Il mercato potenziale per il digitale advertising DIGITAL ADVERTISING SU BAIDU: COME SI PROMUOVE IL BRAND ITALIA IN CINA

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1 Il mercato potenziale per il digitale advertising DIGITAL ADVERTISING SU BAIDU: COME SI PROMUOVE IL BRAND ITALIA IN CINA Thomas Rosenthal Milano, 4 giugno 2014

2 China: new world s center of gravity

3 Gross domestic product, 2012 (millions of Ranking Economy US dollars) USA 1 United States CHN 2 China JPN 3 Japan DEU 4 Germany FRA 5 France GBR 6 United Kingdom BRA 7 Brazil RUS 8 Russian Federation ITA 9 Italy IND 10 India CAN 11 Canada AUS 12 Australia ESP 13 Spain MEX 14 Mexico KOR 15 Korea, Rep IDN 16 Indonesia TUR 17 Turkey NLD 18 Netherlands SAU 19 Saudi Arabia CHE 20 Switzerland HKG 38 Hong Kong SAR, China MAC 81 Macao SAR, China Source: WB, 2014

4 Gross domestic product PPP, 2012 Ranking Economy Millions of international dollars) USA 1 United States CHN 2 China IND 3 India JPN 4 Japan DEU 5 Germany RUS 6 Russian Federation BRA 7 Brazil FRA 8 France GBR 9 United Kingdom IDN 10 Indonesia ITA 11 Italy MEX 12 Mexico ESP 13 Spain KOR 14 Korea, Rep SAU 15 Saudi Arabia CAN 16 Canada TUR 17 Turkey IRN 18 Iran, Islamic Rep AUS 19 Australia NGA 20 Nigeria HKG 44 Hong Kong SAR, China MAC 85 Macao SAR, China Year to year changes in the nominal level of output or income of an economy are affected by a combination of forces: real growth, price inflation, and exchange rates. Changes in any of the three can affect an economy's relative size and, therefore, its ranking in comparison to other economies. The PPP method eliminates the effects of differences and changes in relative price levels, particularly non-tradables, and therefore provides a better overall measure of the real value of output produced by an economy compared to other economies.

5 Contribution to GDP growth, % points 15,000 10,000 5,000 0,000-5,000 CN: Contribution to GDP Growth: Final Consumption Expenditure CN: Contribution to GDP Growth: Gross Capital Formation CN: Contribution to GDP Growth: Net Export of Goods and Service -10,000 Source: CeSIF; CEIC

6 GDP, growth by sources, Final Consumption Expenditure Gross Capital Formation Net Export of Goods and Service Final Consumption Expenditure Gross Capital Formation Net Export of Goods and Service 4,600 7,700-0, ,400 66,000-5,400 6,600 1,200-0, ,300 15,400-2,700 5,600 2,100 0, ,800 26,400 1,800 4,900-0,200 0, ,400-4,300 10,900 5,900 2,200 1, ,700 23,800 11,500 8,100 4,400-1, ,100 40,400-14,500 10,500 6,200-1, ,300 40,500-9,800 11,500 10,900-8, ,500 80,900-66,400 4,000 2,000 2, ,000 23,200 31,800 5,800 2,700 3, ,300 23,500 26,200 5,600 4,500 1, ,600 39,400 11,000 1,600 0,700 1, ,600 16,400 44,000 1,800 0,100 1, ,800 1,800 50,400 6,000 2,200 1, ,100 24,300 10,600 10,300 4,900-1, ,500 34,300-6,800 8,300 11,000-5, ,500 78,600-38,100 4,000 5,700 3, ,200 43,800 26,000 4,900 6,000 0, ,700 55,000 0,300 6,000 3,400 0, ,100 34,300 5,600 3,400 1,700 4, ,000 18,600 44,400 4,400 2,100 1, ,100 26,400 16,500 5,700 1,800 0, ,700 23,700 1,600 5,500 1,900 1, ,100 22,400 12,500 4,170 4,138-0, ,241 49,858-0,100 3,996 4,415 0, ,913 48,515 7,572 3,585 6,330 0, ,847 63,304 0,949 3,944 5,452 0, ,045 53,979 6,976 4,407 4,382 2, ,000 38,779 22,221 5,112 5,528 2, ,329 43,607 16,064 5,616 6,023 2, ,551 42,414 18,035 4,259 4,526 0, ,208 46,976 8,816 4,589 8,070-3, ,802 87,582-37,384 4,486 5,503 0, ,139 52,913 4,047 5,256 4,437-0, ,515 47,704-4,220 4,209 3,606-0, ,001 47,117-2,117 3,900 4,100-0, ,000 54,400-4,400 Source: CeSIF; CEIC

