Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000

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1 Osservatorio Trasporti Camera di Commercio di Milano Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 6 Ottobre 1999

2 2 Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE Rilevazione ottobre Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 6 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Rilevazione ottobre Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva 24 ALLEGATO 26

3 3 1. Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della sesta rilevazione promossa dall'osservatorio Trasporti della Camera di Commercio di Milano, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa La rilevazione si riferisce alla settimana dal 4 al 10 ottobre 1999 e mostra: un lieve indebolimento del ruolo di Malpensa come aeroporto hub: l'indicatore Unioncamere Lombardia passa da 34,26 (giugno '99) a 33,95 (ottobre '99); ma anche il persistere di un elevato divario di accessibilità intercontinentale con i suoi principali competitori: Francoforte, pur in lieve flessione, fa registrare un indicatore pari a 87,31 il rafforzamento della posizione di Roma sul mercato intercontinentale: l'indicatore Unioncamere Lombardia passa da 34,18 (giugno '99) a 38,61 (ottobre '99); un ulteriore rafforzamento della pressione competitiva esercitata dagli altri hub sul mercato primario di Malpensa: l'indicatore passa da 85,8 (giugno '99) a 86,3 (ottobre '99). Linate, con posti "feeder" offerti nella settimana dal 4 al 10 ottobre 1999 verso gli hub concorrenti rimane il principale punto di penetrazione della concorrenza nel mercato primario di Malpensa, ma le compagnie aeree straniere stanno rafforzando la propria posizione anche sui principali aeroporti del Nord Italia (Venezia e Bologna). L'apertura di Malpensa, pur con il regime transitorio di regolazione del traffico, ha permesso di sviluppare del 20,6% il traffico complessivo operante sul sistema milanese (dati settembre 1999). movimenti passeggeri Malpensa Linate totale gennaio - settembre gennaio settembre Variazione variazione percentuale 28,5% 20,6% Fonte:SEA La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti e della Dott.ssa Silvia Marchioro, ricercatori del.

4 4 2. Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale Rilevazione ottobre 1999 L indicatore di accessibilità conferma come principale hub europeo Londra che ribadisce la propria leadership continentale anche al termine del periodo di validità dell orario estivo, entrato in vigore nel mese di aprile ed in vigore fino al I risultati sono presentati nella tavola 1. Per quanto concerne gli altri aeroporti di vertice, la classifica rimane immutata, con Francoforte, Parigi ed Amsterdam che presentano valori dell indicatore compresi tra gli 87,31 dell hub tedesco e i 75,89 di quello olandese. Ma, mentre Francoforte e Parigi subiscono una riduzione di circa mezzo punto del valore dell indicatore, Amsterdam recupera lievemente nei confronti di Londra. Il divario tra i tre principali competitori di Londra si è quindi ridotto da aprile ad oggi, passando da 15,53 punti a 11,42, con una variazione del 26,5%. Tav. 1: Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Londra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Francoforte 90,99 88,80 88,53 90,22 87,60 87,31 Parigi 83,88 83,21 82,19 79,29 79,54 79,05 Amsterdam 78,61 74,59 73,77 74,69 74,39 75,89 Zurigo 54,43 54,02 52,61 53,05 52,64 53,55 Roma 51,61 33,31 33,05 32,18 34,18 38,11 Milano 23,02 33,49 33,86 33,69 34,26 33,95 Madrid 33,93 32,59 33,88 31,80 32,36 33,04 Monaco 23,62 19,08 19,17 20,46 20,03 20,60 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 Novembre novembre 1998 Gennaio gennaio 1999 Aprile aprile 1999 Giugno giugno 1999 Ottobre 4-10 ottobre La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 5 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

5 5 Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Indicatore di accessibilità intercontinentale MUC MAD MIL ROM ZHR AMS Settembre Novembre Gennaio Aprile Giugno Ottobre PAR FRA LON Fonte: Elaborazioni su programmi operativi delle compagnie aeree Segue Zurigo, che si colloca a metà strada tra i quattro leader e gli hub caratterizzati da un minor livello di accessibilità. Ad ottobre l aeroporto svizzero presenta un valore dell indicatore in lieve ulteriore recupero dopo la rilevazione di giugno. Per quanto riguarda Milano, esso presenta un valore dell'indicatore pari a 33,95 in calo rispetto agli altri hub europei. Rispetto alla rilevazione di giugno 99 Malpensa non è più collegata con Recife (Brasile) e Djerba (Tunisia), mentre le nuove destinazioni raggiungibili sono Dharan (con la Saudia), Hurghada (con Egyptair) e Marrakech (con Royal Air Maroc). Le tre destinazioni aggiuntive, comunque non apportano un punteggio sufficiente a far incrementare il valore dell'indicatore. In termini di accessibilità intercontinentale Roma supera Milano, grazie ai quattro nuovi collegamenti dell'hub romano, ed in particolare Fiumicino a quello con Chicago che apporta un sensibile miglioramento dell'indicatore a causa della sua importanza relativa. Inoltre Fiumicino presenta un numero di collegamenti (66) e di voli programmati (323) maggiori dell hub lombardo, con un aumento superiore a Malpensa (2 destinazioni aggiuntive rispetto ad 1 e +19 contro -3 nel computo dei voli). Rispetto alla rilevazione precedente Roma presenta 4 nuovi collegamenti: Chicago e Tripoli (con Alitalia); Orlando (con Delta Air Lines) e Montego Bay (con Air Europe). Sono stati eliminati i voli per Recife e Sal. La variazione positiva di quattro punti nel valore

