LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA IN PROVINCIA DI PADOVA

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1 LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA IN PROVINCIA DI PADOVA Sintesi di una ricerca Anni Liana Benedetti - Jacopo Messina Agosto 2015

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3 Indice Premessa Analisi generale Ipermercati Grandi superfici specializzate Grandi magazzini Minimercati Supermercati Situazione della Piccola Distribuzione e confronto Piccola Distribuzione e GDO Appendice

4 Premessa Fonte dei dati: Ogni anno il Ministero per lo Sviluppo Economico fa condurre a tutte le Camere di Commercio italiane una rilevazione sulla Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Pertanto la Camera di Padova è in possesso di tali dati. Periodo di analisi: Variabili: numerosità superficie di vendita superficie totale addetti (solo nel periodo ). Collaborazioni La presente analisi è stata condotta in collaborazione con l Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", tramite uno stagista e con uno stagista che ha svolto la propria tesi di laurea, elaborando i dati raccolti dalla Camera. La tesi dello stagista è stata seguita in ambito universitario della Prof.ssa Caloffi del suddetto dipartimento. I risultati in sintesi 1. ANALISI GENERALE per la provincia di Padova Il settore della GDO nella Provincia di Padova mostra nel 2014 rispetto al 2013 un generale rallentamento rispetto al trend degli ultimi anni. (Grafici A, B, C), sia come numero di esercizi che di addetti e superfici. Il trend generale dal 2005 fino al 2014 riscontra però una crescita, anche se non esponenziale: infatti dal 2005 al 2014 l aumento del numero di esercizi è del 11%, mentre la superficie di vendita è aumentata del 31% nello stesso periodo. Grafico A: Evoluzione numero esercizi della GDO nella Provincia di Padova NUMEROSITA' GDO NUMERO NUMEROSITA' GDO ANNO 1

5 Grafico B: Evoluzione degli addetti nella GDO Provincia di Padova Addetti GDO numero Addetti GDO anno Come si vede dal grafico B, anche la dinamica degli addetti della GDO nella Provincia appare in diminuzione nel 2014 rispetto al Grafico C: Evoluzione Superfici GDO Provincia di Padova Evoluzione delle superfici nella Provincia di Padova mq Sup.Vendita Sup. Totale anno 2

6 Tab.1 Variazioni Superfici di vendita e superfici totali GDO dal 2005 al 2014 Totale sup. vendita in mq Superficie totale in mq anno Quindi anche nel caso delle superfici (Grafico C) si osserva una generale riduzione tra il 2013 e il L evoluzione negli ultimi 3 anni ( ) delle diverse tipologie, evidenzia (vedi tabelle 2 e 3) situazioni abbastanza stabili: per Supermercati (SMA) per quanto riguarda addetti e superfici di vendita (ma il numero di esercizi è calato del 6%) per Grandi Magazzini (GM) relativamente agli addetti (mentre le superfici di vendita sono aumentate del 22% e gli esercizi del 18%) per Grandi superfici di Vendita (GSS) per numero di addetti, superfici e numero di esercizi Invece c è una diminuzione dal 11% al 13% per tutti i parametri relativi ai Minimercati. Il contrario succede per gli ipermercati, per i quali sia gli addetti aumentano del 7% sia le superfici di vendita incrementano di ben il 14% in soli 3 anni. TAB.2- Evoluzione GDO TIPOLOGIA Num. Sup.vend Addetti Num. Sup.vend Addetti Num. Sup.vend Addetti SMA IPER MINI GM GSS TOT TAB.3- Variazioni % 2013/2012 e 2014/2013 VAR% 2013/2012 VAR% 2014/2013 TIPOLOGIA Num. Sup.vend Addetti Num. Sup.vend Addetti SMA -0,42 3,32 2,3-5,5-3,1-2,6 IPER 8,33 11,8 9,6 0 1,9-1,98 MINI -2,6-0,63-3,4-10,8-10,68-9,8 GM 27,3 27,9 5,16-7,14-4,3-5,6 GSS 0 1,7 0,7 0-0,03 1,35 TOT 1 6,1 3,3-5,9-2,2-2,4 3

