 12. Ripartizine del numer delle imprese manifatturiere per cluster (%, grafic di sinistra) e delle aziende manifatturiere per cluster e fatturat generat dalla e-mbility (%, grafic di destra), Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su database cstruit ad hc e analisi dei bilanci da AIDA Bureau van Dijk, Nel quinquenni analizzat, tutte le diverse attività della filiera della mbilità elettrica in Italia hann registrat un trend di crescita, in particlare nelle vendite e nei servizi di manutenzine e pst-vendita. Tra i diversi macr-settri della filiera cre, le vendite e le attività di utilizz e pst-vendita hann cnsciut la maggir crescita rispett al 2013, trainate dall andament delle immatriclazini di veicli elettrici nell ultim bienni e dall affermazine di nuvi stili di vita e di cnsum (si pensi ai servizi di nleggi e di mbilità cndivisa elettrica a due e quattr rute che rmai si sn affermati nei principali centri urbani italiani). Invece è ancra cntenut il tass di svilupp delle attività di ricicl e secnda vita dei sistemi di accumul, influenzate dalla ridtta incidenza dei mezzi elettrici sul parc circlante nazinale e dal cicl di vita utile delle batterie installate sui mezzi Manifattura Vendita Utilizz e pst-vendita Rete infrastrutturale Ricicl e secnda vita Figura 13. Andament dei macr-settri della filiera cre della e-mbility in Italia per fatturat imputabile alla mbilità elettrica (numer indice, ann 2013 = base 100), Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti su database cstruit ad hc e analisi dei bilanci da AIDA Bureau van Dijk,

15 Se si allarga l analisi alla filiera ttale della mbilità elettrica, anche in quest cas si cnferma l svilupp delle attività a valle, che hann assistit ad una crescita nei 5 anni esaminati: distribuzine e vendita (CAGR del +53%), servizi di manutenzine e pst-vendita (+43%), ricicl e secnda vita (+11%) e rete infrastrutturale di ricarica (+24%). In particlare: Le aziende attive nelle vendite sn equamente ripartite sul territri nazinale, ma più della metà del fatturat è generat nel Centr Italia (il Lazi rappresenta il 76% dei ricavi), anche per effett delle scelte lcalizzative dei grandi marchi dell autmtive. Nei servizi di manutenzine e pst-vendita per la mbilità elettrica, Lazi, Tscana e Trentin Alt-Adige si spartiscn circa i due terzi dei ricavi. Il cmpart del ricicl e secnda vita è frmat da un tessut di PMI relativamente givani (più della metà del campine ha men di 20 anni), cn una diffusine sprattutt nel Mezzgirn (40% delle imprese) e ltre il 60% del fatturat generat nel Lazi. Le attività legate alla rete infrastrutturale per la e-mbility hann registrat una crescita sstenuta dei ricavi a partire dall ultim bienni (a 1,1 miliardi di Eur nel 2017) e quasi la ttalità del fatturat si lcalizza in tre Regini (Lmbardia, Piemnte ed Emilia-Rmagna). 9. Le aziende della filiera attive nella mbilità elettrica hann dimstrat dinamicità e capacità di resilienza rispett ai peer dei singli settri, sprattutt in quelli strategici e a maggire valre aggiunt. L analisi cndtta sul campine delle aziende della filiera italiana della e-mbility cnferma la dinamicità e la capacità di resilienza delle aziende cre ad ggi già attive nel settre, in termini di perfrmance di crescita dei ricavi e redditività nel perid superire alla media registrata dalle aziende del singl cluster. Quest si sserva sprattutt nei settri strategici e a maggir valre aggiunt per il raffrzament e la crescita della filiera in Italia: la cmpnente manifatturiera (prduzine di pwertrain, sistemi di accumul e cmpnenti meccaniche); la rete infrastrutturale (clnnine di ricarica elettrica e relativa cmpnentistica), il cui svilupp rappresenta una cndizine abilitante per la diffusine degli autveicli elettrici su scala nazinale. In questi ambiti le aziende cre (alcune delle quali si cnntan anche cme Star, vver cn tassi di crescita di ricavi e redditività nel breve e medi termine dppi rispett al cluster di appartenenza) si psizinan ai primi psti del ranking del fatturat tra le aziende Leader cn una perfrmance superire alla media del settre, a fianc di altri peratri che ptrann acquisire in futur un rul crescente all intern della filiera della mbilità elettrica. 15

16 Al crescere del tass di penetrazine dei veicli elettrici sul mercat dmestic (ed eurpe), all intern dei diversi cmparti prduttivi della filiera della mbilità elettrica in Italia emergerann diversi prfili di resilienza da parte delle aziende manifatturiere che peran nel settre autmtive, in quant la crescente diffusine della mbilità elettrica determinerà una misura e un impatt maggiri per quante prducn cmpnenti esclusivamente destinati ai mtri endtermici (veicli ICE) rispett alle aziende di cmpnentistica i cui prdtti pssn indifferentemente essere installati anche sulle vetture elettriche e/ ibride plug-in (BEV e PHEV). 10. Gli interventi a sstegn dell svilupp della filiera della mbilità elettrica in Italia (attuale e ptenziale) a livell-paese dvrebber fcalizzarsi su 5 assi priritari: I. Crescita dimensinale (la dimensine media di più della metà delle aziende della filiera cre è inferire ai 50 milini di Eur), attravers l adzine di misure incentivanti per perazini di fusine e acquisizine tra imprese manifatturiere e il sstegn al prcess di crescita delle PMI. II. III. IV. Cntaminazine di cmpetenze, sfruttand in chiave crss-industry i Cmpetence Center lanciati dal Gvern cn Industria 4.0 e realizzand investimenti pubblici in ambiti-chiave ad elevat impatt cmpetitiv. Internazinalizzazine e inseriment nelle nuve catene del valre, raffrzand la leadership dell Italia nelle iniziative internazinali sulla e-mbility e stanziand risrse nazinali per le imprese partecipanti ai prgetti cmuni di interesse eurpe (IPCEI) in materia. Definizine di un framewrk-paese integrat per la e-mbility a partire da armnizzazine reglatria a livell territriale, dispiegament dell infrastruttura di ricarica e schemi di incentiv per le tariffe elettriche. V. R&S e frmazine di cmpetenze adeguate alla crescita della mbilità sstenibile (ad es. creazine di un Tech Transfer Lab sulla mbilità sstenibile, riptenziament del meccanism del credit di impsta in R&S e maggire interazine tra sistema della frmazine e industria) Supprtare la crescita dimensinale delle aziende della filiera cre della e-mbility Favrire la cntaminazine di cmpetenze tra le imprese della filiera ptenzialmente cinvlgibili nella e-mbility Raffrzare l rientament all internazinalizzazine e l inseriment nelle nuve catene del valre della e-mbility Creare un «framewrk-paese» integrat per l svilupp della mbilità elettrica Prmuvere la Ricerca e Svilupp e miglirare il matching delle cmpetenze tra sistema della frmazine e industria Figura 14. Le 5 aree di intervent priritarie a supprt dell evluzine della filiera della mbilità elettrica in Italia. Fnte: elabrazine The Eurpean Huse Ambrsetti,