Italian automotive cluster in Russia

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1 Italian automotive cluster in Russia Gianmarco Giorda Direttore ANFIA Torino Riunione ANFIA per progetto Russia 1

2 Agenda incontro 15,00 Il progetto Italian Automotive Cluster Intervento a cura di ANFIA 15,15 L esperienza piemontese in Russia Intervento a cura di From Concept to Car 15,25 Economia in Russia: situazione e prospettive Il settore automotive in Russia: mercato di sbocco, la filiera produttiva Intervento Governativo e scenario legislativo in Russia: incentivi disponibili Intervento a cura di PriceWaterhouseCoopers 17,00 Strumenti finanziari a supporto delle imprese Intervento a cura di SIMEST 17,10 Testimonianza aziendale: Intervento a cura di Magneti Marelli 17,20 Sessione interattiva di domande e risposte Riunione ANFIA per progetto Russia 2

3 ANFIA chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l intera filiera automotive ed è una delle trade associations chiave di Confindustria. Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici. Buses Motor Sports and Vehicles Special Cars Car Commercial Coachbuilders Vehicles Components Coachbuilders RELAZIONI ISTITUZIONALI AFFARI REGOLAMENTANTARI E NORMATIVA TECNICA STUDI E STATISTICHE Tyres Leisure Vehicles Trailers Manufacturers INTERNAZIONALIZZAZIONE FORMAZIONE Riunione ANFIA per progetto Russia 3

4 Russia: previsione produzione autoveicoli leggeri Sales vs. Production Source: LMCA 2Q-2012 CAGR 11-16: -Sales 7%, -Production 11% - Crescita delle vendite a doppia cifra dopo il crollo del 2008 e 2009 grazie soprattutto alle vendite dei brands esteri (44% nel 2012 rispetto al 12% di 10 anni fa) - Volumi di produzione previsti in significativo aumento nei prossimi anni (si stimano 1 milioni di unità in più prodotte entro il 2016) con un incremento di capacità istallata soprattutto di OEMs esteri con conseguenti opportunità per la componentistica europea/italiana Riunione ANFIA per progetto Russia 4

5 Russia: alcuni dati macroeconomici Nei prossimi anni il PIL della Russia crescerà ad un ritmo molto alto, ogni anno più del doppio della zona Euro Source: IMF Il tasso di disoccupazione, che nella zona Euro rimarrà stabile, in Russia vedrà una lieve diminuzione Riunione ANFIA per progetto Russia 5

6 Principali aree di produzioni di veicoli in Russia mio mio mio mio (A) Togliatti - (H) Izhevsk: 594 KM (A) Togliatti - (N) Elabuga: 418 KM (A) Togliatti - (O) Naberezhnye Chelny: 399 KM (A) Togliatti - (I) Ulyanovsk:: 190 KM (E) Moscow - (D) Kaluga: 182 KM (E) Moscow (G) Nizhny Novgorod: 420 KM (E) Moscow (P) Ramenskoe 52 KM (C) St Petersburg (F) Vsevolozhsk: 55 KM (C)St Petersburg (J) Shushary: 60KM (K) Taganrog - (L) Cherkessk: 344 KM (K) Taganrog (Q) Argun: 847 KM mio share 2011 F area 42% 46% 2 area 23% 21% 3 area 19% 19% 4 area 12% 6% 5 area 3% 3% Riunione ANFIA per progetto Russia 6

7 Progetto ANFIA - Italian automotive cluster in Russia Rationale - Forte interesse da parte dell industria automotive italiana ad una presenza produttiva per adesso ancora limitata rispetto alle potenzialità offerte dal paese - Un paese difficile da affrontare da soli soprattutto per le PMI (eccessiva burocrazia, incertezza dei tempi, gestione del personale locale, quadro incentivi/grants diverso da regione e regione, infrastrutture non sempre ottimali etc) Finalità del progetto Aggregazione e concentrazione delle aziende italiane interessate a di investire in Russia in un distretto industriale strategico (verosimilmente in una SZE ovvero Special Economic Zones) per servire i clienti OEM (nel caso dell industria della componentistica) o per produrre per il mercato locale e paesi limitrofi (altri settori automotive) ANFIA, insieme ad alcuni partners istituzionali e con l aiuto delle autorità russe, si propone come interfaccia delle aziende per il processo di scouting dell area e di negoziazione delle condizioni di localizzazione con le controparti russe, come ad esempio: set di incentivi all investimento (fiscali, assunzione personale, etc) costo terreno costruzione capannoni industriali costi energia elettrica infrastrutture etc Riunione ANFIA per progetto Russia 7

8 Progetto ANFIA - Italian automotive cluster in Russia Network dei contatti in fase di sviluppo Ministero Sviluppo Economico Ice Banche italiane con presenza in Russia Simest e Sace Ambasciata italiana a Mosca Rappresentanza commerciale a Milano (dipende dal Ministro Industria russo) Governi regionali russi per la gestione pacchetti localizzativi Aziende italiane già presenti in Russia Riunione ANFIA per progetto Russia 8

9 Piano d azione sintetico del progetto Il piano di azione Mei Preparazione del progetto 1 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 Raccolta interesse aziende Definizione governance progetto 2 Sviluppo contatti in Italia e Russia 3 Analisi caratteristiche investimenti e bisogni localizzativi aziende 4 Analisi condizioni localizzative nelle varie regioni russe 5 Scelta area in cui localizzare il distretto automotive 3Q14.. Principali obiettivi Raccogliere le adesioni e le manifestazioni di interesse delle aziende italiana Sviluppare contatti istituzionali e di business con i partners italiani del progetto e con le controparti russe Definire i meccanismi di gestione interna del progetto Mappare le esigenze delle aziende italiane e le offerte localizzative delle regioni russe di maggior interesse Individuazione dell area in cui effettuare l investimento Implementa zione Incontri e visite in Russia Incontro con ie aziende Kick off progetto Avvio sviluppo del progetto Presentazione del progetto Firma contratti e accordi con le controparti russe Avvio investimenti..ulteriori tempi da stabilire successivamente Riunione ANFIA per progetto Russia 9

10 Contatti Grazie per l attenzione ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Corso Galileo Ferraris, Torino Tel.: Fax: Viale Pasteur, Roma tel fax Mail: anfia@anfia.it web site: Riunione ANFIA per progetto Russia 10