Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 10

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1 Unioncamere Lombardia Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 10 Giugno 2001

2 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE Rilevazione giugno Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 5 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Rilevazione giugno Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva 24 ALLEGATO 25

3 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della decima rilevazione promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con il CERTeT dell Università Bocconi, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa La rilevazione si riferisce alla settimana dal 4 al 10 giugno 2001, ed essa mostra che: Malpensa continua a perdere competitività nei confronti degli altri hub: l'indicatore CERTeT Unioncamere Lombardia passa da 34,54 (dicembre 2000) a 31,46 (giugno 2001), il livello più basso mai raggiunto dopo l apertura dello scalo di Malpensa 2000; Il divario di accessibilità intercontinentale rispetto ai diretti competitori è notevole e, cosa ancor più preoccupante, in aumento: Francoforte registra 90,42 Amsterdam 77,30 e Zurigo 50,62. Malpensa rimane alle spalle di Roma, con un margine abbastanza considerevole, circa 5 punti percentuali, nonostante lo scalo di Fiumicino abbia perso comunque due punti rispetto alla rilevazione invernale. Madrid e Monaco mantengono pressoché invariati i corrispettivi valori. Dopo un lungo periodo durante il quale la pressione competitiva era in continuo calo, la rilevazione di giugno 2001 evidenzia una sua ripresa: l'indicatore passa dal valore minimo mai raggiunto 50,5 (dicembre 2000) a 61,6 (giugno 2001). L incremento di oltre 10 punti è dovuto in parte alle modifiche apportate al decreto Bersani, che riportano a Linate un consistente numero di voli, ed in parte al forte incremento di voli feeder sullo scalo di Venezia. L aeroporto del capoluogo veneto rimane il principale punto di penetrazione della concorrenza ed incrementa questo suo ruolo aumentando i posti su voli feeder del 35% rispetto all orario invernale. Con quasi 300 voli feeder settimanali, Venezia serve tutti i principali hub europei ad eccezione di Heathrow. La British Airways ha infatti posto il proprio terminale per i voli verso Venezia sullo scalo di Gatwick. Anche Linate registra un forte incremento, passando dagli posti di dicembre agli di giugno Dopo le modifiche al Decreto Bersani, dall aeroporto milanese si può nuovamente volare su Francoforte e sono state aumentate le frequenze verso Parigi ed Amsterdam. Bologna, con 242 voli feeder settimanali si posiziona al terzo posto. Anche da questo aeroporto è possibile volare verso tutti i principali hub europei; A differenza di Venezia, lo scalo londinese di riferimento è Heathrow e non Gatwick. Parigi Charles de Gaulle è il principale hub verso cui si dirigono i passeggeri del Nord Italia, seguito da Francoforte. Air France, futura alleata di Alitalia, è la compagnia che offre il maggior numero di voli feeder, ben 194. Air France presidia tutti i principali aeroporti dell Italia settentrionale, ed in particolare Torino, Genova, Milano Linate, Bologna, Verona, Venezia e Firenze. Considerando anche l alleata Gandalf, i voli risultano essere 249, con la copertura anche degli aeroporti di Pisa e Bergamo Orio al Serio. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del CERTeT, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti e del Dott. Paolo Lio, ricercatori del CERTeT.

4 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale Rilevazione giugno 2001 L orario estivo 2001 entrato in vigore proprio nel mese di giugno, conferma Londra come principale porta di accesso del nostro continente. Nonostante un lieve calo del proprio valore assoluto, Londra rimane comunque il benchmark di riferimento. L hub di Francoforte rimane il principale antagonista della capitale britannica con un valore di oltre 90 punti, in ascesa rispetto all orario invernale. Parigi segue a breve distanza confermando l accessibilità raggiunta già un anno fa; il punteggio degli scali parigini è infatti stabile dalla rilevazione di giugno Anche Amsterdam riesce a guadagnare rispetto alla precedente rilevazione, totalizzando un valore di 77,30. Zurigo si colloca sempre ad un livello intermedio tra i principali quattro hub europei e gli altri scali. Il punteggio di 50,62 risulta però in calo costante, inferiore al valore della prima registrazione del settembre Roma invece, scontato l effetto Giubileo, riesce mantenere la sua sesta posizione, sopravanzando Milano di circa 5 punti. Il risultato dello scalo di Malpensa è proprio quello maggiormente negativo: Milano registra il valore più basso mai raggiunto dopo l apertura di Malpensa Un calo di oltre 3 punti in soli 6 mesi deve essere considerato un segnale preoccupante per l accessibilità intercontinentale diretta di tutto il Nord Italia. Nei prossimi paragrafi analizzeremo le cause che hanno prodotto questa situazione. Dopo Milano, troviamo gli aeroporti di Madrid e Monaco, che confermano la propria posizione rispetto alla rilevazione invernale, con un leggerissimo calo da parte dell hub bavarese. Tav. 1: Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub Sep-98 Jun-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 Giugno giugno 1999 Dicembre dicembre 1999 Giugno 5-11 giugno 2000 Dicembre dicembre 2000 Giugno 4 10 giugno La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.2 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