6 6 dell indicatore di Roma si spiega quindi con l importanza relativa delle nuove destinazioni collegate abbondantemente superiore rispetto a quelle abbandonate. I due hub italiani si mantengono davanti a Madrid, che vede aumentare il proprio indice di quasi un punto. Chiude la classifica Monaco di Baviera, che, nonostante il progressivo disimpegno di Lufthansa, presenta ugualmente un valore crescente dell indicatore. Nell allegato viene riportato il dettaglio di tutti i voli intercontinentali in partenza a ottobre dai nove hub europei presi in considerazione dalla ricerca, suddivisi per paese e per località di destinazione. 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi in profondità delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Tav. 2: Numero di collegamenti diretti verso destinazioni intercontinentali Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Londra Francoforte Parigi - C. De Gaulle Amsterdam Zurigo Roma Madrid Milano Monaco di Baviera Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Londra si conferma l hub europeo leader per numero di collegamenti con destinazioni intercontinentali. Il sistema degli aeroporti londinesi, infatti, può contare su 154 destinazioni raggiungibili con voli diretti. La situazione presenta un incremento di 8 voli rispetto alla precedente rilevazione di giugno, rafforzando la posizione della capitale inglese. Alle spalle dell hub inglese si collocano appaiate Francoforte e Parigi, con 142 destinazioni raggiungibili, ma con comportamenti differenti. Infatti l hub tedesco mantiene costante la propria offerta, mentre l hub francese la incrementa di un'unità. Segue Amsterdam, con 121 collegamenti, seconda per incremento positivo solo a Londra. Con queste nuove destinazioni offerte Schipol raggiunge i livelli dello scorso anno e riduce il proprio divario da Francoforte e Parigi. Il quarto aeroporto europeo in graduatoria, Zurigo, presenta un numero di destinazioni appena superiore al 50% di quelle rilevate a Londra (79 contro 154), ed aumenta di cinque unità la gamma delle destinazioni raggiungibili. Alle spalle dell hub svizzero si colloca Roma, che conta 64 destinazioni servite direttamente (frutto della differenza tra i 4 nuovi collegamenti ed i 2 abbandonati), ma ancora lontana dal livello pre-

7 7 Malpensa. Fiumicino conta 7 destinazioni più di Madrid, anch esso ai livelli dello scorso anno (con una destinazione in più rispetto a giugno). Con un offerta in lievissimo aumento, Milano si colloca al penultimo posto della graduatoria, con un valore dell'indicatore in ribasso: i 51 aeroporti collegati sono infatti superiori solo ai 46 raggiungibili direttamente da Monaco di Baviera. Tuttavia l indicatore, che posiziona Milano davanti a Madrid e Monaco, segnala che le destinazioni servite sono mediamente più importanti (vedi Allegato). Tav. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Set-98 Nov-98 Gen-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Londra Parigi - C. De Gaulle Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco di Baviera TOTALE Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Il panorama continentale presenta una situazione di offerta complessivamente in crescita al termine della stagione estiva, superando il totale complessivo dei voli fatti registrare nel settembre 1998 (6.988 contro 6.918), e ribadisce la leadership di Londra, che offre ai propri clienti circa voli intercontinentali ogni settimana. Dietro a Londra, con un numero di voli di poco superiore alla metà dell hub inglese, emergono Parigi e Francoforte, gli unici altri due aeroporti con più di voli settimanali. Alle loro spalle, ma con un livello di offerta decisamente inferiore, si collocano Amsterdam, Madrid e Zurigo, che presentano valori percentuali compresi tra il 40% ed il 21% rispetto a Londra. I due aeroporti italiani si collocano nelle ultime posizioni di questa graduatoria, rispettivamente con 323 voli Roma e con 278 Milano, ma solamente presenta un trend dell offerta caratterizzato da una crescita più accentuata rispetto ai diretti concorrenti. Milano risulta essere invece l'unico hub che riduce il numero dei voli intercontinentali rispetto alla precedente rilevazione di giugno. Alle loro spalle solo Monaco di Baviera, con 194 voli.

8 8 Tav. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione (ottobre 1999) Area America Settentrionale Hub Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Totale Africa Asia America Latina Centrale Medio Oriente Giappone Oceania Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 4b: Indice di specializzazione geografica degli hub europei (giugno 1999) Area America Settentrionale Hub Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo 1,1 0,9 1,4 0,6 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 Asia 1,1 1,5 0,9 0,2 0,7 1,9 0,7 1,0 1,9 Africa 0,6 0,8 0,5 2,1 1,0 1,1 1,6 1,1 0,9 America Latina Centrale 1,0 0,8 0,6 3,0 1,0 0,2 1,2 1,1 0,5 Giappone 1,0 1,2 1,09 0,4 1,5-1,1 1,1 1,1 Medio Oriente 1,1 1,0 1,1 0,3 1,4 0,6 0,9 1,2 1,1 Oceania 0,3 0,9 1,8-0,9-1,1 1,5 - Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 4a riporta i voli intercontinentali suddivisi per grandi aree di destinazione. L'area maggiormente collegata con l'europa è l America Settentrionale (con voli settimanali), con la prevalenza di Londra quale hub di riferimento. L Asia, con voli si colloca alle sue spalle, riscontrando dall ultima rilevazione un incremento di circa 100 voli. Al suo interno assumono grande rilevanza soprattutto i collegamenti con il Medio Oriente (696 voli) ed il Giappone (198 voli). Gli hub europei maggiormente collegati con il continente asiatico risultano essere Francoforte e Zurigo. La terza macro-area individuata è il continente africano, verso il quale sono diretti voli dagli hub europei, con una rilevante prevalenza di Parigi e Madrid. L aeroporto iberico si conferma inoltre il punto di riferimento anche per l America Centrale e Latina, con quasi 200 voli