7 La distribuzione delle tipologie di esercizio nella Provincia di Padova (vedi grafico 1) vede dominante per quanto riguarda la numerosità i supermercati con 222 esercizi, pari al 61%, seguiti da minimercati (18%), GSS (11%), GM (6%) e IPER (4%). Grafico 1: Distribuzione GDO nella Provincia di Padova GDO PROVINCIA PADOVA 2014 iper; 13; 4% mini; 66; 18% gm; 26; 7% gss; 39; 11% sma; 222; 60% sma gm mini iper gss 4

8 2. IPERMERCATI (superficie di vendita superiore a mq con vendita sia alimentare che non alimentare 1 ) Questa tipologia tra il 2013 e il 2014 si mostra stabile come numero ma con una leggera contrazione nella superficie totale e in quella di vendita di NON alimentari. Gli ipermercati risultano essere la tipologia meno numerosa (4% degli esercizi della GDO nella Provincia) ma con una consistente importanza in termini di superfici di vendita (13% del totale). La riduzione gli addetti avvenuta nel 2014 rispetto al 2013 può essere vista probabilmente come conseguenza della congiuntura economica attuale (però dal 2012 al 2013 c era stato un aumento vedi tabelle successive) TAB.4: Confronto IPER 2013/ SupVend SupVendita Sup SupVend SupVendita Sup TIPOLOGIA Num. Alim NonAlim Totale Num. Alim NonAlim Totale IPER TAB.5: Addetti IPER 2013/ TIPOLOGIA AddettiM AddettiF AddettiTot AddettiM AddettiF AddettiTot IPER Il trend degli ultimi dieci anni ( ) per gli ipermercati è però in evidente crescita, come evidenziano i grafici 2) e 3): Grafico 2: Evoluzione numero ipermercati Provincia di Padova NUMERO IPER PROVINCIA PADOVA NUMERO 8 6 iper ANNO 1 Vedi definizioni complete in appendice 5

9 Grafico 3: Evoluzione superfici ipermercati SUPERFICI IPER PROVINCIA PADOVA MQ SUP.VENDITE ALIMENTARI SUP.VENDITE NON ALIMENTARI SUP.TOT ANNO 6

10 3. GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE (superficie di vendita mq e focalizzazione su una tipologia di prodotto 2 ) Questa tipologia mostra tra il 2012 e il 2014 sostanziale stabilità per quanto riguarda il numero, nonché superfici ed addetti. Questa forma di vendita sembra però essere in decrescita dal 2010 (vedi Grafico 6), ma dal dato degli ultimi anni la situazione delle GSS sembra essersi stabilizzata. L analisi a livello di macroaree mostra una sostanziale e generalizzata stabilità: l Area Nord 3 della Provincia di Padova (che contiene il 21% degli esercizi di questa tipologia) mostra diminuzioni in tutte la variabili con l eccezione degli addetti, stabili rispetto al L Area Centro (che contiene il 56% degli esercizi di questa tipologia) mostra aumenti in tutte la variabili osservate. L Area Sud (23% degli esercizi di questa tipologia) si presenta stabile nel numero rispetto al 2013, gli addetti si presentano in forte aumento nonostante le superfici mostrino una riduzione. Grafico 4: Evoluzione numero grandi superfici specializzate Provincia di Padova NUMERO GSS PROVINCIA PADOVA NUMERO gss ANNO 2 Vedi definizioni complete in appendice 3 Si veda appendice per vedere per la suddivisione territoriale. 7