5 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Sep-98 Jun-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Madrid Monaco Fonte: Elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi approfondita delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti riscontrati nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Le destinazioni globalmente raggiunte dai nove hub sono 246. Londra è collegata con quasi il 60% di esse, Parigi con il 56% e Francoforte con il 52%. Malpensa è collegata solo a meno del 20% delle destinazioni intercontinentali. La tabella sottostante evidenzia in valore assoluto quante siano le destinazioni direttamente collegate con ogni scalo e come queste siano variate durante le rilevazioni. Tav. 2: Numero di collegamenti diretti verso destinazioni intercontinentali Hub Sep-98 Jun-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Londra Parigi Francoforte Amsterdam Roma Zurigo Madrid Milano Monaco

6 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Solamente Londra e Parigi hanno considerevolmente incrementato il proprio paniere di destinazioni raggiunte con voli no-stop, passando rispettivamente da 136 a 143 e da 129 a 138. Madrid ha incrementato la propria offerta di una destinazione arrivando a 52, quanto basta per scavalcare Malpensa. Tutti gli altri aeroporti hanno ridotto i collegamenti diretti: Francoforte e Zurigo in misura lieve, due destinazioni in meno per lo scalo tedesco, una in meno per quello svizzero, mentre Amsterdam, Roma, Milano e Monaco in maniera più sostanziale. L aeroporto olandese è sceso per la prima volta sotto i 100 collegamenti diretti; sono esattamente 95 le città direttamente raggiungibili da Amsterdam Schiphol. Roma si è ricondotta sui livelli del 1999, confermando che l anno 2000 era stato influenzato dall evento giubilare. Le destinazioni intercontinentali dirette di Fiumicino sono oggi 64, dieci in meno rispetto a dicembre e a giugno dell anno precedente. Milano ha perso alcune importanti destinazioni intercontinentali come Singapore, Rio de Janeiro e Johannesburg, portandosi ai livelli più bassi dal settembre Malpensa non scendeva sotto la soglia dei 50 collegamenti diretti dalla rilevazione dell orario invernale del 1999, mentre oggi questi sono solamente 48. Anche Monaco, perdendo sei destinazioni, raggiunge livelli inferiori a quelli dell inverno scorso, passando da 46 a 40 destinazioni intercontinentali direttamente collegate. Parte della diminuzione dei collegamenti può essere spiegata con la politica adottata dalle Alleanze di vettori, che preferiscono servire pochi hub regionali piuttosto che offrire numerosi collegamenti point to point. Ad esempio è sempre più difficile volare non stop dall Europa all Australia: le compagnie europee volano fino a Singapore, Bangkok o Hong Kong offrendo al proprio passeggero comunque la possibilità di proseguire il viaggio con un unico biglietto fino alla destinazione finale ma con una compagnia asiatica o australiana facente parte della stessa alleanza. Questo sistema, sicuramente più efficiente da un punto di vista economico, riduce il numero di connessioni dirette imponendo uno stop over in particolare per quelle destinazioni che non permettevano al vettore di raggiungere il break-even point. Inoltre la crisi petrolifera ha decisamente influito sulla politica di tutte le compagnie aeree che hanno eliminato i collegamenti meno profittevoli per concentrarsi sui mercati più ricchi, come ad esempio quelli del Nord America o del Giappone. L affermazione viene confermata dalla tabella sottostante. Considerando il panorama dei principali hub europei, il numero di voli programmati è diminuito di oltre il 3%, passando da a voli settimanali, ben 208 in meno rispetto all orario invernale, teoricamente il periodo in cui si vola di meno. Tav. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Hub Sep-98 Jun-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco Totale