7 China trade profile Trade/GDP ratio = 53,6% 2008= 70% China trade, , USD million 24% = 64% % Fino al 1979 = 10% = 5% Rank Export Import Goods 1 2 Services 5 3 Source: WTO Export Import Note: GDP = bn RMB = bn USD Source: CeSIF; CEIC

8 Shares of world exports, China selected economies, % Economy USA 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,4 Germany 1,4 5,3 9,3 11,6 9,2 10,3 10,2 7,7 Italy 11,3 9,0 7,8 5,1 4,0 4,6 4,1 2,7 China 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 11,1 Shares of world imports, % Economy USA 18,5 20,5 16,1 17,2 18,5 21,4 22,4 12,6 Germany 2,2 4,5 8,0 9,2 8,1 9,0 7,9 6,3 Italy 2,5 2,8 4,6 4,7 4,2 3,9 3,9 2,6 China 0,6 1,6 0,9 0,9 1,1 2,7 5,4 9,8

9 Interscambio Italia-Cina Interscambio Italia Cina, , migliaia USD Fonte: CEIC, CeSIF

10 Distretti italiani, top exporter Export in Export in Export distretto in Var. % '13 Classifica top Classifica top Cina e Hong Cina+HK in % CH+HK in % export export in 30 nel nel 2012 Kong (mln ), export distretto, distretti in CH+HK, CH+HK no Concia di Arzignano 351,8 17,4 9,9 33,7 2 1 Pelletteria e calzature di Arezzo 165,8 25,3 5,1 20,7 3 no Concia di Solofra 39,9 27,4 1,2 22,4 4 no Concia e calzature di Santa Croce sull'arno 206,3 20,3 7,5 3,5 5 no Macchine per l'imballaggio di Bologna 192,1 8,1 5,4 32,2 6 4 Oreficeria di Vicenza 234,7 16,5 8,7 1,5 7 8 Abbigliamento di Empoli 126,8 11,3 4,2 12,5 8 no Meccanica strumentale del bresciano 98,2 11,4 3,3 11,9 9 no Macchine tessili e per materie plastiche di Bergamo 65,1 8,7 1,7 47, Meccanica strumentale di Varese 92,5 10,7 3,1 11, Strumenti musicali di Castelfidardo 4,9 11,8 0,1 36, Pelletteria e calzature di Firenze 243,4 8,8 8,6 6, Calzature di Fermo 115,7 7,3 3,7 18, Calzature di San Mauro Pascoli 26,2 9,1 0,7 50,3 15 no Marmo di Carrara 63,3 9,8 2,2 8, Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana 33,4 8,2 0,8 60,6 17 no Abbigliamento-tessile gallaratese 45,6 8,9 1,4 24,0 18 no Metalmeccanica di Lecco 64,4 3,0 1,1 121,0 19 no Meccanica strumentale di Vicenza 95,4 7,5 3,3 9, Legno e arredamento della Brianza 92,2 5,5 2,8 21, Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno 72,7 4,9 2,1 31, Oreficeria di Arezzo 139,1 6,7 4,9 6, Maglieria e abbigliamento di Carpi 39,6 6,2 1,4 5,4 24 no Abbigliamento di Rimini 26,9 5,1 0,9 17,8 25 no Macchine concia della pelle di Vigevano 13,8 5,1 0,4 30, Oreficeria di Valenza 49,1 4,9 1,7 9, Termomeccanica scaligera 55,2 4,4 2,0 4, Olio umbro 8,2 4,7 0,3 6, Maglieria e abbigliamento di Perugia 14,4 4,0 0,5 8,1 30 no Macchine legno di Rimini 8,6 3,9 0,3 19,8

