Il periodo dei saldi e delle promozioni invernali: il comportamento d acquisto con carta di credito. Febbraio 2013

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1 Il periodo dei saldi e delle promozioni invernali: il comportamento d acquisto con carta di credito Febbraio CartaSi SpA Azienda del Gruppo ICBPI Osservatorio Acquisti CartaSi 2011

2 Un gennaio da dimenticare. Eppure a dicembre e nei weekend Al fine di monitorare l andamento delle spese con carta di credito per i saldi invernali 2013 abbiamo valutato i trend di un paniere di beni solitamente interessati dalle promozioni del periodo, sia a livello settimanale che nei fine settimana. Sia nell anno in corso che in quello di confronto la campagna saldi è iniziata il giorno 5/1, la prima settimana del 2013 ha beneficiato pertanto di due giornate promozionali in meno rispetto al All interno di un contesto congiunturale certamente non positivo, la dinamica delle merceologie tipiche delle promozioni post natalizie ha mostrato un deciso calo nelle spese con carta: il nostro paniere saldi, pari ad un quarto degli esborsi del mese, ha infatti mostrato -10,1% rispetto a gennaio 2012, a fronte di un +5,1% degli altri settori. Il decremento, che si innesta su una diminuzione del gennaio 2011 già pesante (-6,1%), si è mostrato in progressiva moderazione al passare delle settimane, fino al -2,8% del 3 febbraio, ma non è mai stato in terreno positivo. Le uniche voci in crescita sono quelle dei settori: Cine foto ottica (+5,3%), Profumerie e Casalinghi (+0,3% ciascuna), mentre l Abbigliamento e Calzature (che conta il 60% del paniere) ha lasciato sul terreno il 11,9% di quanto venduto l anno scorso. Ancora peggio Informatica (-16,8%) e GD non alimentare (-17,5%). Positivo, al contrario il contributo della spesa di stranieri in Italia: rispetto a gennaio scorso le spese complessive sono cresciute del +1,7% e il paniere saldi del +6,3%. il particolare gli acquirenti Russi hanno incrementato i propri volumi. Il loro peso sull ammontare complessivo relativo a stranieri in Italia è stato a gennaio di 17,1% (+12,3%), mentre per il solo paniere saldi conta il 32, 9% (+11,3%). L espansione per quanto concerne il paniere saldi ha riguardato sopratutto provenienze extra UE. 2

3 Le dinamiche si sono mostrate particolarmente negative nei giorni feriali, il sabato la tendenza è stata poco più che stabile, mentre la domenica (pur su valori assoluti inferiori) i volumi sono stati di oltre un quarto superiori ad un anno fa. Il picco massimo degli acquisti si è realizzato il giorno di sabato 5/1 (il primo giorno di saldo), con oltre 120 milioni di euro di spesa, contro i 96 milioni del 5/1/2012 e i 107 del 7/1/2012, rispettivamente data di inizio e primo sabato delle promozioni di un anno fa. Le fasce orarie più calde sono state quelle dalle 11 alle 12, dalle 12 all una e dalle 17 alle 18. In ciascuno di questi orari si è speso oltre 16 milioni di euro. La possibilità di anticipare il periodo promozionale anche al mese di dicembre sembra aver mitigato le difficoltà della stagione, in particolare nell Abbigliamento e Calzature. Nelle quattro regioni senza vincoli alle promozioni, nel mese di dicembre il comparto è cresciuto del +2,4% (nelle altre regioni il calo è stato del -3,8%). Nelle stesse regioni a gennaio il calo è stato complessivamente del -10,3% (al confronto con il - 12,9% delle restanti regioni). 3

4 Le spese con carta di credito: dimensioni del Paniere Saldi CartaSi Le classi merceologiche potenzialmente interessate da promozioni Paniere Saldi CartaSi 25,3% 1,6 miliardi di euro Altre Categ. Merceologiche 74,7% Totale spesa 6,1 miliardi di euro Paniere Saldi CartaSi -10,1 Altre Categ. Merceologiche +5,1 Totale +0,8 Gennaio Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