7 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Considerando il panorama europeo in maniera completa, ossia includendo tutti i voli intercontinentali in partenza da tutti gli aeroporti europei, otteniamo un totale di voli settimanali. Gli aeroporti europei dai quali si effettuano voli intercontinentali nel periodo considerato sono 71, ma come vediamo dalla tabella sovrastante, ben il 74% dell offerta è concentrato sugli scali considerati. Londra conferma la propria leadership con oltre voli intercontinentali diretti ogni settimana, ossia il 23% del totale; quasi un volo intercontinentale su quattro in partenza dall Europa decolla dalla capitale britannica. Parigi, con voli programmati perde meno dell 1% della propria offerta rispetto all orario invernale, ma in crescita rispetto a giugno Lo scalo di Francoforte invece passa da 985 a 937 collegamenti settimanali, aumentando il gap con Londra e Parigi. Figura 1: ripartizione dei voli intercontinentali tra gli aeroporti europei Altri 26% Londra 23% Monaco 2% Milano 3% Roma 3% Zurigo Madrid 4% 5% Amsterdam 8% Francoforte 11% Parigi 15% Anche Amsterdam, in linea con il trend di diminuzione, perde circa il 3% attestandosi sui 709 voli intercontinentali. Madrid, con 392 collegamenti, conferma la sua quinta posizione, ma sempre con minor scarto rispetto a Zurigo, che con 358 voli intercontinentali, è l unico aeroporto a registrare un lieve incremento rispetto all orario invernale, +0,6%. Roma scavalca nuovamente Milano, infatti con 286 collegamenti sopravanza il capoluogo lombardo di 15 collegamenti settimanali. A differenza di Malpensa, Lo scalo romano di Fiumicino ha registrato un decremento inferiore alla media europea, -2,7% mentre l aeroporto milanese ha subito un ridimensionamento pari al 14% della propria offerta, la peggiore performance tra tutti gli altri aeroporti europei. Solamente Monaco di Baviera, assieme a Malpensa, registra un decremento superiore al 10%, passando dai già esigui 178 agli attuali 156 voli intercontinentali. Il calo di 3 punti nella classifica dell indicatore di Milano può essere spiegato proprio dall elevata diminuzione di voli intercontinentali e soprattutto dai 29 voli settimanali verso gli Stati Uniti cancellati rispetto all orario invernale. Gli Stati Uniti infatti, data la loro importanza economica, l interscambio commerciale con l Europa ed il numero di passeggeri, sono il paese che ha un valore determinante nel calcolo dell indicatore. La perdita di voli giornalieri verso New York, Miami

8 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno e San Francisco ha comportato un notevole ridimensionamento dell indice di accessibilità dello scalo milanese. Tav. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione (giugno 2001) Area Hub Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale Africa America Settentrionale America Latina Asia Giappone Medio Oriente Oceania Totale Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 4b: Indice di specializzazione geografica degli hub europei (giugno 2001) Area Hub Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale Africa 0,5 0,8 1,9 0,8 1,1 1,5 1,4 0,7 1, America Settentrionale 1,3 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,8 0,6 1, America Latina 0,6 0,6 1,1 0,9 0,4 0,7 0,7 4,9 0, Asia 0,9 1,5 0,7 1,4 1,5 1,0 0,5 0,2 0, Giappone 0,7 1,3 1,2 1,4 1,6 0,7 1, Medio Oriente 1,0 1,0 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 0,3 1, Oceania 2,1 0,8 0, , Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 4a riporta i voli intercontinentali suddivisi per grandi aree di destinazione. L'area maggiormente collegata con l'europa è l America Settentrionale, ben voli settimanali, ossia il 42% dei collegamenti intercontinentali. Londra, con voli, ha una supremazia assoluta per i voli verso il Nord America; considerando una media operativa di uno scalo pari a 17 ore giornaliere, significa che circa ogni 6 minuti e mezzo decolla, da uno degli aeroporti londinesi, un

9 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno volo per l America Settentrionale. Parigi, che segue Londra per quanto riguarda i collegamenti per il Nord America con 446 voli a settimana, offre meno della metà dei voli in partenza da Londra. La seconda area continentale per numero di collegamenti è l Asia, con voli settimanali. All interno del continente, il Medio Oriente, con 774 voli risulta essere l area con maggiori rapporti con l Europa. Anche il Giappone, con 182 collegamenti è una delle aree più collegate. Gli scali maggiormente collegati con questi mercati sono, anche in questo caso, Londra, Parigi e Francoforte. Anche il continente africano supera i collegamenti settimanali. In questo caso Parigi è indiscutibilmente l hub di riferimento, con 414 voli, ossia il 39% dell offerta totale, notevolmente cresciuta, 49 voli in più, rispetto all orario invernale. Madrid si riconferma principale gateway verso l America Latina, riconquistando la supremazia ai danni di Parigi. Dall hub iberico sono 217 i voli settimanali verso Centro e Sud America (sui 392 totali dell aeroporto di Barajas), con un indice di specializzazione pari a 4,9 il più elevato tra tutte le aree continentali. Infine l Oceania, collegata solo con 4 scali europei, ossia Londra, Parigi, Francoforte e Roma. La capitale inglese offre però ben 45 voli settimanali su 69, il 65% dell intera offerta. La situazione di Milano appare particolarmente debole soprattutto nei collegamenti con l'asia, ed in fase di continuo ridimensionamento verso il Nord America, dove passa da 118 a 96 voli settimanali, posizionandosi solamente al 7 posto per numero di voli verso questo importante mercato (era 5 nella rilevazione di dicembre 2000). Meno grave appare il ridimensionamento verso l America Latina, 20 voli in meno rispetto all orario invernale (-39%), sia per un calo generalizzato verso questa area dovuto probabilmente alla crisi economica del Sud America ma soprattutto ad una diminuzione delle destinazioni turistico - vacanziere dei Caraibi, particolarmente apprezzate soprattutto durante il periodo invernale. Tav. 5: Voli intercontinentali programmati dalle compagnie aeree - prime 15 - (giugno 2001) Compagnia aerea Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale British Airways Air France Lufthansa German Airlines United Airlines KLM-Royal Dutch Airlines American Airlines Swissair Alitalia Northwest Airlines Iberia Delta Air Lines US Airways Continental Airlines Air Canada Virgin Atlantic Airways altre compagnie Totale Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.

