Nel mondo pag.2 In Italia pag.5

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1 TRMESTRE 20 numero 4/ 5 novembre 20 N SNTES Nel mondo pag.2 n talia pag.5 La produzione 20 della Ue potrebbe scendere del 13% rispetto a quella dello scorso anno. Questo si aggiunge alla flessione del 3% già calcolata in primavera per la produzione dell Emisfero Sud. Da gennaio a giugno gli scambi nel loro complesso hanno continuato a crescere con un incremento, secondo stime smea su dati Gti, del 2% in volume sullo stesso periodo dell anno prima, mentre in valore la crescita è più che proporzionale (+%), dovuta essenzialmente alla progressione dei listini. l terzo estre del 20, che segna il passaggio tra la vecchia e la nuova campagna, ha registrato segni alterni nel mercato all origine dei vini. A fronte di una conferma del trend crescente per talia e Spagna, si evidenzia una battuta d arresto per le quotazioni dei rossi francesi. Continua il trend crescente dei prezzi all origine, nonostante qualche lieve frenata a luglio, che coincide con la fine della campagna. Da agosto in poi, invece, i listini dei vini comuni hanno ripreso a salire con incrementi a due cifre. ncrementi anche negli altri segmenti. Quest anno potrebbe veramente essere la vendemmia più scarsa degli ultimi decenni. l - 8% stimato da smea e Unione taliana Vini porterebbe i volumi sotto la soglia psicologica dei 40 milioni di ettolitri. L aumento dei prezzi, unitamente alle minori disponibilità registrate già dalla vendemmia 20, ha fatto sì che l export italiano in volume nei primi sei mesi del 20 mostrasse una contrazione del % a fronte però di un aumento degli introiti del 7%. N EVDENZA Nel mondo n talia Evoluzione dell'export di vino dei principali paesi fornitori (mln hl) ndice dei prezzi alla produzione dei vini in talia (2000=0) talia Spagna Francia Comuni e gt Doc-Docg Totali Fonte: elaborazione smea su dati Gti 1

2 1. Nel mondo 1.1 La produzione Tab. 1.1 Produzioni di vino nella Ue (000 hl) estre 20 Dopo i cali segnalati complessivamente nella vendemmia primaverile dell Emisfero Sud, si deve registrare un ancor più decisa flessione delle produzioni vinicole del Vecchio Continente. Secondo le prime stime della Commissione Ue e di altri organismi dei diversi Paesi aderenti si evince che la vendemmia 20 potrebbe risultare del 13% inferiore a quella del 20. Determinante il calo a due cifre della Francia. Secondo fonti locali, infatti, quest anno si supereranno appena i 40 milioni di ettolitri, -20% su base annua, segnando con molta probabilità il minimo degli ultimi quaranta anni. Alla base di questo risultato ci sono state condizioni meteo sfavorevoli praticamente in tutte le fasi dello sviluppo vegetativo. Prima l eccessivo freddo umido ha danneggiato la fioritura. Poi, peronospora e oidio hanno trovato terreno fertile grazie alle piogge tardo-primaverili e di inizio estate. A tutto ciò si sono aggiunte alcune grandinate in Borgogna e nel Beajoulais. l caldo di agosto e la mancanza di precipitazioni ha fatto il resto non permettendo ai grappoli un normale sviluppo. l 20 è tornato ad avere anche in Francia un calendario vicino a quello ritenuto normale, dopo tre anni consecutivi di anticipi. Scendendo nel dettaglio dei singoli segmenti si stima che ad avere la peggio sono i vini comuni (-42%), mentre le gp perdono il 19% ed i vini Dop il 15%. Anche per la Spagna, dopo un iniziale -8%, le ultime stime produttive sono scese ulteriormente al -13% dovute essenzialmente al caldo ed alla siccità. La vendemmia comunitaria del 20 è stata condizionata da eventi climatici opposti. Da una parte il caldo prolungato e la mancanza di precipitazioni ha ridotto le produzioni nei Paesi meridionali, mentre gelate seguite dalle eccessive piogge hanno segnato negativamente il risultato dei Paesi del Nord. Alla significativa perdita di volumi di vino europeo si affianca, di contro, l importante crescita stimata per quello statunitense. Secondo le ultime stime provenienti da oltre oceano, infatti, si potrebbe avere un +% rispetto al 20. ntanto sembrano in netto calo anche le giacenze e questo porta ad un ulteriore flessione delle disponibilità nella campagna appena iniziata. Nella Ue, secondo una prima stima della Commissione si superano appena i 160 milioni di ettolitri, il minimo della Ue a 27 con una riduzione del 3% su base annua. La flessione più importante spetterebbe alla Spagna, -16%, mentre la Francia segna un +% legato soprattutto al fatto che nel 20 la produzione è stata abbondante. Per l talia la stima è di 40,6 milioni di ettolitri, il 2% in meno rispetto all anno prima. Ma le scorte non si sono intaccate solo nella Ue. A livello mondiale, infatti, Rabobank stima giacenze al commercio al livello più basso dell ultima decade. 1.1 Gli scambi var.% Francia ,2 talia* ,0 Spagna ,6 Germania ,5 Portogallo ,4 Romania ,6 Grecia ,2 Austria ,4 Ungheria ,9 Bulgaria ,9 Slovenia ,2 Rep. Ceca ,7 Slovacchia ,0 Lussemburgo ,2 Cipro ,1 Malta 14 nd nd Altri Ue ,3 Ue ,7 *20 fonte stat e 20 previsioni smea/uiv al settembre 20. Fonte: elaborazione smea su dati Commissione Ue e altre fonti primi sei mesi del 20 sembrano voler proseguire sulla scia positiva del 20, anno record per gli scambi internazionali sia in termini di volumi che di corrispettivo valore della spesa. Da gennaio a giugno gli scambi nel loro complesso hanno continuato a crescere con un incremento, secondo stime smea su dati Gti, del 2% in volume sullo stesso periodo dell anno prima, mentre in valore l incremento è più che proporzionale (+%) 2

