Principali evidenze. Forte vocazione all export grazie soprattutto al segmento arredamento che ottiene il 75% del fatturato dalle esportazioni.

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Gaetana Randazzo
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2 Principali evidenze. La filiera Arred e Design è cmpsta da ltre 21mila aziende dei segmenti mbili d arred & hme living, mbili da uffici, pltrne e divani, cucina e psateria, bagn, illuminazine, decr d interni ed elettrdmestici. 2 Una filiera che traina la ripresa: dal 2014 al 2016 il fatturat delle imprese cresce del +5,7% medi annu, 4 vlte superire alla media delle imprese italiane. L svilupp della filiera ha creat valre per il sistema Italia: +4,9% la crescita media annua degli ccupati (218mila nel cmpless) cn il 93% delle imprese in utile nel Frte vcazine all exprt grazie sprattutt al segment arredament che ttiene il 75% del fatturat dalle esprtazini. Le vendite nline (che nel 2017 si sn attestate a 847 milini) ptrebber più che raddppiare nel 2019 (a 1,5/2 miliardi di ricavi) trainate dalla dmanda dei mercati cinese e american. MARKET WATCH DESIGN // APRILE 2018 Fnte: Analisi interne Banca IFIS

3 I numeri chiave della filiera «Arred e Design». Chi sn le imprese della filiera «Arred e Design» Imprese (il 2,1% del ttale imprese), per il 98% di prprietà italiana. 3 Mln il fatturat medi, del 17% più elevat dell impresa media italiana ( 2,5 mln). 63 Mld i ricavi prdtti nel 2016, pari al 2,5% del fatturat cmplessiv delle imprese nn finanziarie italiane. 3 Crescita cstante ed exprt sn i pilastri della filiera +5,7% la crescita media annua, 14/ 16 cntr 1,4% medi delle imprese italiane. il 75% del fatturat del segment arredament & hme living deriva dall exprt. +5,5% / +6,9% la stima dell aspettativa di crescita nel 2019, trainata dalla dmanda cinese e americana. Online shpping di arredament e hme-living cn frti ptenzialità il 54% dei marchi arredament ffrn l acquist n-line. 3,5 Mln gli acquirenti n-line di arredament & hme living nei primi 9 mesi ,5 / 2 Mld la stima del fatturat di arredament e hme-living acquistati in e-cmmerce nel MARKET WATCH DESIGN // APRILE 2018 Fnte: Analisi interne Banca IFIS

4 LE IMPRESE DELLA FILIERA.

188 5 1.221 5.676 Prduzine 29,9 Mld Fatturat 0,92 Mld Utile nett 122.591 Dipendenti Ttale imprese Ttale filiera italiane Arred e 90,8% Design Prgettazine Prduzine Cmmerci Fatturat pr-capite Migl.

5 La filiera «Arred e Design» rappresenta una cmpnente imprtante del sistema prduttiv italian: ltre 21mila imprese cn 63 miliardi di fatturat. Il prfil delle imprese - # imprese nel 2016 I 3 cmparti della filiera - dati di bilanci Filiera Arred e Design Prgettazine 0,7 Mld Fatturat 0,03 Mld Utile nett Dipendenti Prduzine 29,9 Mld Fatturat 0,92 Mld Utile nett Dipendenti Ttale imprese Ttale filiera italiane Arred e 90,8% Design Prgettazine Prduzine Cmmerci Fatturat pr-capite Migl. Dipendenti pr-capite , ,4 85,9% ,7 21,6 6,3 Cmmerci 32,5 Mld Fatturat 0,50 Mld Utile nett Dipendenti 21mila imprese, pari al 2,1% delle imprese italiane. 63 miliardi di fatturat prdtt nel 2016, pari al 2,5% ttale imprese italiane, cn 1,5 miliardi di utile nett. Cntenitre ccupazinale di ltre 218mila dipendenti. Prgettazine, Prduzine e Cmmerci i 3 cmparti da cui è cmpsta la filiera «Arred e Design». Fnte: Analisi interne Banca IFIS su dati scietà cn bilanci depsitat in Camera di Cmmerci; Dati al