10 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno La tavola n. 5 mette in evidenza come si posizionano le principali compagnie aeree negli hub europei. Si assiste sempre al dominio delle compagnie di bandiera negli hub dei propri paesi, e tra esse la leadership spetta a British Airways, con 660 voli intercontinentali a settimana, tutti effettuati da Heathrow e Gatwick con una percentuale del 71% e del 29% rispettivamente. Air France, con 549 voli, si posiziona alle spalle della compagnia britannica. Il vettore francese si serve in maniera preponderante dell hub di Charles de Gaulle, con oltre il 93% dei voli intercontinentali della compagnia di bandiera. L aeroporto di Parigi - Orly ospita il restante 7% del traffico intercontinentale di Air France, mentre la maggior parte dei movimenti è effettuato da compagnie aeree nord africane e del bacino del mediterraneo come Royal Air Maroc, Tunis Air, Egyptair ed EL AL, nonché da vettori francesi di secondo piano, quali Air Libertè e Corsair. Lufthansa, con 471 voli intercontinentali, di cui 423 dall aeroporto di Francoforte, si posiziona al terzo posto, precedendo l alleata americana United Airlines, che con 433 collegamenti serve gli scali di Londra, Francoforte, Amsterdam, Milano e Monaco. Di seguito, con 368 voli settimanali, troviamo la KLM, il vettore olandese posizionato sull aeroporto di Schiphol. Scorrendo l elenco troviamo poi l American Airlines, 308 voli da tutti i principali hub europei ad esclusione di Amsterdam e Monaco, la Swissair, 266 voli in partenza da Zurigo, ed infine con 234 collegamenti intercontinentali, Alitalia. La compagnia di bandiera italiana concentra i propri voli di lungo raggio su Malpensa, da dove offre 171 collegamenti contro i 63 di Fiumicino. Alitalia si mantiene in ottava posizione; rispetto a dicembre 2000 il vettore nazionale ha incrementato i collegamenti intercontinentali con 18 nuovi voli programmati. Di questi, 13 partono da Milano e 5 da Roma. Nel panorama delle prime 15 compagnie presenti sul nostro continente a parte la presenza della spagnola Iberia e della britannica Virgin Atlantic, si assiste poi alla massiccia presenza delle maggiori compagnia americane quali Northwest Airlines, Delta Air Lines, US Airways, Continental e Air Canada. Può essere interessante rivedere la stessa graduatoria considerando le Alleanze piuttosto che le singole compagnie aeree. Oggi infatti le Alleanze di vettori agiscono proprio come una singola compagnia, condividendo voli in code-sharing, servizi per i passeggeri e programmi di fidelizzazione dei clienti. Le principali Alleanze oggi presenti sul mercato sono le seguenti: Star Alliance: Air Canada, Air New Zealand, All Nippon Airways, Ansett Australia, Austrian Airlines, British Midland, Lauda Air, Lufthansa, Mexicana, Scandinavian Airlines System, Singapore Airlines, Thai International Airways, Tyrolean Airways, United Airlines, Varig. One World: American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Aer Lingus, Iberia, Lan Chile, Qantas. Sky Team: Aero Mexico, Air France, Czech Airlines, Delta Air Lines, Korean Airlines. Wings: KLM Royal Dutch Airlines, Northwest Airlines. Qualiflyer: Air Europe, Air Libertè, Air Littoral, AOM, Crossair, LOT Polish Airlines, PGA Portugalia Airlines, Sabena, Swissair, TAP, Volare Airlines. Queste cinque grandi alleanze dominano la scena del trasporto aereo ed attraggono sempre più vettori, ai quali non conviene rimanere isolati in un contesto ormai globale.

11 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Alitalia, dopo il fallimento dei rapporti con KLM, pare prossima a concludere un accordo con Sky Team, l Alleanza guidata da Air France e Delta Air Lines. Tav. 6: Voli intercontinentali programmati dalle Alleanze - (giugno 2001) Compagnia aerea Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale Star Alliance One World Sky Team Wings Qualiflyier Altre compagnie Totale Figura 2: ripartizione dei voli intercontinentali tra le Alleanze Altre compagnie 33% Star Alliance 21% Qualiflyier 5% Wings Sky Team 9% 12% One World 20% Le cinque principali alleanze di vettore offrono il 77% dei voli intercontinentali europei. Basta questo dato per capire la necessità e l importanza di avere una compagnia aerea che faccia perno sull aeroporto: per garantire l accessibilità non basta l infrastruttura, comunque indispensabile, ma anche il vettore che concentri il traffico sullo scalo. Ad esempio, la Star Alliance fa convergere sull aeroporto di Francoforte 604 voli intercontinentali, ossia i del totale. Anche ad Amsterdam il connubio tra KLM e Northwest offre ben 501 voli intercontinentali, il 70%. La tav. n. 7 evidenzia il traffico intercontinentale servito dall hub di Malpensa, suddiviso tra tutte le compagnie aeree. Per ognuna di esse vengono messe inoltre in evidenza le località direttamente collegate con Milano. Alitalia, con 171 voli sui 271 totali in partenza da Malpensa è la principale compagnia basata su Malpensa ed aumenta la propria importanza. Oggi Alitalia effettua il 63% dei collegamenti intercontinentali in partenza da Malpensa, mentre a dicembre la percentuale era solamente del 50%. Si registra dunque un parziale abbandono delle compagnie straniere che hanno ridotto la propria presenza sullo scalo milanese. Solo 20 compagnie straniere offrono a giugno 2001 collegamenti intercontinentali dal Malpensa, contro ad esempio le 46 di Fiumicino.

