STUDIO DI SETTORE SM34U

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1 STUDIO DI SETTORE SM34U ATTIVITÀ COMMERCIO ALL INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI ATTIVITÀ COMMERCIO ALL INGROSSO DI PELLETTERIE, MAROCCHINERIE E ARTICOLI DA VIAGGIO Aprile 2002

2 STUDIO DI SETTORE SM34U Numero % sugli invii Invii Ritorni ,1 Distribuzione dei questionari non elaborati per tipologia di scarto Numero % sui ritorni Cause di esclusione ,3 Cause di inapplicabilità 48 3,5 Errori o incoerenze nella compilazione ,8 Numero % sugli invii Questionari elaborati per lo studio di settore ,7 Distribuzione dei questionari elaborati per Forma Giuridica Numero % sugli elaborati Persone fisiche ,5 Società di persone ,1 Società di capitali, enti commerciali e non ,4 Elaborazioni non definitive 2

3 1. DESCRIZIONE ECONOMICA DEL CLUSTER 1.1 INQUADRAMENTO GENERALE L analisi ha evidenziato le principali caratteristiche del comparto del commercio all'ingrosso di calzature e pelletteria. I principali fattori discriminanti che, singolarmente o in combinazione tra loro, hanno consentito l individuazione delle imprese del settore sono: modalità di vendita; localizzazione; prodotti offerti; tipologia di clientela. Il primo fattore consente di individuare le diverse modalità operative distinguendo i grossisti con vendita sul territorio (cluster 7), con vendita al banco (cluster 5) e con dettaglio (cluster 4). La localizzazione permette di evidenziare i grossisti localizzati in centri commerciali all ingrosso (cluster 3). I prodotti offerti consentono di rilevare le specializzazioni basate sull assortimento, in particolare sono stati individuati i grossisti specializzati in pelletteria, piccola pelletteria e accessori (cluster 1). La circostanza di distribuire prodotti a marchio proprio attraverso una rete di agenti identifica un raggruppamento di grossisti con assortimento focalizzato sulle calzature (cluster 6); in base alla tipologia di clientela e al particolare prodotto offerto è stato possibile identificare gli ingrossi specializzati in accessori per calzature e pelletteria operanti prevalentemente con l industria di trasformazione (cluster 2). Elaborazioni non definitive 3

4 MODALITA DI VENDITA LOCALIZZAZIONE SPECIALIZZAZIONE DI PRODOTTO TIPOLOGIA DI CLIENTELA Sul territorio (7) In strutture organizzate (3) Pelletteria (1) Industria trasformazione (2) Al banco (5) Calzature (6) Al dettaglio (4) Cluster 1 - Grossisti specializzati nella vendita di pelletteria, piccola pelletteria e accessori d abbigliamento Numerosità: 118 I soggetti appartenenti al cluster si contraddistinguono per la specializzazione dell assortimento offerto, rappresentato da pelletteria (borse, valigie e zaini per il 50%), accessori d abbigliamento (26%) e piccola pelletteria (17%). La modalità di vendita prevalente è al banco (61%), seguita da ingrosso ambulante (17%) e dalla vendita sul territorio (15%). Il mercato di riferimento è costituito principalmente da commercianti al dettaglio e da ambulanti. Il canale d acquisto prevalente è rappresentato da aziende italiane produttrici di prodotti standard (50%), anche se non mancano dei casi in cui vengono distribuiti prodotti personalizzati. Gli spazi dedicati all esercizio dell attività sono contenuti rispetto alla media del settore: si evidenzia la presenza di depositi (101 mq in media), locali per esposizione interna della merce (84 mq) e uffici (15 mq). Le imprese del cluster sono equamente distribuite tra ditte individuali e società, e si avvalgono mediamente di 2 addetti. Elaborazioni non definitive 4

5 Cluster 2 - Grossisti specializzati nella vendita di accessori per la pelletteria e per le calzature ad imprese di trasformazione Numerosità: 90 Il cluster è caratterizzato dalla presenza di grossisti che distribuiscono prodotti destinati alla trasformazione: accessori per la pelletteria e per le calzature (94% dei ricavi in media). Coerentemente il mercato di riferimento è costituito in prevalenza da imprese di trasformazione (85%). La modalità di vendita prevalente è al banco (63%), nonostante sia abbastanza diffusa anche la vendita sul territorio (29%). Gli acquisti vengono effettuati da imprese in Italia e riguardano essenzialmente prodotti standard (64% in media). Dal punto di vista delle strutture sono previsti depositi per 235 mq in media, spazi per la vendita e l esposizione per 34 mq e uffici per 29 mq. Il cluster è composto in prevalenza da società (73%) e risultano impiegati mediamente 3 addetti di cui 1 o 2 dipendenti. Cluster 3 - Grossisti localizzati in strutture organizzate Numerosità: 63 I soggetti appartenenti al cluster si caratterizzano per l attività di vendita di calzature e pelletteria effettuata in strutture organizzate (95% dei casi), prevalentemente rappresentate da centri commerciali all ingrosso o da parchi commerciali. Essi operano principalmente attraverso la vendita al banco (65% dei ricavi in media) e marginalmente attraverso la vendita sul territorio (20%); si rivolgono ad una clientela costituita da dettaglianti (63%) ed ambulanti (22%) e presentano un area di mercato abbastanza ampia: principalmente nazionale e in alcuni casi anche internazionale. Elaborazioni non definitive 5