3 ed è dovuto per lo più all impennata dei listini. A beneficiare di questo incremento della domanda sono stati soprattutto i Paesi dell Emisfero Sud, mentre nel Vecchio Continente ad una decisa battuta d arresto dell talia, in termini quantitativi, si affianca la crescita di Francia e Spagna che mostrano progressioni rispettivamente del 7 e 4 per cento. Da sottolineare che il Paese iberico, pur mantenendosi in progressione mostra degli incrementi molto lontani da quelli visti per tutto il 20. Con,7 milioni di ettolitri consegnati oltre i confini nazionali, comunque, nel primo semestre del 20, ha effettuato il sorpasso a danno dell talia, complice anche la flessione delle esportazioni italiane, ed ora guida la classifica dei Paesi fornitori in volume. Tab. 1.2 Scambi internazionali di vini per singoli segmenti Ettolitri Var.% Milioni di euro Var.% Valore medio unitario (euro/litro) Var.% Vino nel complesso ,7.354,6 2,4 8,8 Vini in conf< 2l , ,0 3,3 8,4 vini in conf > 2 l , ,0 0,7 18,9 Vini spumanti , ,0 6,4 7,6 Mosti ,1 39-4,0 0,9 4,9 Fonte: elaborazione smea su dati Gti l totale degli scambi dei primi sei dell anno ha toccato quota 47 milioni. A livello di composizione del paniere degli scambi, continua la progressione dello sfuso che nel primo semestre dell anno in corso ha visto crescere la domanda di un ulteriore 3% rispetto allo stesso periodo del 20, mantenendosi così sopra il 40% del totale degli scambi. E da tempo che si parla del fenomeno sfuso e numeri alla mano, pur non volendo enfatizzare, si deve prendere atto che l ascesa del vino in cisterna è stata a dir poco notevole. Nel primo semestre del 2007, infatti, la quota sul totale degli scambi era del 37%. n valore invece la quota, pur in discreta progressione, non supera il %. Sembrano diversi i motivi dell accresciuta domanda di sfuso. Uno è sicuramente legato ai minori problemi logistici del trasporto e al risparmio economico. n molti casi costa meno imbottigliare nei luoghi di destinazione che importare vino già confezionato. Altro elemento da tenere in considerazione, e non strettamente legato alla crisi economica in atto e quindi alla necessità di contenere i costi, è quello relativo alla maggior tutela ambientale perché c è anche un risparmio energetico. Ci sono poi le grandi catene distributive che con le loro private label preferiscono, in molti casi, importare sfuso e confezionarlo secondo le proprie esigenze di blend. Tab. 1.3 principali Paesi importatori di vino e mosto (hl) Tab. 1.4 principali Paesi importatori di vino e mosto (milioni euro) Gli Stati Uniti sono stati, tra i principali Paesi clienti, quelli che hanno mostrato il maggior incremento della domanda di vini in sfusi. Negli Usa, infatti, i vini importati in confezione maggiore di due litri sono più che duplicati rispetto al periodo gennaio-giugno 20 ed hanno sfiorato i due milioni di ettolitri. Questo porta il segmento degli sfusi a coprire il 34% del totale delle importazioni a stelle e strisce, quota piuttosto elevata rispetto alla media che nell ultimo anno e mezzo è stata appena del 22. Da gennaio a giugno del 20 ad accrescere il proprio ruolo nel mercato statunitense dello sfuso sono stati i paesi dell Emisfero Sud, tradizionalmente fornitori di questa tipologia di vini. Cile, Australia e Argentina, nel complesso, hanno coperto estre 20 gen-giu 20 gen-giu 20 var.% mport tot ,7 Germania ,9 Stati Uniti ,7 Regno Unito ,5 Russia ,2 Cina ,1 Canada ,3 Paesi Bassi ,1 Belgio ,7 Giappone ,1 Svizzera ,1 Altri ,1 Fonte: elaborazione smea su dati Gti gen-giu 20 gen-giu 20 var.% mport tot ,6 Stati Uniti ,2 Regno Unito ,4 Germania ,9 Canada ,0 Cina ,9 Giappone ,8 Svizzera ,2 Belgio ,2 Paesi Bassi ,7 Russia ,3 Altri ,1 Fonte: elaborazione smea su dati Gti 3