12 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Tav. 7: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (serie storica aggiornata a giugno 2001) Compagnia Destinazione N. Voli Giu 1999 N. Voli Dic 1999 N. Voli Giu 2000 N. Voli Dic 2000 N. Voli Giu 2001 Aerolineas Argentinas Buenos Aires Sao Paulo Air Algerie Algiers 2 Air China Beijing Air Europe Cayo largo del sur Ciego de Avila Havana Mahe Island 1 Malè 2 Mauritius Montego bay Air Lanka Colombo Air Seychelles Mahe Island Alitalia Accra Algiers Amman Beijing Beirut Boston Buenos Aires Cairo Caracas Casablanca Chicago Dakar Damascus Dubai Hong Kong Jeddah Johannesburg Lagos Los Angeles Miami Mubai Nairobi New York Osaka Rio de Janeiro San Francisco Sao Paulo

13 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Compagnia Destinazione N. Voli Giu 1999 N. Voli Dic 1999 N. Voli Giu 2000 N. Voli Dic 2000 N. Voli Giu 2001 Alitalia Singapore Sydney Teheran Tel Aviv Tokyo Toronto Tripoli Tunisi ALM Tripoli American Airlines Chicago Miami Orlando AVENSA Caracas Canadian Airlines Toronto Continental Airlines New York Cubana Cayo Largo Havana Santiago Varadero Delta Air Lines New York Egyptair Cairo Hurghada Luxor Sharm el Sh El Al Israel Airlines Tel Aviv Emirates Dubai Gulf Air Abu Dhabi Bahrein Japan Airlines Tokyo Lauda Air S.p.A. S. Domingo Lybian arab Airlines Tripoli Royal Air Maroc Casablanca Marrakech Saudia Jeddah Riyadh SriLankan Colombo T. A. de Capo Verde Sal Tunis Air Tozeur Tunisi United Airlines S. Francisco Washington Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.

14 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Indicatore congiunturale di pressione competitiva Rilevazione giugno 2001 L indicatore mostra come la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa sia diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo, fino a raggiungere il minimo a Dicembre 2000, per effetto del Decreto emesso dal Ministero dei Trasporti nell'aprile 2000 sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti milanesi. A giugno 2000 il valore dell indicatore torna a salire per effetto della maggiore offerta delle compagnie aeree europee sul mercato del Nord Italia (+18% rispetto all inverno scorso). Tav. 7: Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 INDICATORE 100,0 95,9 79,4 76,1 84,4 85,8 86,3 80,0 66,1 50,5 61,6 Posti Offerti Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 set-98 nov-98 gen-99 mar-99 apr-99 giu-99 ott-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 2 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.3 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

15 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Infatti, posto uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre 1998, esso si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo 1999 per poi risalire fino a raggiungere 86,3 nel mese di ottobre Con l'introduzione dell'orario invernale il valore scende di oltre sei punti, per poi continuare a calare fino al livello minimo assoluto di 50,5 registrato nel dicembre Con l introduzione dell orario estivo 2001, però, il valore dell indicatore è aumentato di quasi il 22% in soli sei mesi fino al valore di 61,6. L indicatore mostra pertanto un deciso incremento della pressione competitiva esercitata dalle compagnie aeree su Malpensa, dovuta in modo particolare agli effetti del Decreto sul trasferimento dei voli nel Sistema Milanese, modificato alla luce delle osservazioni effettuate da alcuni Stati membri e da dodici tra le principali compagnie aeree alla Commissione Europea al Decreto Bersani del 3 marzo 2000, entrato in vigore nell aprile L ultima versione è stata definitivamente approvata dalla Commissione Europea in data 20 dicembre Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati si riduce da nel settembre 1998, a nel giugno Pur facendo registrare un considerevole aumento nell'ultima rilevazione, questa cifra rappresenta circa il 10% in meno rispetto al valore precedente l'apertura di Malpensa Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Ai fini di monitorare con precisione le relazioni esistenti sul territorio nazionale, in questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tav. 8.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Parigi CDG Francoforte Zurigo Monaco di B Amsterdam Londra G Londra H Madrid Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.