11 Settori italiani, top exporter ATECO 2007 export in Cina e Hong Kong (mln ), 2013 export in CH+HK in % totale export settoriale, 2013 Export del settore in CH+HK in % export italiane in CH+HK, 2012 Var.% '13 in CH+HK CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce 1 preparate e tinte 1.404,2 15,0 12,8 16,6 2CL291-Autoveicoli 512,4 3,7 3,3 66,9 3CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 579,8 11,9 5,4 14,8 4CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 1.228,4 8,4 11,7 11,1 5CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 676,8 11,3 6,7 6,7 6CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 600,1 9,9 6,0 6,7 7CK281-Macchine di impiego generale 1.005,1 4,5 9,5 12,8 8CB142-Articoli di abbigliamento in pelliccia 39,9 11,5 0,3 33,6 9CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 331,1 1,9 2,3 53,5 10CB152-Calzature 437,9 5,2 4,0 17,6 11CI266-Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 53,5 8,1 0,4 37,7 12CK282-Altre macchine di impiego generale 861,1 4,1 8,5 8,0 13CM322-Strumenti musicali 9,3 8,3 0,1 16,4 14CB139-Altri prodotti tessili 222,5 5,8 2,1 14,3 15CE205-Altri prodotti chimici 244,7 5,6 2,3 11,8 16CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 245,5 5,0 2,3 14,5 17CG236-Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 29,7 5,3 0,2 35,9 18CI264-Prodotti di elettronica di consumo audio e video 30,9 5,3 0,3 25,8 19CB143-Articoli di maglieria 104,7 3,7 0,9 24,2 20CM310-Mobili 216,5 2,6 2,0 14,9 21CJ273-Apparecchiature di cablaggio 114,4 2,9 1,0 25,3 22CM329-Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a. 52,4 4,1 0,5 11,0 23CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 162,7 3,6 1,6 8,7 24CJ279-Altre apparecchiature elettriche 56,4 3,7 0,5 13,6 25CA108-Altri prodotti alimentari 149,6 3,0 1,4 10,9 26CL293-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 200,4 1,7 1,8 18,3 CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparec. per la distribuzione e il controllo 27 dell'elettricità 160,4 2,3 1,5 14,0 28CC171-Pasta-carta, carta e cartone 82,3 2,6 0,7 20,5 29CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 38,8 2,6 0,3 33,0 30CE203-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) 47,9 2,4 0,4 18,0

12 IDE in entrata

13 IDE in uscita

14 IDE italiani in Cina, al 2013 IDE cinesi in Italia, al 2013 Fonte: CEIC, CeSIF; banca dati Reprint, R&P Politecnico di Milano

15 Acquisti tax free in Italia - Cina Fonte: Global Blue Index

16 Acquisti tax free in Italia - Cina Fonte: Global Blue Index

17 Turisti cinesi Scontrino medio, 2013 Distribuzione settoriale acquisti cinesi in Italia, 2013 Fonte: Global Blue Index

18 Acquisti tax free in Italia - Cina Acquisti cinesi in Italia, distribuzione regionale, 2013 Fonte: Global Blue Index

19 Acquisti tax free cinesi in Italia - canali Spesa tax frree in Italia, acquisti per canale di vendita, 2013 Fonte: Global Blue Index

20 Il fattore DIGITAL ADVERTISING SU BAIDU: COME SI PROMUOVE IL BRAND ITALIA IN CINA Thomas Rosenthal Milano, 4 giugno 2014