9 9 sui 700 totali (ed un indice di specializzazione pari a 3.0). La situazione di Milano appare particolarmente debole soprattutto nei collegamenti con l'asia e del Nord America. La tavola n. 5 mette in evidenza come si posizionano le prime 50 compagnie aeree negli hub europei. Si assiste al dominio delle compagnie di bandiera negli hub dei propri paesi, e tra esse la leadership spetta a British Airways, con 702 voli intercontinentali a settimana, tutti effettuati da Heathrow e Gatwick. I vettori extraeuropei maggiormente presenti nel panorama continentale sono le americane United Airlines ed American Airlines. Esse offrono al mercato europeo rispettivamente 402 e 284 voli settimanali ( in calo rispetto ai 407 e 318 di giugno), la maggior parte dei quali (oltre il 50%) concentrati su Londra. Le uniche compagnie che si posizionano sull intero panorama degli aeroporti europei, sono la Delta Air Lines (che riduce la propria offerta da 211 a 199 voli settimanali), e le compagnie di bandiera di alcuni paesi del bacino del Mediterraneo (Turkish Airlines, Tunis Air, El Al Israel Airlines, Egyptair), che collegano la propria capitale con i bacini degli hub europei. Alitalia si colloca al nono posto della graduatoria, con 253 voli programmati (a fronte dei 243 di giugno), dei quali 161 da Milano e 92 da Roma (rispettivamente 63,6% e 36,3%), con un incremento sulla Capitale ed una riduzione su Milano (rispettivamente di 9 ed 1 volo). L altra compagnia che serve due hub intercontinentali è la Lufthansa, che però concentra praticamente l'intera propria offerta sul proprio hub principale, Francoforte (440 voli, pari al 91,6%), e lascia a Monaco solo una parte residuale, 40 voli. Come evidenziato dalla tav. n. 6, la compagnia aerea europea che vanta il maggior numero di alleanze è la tedesca Lufthansa, che nella rilevazione di ottobre ha programmato 388 voli in code sharing (1 in più rispetto alla rilevazione di giugno). Di questi, 222 con l americana United Airlines, l altra capofila della Star Alliance, ed i rimanenti con 10 diverse compagnie, tra le quali Air Canada, Varig e Thai Airlines, tutte coinvolte nella Star. L altro grande accordo a livello mondiale è quello denominato Oneworld, avente come capifila British Airways ed American Airlines, cui aderiscono anche Qantas Airlines, Canadian Airlines, Cathay Pacific e da IBERIA. Inoltre sono in predicato di aggiungersi a quest alleanza entro la fine dell anno anche e Japan Air Lines. Anche le altre maggiori compagnie europee hanno stretto rapporti di partnership: Air France con Delta Air Lines, che hanno ufficializzato la loro alleanza il 22 giugno, (ma effettuavano già ad aprile e a giugno oltre 100 voli in code sharing); l elvetica Swissair e la stessa Delta, cui la compagnia elvetica ha affiancato una nuova alleanza commerciale con American Airlines (alleanza estesa a tutti i partner del Qualifier Group); KLM con Alitalia e le americane Northwest e Continental Airlines, che rappresenta un primo passo verso il consolidamento del terzo grande gruppo a livello europeo, denominato Wing, tuttora in fase iniziale. Nonostante la piena operatività dell'accordo con KLM, ancora abbastanza isolata appare Alitalia che ha effettuato ad ottobre 48 voli in code sharing, dei quali 21 con la Continental, 3 con KLM, 16 con Canadian Airlines, 2 con Kenya Airways e 6 con Cyprus Airways.

10 10 Tav. 5: Voli programmati dalle compagnie aeree (ottobre 1999) Compagnie Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco Totale British Airways Air France Lufthansa United Airlines KLM Royal Dutch Airlines IBERIA American Airlines SWISSAIR Alitalia Delta Air Lines Continental Airlines Northwest Airlines Turkish Airlines Virgin Atlantic Air Canada Royal Air Maroc Condor Flugdienst US Airways Spanair El Al Israel Airlines Tunis Air VARIG TWA Singapore Airlines Qantas Airways Japan AirLines Egyptair Cyprus Airways Gulf Air Emirates Thai Airways International Air Afrique L.T.U. International Airways Canadian Airlines International South African Airways AOM French Airlines Air Algerie Air Europa Malaysia Airlines Air India Pakistan International Airlines All Nippon Airways Co. Ltd Cathay Pacific Airways Istambul Airlines Air China Saudia Royal Jordanian LAN - Chile Martinair Holland MEA (altre compagnie) Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

11 11 Tav. 6: Alleanze tra compagnie aeree (ottobre 1999) Alleate Compagnia Lufthansa Air France United Airlines Delta Air Lines SWISSAIR KLM - Royal Dutch Airlines Continental Airlines British Airways Northwest Airlines Virgin Atlantic IBERIA Qantas Airways Canadian Airlines International Royal Air Maroc Air Canada South African Airways Singapore Airlines Alitalia American Airlines Turkish Airlines (Altre compagnie) Totale Lufthansa Air France United Airlines Delta Air Lines SWISSAIR KLM - Royal Dutch Airlines Continental Airlines British Airways Northwest Airlines Virgin Atlantic IBERIA Qantas Airways Canadian Airlines International Royal Air Maroc Air Canada Alitalia South African Airways Singapore Airlines American Airlines Turkish Airlines (Altre compagnie) Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