16 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Tav. 8.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Parigi CDG Francoforte Zurigo Monaco di B. Amsterdam Londra G. Londra H. Madrid Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu ,0 106,0 79,1 78,0 90,5 96,1 96, ,0 95,7 102,6 100,7 106,4 112,2 115, ,0 97,0 63,7 65,4 80,2 80,2 76, ,0 114,3 65,1 69,4 67,3 88,8 95, ,0 105,9 94,0 89,0 91,5 91,5 91, ,0 97,2 86,2 77,9 76,6 57,2 74, ,0 68,8 70,4 70,4 77,2 83,6 88, ,0 105,1 88,9 88,9 75,3 75,3 110, Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Parigi si conferma come primo competitore di Malpensa: l aeroporto francese mantiene la propria posizione di vertice davanti a Francoforte incrementando ulteriormente la propria offerta di voli feeder verso la Francia del 9% rispetto all orario invernale. L hub tedesco risente ancora degli effetti del primo Decreto Bersani, anche se con la versione del dicembre 2000 Lufthansa si è riposizionata sul mercato milanese. Parigi offre posti feeder, quasi in più rispetto a Francoforte: la differenza è data dalla maggiore capillarità dell offerta francese, soprattutto per le aree dell Italia centrosettentrionale. Il sistema londinese (Heathrow + Gatwick) offre nel complesso oltre posti. Monaco di Baviera divide con Parigi la leadership per il maggior numero di destinazioni in Italia Settentrionale, nove aeroporti, serviti in maggior parte dalla compagnia Air Dolomiti, partner di Lufthansa, con aeromobili di capacità contenuta, ma molti di recentissima acquisizione. Amsterdam si conferma al quinto posto, con un offerta ancora in aumento dopo i necessari assestamenti della propria pianificazione, necessari dopo il fallimento dell intesa con Alitalia. Risulta essere rilevante l'incremento dell'offerta operata da Zurigo, che passa da a posti offerti (con un + 50%), grazie al consolidamento dell accordo con le compagnie italiane Volare ed Air Europe all interno del Qualiflyer Group 3. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 9a e 9b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia, attraverso il raffronto dell'offerta di posti verso gli hub esteri 3 Per ulteriori informazioni vedere anche le tav. 5 e 6 a pag. 10 e 11 del presente rapporto.

17 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Tav. 9.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Milano Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 9.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Milano Linate 100,0 85,4 53,6 49,6 53,7 56,7 56, ,5 26,5 Nord Italia 100,0 108,5 104,9 105,7 112,5 115,9 124, ,9 143,3 (di cui): Bergamo ,9 156, ,9 219,5 Bologna 100,0 121,6 101,3 105,2 108,1 120,2 143, ,4 138,3 Brescia Cuneo Firenze 100,0 100,0 87,9 87,9 127,4 123,9 123, ,0 179,3 Genova 100,0 95,5 92,3 95,5 101,6 56,6 101, ,2 112,3 Parma Pisa 100,0 79,7 79,7 79,7 89,5 89,5 83, ,3 119,4 Rimini Torino 100,0 98,6 98,6 98,6 107,8 105,8 103, ,3 116,9 Trieste 100,0 102,5 102,5 100,0 102,5 102,5 102, ,8 52,8 Venezia 100,0 120,8 128,7 128,1 121,9 135,0 140, ,4 180,6 Verona 100,0 103,5 103,5 103,5 100,0 100,0 100, ,3 102,0 Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. La rilevazione di giugno mette in risalto come l'offerta di traffico su Milano Linate sia nuovamente aumentata di circa posti, fino a raggiungere un totale di , pari al 26,5% di quelli che venivano offerti prima dell'apertura del nuovo aeroporto e dell'applicazione dei due decreti Bersani. Il confronto con gli altri aeroporti del Nord Italia evidenzia il consolidamento della nuova strategia

18 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno delle compagnie aeree straniere: costrette a ridurre progressivamente il proprio impegno sull aeroporto milanese, hanno preferito puntare le proprie forze sugli altri importanti centri del Nord Italia. Infatti Linate, pur essendo sempre un importante punto di penetrazione della concorrenza nel mercato primario di Malpensa, viene scavalcato da Venezia, Bologna e Torino, che offrono oltre posti settimanali ciascuno, con aumenti anche dell 80% rispetto a settembre 1998 (Venezia). I nuovi accordi tra Governo italiano ed Unione Europea del dicembre 2000 sembrano aver reso stabile questa situazione con il nuovo orario estivo Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione competitiva a seguito della apertura di Malpensa è considerevolmente aumentata (+43% da settembre 98 e +15% da dicembre 2000). In particolare le compagnie aeree hanno incrementato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti che risultano essere, dopo Linate, i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri come Bologna e Venezia. L'aeroporto veneto è divenuto il primo del Nord Italia per posti offerti su voli feeder, facendo registrare a giugno un vero e proprio boom dell offerta verso l estero (6.500 posti in più, con un incremento di quasi 35 punti percentuali). Lo scalo che ha avuto l incremento percentuale maggiore è stato invece Pisa, con oltre il 74% in più rispetto alla rilevazione precedente. Tav. 10: Numero di voli feeder programmati (giugno 2001) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Bergamo Bologna Brescia 0 Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma 13 7 Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Verona Totale complessivo Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. 1 In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Amsterdam Parigi Charles De Gaulle Francoforte Londra Gatwick Londra Heathrow Madrid Monaco di Baviera Milano Malpensa Roma Fiumicino Zurigo