6 Il 99% delle aziende della filiera «Arred e Design» sn PMI*, ma cn dimensini più ampie della piccla e media impresa nazinale. Cmpsizine per dimensine delle imprese «Arred e Design» - % imprese ,7% 2,8% 11,2% 0,1% 100 1,0% 3,0% 17,0% Filiera Arred e Design 100 0,0% ,0% 1,9 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,1% 12,0% 13,0% 0,0% 29,0% 85,2% 79,0% 86,0% 85,0% 62,0% Ttale imprese italiane Ttale filiera Arred e Design Prgettazine Prduzine Cmmerci Large** Mid caps** Medie ( Mln Fatturat) Piccle ( 2-10 Mln Fatturat) Micr (Max 2 Mln Fatturat) Rispett al cmpless delle PMI italiane è minre l incidenza delle micr-imprese, sprattutt nel cmpart della Prduzine. *PMI imprese cn men di 250 dipendenti e fatturat < 50 Mln **Mid caps fatturat tra 50 e 500 Mln; Large fatturat > 500 Mln Fnte: Analisi interne Banca IFIS su dati scietà cn bilanci depsitat in Camera di Cmmerci; Dati al

7 Frte italianità delle imprese (98% azinisti italiani), cn il Nrd del Paese che cncentra ltre il 70% del fatturat. La prprietà delle imprese «Arred e Design» - % imprese La gegrafia della filiera «Arred e Design» - ripartizine % 2,0% 2,3% Filiera Arred e Design 2,1% 2,2% Nrd Est Imprese 23,8% Fatturat 37,6% Dipendenti 40,1% 7 98,0% 97,7% 97,9% 97,8% Nrd Ovest Imprese 24,4% Fatturat 35,6% Dipendenti 28,3% Centr Imprese 24,2% Fatturat 16,3% Dipendenti 19,0% Prgettazine Prduzine Cmmerci Ttale filiera Arred e Design Isle Imprese 7,5% Fatturat 2,1% Dipendenti 2,7% Sud Imprese 20,1% Fatturat 8,4% Dipendenti 9,8% Azinista Ester Azinista Italia Fnte: Analisi interne Banca IFIS su dati scietà cn bilanci depsitat in Camera di Cmmerci; Dati al

8 La filiera «Arred e Design» nel bienni è cresciuta più della media delle imprese italiane, sia nel fatturat (+5,7%) sia negli ccupati (+4,9%). Crescita media annua del Fatturat 2016/ % Crescita media annua dei dipendenti 2016/ % 1,4% 5,7% 3,4% Filiera Arred e Design 5,0% 6,4% 4,9% 29,0% Filiera Arred e Design 3,6% 3,4% 5,7% 8 Ttale imprese italiane Ttale filiera Arred e Design Prgettazine Prduzine Cmmerci Ttale imprese italiane Ttale filiera Arred e Design Prgettazine Prduzine Cmmerci +5,7% la crescita media annua del fatturat nel bienni , svra-perfrmand rispett al dat del ttale imprese italiane. In aument del +4,9% annu gli ccupati della filiera che si cnfrnta cn +3,6% del ttale imprese. Nel 2016 il 93% dei bilanci presenta utile nett psitiv. Oltre 1,5 miliardi di utile creat nel La filiera ricmprende 7 delle 338 imprese qutate press la Brsa italiana. Imprese in utile - % imprese Filiera Arred e Design 94,5% 88,1% 95,7% 93,5% Prgettazine Prduzine Cmmerci Filiera Arred e Prgettazine Prduzine Cmmerci Ttale filiera Design Arred e Design % aziende Utile psitiv % aziende Utile negativ Fnte: Analisi interne Banca IFIS su dati scietà cn bilanci depsitat in Camera di Cmmerci; Dati al

9 Alla fine del 2016 il segment «Elettrdmestici» ha fatturat e valre aggiunt più elevati, mentre i Mbili d uffici evidenzian crescita a dppia cifra. Nascn più nuve imprese nel cmpart «Mbili d arred». I segmenti del cmpart prduzine Mbili d arred Pltrne & divani Cucina & Psateria Elettrdmestici Illuminazine Mbili d uffici # Aziende Tass natalità nuve imprese* Fatturat ttale Mld 15,4% 14,1% 8,9% 9,3% 11,9% 9,9% 4,6 2,1 2,9 8,4 1,8 2,4 Fatturat crescita media annua 16/14 6,4% 5,3% 4,8% 5,9% 5,9% 12,3% Valre aggiunt Ttale Mld 1,2 0,5 0,7 1,8 0,5 0,7 # Dipendenti Tp segment per singl indicatre *Imprese cn data di cstituzine sul ttale imprese Fnte: Analisi interne Banca IFIS su dati scietà cn bilanci depsitat in Camera di Cmmerci; Dati al

10 10 EXPORT E PREVISIONI DI CRESCITA.