12 12 Tav. 7: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (ottobre 1999) Compagnia Destinazione N. Voli Apr 1999 N. Voli Giu 1999 N. Voli Ott 1999 Air China Beijing Air Europe Havana Mauritius Montego Bay Air Seychelles Mahe Island Alitalia Accra Addis Abeba Amman Bangkok Beijing Beirut Boston Buenos Aires Cairo Caracas Casablanca Chicago Dakar Damascus Dubai Hong Kong Istanbul Jeddah Johannesburg Lagos Larnaca Los Angeles Miami Mubai Nairobi New York Osaka Rio de Janeiro San Francisco Sao Paulo Singapore Sydney Tehran Tel Aviv Tokyo (continua)

13 13 Compagnia Destinazione N. Voli Apr 1999 N. Voli Giu 1999 N. Voli Ott 1999 Alitalia Toronto Tunis American Airlines Chicago Miami AVENSA Caracas Continental Airlines New York Cyprus Airways Larnaca Delta Air Lines New York Egyptair Cairo Hurghada 1-1 Luxor Sharm el Sheikh El Al Israel Airlines Tel Aviv Istanbul Airline Istanbul Japan AirLines Tokyo Lauda Air S.p.A. Santo Domingo Royal Air Maroc Casablanca Marrakech Saudia Dharan Jeddah Riyadh Tunis Air Djerba Tabarka Tozeur Tunis Turkish Airlines Istanbul TWA New York San Francisco United Airlines Miami Washington VARIG Fortaleza Recife Rio de Janeiro Salvador Sao Paulo Totale voli in partenza da Milano Malpensa Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tav. n. 7 evidenzia il traffico intercontinentale servito dall hub di Malpensa, suddiviso tra tutte le compagnie aeree. Per ognuna di esse vengono messe inoltre in evidenza le località direttamente collegate con Milano. La parte del leone è ovviamente assunta da Alitalia, con 162 voli sui 278 totali in partenza da Malpensa. Le altre compagnie si limitano a collegare il proprio paese con l Italia, in quanto ancora assente il processo di liberalizzazione delle rotte intercontinentali, ad oggi in fase di avvio.

14 14 3. Indicatore congiunturale di pressione competitiva Rilevazione ottobre 1999 L indicatore mostra come la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa sia diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo, mentre a partire dalla rilevazione effettuata nel mese di aprile si osserva una ripresa della pressione competitiva, che si riconferma, seppure lievemente, anche nel mese di ottobre Tav. 8: Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 INDICATORE 100,0 95,9 79,4 76,1 84,4 85,8 86,3 Posti Offerti Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva set- 98 nov- 98 gen- 99 mar- 99 apr- 99 giu- 99 ott-99 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 2 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 5 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

15 15 Infatti, posta uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre, essa si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo (minimo assoluto) per poi risalire fino a raggiungere l 86,3 nel mese di ottobre L indicatore mostra pertanto una decisa ripresa della pressione competitiva esercitata dalle compagnie aeree su Malpensa, che nel mese di ottobre aumenta di oltre 10 punti percentuali rispetto alla rilevazione effettuata a marzo, senza comunque raggiungere il valore registrato a novembre pari a 95,9 punti percentuali. Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati si riduce da nel settembre 1998, a nel marzo 1999, per risalire ad ottobre a , quasi il valore precedente l'apertura di Malpensa Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Ai fini di monitorare con precisione le relazioni esistenti sul territorio nazionale, in questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tav. 9.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Francoforte Parigi C. De Gaulle Amsterdam Londra Heathrow Monaco di Baviera Zurigo Londra Gatwick Madrid Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

16 16 Tav. 9.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Francoforte 100,0 95,7 102,6 100,7 106,4 112,2 115,1 Madrid 100,0 105,1 88,9 88,9 75,3 75,3 110,7 Parigi C. De Gaulle 100,0 106,0 79,1 78,0 90,5 96,1 96,5 Londra Heathrow 100,0 105,9 94,0 89,0 91,5 91,5 91,7 Zurigo 100,0 114,3 65,1 69,4 67,3 88,8 95,0 Amsterdam 100,0 68,8 70,4 70,4 77,2 83,6 88,1 Londra Gatwick 100,0 97,2 86,2 77,9 76,6 57,2 74,5 Monaco di Baviera 100,0 97,0 63,7 65,4 80,2 80,2 76,0 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Francoforte risulta essere il primo competitore di Malpensa, immediatamente seguito da Parigi: se si esclude il periodo immediatamente successivo all'apertura di Malpensa (ed alla introduzione dei limiti di operatività su Linate) si può osservare che Francoforte ha costantemente aumentato il numero di posti su voli feeder offerti al bacino di traffico del Nord Italia. In particolare, nella settimana dal 4 al 10 ottobre 1999 sono stati offerti posti contro i di giugno (+2,6 %). L'altro hub che fa registrare un numero di posti offerti superiore a quello di settembre 1998 è Madrid, che nell'ultima rilevazione fa registrare un notevolissimo incremento dell'offerta sul mercato dell'italia settentrionale: da a posti offerti (+46,9%) dopo l'introduzione di Bologna nel novero delle destinazioni collegate con la capitale spagnola. Tutti gli altri hub fanno invece registrate un numero di posti offerti minore (alcuni di poco) rispetto al settembre '98, prima della apertura di Malpensa. Tra di essi tre confermano comunque il trend crescente fatto registrare da marzo ad oggi: Parigi Charles de Gaulle, che passa da posti a ; Amsterdam che, nonostante l'alleanza con Alitalia rafforza ulteriormente la sua offerta. L'incremento più sensibile viene però fatto segnare da Zurigo, a seguito di una precisa strategia di Swissair, maggiormente penalizzata in quanto vettore extracomunitario dal fatto di non poter volare su Linate, che rafforza con l'acquisizione di partecipazioni (Air Europe) e alleanze commerciali (Gandalf) la sua posizione sul mercato italiano. Rimangono abbastanza stabili Londra Heathrow e Monaco di Baviera, mentre Londra Gatwick aumenta il numero di posti offerti, tornando sui livelli della rilevazione di aprile. In particolare i due aeroporti londinesi non hanno aumentato la propria offerta sul mercato nazionale a causa dell'influenza delle compagnie low-cost sull'aeroporto di Stansted e dei voli business su quello centralissimo di London City. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 10a e 10b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia.