11 Grafico 5: Evoluzione delle superfici delle grandi superfici specializzate Provincia di Padova SUPERFICI GSS PROVINCIA PADOVA MQ SUP.VENDITA SUP.TOT ANNO Passando ad un analisi più dettagliata all interno della Provincia si sono suddivisi gli esercizi considerati GSS in 2 macroaree: Nord, Centro e Sud della provincia di Padova. TAB.6: Confronto GSS per macroarea della Provincia di Padova AREA Num. Sup.vend Sup.tot Addettitot Num. Sup.vend Sup.tot Addettitot NORD CENTRO SUD TAB.7: Variazioni 2014/2013 VARIAZIONI % 2014/2013 AREA Num. Sup.vend Sup.tot Addettitot NORD -11,1-7,3-3,95 0 CENTRO 4,7 3,1 6,27 0,1 SUD 0-3,4-4,58 11 Grafico 6: Distribuzione delle GSS per macroarea Numero GSS per Macroarea 9; 23% 8; 21% NORD CENTRO SUD 22; 56% 8

12 4. GRANDI MAGAZZINI (diverse merceologie non alimentari 400 mq 4 ) Questa tipologia mostra l andamento più difficile da analizzare alternando periodi di forte crescita a periodi di forte decrescita. I grandi magazzini mostrano infatti un andamento altalenante (Grafico 7) nel tempo e di difficile analisi. Tale andamento potrebbe anche essere dovuto semplicemente alle diverse interpretazioni della definizione ministeriale e dalle precisazioni del Ministero sulla definizione stessa. Da sottolineare che tra il 2013 e il 2014 gli addetti sono in calo, mentre sono sostanzialmente invariati tra il 2012 e il Passando all analisi per macroaree si osserva: L Area Nord ( che contiene il 19% degli esercizi di questa tipologia) presenta una sostanziale stabilità per quanto riguarda numero ed un incremento nelle superfici di vendita, totale, in riduzione invece gli addetti L Area Centro (50% degli esercizi) mostra un calo sia nel numero, sia nelle superfici di vendita, sia negli addetti L Area Sud (31% degli esercizi) mostra anch essa riduzioni in tutte la variabili. Grafico 7: Evoluzione numero grandi magazzini Provincia di Padova NUMERO GM PROVINCIA PADOVA gm Vedi definizioni complete in appendice 9

13 Grafico 8: Evoluzione nelle superfici dei grandi magazzini nella Provincia di Padova SUPERFICI GM PROVINCIA PADOVA MQ ANNO SUP.VENDITA SUP.TOT Se si passa all analisi per macroaree Nord, Centro e Sud della provincia si ottengono i seguenti dati: TAB.8: Confronto GM per macroarea della Provincia di Padova TIPOLOGIA Num. Sup.vend Addetti Num. Sup.vend Addetti NORD CENTRO SUD TAB.9: Variazioni % GM 2014/2013 VARIAZIONI % 2014/2013 TIPOLOGIA Num. Sup.vend Addetti NORD 0 7,7 33,3 CENTRO -7,1-6,9-15,7 SUD -11, ,17 10

14 Grafico 9: Numerosità GM per Macroarea DISTRIBUZIONE GM PER MCROAREA 8; 31% 5; 19% NORD CENTRO SUD 13; 50% 11

15 5. I MINIMERCATI (campo alimentare con superficie di vendita tra 200 e 399 mq 5 ) Questa forma distributiva sembra aver iniziato, nella Provincia di Padova, una fase di declino (a differenza del dato nazionale). In generale i minimercati nel Nord-Est 6 ) dell Italia appaiono in calo già nel Relativamente alla provincia di Padova i minimercati mostrano un trend decrescente, sia nel numero che nelle superfici,già a partire dal 2007, trend confermato anche dai dati Da sottolineare il calo degli addetti tra il 2013 e il 2014 pari al 9,8% (vedi tabella 3). Grafico 10: Evoluzione numero minimercati Provincia di Padova NUMERO MINI PROVINCIA PADOVA NUMERO minimkt ANNO 5 Vedi definizioni complete in appendice 6 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (2013): Rapporto sul sistema distributivo. Analisi economico strutturale del commercio italiano, pag