19 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Osservando la tabella 10, che estende l'analisi anche agli aeroporti hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si rileva che, anche dopo l'applicazione del nuovo decreto di ripartizione dei voli, l aeroporto da cui parte il maggior numero di voli feeder rimane Venezia, da cui parte oltre il 17% dei voli offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un'offerta in continuo aumento (296 voli a giugno contro 257 a dicembre). L aeroporto serve tutti gli hub considerati fatta eccezione per Londra Heathrow. L'incremento registrato in questa stagione estiva è dovuto soprattutto alla maggiore offerta su Zurigo (28 voli in più, pari ad un raddoppio dell offerta) e su Londra (8 in più). Secondo, per numerosità di voli feeder offerti, è l aeroporto di Milano Linate, da cui partono 267 voli verso gli hub. Dopo la revisione del Decreto Bersani Lufthansa è tornata a servire l'aeroporto milanese, che riprende 14 voli verso l hub tedesco (contro i 40 voli settimanali del giugno 2000). Inoltre è doveroso sottolineare come quasi il 70% dei voli feeder in partenza da Linate è diretto verso Fiumicino. Segue l aeroporto di Bologna dal quale decollano 242 voli feeder, con un incremento di 20 rispetto a dicembre. Il 26% dei voli feeder in partenza da Bologna è diretto sugli hub nazionali di Fiumicino e Malpensa, mentre gli hub esteri più attivi sul mercato emiliano si confermano Parigi e Zurigo. Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono il 42,2% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia (-4% rispetto all'orario invernale 2000), ma la percentuale di Malpensa scende circa al 13%. L'hub parigino Charles De Gaulle risulta essere la principale destinazione europea, con 249 voli in partenza dai principali aeroporti italiani. In conseguenza del secondo decreto Bersani si è assistito ad un nuovo potenziamento dell offerta di Lufthansa al mercato italiano, con un'elevata crescita dei voli su Monaco e Francoforte: il numero di voli feeder in partenza dagli scali del Nord Italia sono rispettivamente 209 per Monaco e 151 per Francoforte (incremento di oltre il 23% dell offerta complessiva). Il secondo offre però un numero totale di posti feeder più alto rispetto a Monaco ( contro tav. 8a) a causa della diversa tipologia di velivolo impiegati: Boeing ed Airbus da posti di Lufthansa su Francoforte e ATR da posti di Air Dolomiti su Monaco di Baviera. Tav. 11: Voli feeder programmati dalle compagnie aeree (giugno 2001) Compagnia Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Alitalia Air France Lufthansa Air Dolomiti British Airways KLM Gandalf Airlines Volare Airlines Swissair Air Europe IBERIA Meridiana Transavia Aer Lingus 8 8 Azzurra Air 6 6 Totale

20 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. I dati riportati nella tavola 11 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 671 (pari al 40%, in calo rispetto a dicembre 2000) di cui: 474 sull hub di Roma Fiumicino (pari al 70%) e 197 su Milano Malpensa (30%). Le compagnie alleate Lufthansa e Air Dolomiti, costituiscono congiuntamente la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia con 360 voli (rispetto ai 316 della rilevazione precedente). Esse offrono infatti il 21,5% del totale dei voli feeder, servendo i due hub tedeschi di Francoforte e Monaco. L offerta di Lufthansa è oggi concentrata per il 70% su Francoforte e per il restante 30% su Monaco; mentre i voli effettuati da Air Dolomiti sono per l'89% diretti su Monaco e per il 11% su Francoforte. L offerta della compagnia francese Air France è pari a 194 voli settimanali, con un incremento del 27% rispetto allo scorso anno, e rappresenta l 11% dell offerta. I voli di British Airways alimentano più o meno in uguale misura i due hub di Londra, Heathrow e Gatwick. Verso quest ultimo aeroporto, inoltre, sono diretti i nuovi voli della Aer Lingus (partner dell alleanza Oneworld) da Venezia. L alleanza tra aerolinee straniere si concretizza anche su Amsterdam: la KLM si avvale infatti della collaborazione della controllata Transavia per aggirare il limite dei due voli giornalieri verso la capitale olandese. Le compagnie nazionali Gandalf, Volare ed Air Europe hanno consolidato i propri rapporti di collaborazione rispettivamente con Air France la prima e con Swissair le altre due, ed effettuano voli considerati quindi feeder su Parigi e Zurigo. Si attende inoltre il pieno sviluppo dell accordo tra Lufthansa ed AirOne, che dovrebbe ulteriormente aumentare l offerta verso Francoforte e Monaco. Tav. 12: Voli feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (giugno 2001) Compagnia Aeroporti Italiani VE MI LIN BO TO FI GE PI VR TS BG PR RN CN BS Totale Alitalia Air France Lufthansa Air Dolomiti British Airways KLM Gandalf Airlines Volare SWISSAIR Air Europe IBERIA Meridiana Transavia Aer Lingus 8 8 Azzurra Air 6 6 Totale Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.

