IL SETTORE DEL NOLEGGIO IN ITALIA

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL SETTORE DEL NOLEGGIO IN ITALIA"

Silvio Molteni
4 anni fa
Visualizzazioni

1 IL SETTORE DEL NOLEGGIO IN ITALIA Struttura del settore, dimensioni medie aziendali e valori medi del parco noleggio a cura di Smart Land

2 STRUTTURA

Imprese attive nel settore del noleggio: stock A metà 2017 il settore conta poco più di 4.

500 noleggiano macchine ed attrezzature per agricoltura e lavori edili, 800 gru ed attrezzature con operatore. 805 (17%) 2.476 (51%) 1.

3 Imprese attive nel settore del noleggio: stock A metà 2017 il settore conta poco più di aziende, di cui oltre la metà nel comparto del noleggio di container alloggio, attrezzature di sollevamento e movimentazione senza operatore. Circa noleggiano macchine ed attrezzature per agricoltura e lavori edili, 800 gru ed attrezzature con operatore. 805 (17%) (51%) (32%) Gru e attrezzature con operatore 1 24% 0,1% 14% 7% 3% 24% 2% 1% 8% 18% 8% 8% 1% 3% 12% 4% 1% Container alloggio, sollevamento, movimentazione 3 Attrezzature agricole, lavori edili, genio civile % 34% 11% 5% 1% 3% 8% 1 Cod. Ateco (noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione e la demolizione) 2 Cod. Ateco (noleggio di macchine e attrezzature agricole) e (noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile) 3 Cod. Ateco (noleggio di container adibiti ad alloggi ed uffici), (noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci) e (noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature n.c.a.) Elaborazioni su dati camerali

Imprese attive nel settore del noleggio: flussi Rispetto a metà 2016 si contano attualmente quasi 100 aziende in più, 700 circa nel confronto annuale tra 2011 e 2016.

359 TOTALE NOLEGGIO Attrezzature agricole, lavori edili, genio civile 1.514 1.491 1.557 2011 2016 II '16 II '17 Elaborazioni su dati camerali 820 802 798 805 2011 2016 II '16 II '17 1.

4 Imprese attive nel settore del noleggio: flussi Rispetto a metà 2016 si contano attualmente quasi 100 aziende in più, 700 circa nel confronto annuale tra 2011 e L'unico comparto in diminuzione nell'ultimo quinquennio è quello delle gru ed attrezzature con operatore II '16 II ' TOTALE NOLEGGIO Attrezzature agricole, lavori edili, genio civile II '16 II '17 Elaborazioni su dati camerali II '16 II ' Gru e attrezzature con operatore Container alloggio, sollevamento, movimentazione II '16 II '17 Regione TOTALE NOLEGGIO Variazioni assolute II '16 / II ' / 2016 ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI V.G LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE 0 +5 MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO A.A UMBRIA VALLE D'AOSTA +1-2 VENETO ITALIA

5 Addetti nel settore del noleggio 2016 Var. % V.A. Inc. % su 2011 TOTALE NOLEGGIO ,0% 25,5% Gru e attrezzature con operatore ,1% -14,4% Attrezzature agricole, lavori edili, genio civile ,7% 7,9% Container alloggio, sollevamento, movimentazione ,2% 70,8% Nord Ovest ,2% 17,3% Nord Est ,1% 20,6% Centro ,4% 25,7% Sud e Isole ,3% 37,9% IMPRESE DEL NOLEGGIO PER CLASSE DI ADDETTI 62,1% 25,2% Il settore nel 2016 impiegava complessivamente 17 mila addetti, quasi in più rispetto al 2011 (+25%). Mentre il comparto del noleggio con operatore ha ridimensionato la struttura occupazionale, nei container alloggio, sollevamento e movimentazione la crescita è stata di addetti(+71%). Meno di 1 impresa su 10 è strutturata con 10 addetti ed oltre, 6 su 10 hanno un solo addetto, una distribuzione che è pressoché trasversale a tutti i comparti. 5,6% 4,5% 2,6% 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti addetti 20 addetti e più Elaborazioni su dati camerali

a 250 mila euro, e circa due terzi al massimo fino a 500 mila euro.