17 17 Tav. 10.a: Numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Milano Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 10.b: Indice dei posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Giu-99 Milano Linate 100,0 85,4 53,6 49,6 53,7 56,7 56,9 Nord Italia 100,0 108,5 104,9 105,7 112,5 115,9 124,3 (di cui): Bergamo ,9 156,3 Bologna 100,0 121,6 101,3 105,2 108,1 120,2 143,3 Brescia Cuneo Firenze 100,0 100,0 87,9 87,9 127,4 123,9 123,9 Genova 100,0 95,5 92,3 95,5 101,6 56,6 101,6 Parma Pisa 100,0 79,7 79,7 79,7 89,5 89,5 83,5 Rimini Torino 100,0 98,6 98,6 98,6 107,8 105,8 103,7 Trieste 100,0 102,5 102,5 100,0 102,5 102,5 102,5 Venezia 100,0 120,8 128,7 128,1 121,9 135,0 140,3 Verona 100,0 103,5 103,5 103,5 100,0 100,0 100,0 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Con l'apertura di Malpensa, il traffico su Milano Linate è diminuito in modo sensibile fino a marzo '99, quando i posti offerti hanno raggiunto la punta minima di , pari al 49,6% di quelli che venivano offerti prima dell'apertura del nuovo aeroporto. La rilevazione di ottobre conferma però la ripresa della pressione su questo scalo già osservata in aprile ed in giugno: complessivamente i

18 18 posti feeder offerti dal capoluogo lombardo sono stati , fatto che riconferma come Linate rimanga il punto di maggiore penetrazione della concorrenza nel mercato primario di Malpensa. Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione competitiva a seguito della apertura di Malpensa ha continuato ad aumentare (dal valore posto convenzionalmente uguale a 100, in settembre, a 124,3 in ottobre). In particolare le compagnie aeree hanno incrementato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti che risultano essere, dopo Linate, i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri: Venezia e Bologna registrano un incremento dell'offerta, il primo su Zurigo, il secondo su Amsterdam e Madrid (quest'ultimo è un nuovo collegamento); Torino e Firenze, che mantengono un valore dell'offerta pari a quello di giugno. L aeroporto di Bergamo registra una lieve riduzione dell'offerta dopo l'introduzione, a giugno, dei voli su Monaco e Zurigo dovuta all'eliminazione di uno dei voli giornalieri con la città bavarese; Genova registra una forte ripresa nel numero dei posti offerti su voli feeder rispetto alla rilevazione di giugno, grazie alla ripresa del collegamento con Londra. Tav. 11: Numero di voli feeder programmati (ottobre 1999) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Bergamo Bologna Brescia 0 Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma 7 7 Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Verona Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 1 In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Amsterdam Parigi Charles De Gaulle Francoforte Londra Gatwick Londra Heathrow Madrid Monaco di Baviera Milano Malpensa Roma Fiumicino Zurigo Osservando la tabella 11, che estende l'analisi anche all'aeroporto hub di Roma Fiumicino, si rileva che l aeroporto da cui parte il maggior numero di voli rimane Milano Linate (pari al 19% dell offerta