5 Paniere Saldi CartaSi - valore e composizione Gennaio 2013 Profumerie 2,7% Articoli Sportivi 3,2% Informatica 5,0% Cine Foto Ottica 2,4% Accessori Casa 1,6% Casalinghi 5,5% Arredamento 5,6% Grande Distribuzione Non Alimentare 6,1% Elettrodomestici 8,1% Totale spesa 1,6 mld di euro -10,1% Abbigliamento e Calzature 59,9% 5 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

6 Paniere Saldi CartaSi - andamento della spesa per settore Gennaio 2013 Valori di spesa Variazione % Cine Foto Ottica 5,3 Casalinghi Profumerie 0,3 0,3 Elettrodomestici Arredamento Articoli Sportivi Accessori Casa Abbigliamento e Calzature -2,7-6,1-6,7-8,8-11,9 Informatica Grande Distribuzione Non Alimentare -16,8-17,5 Totale Settori -10,1 6 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

7 Paniere Saldi CartaSi - Andamento della spesa per settimana 5 Var. % 2013 vs , ,8-8, , , gen 13-gen 20-gen 27-gen 03-feb Settimane terminanti alla data indicata NB: sia nell anno in corso che in quello di confronto la campagna saldi è iniziata il giorno 5/1, la prima settimana del 2013 ha beneficiato pertanto di due giornate promozionali in meno 7 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

8 Paniere Saldi CartaSi Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Gennaio ,2% -10,5% -11,7% -8,8% -8,1% Gennaio 2013 Variazione % Nord ovest -8,9% Nord est -8,4% Centro -11,8% -3,4% -9,9% -10,4% -9,5% Sud e Isole -12,3% -11,7% Totale Italia -10,1% -13,8% -9,9% -13,9% -11,7% -17,4% -14,0% -10,1% 8 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

9 Paniere Saldi CartaSi le regioni senza vincoli alle promozioni in dicembre Confronto Gennaio 2013 vs Dicembre 2012 Dicembre Gennaio Regioni delta % delta % diff. delta % Emilia Romagna -1,8-9,9-8,1 Friuli Venezia Giulia -4,9-10,5-5,7 Lombardia 0,0-8,8-8,8 Trentino Alto Adige 2,8-1,2-4,0 Totale -0,5-8,7-8,2 Altre Regioni -5,8-11,0-5,2 Totale Italia -3,7-10,1-6,4 9 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

10 Paniere Saldi CartaSi l andamento medio per giorno della settimana Gennaio , ,6 Var. % ,4-10,0-10, ,3-28,8-40 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 10 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

11 Paniere Saldi CartaSi - andamento degli scontrini medi Gennaio 2013 Scontrino Medio Settore Delta % Abbigliamento e Calzature 123,2 130,3-5,4 Accessori Casa 131,9 135,6-2,7 Arredamento 159,5 163,7-2,6 Articoli Sportivi 115,9 121,1-4,3 Casalinghi 93,7 97,9-4,4 Cine Foto Ottica 158,9 154,5 2,8 Elettrodomestici 167,4 171,0-2,1 Grande Distribuzione Non Alimentare 93,9 98,4-4,6 Informatica 111,6 122,4-8,8 Profumerie 66,9 70,8-5,5 Totale 120,1 126,3-4,9 11 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