21 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno La tavola n. 12 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia. Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Brescia, Bergamo, Cuneo e Rimini) con voli feeder verso Milano e Roma. L offerta della compagnia di bandiera si concentra maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (27,5%) e Venezia (12%) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Seguono, Torino e Genova, Firenze, Bologna e Pisa. L offerta di Air France, divenuta il secondo carrier presente sul mercato nazionale, si concentra sugli aeroporti di Venezia e Firenze, Bologna e Torino, da dove offre rispettivamente 6 e 5 voli giornalieri verso la capitale francese. Si allarga inoltre all aeroporto di Verona, con 7 voli non presenti nell ultima rilevazione. Come già detto più volte nel corso del rapporto, Lufthansa ha riposizionato la propria offerta sul Nord Italia, riducendo il proprio impegno su Linate dopo i Decreti Bersani. Gli aeroporti italiani su cui sembra abbia deciso di basarsi sono il G. Marconi di Bologna ed il Leonardo da Vinci di Firenze (con 49 e 51 voli settimanali, 56 su Francoforte e 44 su Monaco). Molto buona l offerta della compagnia tedesca anche sugli aeroporti di Torino e Venezia. In entrambi gli scali, inoltre, opera anche l alleata Air Dolomiti, che fa salire l'offerta verso il territorio tedesco. La British Airways, mantiene costante la propria offerta dai principali aeroporti italiani (Linate, Venezia e Bologna), confermando nei capoluoghi veneto ed emiliano il terzo volo giornaliero. Il periodo estivo vede il rilancio del Qualiflyer Group guidato da Swissair che offre oltre 100 voli verso Zurigo da Venezia e Bologna con Volare e Air Europe, e da Torino e Genova con il proprio marchio. Tav. 13: Numero di posti offerti su voli feeder (giugno 2001) Aeroporti italiani hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale complessivo Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Milano Linate Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Totale complessivo Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.

22 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Giugno L offerta globale operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia è pari a posti su voli feeder, con un aumento di poco più meno di posti rispetto alla rilevazione di dicembre Tale aumento è particolarmente significativo in considerazione degli effetti della nuova ripartizione del traffico nel sistema milanese, che porta ad un aumento dell'offerta di oltre posti da Linate. Ciò significa che la pressione competitiva riprende a crescere, ma non solo per i potenziamenti su Milano. E tutto il mercato del Nord Italia ad attrarre le compagnie straniere: il servizio complessivo sull area quindi migliora. Di questi posti, (pari al 40,4% contro il 43,1% di dicembre) sono sull hub di Fiumicino, con una situazione in lieve calo rispetto all inverno scorso. Sull hub di Malpensa i posti passano da (dicembre) a (giugno) pari al 7,6%, rispetto all 8,3% di dicembre 2000, con una situazione assolutamente invariata in termini assoluti, ma non percentuali. I restanti posti, il 51,9% sono diretti verso gli hub esteri. Quest'ultimo dato è in aumento di oltre tre punti percentuali, indicando che le compagnie estere non intendono abbandonare il fruttuoso mercato dell'italia settentrionale. L aeroporto di Milano Linate, serve quasi esclusivamente Roma Fiumicino. Infatti dei posti offerti dall aeroporto milanese (pari al 71,3%) sono diretti sull hub romano. Rispetto a dicembre vi è stato comunque una riduzione di 4 punti percentuali. Ciò è conseguenza del ripristino dei collegamenti da Linate a Francoforte. Secondo per numerosità di posti offerti su voli feeder è l aeroporto di Venezia, dal quale parte il 20,9% dell offerta globale operata dalle compagnie aeree. L aeroporto veneto alimenta tutti gli hub considerati (unica eccezione Londra, dove non è collegato con Heathrow ma solamente con Gatwick). Al contrario di Linate, i posti offerti su voli feeder diretti all'estero costituiscono la maggioranza, ossia il 69,7% (con un aumento percentuale di 5 punti) del totale dei posti considerati, facendo risaltare l'interesse dimostrato da tutte le compagnie estere per il bacino di utenza dell'aeroporto lagunare. Dagli aeroporti di Bologna e Torino l offerta di posti su voli feeder è pari, rispettivamente a e contro i e di dicembre Inoltre, l aeroporto emiliano ha fatto registrare nella rilevazione di giugno 2001 una forte crescita dei posti feeder offerti. Seguono poi Firenze e Genova, anch'essi con una lieve variazione positiva rispetto alla precedente rilevazione (rispettivamente +8% e +5,5%).