4 il 74% della domanda totale di sfuso, contro il 57% del primo semestre del 20. La progressione più significativa è comunque quella del Cile che con 581 mila ettolitri ha sestuplicato il volumi del 20. Nel Regno Unito un volume di 1,9 milioni di di vino sfuso ha fatto segnare una progressione dell % sullo stesso periodo del 20, con una quota sul totale delle importazioni del 34%. Da sottolineare che il nuovo millennio si era aperto con una percentuale che superava di poco il % e che è iniziata a crescere in modo significativo dal Come quella statunitense anche la domanda britannica di questa tipologia si è rivolta principalmente ai Paesi del Nuovo Mondo, Australia su tutti che ha incrementato i volumi consegnati del 17%. Nel Regno Unito, di contro, è scesa la domanda di confezionati del % e degli spumanti (-6%), portando le importazioni totali ad un -6%. Nel frattempo anche i vini confezionati hanno visto un volume di scambi di quasi 26 milioni di ettolitri, in lieve salita rispetto al primo semestre del 20, mentre il valore è aumentato del %. Dopo la crescita mostrata fino a poco tempo fa, sembra arrestarsi la corsa delle bollicine. dati dei primi sei mesi del 20, infatti, hanno registrato una riduzione dei volumi del 2% al quale si affianca, comunque, un +5% del valore degli scambi. Germania, Regno Unito e Russia tra gli artefici di questa minor domanda. La Russia, in particolar modo ha fatto segnare un -20% delle richieste in volume. Tab. 1.5 principali Paesi esportatori di vino e mosto (hl) Tab. 1.6 principali Paesi esportatori di vino e mosto (milioni euro) gen-giu 20 gen-giu 20 var.% gen-giu 20 gen-giu 20 var.% Export tot ,7 Spagna ,1 talia ,2 Francia ,5 Australia ,8 Cile ,9 Stati Uniti ,7 Germania ,7 Sudafrica ,8 Argentina ,0 Altri ,5 Fonte: elaborazione smea su dati Gti Export tot ,6 Francia ,6 talia ,1 Spagna ,7 Australia ,6 Cile ,4 Stati Uniti ,1 Germania ,3 Nuova Zelanda ,9 Argentina ,0 Altri ,2 Fonte: elaborazione smea su dati Gti 1.3 l mercato l terzo estre del 20 ha registrato segni alterni nel mercato all origine dei vini. O meglio, a fronte di una conferma del trend crescente per talia e Spagna, si evidenzia ancora una battuta d arresto per le quotazioni francesi, più contenuta per i bianchi (-5%) che per i rossi (-7%). n salita, invece, e con importanti tassi di crescita i vini iberici che nell ultimo estre in esame hanno messo a segno un +6% nel segmento dei bianchi e del +7% in quello del colore. Al di là di questo dato congiunturale, comunque, con i valori registrati a luglio 20 si ha il quadro completo della campagna appena terminata. Nei due mesi successivi, inoltre, si hanno anche indicazioni sulle prime contrattazione della nuova campagna. Da ricordare, infatti, che con il primo di agosto si è entrati ufficialmente nella campagna 20/2013. Volendo fare un resoconto della campagna 20/20 si evidenza come luglio, peraltro, non abbia spostato di molto una situazione ormai consolidata negli undici mesi precedenti e che ha visto i produttori iberici di vino comune guadagnare il 50% nel segmento dei bianchi ed il 31% in quello del colore. Decisamente più contenuta la progressione dei vini transalpini che salgono rispettivamente del e 1 per cento. n Spagna in particolar modo i bianchi hanno abbondantemente superato i 3 euro l ettogrado, arrivando al livello massimo di 3,55 euro di giugno, con una media di campagna di 2,87 euro l ettogrado. Nel frattempo, i rossi che a luglio hanno raggiunto 3,70 euro l ettogrado, si sono attestati mediamente a 3, euro. n entrambi i casi mai così in alto negli ultimi dieci anni. A sostenere i prezzi, così come per tutto il 20, è anche la domanda estera sebbene i ritmi di crescita di quest ultima, come evidenziato anche precedentemente, siano meno elevati rispetto a quelli a cui siamo stati abituati nel 20. n Francia, invece, dove le tendenze sono sempre meno univoche rispetto a quelle di talia e Spagna, si registra dalla seconda metà del 20 un interrotta ripresa delle quotazioni dei vini bianchi che agli inizi del 20 si sono attestate a 4,81 euro l ettogrado, riportandole così a superare nuovamente quelle dei rossi, mentre con il secondo estre del 20 la situazione si è nuovamente ribaltata, con i secondi che hanno ri- estre 20 4

5 guadagnato la leadership di prezzo sebbene di pochi centesimi. La campagna 20/20 ha chiuso con i bianchi attestati a 4,54 euro l ettogrado contro i 4,57 euro dei rossi. Fig. 1.1 Spagna: prezzi medi all'origine del vino comune ( /ettogrado) Fig. 1.2 Francia : prezzi medi all'origine del vino comune ( /ettogrado) 4,00 5,00 3,50 4,50 3,00 4,00 2,50 2,00 1,50 bianchi rossi 3,50 3,00 2,50 bianchi rossi Fonte: elaborazione smea su dati SeVi Fonte: elaborazione smea su dati France/Agrimer Anche con la nuova campagna le tendenze non sono univoche. n Spagna, infatti, agosto e settembre hanno fatto registrare decisi passi in avanti rispetto ai primi due mesi della campagna scorsa: +66% nei bianchi e +46% nei rossi. Aumenti peraltro confermati anche con le quotazioni di ottobre. n Francia, invece, i bianchi sono cresciuti del 9% a fronte di una battuta d arresto nel segmento del colore (-16%), mentre in ottobre ci sono stati aumenti generalizzati. E questo in un contesto, comunque, dove la produzione francese si prospetta tutt altro che abbondante. estre 20 5

6 2. n talia Tab. 2.1 Tendenze in talia nel 20 (000 hl) 20 20* var.% Produzione ,0 Export ,2 mport ,7 Giacenze ,1 Consumo ,4 ndice 3 (2000=0) - prezzi alla produzione 2,6 135,4 31,9 - prezzi dei mezzi di produzione 135,1 137,4 1,7 Tab. 2.2 Tendenze in talia nel 20 / / Produzione nd --- nd Prezzi alla produzione mport Export Consumo delle famiglie Prezzi al consumo / *Stime; 1)stima smea/uiv a settembre 20; 2) Dato da bilancio di approvvigionamento; 3) dato cumulato gennaio-settembre Legenda: +++ forte crescita, ++ crescita, + lieve crescita, = stabilità, - lieve riduzione, -- riduzione, --- forte riduzione l mondo del vino sta affrontando l inizio della nuova campagna in modo abbastanza composito. A fronte, infatti, dell importante balzo in avanti dei prezzi alla produzione, si deve confrontare con un costante calo dei consumi nazionali ed ora anche la riduzione della domanda estera in termini di volumi, mentre in valore crescono sia la spesa interna che gli introiti delle esportazioni. La flessione delle consegne oltre i confini nazionali è una condizione piuttosto anomala negli ultimi tempi, ma non certo inaspettata visti i risultati record dello scorso e visti soprattutto i livelli dei listini raggiunti. dati del primo semestre del 20, comunque, fanno perdere all talia la leadership mondiale nella graduatoria dei fornitori a favore della Spagna. C è però un recupero del clima di fiducia dell industria vinicola legata soprattutto alla tenuta della domanda estera di confezionato e alla flessione delle scorte. ntanto smea e Uiv hanno stimato una vendemmi al di sotto dei 40 milioni di ettolitri, con un calo dell 8% su base annua. 2.1 La produzione La produzione di vino Secondo stime smea e Uiv, quest anno la causa principale della riduzione produttiva (-8%) non è strutturale, legata ad esempio alle estirpazioni con premio o all abbandono da parte di operatori non competitivi o ad altre misure dell Ocm, quali la vendemmia verde. Siccità e caldo sono i veri responsabili della mancanza di vino nelle cantine italiane. Sul fronte del calendario si è assistito, per lo più, ad un ritorno verso la normalità anche se non sono mancati gli anticipi, sicuramente meno significativi rispetto allo scorso anno. Le riduzioni sono accentuate nelle regioni del Nord Est in particolare, con il Friuli che arriva al -21%, il Veneto al % mentre Trentino Alto Adige e Emilia Romagna si limitano ad un -%. Anche il Nord-Ovest non scherza con le principali regioni produttrici, Piemonte e Lombardia, per le quali si stima rispettivamente -8 e -15 per cento. Situazioni alterne nel Centro dove al -% della Toscana e al -20% dell Umbria si affiancano produzioni in linea con quelle delle scorso anno sia per Marche che Abruzzo, mentre solo una lieve flessione è attesa per il Lazio. Da considerare comunque che l essere sostanzialmente in linea con il 20 non fa del 20 un anno abbondante, anzi. Al Sud, invece, al deciso ridimensionamento della Puglia (-15%), si affianca la ripresa produttiva della Campania e soprattutto della Sicilia. Nell isola è stato in particolar modo il minor ricorso alla vendemmia verde a portare su terreno positivo le lancette delle stime vendemmiali. estre 20 6