16 Grafico 11: Evoluzione delle superfici dei minimercati Provincia di Padova SUPERFICI MINI PROVINCIA PADOVA MQ SUP.VENDITA SUP.TOTALE ANNO I MINI sono stati suddivisi in tre macroaree: Nord, Centro e Sud, per analizzarne le tendenze a livello più specifico (TAB.11 e 12): L analisi per macroaree relativamente al evidenzia: L area Nord della provincia di Padova (che comprende il 24% degli esercizi) si pone in controtendenza con la categoria nel suo complesso mostrando aumenti in tutte le variabili. L Area Centro (47% degli esercizi) L Area Sud (29% degli esercizi) mostrano tutte le variabili in riduzione. TAB.11: Confronto Minimercati TIPOLOGIA Num. Sup.vend Sup.tot Num. Sup.vend Sup.tot NORD CENTRO SUD TAB.12: Confronto Minimercati addetti TIPOLOGIA Addetti Addetti M AddettiF Addetti Addetti M AddettiF NORD CENTRO SUD

17 Nella tabella si riportano le variazioni % delle varie componenti prese in esame: TAB.13: Variazioni % 2014/2013 VARIAZIONI % 2014/2013 TIPOLOGIA Num. Sup.vend Sup.tot Addetti Addetti M AddettiF NORD 6,66 5,2 5,68 6,8 4,54 7,8 CENTRO -13,88-14,3-13,96-8,86-2,81-12,1 SUD -17, ,45-21,48-14,28-25,3 Grafico 12: Numero minimercati per macroarea NUMERO MINIMERCATI PER MACROAREA sud 29% nord 24% nord centro sud centro 47% 14

18 6. SUPERMERCATI (superficie di vendita 400 mq, operante nel campo alimentare ma con alcuni articoli non alimentari di uso corrente 7 ) I supermercati in provincia di Padova mostrano un forte arresto nel 2014 nel numero rispetto al trend che li aveva coinvolti dal Questa tipologia mostrava un leggero calo già nel In calo sia il numero sia le superfici e anche il numero, in generale, degli addetti. (Grafici 13 e 14). Trattandosi della forma distributiva più diffusa, si potrebbe forse ipotizzare che la riduzione sia dovuta alla congiuntura economica. Grafico 13: Evoluzione nel numero dei supermercati nella Provincia di Padova NUMERO SMA PROVINCIA PADOVA NUMERO sma ANNO 7 Vedi definizioni complete in appendice 15

19 Grafico 14: Evoluzione delle superfici dei supermercati Provincia di Padova SUPERFICI SMA PROVINCIA PADOVA MQ SUP.VENDITA SUP.TOT ANNO Relativamente all analisi per singole aree della provincia per il periodo è stato possibile effettuare l analisi sui supermercati suddividendo il territorio in 11 aree e non solo in 3:. Si evidenzia che solo l area Colli presenza un aumento in tutti i paramentri tra il 2013 e il 2014: TAB.14: Supermercati - Confronto tra le 11 aree AREA Num. Sup.Vend Sup.Tot Num. Sup.Vend Sup.Tot CAMPOSAMPIERESE CITTADELLESE PADOVA CITTA' AREA CINTA AREA COLLI TERME CONSELVANO ESTENSE MONSELICENSE MONTAGNANESE PIOVESE-SACCISICA

20 TAB.15: Supermercati - Confronto addetti delle 11 aree AREA Addetti AddettiM AddettiF Addetti AddettiM AddettiF CAMPOSAMPIERESE CITTADELLESE PADOVA CITTA' AREA CINTA AREA COLLI TERME CONSELVANO ESTENSE MONSELICENSE MONTAGNANESE PIOVESE-SACCISICA TAB.16: Supermercati - Variazioni % 2014/2013 VARIAZIONI% 2014/2013 AREA Num. Sup.Vend Sup.Tot Addetti AddettiM AddettiF CAMPOSAMPIERESE -6-3,35-6,66-6,5-7,2-6,17 CITTADELLESE -6,45-0, ,7-4,2-11 PADOVA CITTA' -7,5-6,77-5,51-3,2 1,6-7 AREA CINTA -9,3-3,17-5 1,5 0,7 2 AREA COLLI 33,3 36, ,36 38,4 35 TERME ,2 0-3,2 CONSELVANO ,28-1,61 8,9 ESTENSE 0 1,31 1,17-2,95-1,47-3,7 MONSELICENSE -11,1-8,15-6,38-4,4-7 -1,75 MONTAGNANESE ,75-5,26-2,4 PIOVESE-SACCISICA 0-3,88-2 2,4-10,7 11,29 17