19 19 globale) che serve principalmente Roma Fiumicino. Infatti il 55% dei voli in partenza dall aeroporto milanese sono diretti sull hub romano. Secondo, per numerosità di voli feeder offerti, è l aeroporto di Venezia da cui parte il 16,6% dei voli offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un'offerta incrementata rispetto alla precedente rilevazione (245 voli). L aeroporto serve tutti gli hub considerati fatta eccezione per Londra Gatwick. Il 24% dei voli è diretto su Roma Fiumicino, il 14% su Parigi Charles de Gaulle mentre, Malpensa 2000, Amsterdam, Francoforte e Zurigo assorbono (ciascuno) l 11% circa dei voli feeder provenienti dall aeroporto veneto. Segue l aeroporto di Bologna che dal quale decollano 226 voli feeder su 1510, il totale dell'offerta operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Il 34% dei voli in partenza da Bologna è diretto sugli hub nazionali di Fiumicino (19%) e Malpensa (15%). L'aeroporto felsineo fa comunque registrare, come Venezia, un collegamento con tutti gli hub europei, segnale dell'interesse che il mercato potenziale del capoluogo emiliano riveste tra le aerolinee continentali. Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono rispettivamente il 31% e il 13% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia, con un calo di un punto percentuale rispetto alla rilevazione di giugno, segnale del rafforzamento della competizione estera su questo mercato. L hub romano è servito con voli feeder da quasi tutti gli aeroporti considerati fatta eccezione per Bergamo, Brescia, Cuneo, Parma, Rimini e Verona, mentre l hub di Malpensa è servito dagli aeroporti di Bologna, Firenze, Genova, Parma, Pisa, Trieste, Venezia e Verona. Gli hub tedeschi di Monaco e Francoforte sono quelli che dopo gli hub nazionali sono serviti dal maggior numero di voli feeder in partenza dal Nord Italia. Monaco assorbe il 11% dei voli feeder offerti dalle compagnie aeree e Francoforte il 10%, ma quest'ultimo offre un maggior numero di posti feeder ( contro tav. 9a). E' da notare quindi come il tipo di velivoli impiegato sia sostanzialmente diverso: aerei da posti di Lufthansa su Francoforte ed aerei da posti di Air Dolomiti su Monaco di Baviera. Tav. 12: Voli feeder programmati dalle compagnie aeree (ottobre 1999) Compagnia Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Alitalia Lufthansa Air France Air Dolomiti British Airways KLM Royal Dutch Airlines Air Europe SWISSAIR IBERIA Gandalf Airlines Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

20 20 I dati riportati nella tavola 12 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di 1510 voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 688 (pari al 45.5%) di cui: 471 sull hub di Roma Fiumicino (pari al 68,4%), 203 su Milano Malpensa (29.5%) e 14 su Amsterdam (2%) a seguito dell alleanza con la compagnia olandese KLM. L offerta di KLM è pari al 6% dell offerta globale ed è interamente concentrata a servire l hub di Amsterdam. Le compagnie alleate Lufthansa e Air Dolomiti, costituiscono congiuntamente la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia. Esse offrono infatti il 21.2% del totale dei voli feeder, servendo i due hub tedeschi di Francoforte e Monaco. L offerta di Lufthansa è concentrata per il 70% su Francoforte e per il restante 30% su Monaco; mentre i voli effettuati da Air Dolomiti sono per il 94% diretti su Monaco e per il 6% su Francoforte. L offerta della compagnia francese Air France è pari al 9,6% dell offerta totale ed è concentrata sull hub di Parigi Charles de Gaulle, così come i voli di British Airways (pari al 6,8% dell offerta globale) alimentano gli hub di Londra Heathrow e Gatwick. Come già segnalato nella rilevazione effettuata nel mese di aprile, si osserva che le due compagnie nazionali Gandalf Airlines ed Air Europe hanno stretto rapporti di collaborazione con la svizzera SWISSAIR ed effettuano voli considerati feeder su Zurigo. La prima coordina i propri orari con quelli dei voli intercontinentali in partenza da Kloten, la seconda effettua voli in code sharing con l'aerolinea elvetica. Tav. 13: Voli feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (ottobre 1999) Compagnia MI Linate Aeroporti Italiani VE BO TO FI GE PI TS VR BG PR RN CN BS Totale Alitalia Lufthansa Air France Air Dolomiti British Airways KLM Royal Dutch Airlines Air Europe SWISSAIR IBERIA Gandalf Airlines Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 13 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia.

21 21 Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Brescia, Bergamo, Cuneo e Rimini) con il maggior numero di voli feeder rispetto alle altre compagnie aeree. L offerta della compagnia di bandiera si concentra maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (24,8%), Venezia (13%) e Bologna (11%) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Il maggior numero di voli feeder offerti da Lufthansa è in partenza dall'aeroporto di Bologna (51 su 205). Buona l offerta della compagnia tedesca anche sugli aeroporti di Milano Linate, Torino, Firenze e Venezia. Nell'aeroporto veneziano opera anche l alleata Air Dolomiti, che fa salire a 49 voli settimanali (7 al giorno) l'offerta verso il territorio tedesco. Anche l offerta di Air France si concentra sugli aeroporti maggiori del Nord Italia, privilegiando gli aeroporti di Firenze e Venezia, dove offre cinque voli giornalieri sulla capitale francese. Come è stato osservato in precedenza, tra le due compagnie collegate a SWISSAIR, Air Europe offre voli dagli aeroporti di Venezia, Bologna e Torino, mentre Gandalf Airlines concentra la propria offerta sull aeroporto di Bergamo. Sui 1510 voli feeder offerti dalle compagnie aeree al Nord Italia, 338 (22,4%) sono in code sharing. Le alleanze in atto fra le compagnie operative sugli aeroporti considerati sono quelle fra Lufthansa e Air Dolomiti, che effettuano 156 voli in code sharing (tutti operati dalla partner italiana), fra Alitalia e KLM, che offrono congiuntamente 105 voli feeder su Amsterdam, dei quali solo 14 sono di Alitalia, e 84 di KLM. Swissair e Air Europe effettuano congiuntamente 77 voli su Zurigo, di cui 14 effettuati da Swissair e i restanti 63 dalla partner italiana. Tav. 14: Numero di posti offerti su voli feeder (ottobre 1999) Aeroporti italiani hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale complessivo Bergamo Bologna Brescia 0 Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Verona Totale complessivo Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L offerta globale operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia è pari a posti su voli feeder, con un incremento di rispetto alla rilevazione di giugno Di questi posti, (pari al 34,9%, contro il 36% di giugno) sull hub di Fiumicino, (pari all'8,9%) sull hub di