7 Tab. 2.3 Produzione italiana di vini e mosti (000 ettolitri) 20 20* var.% 20*/ Piemonte ,9 Valle d'aosta ,0 Lombardia ,7 Trentino Alto Adige ,2 Veneto ,0 Friuli Venezia Giulia ,1 Liguria ,4 Emilia Romagna ,8 Toscana ,8 Umbria ,8 Marche ,0 Lazio ,1 Abruzzo ,0 Molise ,8 Campania ,2 Puglia ,2 Basilicata 3 0 -,5 Calabria ,6 Sicilia ,4 Sardegna ,0 talia ,0 Fonte: stat 20; 20* stima smea/uiv al settembre 20 Stime che, ormai archiviate le perdite a volte anche pesanti sulle uve precoci, potrebbero ancora essere influenzate dagli eventi atmosferici. Le piogge di inizio settembre, infatti, hanno ridato un po di speranza ai produttori di uve più tardive soprattutto rosse. ntanto, però, grazie, alla ridotta presenza di patogene, la qualità delle uve si prospetta dal buono all ottimo con un grado zuccherino superiore alla media La produzione industriale L indice smea relativo al clima di fiducia dell industria vinicola torna decisamente su terreno positivo, mentre lo stesso indicatore calcolato per il totale agricoltura, pur migliorando, resta negativo. Del resto il buon momento di mercato non può che non infondere fiducia nel settore. L export in valore cresce, le aspettative sulla produzione ormai si sono stabilizzate verso il basso, per cui ci potrebbero essere meno problematiche relative alle scorte. 2.2 Gli scambi Fig. 2.1 ndice del clima di fiducia per l industria vitivinicola Fig. 2.2 Evoluzione del clima di fiducia dell industria vinicola -6,2 +, idustria vinicola tot. agricoltura Legenda: freccia scura estre di riferimento; freccia chiara estre precedente (max: 0, min: -0); L aumento dei prezzi, unitamente alle minori disponibilità registrate già dalla vendemmia 20, ha fatto sì che l export italiano in volume nei primi 6 mesi del 20 mostrasse una contrazione del % a fronte però di un aumento degli introiti del 7%. La flessione delle quantità consegnate oltre i confini nazionali è stata determinata per lo più nel segmento dei vini sfusi (-25%). Hanno mostrato una discreta tenuta, invece i vini confezionati. Passando dalla tipologia di confezione ad un analisi sulla base della piramide qualitativa si evidenzia il +1% dei vini a denominazione, accompagnato dal +7% degli introiti, il -3% dei vini gp il cui valore è comunque aumentato del 7%. Particolarmente interessante, ed in linea comunque con quanto detto fino ad ora sull impennata dei listini in tutta la scorsa campagna, appare la performance dei vini comuni che perdono ben il 24% dei volumi rispetto ai primi sei mesi del 20, guadagnando nel contempo l % del valore. n termini quantitativi la prima metà del 20 non è sembrata particolarmente favorevole né agli spumanti né ai frizzanti che però, come gli altri segmenti, hanno guadagnato sul versante introiti. estre 20 7

8 Fig. 2.3 La dinamica dell export nazionale di vino e mosto (000 hl) Fig. 2.4 La dinamica dell import di vino e mosto (000 hl) Linea tratteggiate=stima smea su dati stat Linea tratteggiate=stima smea su dati stat Per quanto riguarda gli spumanti ci sono differenze sostanziali tra l Asti e gli altri spumanti Dop. l primo, infatti non sta vivendo un momento particolarmente brillante sul fronte delle esportazioni. Nei primi sei mesi dell anno, infatti, ha perso il 28% in volume e l % dei corrispettivi. Mentre continua senza sosta la progressione degli altri spumanti Dop, compreso il Prosecco, che hanno visto crescere la domanda estera del 13% in termini quantitativi e del 23% in valore. Tab. 2.4 Bilancia commerciale del settore vitivinicolo gen-giu (var.%) gen-giu (var.%) gen-giu (var.%) 20 gen-giu20/gen-giu 20 gen-giu 20/gen-giu 20 gen-giu 20/gen-giu mln quant. valore val.un. mln quant. valore val.un. mln quant. valore export import saldo totale ,2 7,0 19, ,4 21,3-16, ,3 6,2 - UE ,4,9,5 23 3,8 0,3-3, ,1,2 - Paesi terzi ,3 3,7 21,0 0 58,5 26,7-20, ,9 1,7 Fonte: elaborazione smea su dati stat ntanto la sezione passiva della bilancia commerciale ha fatto segnare una progressione del +45% su base annua, con volumi attestati a 1,6 milioni di ettolitri contro 1,2 dei primi sei mesi del 20. Meno che proporzionale, comunque, l incremento degli esborsi (+21%). La domanda italiana di vini sfusi, che rappresentano l 89% del totale importato, è cresciuta del 48% in volume e del 59% in valore, mentre i confezionati rispettivamente del 36 e 15 per cento La destinazione e l origine degli scambi Tra i Paesi clienti si evidenzia una battuta d arresto delle richieste da parte degli Stati Uniti e soprattutto della Germania che ha evidenziato una riduzione del vino sfuso di oltre il 20%. Sempre allo sfuso (-47%) è imputabile la riduzione della domanda francese in talia. Sul mercato a stelle e strisce è mancata, invece, per lo più la domanda di vini in bottiglia liquorosi, dimezzata rispetto allo stesso periodo dell anno prima. Qualche passo indietro anche per gli spumanti (-2%) ma solo in quantità perché il valore di questo segmento è cresciuto sul mercato statunitense del 9%. Decisamente negativa la performance italiana in Russia con sfusi (-42%) e spumanti, praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo del 20. Bene invece la domanda russa di vini confezionati (+%). Tab. 2.5 Paesi di destinazione dell export di vino (hl) Tab. 2.6 Paesi di destinazione dell export di vino (000 euro) gen-giu 20 gen-giu 20 var.% gen-giu 20 gen-giu 20 var.% Export tot ,2 Export tot ,0 8 estre 20