6 Distribuiscono prevalentemente calzature (circa il 70%) e pelletteria (20%), acquistando principalmente da aziende italiane prodotti standard (51%) e in misura inferiore linee personalizzate (22%). Gli spazi destinati alla vendita e all esposizione della merce sono piuttosto ampi rispetto alla media del settore sia per quanto riguarda i depositi (339 mq in media), che la vendita (285 mq) e gli uffici (44 mq). Il modello organizzativo è formato prevalentemente da società (68%), e risultano occupati mediamente 3 addetti (di cui 1 o 2 dipendenti). Cluster 4 - Grossisti con vendita al dettaglio Numerosità: 47 I soggetti appartenenti al cluster si connotano per affiancare all attività di vendita all ingrosso la vendita al dettaglio e, di conseguenza, per la presenza di locali destinati all attività di vendita al minuto (84 mq in media). Come effetto di tale peculiarità si caratterizzano per la tipologia di clientela, costituita in parte da privati (22% dei ricavi in media), mentre per la parte di attività relativa all ingrosso il mercato di sbocco è costituito principalmente da dettaglianti (48%). Gli acquisti vengono effettuati presso ditte produttrici sia per prodotti standard (48%) sia per prodotti personalizzati (28%); l assortimento offerto è ampio e generalmente despecializzato. Gli spazi destinati all attività di ingrosso comprendono un deposito di 199 mq, spazi per l esposizione della merce di 173 mq e uffici di 27 mq. Il cluster è composto in prevalenza da società (79%) e risultano occupati nell attività 2 o 3 addetti (di cui un dipendente). Elaborazioni non definitive 6

7 Cluster 5 - Grossisti tradizionali con vendita al banco Numerosità: 269 I soggetti appartenenti al cluster operano principalmente attraverso la vendita al banco (74% dei ricavi in media). Mostrano, inoltre, una focalizzazione dell assortimento sulle calzature in genere (87% dei ricavi in media). Gli acquisti vengono effettuati presso aziende in Italia e riguardano prodotti standard (48%) e personalizzati (23%); presentano un mercato di riferimento costituito principalmente da dettaglianti (56%) e ambulanti (25%) localizzati prevalentemente in ambito provinciale e regionale. Dal punto di vista delle caratteristiche strutturali si evidenziano spazi per l esercizio dell attività di dimensioni allineate alla media del settore: circa 182 mq per il deposito, 84 mq per l esposizione e 16 mq per gli uffici. Le imprese del modello sono equamente distribuite tra ditte individuali e società, e si avvalgono, per lo svolgimento dell attività, mediamente di 2 addetti (di cui un dipendente). Cluster 6 - Grossisti di prodotti a marchio proprio con vendita sul territorio Numerosità: 68 Il cluster si caratterizza per la commercializzazione di prodotti a marchio proprio, per un incidenza media sui ricavi pari all 80%. Coerentemente rispetto a tale peculiarità tali grossisti si distinguono per il fatto di delegare ad aziende produttrici la realizzazione di linee personalizzate. Trattano principalmente calzature per donna (43%) e per uomo (20%) che distribuiscono attraverso la modalità di vendita sul territorio (69% dei ricavi in media) e nel 57% dei casi tramite agenti (in media 3). Elaborazioni non definitive 7

8 La tipologia di clientela è prevalentemente costituita da dettaglianti (43% dei ricavi), si rileva, inoltre, una quota significativa di export (38%), testimoniata dalla presenza di un area di mercato internazionale nel 76% dei casi. Dal punto di vista delle strutture fisiche, questi operatori sono dotati di magazzini (140 mq), locali adibiti alla vendita ed esposizione della merce (39 mq) inferiori alla media del settore e uffici (43 mq) superiori all media del settore. Le imprese del cluster sono per la quasi totalità società; generalmente per lo svolgimento della loro attività si avvalgono in media del lavoro di 3 addetti (di cui un dipendente). Cluster 7 - Grossisti con vendita sul territorio Numerosità: 246 I soggetti appartenenti a questo cluster si contraddistinguono per la modalità di vendita sul territorio tramite fax e modem (78% dei ricavi in media). L assortimento offerto è ampio e despecializzato. Il loro mercato di riferimento è costituito in gran parte da dettaglianti (57%), e si rileva una quota non trascurabile di export (17%). Gli acquisti vengono effettuati in gran parte presso aziende produttrici in Italia e riguardano prodotti standard (56%). Dal punto di vista delle strutture fisiche si attestano al di sotto della media del settore con 121 mq di deposito, 16 mq per l esposizione e la vendita e 26 mq per gli uffici. Il cluster è composto in prevalenza da società (61%). Tali imprese per lo svolgimento dell attività si avvalgono in media di 2 addetti (di cui un dipendente). Elaborazioni non definitive 8