6 Struttura delle imprese attive per valore della produzione* 1 2,5 mln 500 mila 1 mln 13,9% Oltre 2,5 mln 13,1% 8,0% 15,6% mila Fino a 250 mila 49,3% La metà delle società di capitali del settore del noleggio ha un valore della produzione fino a 250 mila euro, e circa due terzi al massimo fino a 500 mila euro. Non si registrano particolari differenziazioni nella struttura del valore della produzione tra i diversi comparti. * Dato presente per il 75% delle società di capitale Elaborazioni su dati camerali

7 DIMENSIONI

8 Il noleggio secondo gli studi di settore L analisi degli studi di settore consente di ricostruire i dati medi aziendali su un campione molto ampio (1787 imprese), ricavando indicatori medi di settore numero % soc capitali soc ditte indiv. persone % fatturato nell'att. spec. % fatturato in edilizia % verso altri noleggiatori* NOLO A FREDDO NOLO A CALDO MACCHINE ED ATTREZZATURE ,0% 43% 20% 37% 69% 54% MACCHINE MOVIMENTO TERRA ,5% 40% 14% 46% 83% 82% MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 131 7,3% 67% 13% 20% 84% 53% 14% MACCHINE ED ATTREZZATURE ,0% 25% 15% 60% 74% 55% MACCHINE MOVIMENTO TERRA ,1% 16% 23% 61% 84% 81% MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO E TRASPORTO NOLEGGIO DI PONTEGGI E STRUTTURE PROVVISORIE 176 9,8% 51% 17% 32% 93% 41% 19% ,1% 59% 17% 24% 92% 79% TOTALE % *valore inserito dove indicato Elaborazioni su dati studi di settore

9 La struttura media dei noleggiatori L analisi degli studi di settore consente di ricavare la dimensione aziendale media dei noleggiatori in alcune sue componenti totali addetti di cui dipendenti magazzini /depositi superfici a disposizione (mq) piazzali esterni uffici officina/ assistenza tecnica* NOLO A FREDDO MACCHINE ED ATTREZZATURE MACCHINE MOVIMENTO TERRA MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO E TRASPORTO NOLO A CALDO MACCHINE ED ATTREZZATURE MACCHINE MOVIMENTO TERRA MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO E TRASPORTO NOLEGGIO DI PONTEGGI E STRUTTURE PROVVISORIE *dove indicato Elaborazioni su dati studi di settore

10 La struttura media del noleggio di macchine e attrezzature Valori medi per azienda riferiti ai singoli cluster di analisi (segmenti) NOLO A FREDDO 3 martelli demolitori (24% dei casi) 3 miniescavatori (24%) 4 piattaforme semoventi e autocarrate (27%) 1 automezzo con massa complessiva fino a t. 3,5 NOLO A CALDO 2 martelli demolitori (22% dei casi) 2 miniescavatori (27%) 1 escavatore (20%) 1 pompa per calcestruzzo (21%) 2 automezzi con massa complessiva fino a t. 3,5 (42% dei casi) 1-2 automezzi con massa complessiva tra t. 3,5 e t. 12 (30%) 2 automezzi con massa complessiva superiore a t. 12 (25%) Elaborazioni su dati studi di settore

11 La struttura media del noleggio di macchine movimento terra Valori medi per azienda riferiti ai singoli cluster di analisi (segmenti) NOLO A FREDDO 2 escavatori 4 martelli demolitori (41% dei casi) 3 miniescavatori (47%) 2 minipale (28%) 2 pale caricatrici (28%) 2 rulli stradali (24%) 1 automezzo con massa complessiva fino a t. 3,5 NOLO A CALDO 2 escavatori 1 idropulitrice (31% dei casi) 1 martello demolitore 1 miniescavatore 1 minipala (29%) 2 pale caricatrici (43%) 1 automezzo con massa complessiva fino a t. 3,5 1 automezzo con massa complessiva tra t. 3,5 e t. 12 (40% dei casi) 2 automezzi con massa complessiva superiore a t. 12 (38%) Elaborazioni su dati studi di settore