9 Germania ,8 Stati Uniti ,9 Regno Unito ,7 Francia ,6 Ungheria ,3 Canada ,9 Svizzera ,4 Altri ,8 Fonte: elaborazione smea su dati stat Stati Uniti ,8 Germania ,2 Regno Unito ,0 Svizzera ,9 Canada ,6 Giappone ,3 Svezia ,5 Altri ,5 Fonte: elaborazione smea su dati stat E l Estremo Oriente che, nel frattempo, sembra apprezzare particolarmente il vino italiano. Giappone e Cina, infatti, non solo hanno mostrato incrementi a due cifre dei volumi importati dall talia ma hanno aumentato la spesa relativa più che proporzionalmente. Fatta eccezione per la Danimarca, sembra piuttosto positivo anche il risultato ottenuto nella Penisola Scandinava. Tab. 2.7 Paesi di origine dell import di vino (000 hl) gen-giu 20 gen-giu 20 var.% Tab. 2.8 Paesi di origine dell import di vino (000 euro) gen-giu 20 gen-giu 20 var.% mport tot ,4 Spagna ,5 Stati Uniti ,1 Francia ,6 Germania ,9 Portogallo ,1 Austria ,3 Regno Unito ,7 Altri ,0 su dati stat mport tot ,3 Spagna ,9 Francia ,9 Stati Uniti ,2 Germania ,5 Portogallo ,8 Regno Unito ,0 Austria ,7 Altri ,8 su dati stat Nella sezione passiva si evidenzia la performance non indifferente della Spagna che nei primi sei mesi del 20 ha quasi raddoppiato i volumi consegnati all interno dei confini italiani. E stato lo sfuso a determinare questa progressione (+78%). Del resto questo segmento con 1,07 milioni di ettolitri rappresenta l 88% del totale acquistato dall talia in Francia. 2.3 La domanda La domanda interna dati sugli acquisti presso la distribuzione moderna (ipermercati, supermercati, superettes, libero servizio piccolo) confermano la dinamica flessiva dei consumi di vino e spumanti. Nei primi nove mesi del 20, infatti, i volumi sono scesi del 3% a fronte di un aumento della relativa spesa (+2%). forti aumenti dei listini all origine, seppur in minima parte, sembrano essere stati trasferiti sui prezzi al consumo. Scendendo nel dettaglio dei segmenti si evidenzia che tutti i vini hanno perso qualcosa. A fare le le maggiori spese del calo della domanda sono stati i vini gt, anche se questo è il segmento che ha visto crescere in misura maggiore il valore unitario. Per i vini Doc-Docg e per i vini comuni la riduzione in volume è sostanzialmente simile. Scendendo nel dettaglio del colore si evidenzia come nel segmento delle Doc-Docg le perdite sono analoghe tra vin bianchi e rossi, mentre nelle gt sono soprattutti i vini rossi ad aver risentito della flessione della domanda. Anche per gli spumanti il confronto con i primi nove mesi del 20 risulta negativo. l fatto che si sia speso un po di più, o meglio, il prezzo medio pagato è stato superiore a quello dello stesso periodo dello scorso anno, è un segnale importante. Dimostra, infatti, che anche in un periodo come quello in esame, caratterizzato da una forte crisi economica non solo italiana, i consumatori sono sembrati comunque disposti a pagare di più per il vino consumato in casa. estre 20 9