21 7. SITUAZIONE DELLA PICCOLA DISTRIBUZIONE (MQ<200 e con codice ATECO da 47 a e CONFRONTO PICCOLA DISTRIBUZIONE E GDO Un discorso a parte merita anche la situazione della piccola distribuzione nella Provincia di Padova. Questa tipologia mostra da anni (escluso un picco nel ) un trend decrescente che appare irreversibile. L affermarsi, seppur graduale, della GDO ha sicuramente come effetto diretto la contrazione del comparto della piccola distribuzione. Infatti è emerso che le due tipologie sembrano avere andamenti opposti: al crescere di uno decresce l altro e viceversa. Per quanto riguarda il valore della produzione si è proceduto con delle estrazioni di dati tramite la banca dati Inbalance di Infocamere che contiene i bilanci di tutte le società di capitali 9, tentando di restringere l analisi in modo che fosse il più possibile in linea con la nostra definizione di GDO. E stato estratto quindi il valore della produzione per i soli esercizi con classificazione ,2,3,4 e della GDO. Non è stata effettuata l estrazione degli stessi dati per la piccola distribuzione perché quest ultima è organizzata per lo più come società di persone o imprese individuali che non hanno l obbligo di deposito del bilancio 10. L'analisi è disponibile a partire dal I risultati ottenuti mostrano alcune differenze rispetto al dato nazionale. Infatti il dato nazionale sulla GDO mostra una crescita molto marcata tra il 2010 e il 2013 (quasi 20 miliardi), ma il dato non trova conferma a livello di Regione Veneto (riduzione di oltre 650 milioni) che si presenta nello stesso periodo in calo. In leggera crescita la Provincia di Padova ( ). A livello italiano, sempre relativamente ai dati dei bilanci depositati presso le Camere di Commercio, si è riscontrato che la maggior parte della crescita nel valore della produzione nel periodo considerato, è dovuto alle altre Regioni del Nord ( oltre 17 miliardi di crescita) seguito, in termini di crescita, dal Sud (oltre 1,7 miliardi) e dal Centro (oltre 1,5). TAB.17: Evoluzione piccola distribuzione Provincia di Padova ANNO DETTAGLIO <400 MQ MINI PICCOLA DISTRIBUZIONE 2005 nd nd N.B.: Per piccola distribuzione si intendono qui tutti gli esercizi con MQ<200 e con codice ATECO da 47 a Sono quindi esclusi, in quanto di dimensioni superiori a 200 mq, minimercati, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e grandi superfici specializzate che fanno parte della GDO. 9 Alla data della ricerca gli ultimi bilanci disponibili erano quelli del N.B. Non avrebbe avuto molto senso un confronto tra il valore della produzione della GDO con quello della piccola distribuzione, che è in gran parte strutturata come società di persone o ditte individuali, forme d impresa che non hanno l obbligo di depositare i bilanci al Registro Imprese. 11 Osservazioni: (a) escluso commercio ambulante, fuori dai negozi e carburanti; fino al 2008 codifica Ateco2002 (G52) da 2009 Ateco2007 (G47); (b) escluso imprese senza codici attività ATECO; (c) imprese con numero di persone e quote sociali superori al 50% detenute da persone nate in località di Stati extra UE (inclusi i titolari di imprese individuali ad esse riferibili); Il dato e' disponibile con riferimento alle sole sedi di impresa (d) i dati al possono risentire della cancellazione d'ufficio di imprese per motivi amministrativi; (e) E' stato sottratto il numero dei minimercati secondo le rilevazioni della Camera di Commercio di Padova. Il numero di esercizi che rientrano nella piccola distribuzione è stato ottenuto sottraendo il numero di MINIMERCATI ( mq ) ai dati relativi al numero totale.. 18