22 22 Malpensa, invariati rispetto alla rilevazione precedente. I restanti (56%) sono diretti verso gli hub esteri: l'aumento di quasi posti offerti rispetto alla rilevazione di giugno riflette l'aumento della forza attrattiva e della pressione esercitate dagli hub europei sul mercato dell'italia settentrionale. L aeroporto di Milano Linate offre il 28,6% dei posti disponibili su voli feeder in partenza dagli aeroporti dell area considerata, servendo principalmente Roma Fiumicino. Infatti dei posti offerti dall aeroporto milanese (pari al 45,4%) sono diretti sull hub romano. I restanti posti su voli feeder in partenza da Linate (in lievissimo aumento rispetto alle rilevazioni precedenti) sono diretti sugli hub europei di Francoforte, Londra Heathrow, Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Madrid. L'interesse delle compagnie aeree straniere si è quindi allargato ad un mercato più ampio, comprendente l'intero Nord Italia. Secondo per numerosità di posti offerti su voli feeder è l aeroporto di Venezia, dal quale parte il 19% dell offerta globale operata dalle compagnie aeree. L aeroporto veneto alimenta tutti gli hub considerati (unica eccezione Londra, dove non è collegato con Gatwick ma solamente con Heathrow). I posti offerti su voli feeder diretti all'estero costituiscono il 62,4% del totale dei posti considerati, facendo risaltare l'interesse dimostrato per il bacino di utenza dell'aeroporto lagunare. Dagli aeroporti di Bologna e Torino l offerta di posti su voli feeder è pari, rispettivamente a (15,7% dell offerta globale) e a (12%) unità: Bologna ha fatto registrare nella rilevazione di ottobre il tasso di crescita più elevato tra gli aeroporti presi in considerazione. L aeroporto emiliano serve entrambi gli hub di Malpensa (con il 12,8% dei posti su voli feeder) e Fiumicino (21,4%), mentre l aeroporto piemontese alimenta, a livello nazionale, solo l hub romano con il 41,7% dei posti su voli feeder. Dopo l'introduzione del collegamento con Madrid, Bologna serve tutti gli hub europei considerati, fatta eccezione per Londra Gatwick (ma il collegamento con il bacino londinese è garantito attraverso Heathrow e Stansted), mentre l aeroporto torinese serve essenzialmente l area Nord Ovest privilegiando gli hub di Parigi Charles de Gaulle, Francoforte e Zurigo.

23 23 4. Note metodologiche Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Il rapido processo di globalizzazione dell'economia assegna ai trasporti su lunga distanza un ruolo strategico molto superiore rispetto al passato. Solo se si considera adeguatamente questa trasformazione si riesce a collocare alla giusta scala decisionale la scelta di dotare Milano e l'italia nord occidentale di un grande aeroporto come Malpensa 2000, aeroporto avente caratteristiche tecniche idonee per gestire un punto di concentrazione e di interscambio del traffico aereo (hub). L'esistenza dell'infrastruttura è però solo la condizione necessaria perché venga offerta all'area una elevata accessibilità: occorre che le compagnie aeree organizzino la propria rete di breve e medio raggio in modo da concentrare sull'aeroporto un volume di domanda tale da giustificare economicamente il mantenimento di un elevato numero di relazioni di lunga distanza. Proprio la rapida globalizzazione delle economie ed il processo di deregolamentazione e liberalizzazione del trasporto aereo avviato negli anni '80 negli Stati Uniti e perseguito con decisione dalla Unione Europea negli anni '90, stanno producendo rapidi cambiamenti nella strategia delle compagnie aeree: alleanze e modificazioni della rete avvengono con una rapidità crescente. Proprio questa rapidità di cambiamenti rende interessante analizzare congiunturalmente un aspetto che in altri tempi sarebbe sembrato strutturale quale il livello di accessibilità di cui gode un'area. L'obiettivo assunto è stato perciò quello di misurare in maniera oggettiva il fenomeno della accessibilità intercontinentale, in modo da verificare se e quando Malpensa 2000 diverrà effettivamente un aeroporto hub in grado di modificare sostanzialmente il posizionamento di Milano e dell'italia Nord Occidentale nella regional competition europea, almeno sotto il profilo della accessibilità. La mancanza di una adeguata infrastruttura ha consentito negli anni recenti una vera e propria colonizzazione del mercato del Nord Italia da parte di compagnie aeree facenti capo ad hub collocati al di fuori di tale area. Se Malpensa sarà in grado di sviluppare il proprio ruolo di hub, dovremmo assistere ad una riduzione della pressione competitiva esercitata dagli hub concorrenti: al fine di tenere sotto osservazione questo secondo aspetto è stato elaborato un secondo indicatore, denominato di pressione competitiva. 4.2 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità intercontinentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni intercontinentali. Questa scelta è stata effettuata in quanto il valore aggiunto dato dalla realizzazione di un hub come Malpensa consiste nel dotare il mercato dell Italia settentrionale di un accessibilità diretta verso destinazioni extraeuropee. Per il mercato continentale, infatti, sarebbe 3 Questo paragrafo riprende integralmente il testo del rapporto precedente ed è destinato ai lettori che utilizzano per la prima volta il rapporto periodico.