10 Tab. 2.9 Dinamica degli acquisti domestici e della spesa per vini e spumanti (var.%) gen-set 20/gen-set 20 q.tà val. val. unitario Vini e spumanti -2,9 1,9 4,9 - Vini -3,0 2,1 5,3 Doc-Docg -2,9 1,1 4,1 bianche -3,0 1,0 4,1 rosse -2,9 0,9 4,0 gt -4,0 2,7 7,0 bianche -1,4 4,8 6,3 E questo è da tenere in considerazione anche perché sono gli operatori stessi che vedono proprio nel rilancio dei consumi interni, che siano fuori o dentro le mura domestiche, una leva da utilizzare per il futuro del settore. Facendo un ulteriore analisi per area geografica si evidenzia come, considerando l aggregato vino e spumanti, si abbia una flessione degli acquisiti in volume piuttosto evidente nel Centro (-4%) e nel Sud (-6%). Più contenute, invece, le perdite, nel Nord-Est (-1%) e nel Nord-Ovest (-2%) prezzi alla produzione rosse -6,8 0,4 7,8 Comuni -3,0 3,3 6,5 Tenendo conto che il terzo estre del anno cade -Spumanti -0,5 0,3 0,8 a metà tra la fine della vecchia e l inizio della nuova campagna sembra più opportuno, in questa particolare fase analizzare il mercato seguendolo Fonte: elaborazione smea su dati SymphonyR dalle prime battute della campagna 20/213. Con luglio, infatti, è stata archiviata la 20/ che ha chiuso con listini alla produzione in deciso aumento rispetto alla precedente che, a sua volta, aveva segnato una buona progressione. Nella campagna appena conclusa si sono evidenziati incrementi a due cifre in tutti i segmenti che compongono il settore, sebbene con differenze piuttosto marcate. nfatti, il +29% registrato dal vino nel suo complesso è il risultato del +35% dei vini comuni, realizzato quasi in egual misura da bianchi e rossi, mentre i vini Doc-Docg hanno visto le proprie quotazioni salire solo del 14%, determinato in maniera più sensibile dal segmento del colore. L impennata dei prezzi alla produzione nel settore del vino risulta, peraltro, un po anomala rispetto all agricoltura nel suo complesso. Nel periodo in esame, infatti, lo stesso indicatore calcolato per l intero comparto agricolo segna appena un +2%. Ma gli aumenti non si sono esauriti con la fine della campagna scorsa. Tutt altro. primi due mesi della campagna 20/13, quindi agosto e settembre, hanno segnato ulteriori aumenti sia sui mesi precedenti sia rispetto all inizio della precedente proseguendo, quindi, il trend già in atto. Le aspettative produttive in ribasso sembrano tra le cause principali di questa ulteriore impennata dei prezzi. Gli incrementi di prezzo più significativi si sono registrati nel segmento dei vini comuni, quello peraltro tradizionalmente più vivace in avvio di campagna ed il confronto con i prezzi del primo bimestre della campagna scorsa mostra rialzi a dir poco importanti, toccando il 40% sia nei bianchi che nei rossi. Negli ultimi quindici anni non si era visto un inizio di campagna con livelli dei listini così in alto. Sono state tutte le principali piazze a determinare tale andamento. Tanto per fare qualche esempio, il prezzo medio dei bianchi in Emilia Romagna in questo avvio di campagna è stata di 4,25 euro l ettogrado contro 2,95 dello stesso periodo della precedente. n Veneto i listini medi si sono attestati sopra i 6 euro, contro i 5 dei primi due mesi della campagna scorsa. n Sicilia, invece, si stanno sfiorando i 4 euro l ettogrado. Significativo l incremento anche dei rossi pugliesi attestati rispettivamente a 4,23 nel Barese e a 4,45 euro l ettogrado nel Salento, segnando progressioni medie del 50%. Ma anche in Emilia, fino alla fine di settembre, gli incrementi sono risultati superiori al 30%, così come in Veneto. La domanda è apparsa da subito sostenuta e già dalla fine di settembre sono incominciate ad intensificarsi anche le presenze degli operatori stranieri. Chiaramente gli aumenti dei listini non si limitano al vino ma sono partiti dalla materia prima. Le prime contrattazioni sulle uve hanno evidenziato rialzi in tutte le tipologie. Tra le uve destinate a vini gp e Dop si registra, al momento, un +20% in Sicilia, mentre in Veneto si va mediamente nella forbice +/+15%. Più quindici percento l incremento medio anche per le prime quotazioni delle uve piemontesi e si arriva fino a +20% per quelle friulane. n Emilia Romagna, non solo si verificano aumenti rispetto all anno prima ma anche tra l inizio e la fine dell attuale campagna di commercializzazione delle uve. Per le uve di collina, ad esempio, si è avuto un incremento del 15% in poche settimane di vendemmia. Con ottobre, peraltro, i listini dei vini comuni hanno continuato la loro corsa mostrando aumeniti del 13% rispetto al mese precedente sia nel segmento dei bianchi che dei rossi. Tornando ad un analisi per estri e seguendo quindi l anno solare si evidenzia, chiaramente, un limitato aumento su base congiunturale mentre è decisametne più significativo se si confronta con lo stesso estre dell anno prima. estre 20

11 Fig. 2.5 ndice dei prezzi all'origine (2000=0) Fig. 2.6 ndice dei prezzi del vino comune e gt (2000=0) vini nel complesso coltivazioni tot. agricoltura bianchi rossi totali Fig. 2.7 ndice dei prezzi all'origine dei vini Doc- Docg (2000=0) bianchi rossi totali Da considerare comunque che il terzo este del 20 ha segnato incrementi degli indici dei prezzi sia su base congiunturale che tendenziale anche per il complesso delle coltivazioni e per il totale agricoltura. Gli aumenti registrati negli ultimi tre mesi in esame, peraltro, rientrano nel range di prezzi previsto dal modello messo a punto da smea in merito alla volatilità dei prezzi stessi. Fig. 2.7 Volatilità dei prezzi dei vini bianchi comuni (euro/ettogrado) Fig. 2.8 Volatilità dei prezzi dei vini rossi comuni (euro/ettogrado) 5,50 5,50 5,00 4,50 4,54 4,54 4,92 5,00 4,50 4,43 4,43 4,63 4,00 4,00 3,50 lug ago sett 3,50 lug ago sett prezzo rilevato intervallo atteso prezzo rilevato intervallo atteso Nota: la bolla indica il prezzo effettivamente rilevato sul mercato, mentre l area grigia indica l intervallo atteso in base all andamento di mercato. Quando il prezzo rilevato è compreso nell'intervallo atteso, nel mercato non si evidenziano tensioni; viceversa se il prezzo rilevato è esterno all intervallo atteso, nel mercato sussistono tensioni al rialzo o al ribasso. estre 20