12 La struttura media del sollevamento e trasporto Valori medi per azienda riferiti ai singoli cluster di analisi (segmenti) NOLO A FREDDO 5 autogru (31% dei casi) 2 carrelli elevatori 4 gruppi elettrogeni (34%) 1 idropulitrice (31%) 4 martelli demolitori (25%) 4 miniescavatori (34%) 2 minipale (27%) 18 piattaforme semoventi e autocarrate 4 automezzi fino a t. 3,5 3 automezzi tra t. 3,5 e t. 12 (33% dei casi) 3 automezzi con massa superiore a t. 12 (40%) NOLO A CALDO 3 autogru 3 carrelli elevatori (40% dei casi) 1 idropulitrice (30%) 9 piattaforme semoventi e autocarrate (48%) 2 automezzi con massa complessiva fino a t. 3,5 2 automezzi con massa complessiva tra t. 3,5 e t. 12 (38% dei casi) 3 automezzi con massa complessiva superiore a t. 12 (43%) Elaborazioni su dati studi di settore

13 La struttura media del noleggio di ponteggi e strutture provv. Valori medi per azienda riferiti ai singoli cluster di analisi (segmenti) mq di ponteggi 2 carrelli elevatori (30% dei casi) 2 automezzi con massa complessiva fino a t. 3,5 2 automezzi con massa complessiva tra t. 3,5 e t. 12 (29% dei casi) Elaborazioni su dati studi di settore

14 PARCO

15 Andamenti di mercato nel 2 sem 2017 e indici di utilizzo delle macchine (knol) VARIAZIONE % MEDIA DEL FATTURATO NEL 2 TRIMESTRE 2017 COEFFICIENTE DI ROTAZIONE MEDIO CONGIUNTURALE (sul 1 trimestre 2017) TENDENZIALE (sul 2 trimestre 2016) DEL NOLEGGIO NEL 2 TRIMESTRE 2017 MMT leggero (< 80 q.li) 6,8% 24,0% 59,0% MMT pesante (> 80 q.li) 6,4% 21,0% 55,2% PLE 2,2% 30,4% 60,9% Carrelli 6,1% 12,5% 52,5% Attrezzature edili 25,2% 36,5% 38,5% Ponteggi -2,6% -0,8% 37,9% Gruppi elettrogeni 9,6% 15,5% 55,8% Gru -1,7% 9,5% 48,1%

16 MMT light % mezzi suddivisi per età < 1 anno 1-5 anni >5 anni % macchine vendute 18,6 54,4 27,0 5,1

17 MMT heavy % mezzi suddivisi per età < 1 anno 1-7 anni >7 anni % macchine vendute 9,5 49,0 41,5 0,0

18 Gruppi elettrogeni % mezzi suddivisi per età < 1 anno 1-5 anni >5 anni % macchine vendute 4,7 83,2 12,1 6,3

19 PLE % mezzi suddivisi per età < 1 anno 1-10 anni >10 anni % macchine vendute 1,4 95,0 3,6 2,5

20 Carrelli % mezzi suddivisi per età < 1 anno 1-7 anni >7 anni % macchine vendute 2,4 87,4 10,2 0,6

21 Attrezzature edili % mezzi suddivisi per età < 1 anno 1-3 anni >3 anni % macchine vendute 2,3 82,7 15,0 0,9

22 Gru % mezzi suddivisi per età < 1 anno 1-3 anni >3 anni % macchine vendute 2,7 11,0 86,3 2,4

Report noleggio Il mercato del noleggio in Italia è un osservatorio annuale promosso da Assodimi / Assonolo e realizzato da Smart Land srl con il coordinamento

23 Report noleggio Il mercato del noleggio in Italia è un osservatorio annuale promosso da Assodimi / Assonolo e realizzato da Smart Land srl con il coordinamento scientifico di Federico Della Puppa Tutte le analisi statistiche e le elaborazioni dei dati sono state realizzate da Smart Land srl ad eccezione delle fonti altrimenti indicate

Documenti analoghi

IL SETTORE DEL NOLEGGIO IN ITALIA

IL SETTORE DEL NOLEGGIO IN ITALIA Struttura, dinamiche e tendenze 2017, previsioni 2018 Analisi dei bilanci di settore primi risultati, 13 ottobre 2017 a cura di Smart Land srl STRUTTURA Imprese attive