22 Grafico 15: Evoluzione numero Piccola distribuzione Provincia di Padova NUMEROSITA' PICCOLA DISTRIBUZIONE numero numerosità piccola distribuzione anno La piccola distribuzione pare in leggero declino ormai da alcuni anni nonostante un picco di crescita nel triennio Come si può notare dal grafico soprastante, il numero di esercizi ricollegabili alla piccola distribuzione mostra una tendenza negativa a partire dal 2011, con 2010 come anno di picco Per il confronto con la GDO vedi grafico A) che viene riportato nuovamente: Grafico A: Evoluzione numero esercizi della GDO nella Provincia di Padova NUMEROSITA' GDO NUMERO ANNO NUMEROSITA' GDO 19

23 Grafico 16 Tassi di variazione su anno precedente confronto GDO e piccola distribuzione VALORE DELLA PRODUZIONE della GDO Se si passa ad una analisi del valore della produzione 12, considerando gli esercizi con classificazione Ateco ,2,3,4 e , ovvero tentando di restringere il campo di analisi quanto più possibile alla GDO abbiamo, per l Italia, i seguenti dati: Grafico 17: Valore della produzione della GDO Italia Valore produzione GDO Italia euro valprod anno 12 Fonte: Estrazione dati tramite Inbalance presso Camera di Commercio di Padova 20

24 A livello italiano si osserva quindi un forte aumento nel triennio L importante crescita nel triennio è dovuto in gran parte alle altre Regioni del Nord Italia (escluso il Veneto). A livello di Regione Veneto e di Provincia di Padova la situazione risulta invece essere diversa: Grafico 18: Valore della produzione GDO Veneto e Provincia di Padova Valore produzione Veneto-Prov. Padova euro valprod Veneto valprod PadovaProv anno La provincia di Padova risulta essere in leggera crescita nel triennio considerato (anche se a livello inferiore rispetto al 2007). Invece, per quanto riguarda il Veneto, il dato appare in netta controtendenza mostrando una decisa diminuzione. In sintesi, si potrebbe supporre, visto il calo dei consumi a livello sia locale che nazionale, che in ogni caso la GDO sia riuscita a Padova a strappare negli ultimi anni parte del fatturato alla piccola distribuzione. Quest ultima, pur non essendo molto variata come numerosità degli esercizi, da numerose fonti parrebbe in fase di contrazione delle vendite 13. Si tratta però di una supposizione che avrebbe bisogno di ulteriori indagini approfondite a livello microeconomico

25 COMMERCIO AL DETTAGLIO - PICCOLA DISTRIBUZIONE (superfici inferiori a 400 mq.2) FATTURATO - Variazioni medie annuali (*) e 1 trimestre Totale prov. Padova (*) per anni media variazioni 4 trimestri di ogni anno (su stesso trimestre anno precedente) per 1 trimestre 2015 variazione su stesso trimestre 2014 Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA Padova su dati Unioncamere Veneto - Indagine "VenetoCongiuntura" 22

26 Appendice Suddivisione Aree: L analisi su tre macroaree è organizzata nel seguente modo: Area Nord: Cittadellese, Camposampierese. Area Centro: Padova Città, Area Cinta, Area Colli, Terme. Area Sud: Conselvano, Estense, Monselicense, Montagnanese, Piovese/Saccisica Definizioni statistiche degli esercizi della Grande Distribuzione Organizzata GDO DESPECIALIZZATA: GRANDE MAGAZZINO: esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti SUPERMERCATO: esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all uscita, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati, nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente IPERMERCATO: esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq, suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino MINIMERCATO: esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con una superficie di vendita che varia tra 200 e 399 mq e che presenta le medesime caratteristiche del supermercato GDO SPECIALIZZATA GRANDE SUPERFICIE SPECIALIZZATA: esercizio al dettaglio operante nel settore non alimentare (spesso appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in modo esclusivo o prevalente una specifica gamma merceologica di prodotti su una superficie di vendita non inferiore ai mq 23