12 Come detto il vino negli ultimi tempi sta registrando aumenti importanti in tutti i segmenti, evidenziano delle crescite a due cifre. Le gt, così come i vini comuni, negli ultimi tre mesi in esame hanno fatto segnare mediamente una progressione contenuta rispetto al periodo precedente, mentre se il confronto si fa con l analogo estre dell anno prima, si parla quindi di sostanzialmente di inizio di campagna, ler varizioni positive sono più accentuate. Gli aumenti più significativi sono nel segmento dei rossi. Per la verità alcune gt, in primis quelle siciliane, sopno aumentate molto tra fine agosto e ottobre. l Sicilia bianco, ad esempio, a settembre si è attestato a 4, euro l ettogrado, salendo già in ottobre a 5,20 sulla scia dei sostanziosi aumenti di tutto il settore enologico isolano. Nel frattempo anche l gt Sicilia rosso ha visto crescere notevolmente i listini, attestati a 3,60 euro l ettogrado di settembre, mentre già ad ottobre si è passati a 4,25 euro l ettogrado. Tab. 2. Prezzi medi dei vini comuni (euro/ettogrado) V var % su Bianchi da tavola 4,08 4,48 4,61 4,61 36,0 0,0-9/ 4,34 4,61 4,74 4,78 33,9 0,8 - /13 2,94 3,82 3,95 3,97 53,9 0,5 Rossi da tavola 3,91 4,27 4,42 4,49 37,7 1,6-9/ 4,19 4,45 4,61 4,68 36,4 1,6 - /13 3,48 3,96 4, 4,20 43,3 2,1 Tab. 2. Prezzi medi dei vini GT (euro/ettogrado) gt bianche estre 20 V var % / Chardonnay (1) 6,27 6,60 6,48 6,41 16,2-1,1 Pinot grigio (1) 8,61 8,92 9,07 9,65 23,9 6,4 Sicilia bianco 3,75 3,75 3,75 3,87 15,5 3,2 Verduzzo (1) 6,36 6,60 6,42 6,23 5,5-3,0 gt rosse Lambrusco Emilia 4,15 4,45 4,54 4,55 22,3 0,1 Merlot (1) 4,45 4,62 4,59 4,67 24,5 1,7 Sangiovese Ravenna 4,19 4,39 4,65 4,90 48,5 5,4 Rosso Salento 3,45 4,18 4,43 4,45 25,4 0,5 Sicilia rosso 3,60 3,60 3,60 3,60,5 0,0 1) Sono comprese le GT: Marca Trevigiana, Veneto e Delle Venezie; Aumenti consistenti, ma in media, inferiori a quelli registrati nei vini comuni e nelle gt si evidenziano anche nei vini al vertice della piramide qualitativa. l terzo estre del 20, di fatto, ha registrato incrementi del 14% sullo stesso periodo dell anno prima, ottenuto da un +15% dei bianchi ed un +13% dei rossi, mentre hanno mostrato una discreta stabilità rispetto ai tre mesi primi. Del resto i vini a denominazione hanno un mercato alla produzione che risente di meno del calendario vendemmiale e quindi, vengono influenzati meno dei vini comuni dall inizio della campagna. Durante l estate, comunque, anche intorno ai vini a denominazione c è stato interesse della domanda. Considerando i listini medi cumulati da gennaio a settembre si evidenzia una sequenza quasi ininterrotta di variazioni positive, molte delle quali a due cifre. Tra i bianchi le eccezioni sono quelle dell Alto Adige che mostrano una flessione generalizzata rispetto ai primi nove mesi del 20. Anche tra i rossi, in una generalizzata carrellata di aumenti, non mancano le eccezioni. Ad attrarre l attenzione è la decisa frenata del Chianti Classico, a fronte di incrementi anche significativi del Chianti e soprattutto del Colli Senesi. Restando in Toscana, nessun problema sembra invece preoccupare né il Brunello di Montalcino (+7%), né in Nobile di Montepulciano (+3%). Spostando l attenzione sui rossi del Piemonte si registra una ottima ottima performance del Barolo che ha messo a segno un incremento dei listini del 27%. Restando in Piemonte, invece, si evidenzia una battuta d arresto per il Barbaresco mentre le Barbera hanno mostrato buone progressioni ad eccezione della Barbera d Alba che invece segna il passo, così come quella dell Oltrepo pavese.

13 Tab. 2. Paesi medi dei vini Doc-Docg bianchi (euro/quintale) gen-set gen-set var.% Alcamo bianco 61,78 73,44 18,9 Cirò bianco 144,47 134,08-7,2 Bianco di Custoza 67,85 63,94-5,8 Castelli Romani bianco 30,67 41,33 34,8 Chardonnay Alto Adige 233,72 225,67-3,4 Chardonnay O.P. 0,00 8,75 18,8 Chardonnay Friuli Grave 69,44 72,92 5,0 Colli Albani 36,42 43,33 19,0 Colli Lanuvini 36,42 43,33 19,0 Cortese Alto Monferrato 55,00 62,81 14,2 Cortese di Gavi 154,44 150,00-2,9 Frascati 52,50 59,72 13,8 Gambellara 60,75 66,83,0 Locorotondo 62,92 71,39 13,5 Malvasia Colli Piacentini 71,25 78,89,7 Marino 39,33 43,67,0 Moscato d'asti 150,00 164,29 9,5 Moscato Oltrepò Pavese 151,67 161,25 6,3 Nuragus Cagliari 44,52 61,53 38,2 Marsala fine 65, 75,28 15,6 Orvieto 55,94 57,72 3,2 Orvieto classico 75,00 80,33 7,1 Piemonte Moscato 0,00 0,00 0,0 Pinot Bianco F.G. 54,72 60,42,4 Pinot Grigio F.G. 90,00 6, 17,9 Pinot Grigio Alto Adige 244,40 237,63-2,8 Pinot Nero O.P. 3,93 1,67 17,1 Prosecco Conegliano Valdobbiadene 175,80 2,00 19,5 Riesling O.P. 81,36 81,88 0,6 Roero arneis 216,94 204,72-5,6 Soave 63,00 72,34 14,8 Soave Classico 79,88 93,26 16,8 Solopaca Bianco 55,28 60,83,0 San Severo Bianco 62,78 71,39 13,7 Terlano Pinot Bianco Alto Adige 228,84 219,38-4,1 Friulano F.G. 52,50 53,33 1,6 Trebbiano d'abbruzzo 31,90 46,53 45,9 Trebbiano di Romagna 39,84 54, 35,8 Terentino Chardonnay 8,89 6,67 6,5 Trentino Muller Thurgau 0,00 8,89 7,4 Trentino Pinot Grigio 6,94 162,50 39,0 Trentino Pinot Bianco 3,00 6,43,9 Trento 170,00 170,00 0,0 Trento Pinot Nero base spumante 179,00 197,00,1 Valdadige Pinot Grigio nd 160,50 nd Velletri Bianco 36,42 43,33 19,0 Verdicchio di Jesi 62,50 66,94 7,1 Verdicchio classico di Jesi 67,50 71,94 6,6 Vermentino di Sardegna 47,14 61,95 31,4 Vernaccia di San Gimignano 4,17 133,89 7,8 Tab Paesi medi dei vini Doc-Docg rossi (euro/quintale) gen-set gen-set var.% Barbaresco 290,28 279,17-3,8 Barbera d'alba 5,28 4,44-0,7 Barbera d'asti 82,94 89,00 7,3 Barbera del Monferrato 67,94 78,69 15,8 Barbera O. Pavese 60,00 59,03-1,6 Bardolino 71,32 79,87,0 Bardolino Classico 81,33 88,53 8,9 Barolo 5, 649,44 27,1 Bonarda O. Pavese 62,32 64,86 4,1 Brunello di Montalcino 6,56 652,78 6,9 Cabernet Franc Sauvignon Friuli 52,50 52,50 0,0 Grave Cannonau di Sardegna 5,95 156,52 47,7 Castel del Monte rosso 67,92 75,56,2 Castelli romani rosso 34,08 41,78 22,6 Chianti 97,50 2,75 5,4 Chianti Classico 171,53 134,44-21,6 Chianti Colli Senesi 0,02 9,78 9,8 Cirò rosato 144,47 134,68-6,8 Cirò rosso classico 152,25 145,39-4,5 Cirò rosso 147,78 140,69-4,8 Dolcetti d'alba e Diano 7,22 6,25-0,8 Etna rosso 5,09 4,67 8,3 Grignolino d'asti 0,00 6,25 5,7 Gutturnio Colli Piacentini 67,50 nq nd Lago di Caldaro 135,82 141,90 4,5 Classico A.Adige Lago di Caldaro Trentino 0,50 3,75 2,7 Lambrusco Grasparossa 51,26 55,77 8,8 Lambrusco Reggiano 44, 50,27 14,0 Lambrusco Salamino 45,65 52,80 15,7 Lambrusco Sorbara 54,45 64,90 19,2 Melissa rosso 141,28 131,06-7,2 Merlot del Piave 54,51 60,72,4 Merlot Friuli Grave 45,83 51,67,7 Monica Sardegna 75,90 87,74 15,6 Montepulciano d'abruzzo 44,87 58,25 29,8 Nebbiolo d'alba 8,06 136,39 6,5 Piemonte Barbera 48,17 68,19 41,6 Rosso Conero 1,50 1,50 0,0 Rosso Piceno 52,50 56,94 8,5 Sangiovese di Romagna 48,60 58,87 21,1 Schiava dell'a. Adige 133,82 145,81 9,0 Solopaca rosso 55,56 59,17 6,5 Teroldego Rotaliano 159,44 168,89 5,9 Trentino Merlot 5,83 3,06 16,3 Velletri rosso 64,44 56, -,9 Vino Nobile di Montepulciano 268,33 277,22 3,3 13 estre 20