24 24 stato sufficiente sviluppare il traffico aereo di Milano Linate. La costruzione dell'indicatore tiene successivamente conto sia dell'importanza delle destinazioni servite che della frequenza dei voli nel corso della settimana. Il primo fattore è stato ponderato utilizzando il valore dell interscambio commerciale delle nazioni considerate con l Unione Europea. Inoltre, nel caso in cui all interno di uno stato siano presenti due o più aeroporti, si è scelto di utilizzare un criterio composito: il 50% del peso economico del Paese interessato viene ripartito in modo paritario tra tutti gli aeroporti collegati; il rimanente 50% viene ripartito tra gli aeroporti in proporzione al traffico passeggeri Il secondo fattore, frequenza dei voli nel corso della settimana, è stato ponderato utilizzando una funzione di utilità decrescente, in base alla quale il livello di servizio offerto cresce rapidamente fino ad arrivare a 14 voli settimanali (2 collegamenti giornalieri) e successivamente cresce in misura molto limitata. Infatti avere 6 voli intercontinentali al giorno non si differenzia in modo sostanziale rispetto ad averne Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva Una conferma della capacità di Malpensa 2000 di divenire effettivamente l hub di riferimento per il mercato dell Italia settentrionale deve venire dalla diminuzione della pressione competitiva che gli hub stranieri esercitano sul mercato del Nord Italia. L indicatore della pressione competitiva elaborato dal su incarico di Unioncamere Lombardia, si propone di tenere sotto osservazione il numero di posti offerti, con partenza dagli aeroporti del Nord Italia verso hub concorrenti, da parte di compagnie in grado di effettuare agevolazioni tariffarie sulle tratte intercontinentali (voli feeder). Anche in questo caso l'indicatore tiene conto, oltre che del numero di posti offerti, del numero di connessioni e della loro frequenza. L indicatore è stato destagionalizzato utilizzando come parametro il numero totale di voli settimanali in partenza dagli hub europei verso destinazioni intercontinentali. 4 I dati sono tratti dalle statistiche ufficiali dell ACI (Airports Council International)

25 25 ALLEGATO

26 26 Allegato VOLI INTERCONTINENTALI DAGLI HUB EUROPEI Settimana dal 4 al 10 ottobre 1999 hub Paese Destinazione Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Algeria Algiers Annaba 2 Bejaia 8 Biskra 1 Constantine 3 Oran 4 Tlemcen 3 Angola Luanda 3 Argentina Buenos Aires Armenia Yerevan Aruba Aruba 8 Australia Brisbane 7 Melbourne Perth 7 Sydney Azerbaijan Baku Bahamas Nassau 3 2 Bahrain Bahrain Bangladesh Dhaka Barbados Barbados 1 13 Benin Cotonou 8 Bermuda Bermuda 4 Brazil Fortaleza 1 1 Porto Alegre 7 Recife 1 1 Rio de Janeiro Salvador Sao Paulo Brunei Bandar Seri Darussalam Begawan 3 7 Burkina Faso Ouagodougou 9 Cameroon Douala Garoua 1 Yaounde 4 1 Canada Calgary 7 14 Edmonton 3 Halifax 7 Montreal Ottawa 11 Quebec 2 St. Johns 4 Toronto Vancouver Canary Is Fuerteventura Lanzarote Las Palmas Santa Cruz de la Palma Tenerife Cape Verde Sal Cayman Is. Grand Cayman Island 2 Cen Afr Rep Bangui 4 Chad Ndjamena 4 Chile Santiago Colombia Bogota Congo Brazzaville 3 Pointe Noire 1 Costa Rica San Jose (Cos) Cote d'ivoire Abidjan Cuba Cayo Largo del Sur 1 1 Ciego de Avila 1 Havana Holguin Santiago 1 1 Varadero (continua)

27 27 VOLI INTERCONTINENTALI DAGLI HUB EUROPEI Settimana dal 4 al 10 ottobre 1999 hub Paese Destinazione Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Cyprus Larnaca Paphos Dem. Rep. Congo Kinshasa 1 Djibouti Djibouti 4 Dominican Rep Puerto Plata Punta Cana Santo Domingo Ecuador Guayaquil 2 4 Quito 5 4 Egypt Alexandria 4 2 Cairo Hurghada Luxor Sharm el Sheikh El Salvador San Salvador 4 Equat Guinea Malabo 2 1 Eritrea Asmara 4 Ethiopia Addis Abeba Fr Guiana Cayenne 10 Gabon Libreville Georgia Tbilisi Ghana Accra Grenada Grenada 2 Guadeloupe Pointe-a-Pitre 25 Guatemala Guatemala City 5 8 Guinea Conakry 9 Hong Kong Hong Kong Hounduras San Pedro Sula 4 India Ahmedabad 3 Bangalore 3 Calcutta 1 2 Chennai 3 2 Delhi Mubai Indonesia Denpasar Bali 3 3 Jakarta Iran Tehran Israel Ovda 2 Tel Aviv Jamaica Kingston 8 Montego Bay Japan Nagoya Osaka Sapporo 2 Tokyo Jordan Amman Kazakstan Almaty Atyrau 1 Karaganda 1 Kenya Nairobi Kuwait Kuwait Kyrgyzstan Bishkek 1 Lebanon Beirut Leeward Is. Antigua 7 Libya Benghazi 2 Tripoli Madagascar Antananarivo Madeira Is Funchal Malawi Lilongwe 1 Malaysia Kuala Lumpur Maldives Male 2 3 Mali Bamako 16 (continua)