11 L exprt rappresenta il 75% del fatturat della filiera cn 9,5 miliardi di eur in esprtazini (65% in Eurpa); i tassi di crescita più alti sn attesi in Asia e America. 11 America 1,3 mld + 5,1% vs 16 Frecast +5,6% annu Eurpa 6,2 mld + 1,8% vs 16 Frecast +3,6% annu Africa 0,2 mld -10,7% vs 16 Asia 1,7 mld + 9,8% vs 16 Frecast +8,6% annu Oceania 0,1 mld + 11,2% vs 16 MARKET WATCH DESIGN // APRILE 2018 Fnte: Analisi Interne Banca IFIS su dati ISTAT COEWEB Statistiche del cmmerci ester

12 La stima di crescita media del fatturat della filiera nel 2019 è tra il +5 ed il 7%, trainata dalla dmanda dei mercati asiatic e american. Variabili favrevli alla crescita Variabili di stacl alla crescita 12 Crescita della dmanda americana e cinese Aument ptere di acquist e ccupazine «Arred e Design» Stima crescita media del fatturat Aument dei prezzi al cnsusm Apprezzament Eur Ulterire svilupp e-cmmerce tra il 5,5% e il 6,9% Eventuali plitiche prtezinistiche Incentivi pubblici (bnus mbili) Tensini ge-plitiche Fnte: Analisi Interne Banca IFIS

13 13 IL CANALE ONLINE.

Nei primi 9 mesi del 2017 3,5 milini di acquirenti hann cmprat nline elementi d arred: di questi, il 42% era insddisfatt nella fase di cnsegna.

arredament ffrn l acquist n-line. 0,5% dei retailer «Arred e Design» cnsentn bk n-line & cllect stre.

14 Nei primi 9 mesi del ,5 milini di acquirenti hann cmprat nline elementi d arred: di questi, il 42% era insddisfatt nella fase di cnsegna. Venditre Buna fferta dell e-cmmerce ma pca integrazine multicanale Acquirente Alta richiesta di acquisti n-line cn bassa sddisfazine 14 Il 54% dei marchi arredament ffrn l acquist n-line. 0,5% dei retailer «Arred e Design» cnsentn bk n-line & cllect stre. 3,5 Mln di acquirenti (17,4% del ttale) nei primi 9 mesi del % sui primi 20 venditri. 42% degli acquirenti insddisfatti nella delivery. Fnte: Guida digital exprt Hme design di ITA e MiSE; Net retail Q Human Highway

15 L E-cmmerce di arredament & hme living ha la ptenzialità di raddppiare i vlumi nei prssimi due anni (ca. +15% di vendite nline all ann). E-cmmerce Arredament & Hme Living: vlumi di vendite italiane sul mercat dmestic ed ester ONLINE SHOPPERS 2019 POTENZIALE Mln 847 Mln 500 Mln 300 Mln VENDITE ONLINE CRESCITA ATTESA 1.5/2 Mld 180 Mln +15%/ann 20 Mln +1,5 %/ann CRESCITA PIL ATTESA +27% DRIVER DI CRESCITA Fnte: Analisi interne Banca IFIS su Guida digital exprt Hme design di ITA e MiSE; Net retail Q Human Highway

16 Avvertenza generale. La presente pubblicazine e stata redatta da Banca IFIS. Le infrmazini qui cntenute sn state ricavate da fnti ritenute da Banca IFIS affidabili, ma nn sn necessariamente cmplete, e l accuratezza delle stesse nn pu essere garantita. La presente pubblicazine viene frnita per meri fini di infrmazine ed illustrazine nn cstituend pertant in alcun md un parere fiscale e di investiment. 16 Nta metdlgica Quest studi si basa sull analisi cngiunta delle seguenti fnti: bilanci delle imprese depsitati in Camera di Cmmerci, ISTAT, ITA, MiSE, Human Highway.

17 Grazie per l attenzine

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