14 Bene anche i vini veneti, trentini e friulani, così come quelli emiliani con i Lambruschi che segnano incrementi a due cifre. Scendendo verso Sud, invece, si evidenzia il non felisce momento delle Doc rosse calabresi. Sia il Cirò che il Melissa, infatti, hanno dei listini in ribasso rispetto a quelli calcolati nei primi nove mesi del prezzi dei mezzi di produzione Fig. 2. ndice dei prezzi dei mezzi di produzione della viticoltura (2000=0) viticoltura tot. agricoltura coltivazioni Era dalla fine del 20 che l indice dei costi alla produzione della viticoltura non faceva registrare una variazione di segno negativo. Nell ultimo estre in esame, infatti, tale indicatore è lievemente inferiore rispetto a quello del estre precedente, sebbene la variazione sia appena del -0,2%. Risultato questo sostanzialemtne in linea con il totale coltivazioni, mentre l agricoltura nel complesso mostra una variazione positiva ma non si arriva al +1%. Altro risultato se si analizzano i dati cumulati da gennaio. Nei primi nove mesi dell anno, infatti, la viticoltura ha visto crescere i costi di produzione del 1,7% su base annua a fronte del +2,2 del totale coltivazioni e del +2,4% dell agricoltura nel suo complesso La ragione di scambio Fig. 2. ndice della ragione di scambio della fase agricola 1 (2000=0) Gli aumenti dei listini registrati nell ultimo estre a fronte di una sostanziale stabilità dei costi ha fatto sì che la ragione di scambio del settore vinicolo del terzo estre 20 crescesse rispetto al periodo precedente. Per la verità il +2% registrato dal settore è inferiore al +3% registrato dal totale del settore agricolo. l confronto volge a favore del settore vinicolo se viene effettuato rispetto all analogo periodo del 20 (+30%), a fronte di un -5% dell agricoltura nel complesso. Analizzando l indice medio dell intero periodo gennaio-settembre 20 si evidenzia su base annua rispettivamente un +30% ed un -3%. 1) rapporto tra l indice dei prezzi alla produzione e l indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione vitivinicoltura coltivazioni tot. agricoltura prezzi al consumo Dopo il lieve aumento dei listini al consumo registrato nell arco di tutto il 20, anche nei primi nove mesi del 20 tale tendenza è continuata. La conferma degli aumenti, peraltro, è arrivata anche in modo piuttosto significativo per i vini, con incrementi del 5% rispetto ai primi nove mesi del 20, mentre per gli spumanti la crescita si è mantenuta entro il +1%. L analisi estrale dei dati rileva, inoltre, che da luglio a settembre 20 in tutti i segmenti del settore vino si sono registrati ulteriori aumenti al consumo sia rispetto allo stesso periodo dell anno prima sia rispetto ai tre mesi precedenti. Su base tendenziale, si hanno aumenti soprattutto nel segmento delle gt (+7%), peraltro quasi equamente distribuiti tra vini bianchi e rossi. n termini percentuali comunque è il vino comune a mostrare la variazione positiva più grande: +9%. Decisamente significativo, comunque, anche l aumento estivo dei prezzi al consumo rispetto a quelli primaverili. Nel complesso vini e spumanti sono cresciuti del 3%. estre 20 14

15 Tab Valori medi unitari al consumo ( /litro) var.% 20/ V Vini e spumanti 3,29 2,75 2,88 2,97 6,1 - Vini 2,74 2,53 2,63 2,72 6,6 Doc-Docg 4,34 4,07 4,25 4,35 5,0 bianchi 4,46 4,24 4,40 4,50 4,6 rossi 4,32 4,02 4,18 4,27 5,1 gt 2,78 2,65 2,73 2,83 7,3 bianchi 3,02 2,89 3,03 3,15 7,6 rossi 2,68 2,53 2,53 2,57 7,3 Comuni 1,36 1,35 1,42 1,46 8,9 -Spumanti 7,32 6,85 6,95 7,34 1,7 Champagne 35, 38,25 38,67 39, 0,7 metodo classico 13,59 14,50 14,43 15,59 2,0 metodo charmant 5,02 5,49 5,62 5,94 3,9 Fonte: elaborazione smea su dati SymphonyR Area Mercati Responsabile di redazione: Francesca Carbonari Redazione a cura di: Tiziana Sarnari; Francesca Monduzzi t.sarnari@ismea.it estre 20 15