12 Analisi della componente estera Totale Settori Nazione Peso % Delta % RUSSIAN FEDERATION 17,1 12,3 GERMANY FEDERAL REPUBLIC 12,4-1,4 FRANCE 9,1 4,3 UNITED STATES 7,3-1,8 UNITED KINGDOM 6,8 2,9 SWITZERLAND 6,5 12,1 CHINA 2,4 16,9 SPAIN 2,1-22,2 AUSTRALIA 2,0-8,5 AUSTRIA 2,0 6,4 NETHERLANDS 1,9-9,6 JAPAN 1,9-5,9 POLAND 1,8-23,6 BELGIUM 1,8-3,6 BRAZIL 1,8-16,3 UKRAINE 1,5 26,9 ROMANIA 1,1-12,9 DENMARK 0,9 6,3 CZECH REPUBLIC 0,9 2,2 SWEDEN 0,9-8,9 Altre Nazioni 18,0 1,8 Totale 1,7 Paniere Saldi CartaSi Nazione Peso % Delta % RUSSIAN FEDERATION 32,9 11,3 GERMANY FEDERAL REPUBLIC 6,8 5,6 SWITZERLAND 6,3 9,2 FRANCE 5,9 6,0 CHINA 5,4 12,2 UNITED STATES 3,6 12,6 JAPAN 3,1-8,1 UNITED KINGDOM 2,6 9,4 UKRAINE 2,4 29,9 HONG KONG 1,7 30,3 AUSTRIA 1,7-2,6 BELGIUM 1,6-9,3 KOREA REPUBLIC OF 1,4 7,2 BRAZIL 1,4-11,7 AUSTRALIA 1,3 11,2 SPAIN 1,3-15,3 NETHERLANDS 1,1-7,5 POLAND 1,0-26,8 TURKEY 0,9 0,7 KAZAKHSTAN 0,8-13,7 Altre Nazioni 16,7 2,6 Totale 6,3 12 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

13 Paniere Saldi CartaSi - andamento della spesa giornaliera Gennaio 2013 e Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

14 Paniere Saldi CartaSi - andamento della spesa oraria Primo giorno di saldi: 5 Gennaio 2013 e Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

15 Il periodo dei saldi e delle promozioni invernali: Abbigliamento e Calzature 15 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

16 Abbigliamento e Calzature - Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Gennaio 2013 Titolari spendenti Numero di acquisti + 1,1-5,1 + 2,5 Valori di spesa dic 2012 gen 2013 Numero di acquisti per titolare spendente -6,9-1,5-11,9 Spesa media per titolare spendente + 1,4-1,8 dic 2012 gen 2013 dic 2012 gen 2013 dic 2012 gen ,6-7,2 Spesa media per acquisto dic 2012 gen ,9-5,4 16 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013 dic 2012 gen 2013

17 Abbigliamento e Calzature - valore e composizione Gennaio 2013 Accessori Moda 0,9% Pellicce 0,2% Calzature 8,5%% Totale spesa 931 mio di euro -11,9% Vestiario 90,3% 17 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

18 Abbigliamento e Calzature - andamento della spesa per comparto Gennaio 2013 Valori di spesa Variazione % Accessori Moda 1,4 Vestiario -11,7 Calzature -15,6 Pellicce -16,4 Totale -11,9 18 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

19 Abbigliamento e Calzature le regioni senza vincoli alle promozioni in dicembre Confronto Gennaio 2013 vs Dicembre 2012 Dicembre Gennaio Regioni delta % delta % diff. delta % Emilia Romagna 0,3-12,2-12,5 Friuli Venezia Giulia -2,9-14,0-11,1 Lombardia 3,0-10,2-13,2 Trentino Alto Adige 9,2-0,4-9,5 Totale 2,4-10,3-12,7 Altre Regioni -3,8-12,9-9,1 Totale Italia -1,5-11,9-10,4 19 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

20 L Osservatorio Acquisti CartaSi L Osservatorio Acquisti CartaSi è un monitoraggio dell andamento delle spese degli Italiani in termini nominali, (non nettizzati da fattori inflazionistici) rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA DEFINIZIONE Abbigliamento e Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e calzature accessori moda Alberghi e ristoranti Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e Alimentari distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e Beni per la casa casalinghi Cash advance Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, Dettaglio non cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, alimentare articoli sportivi, cine/foto e altri non food Informatica, beni e Negozi di informatica, beni e servizi business e servizi professionali professionali, prodotti per ufficio Servizi consumer Servizi vari per la casa e la persona Telecomunicazioni Viaggi e trasporti Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 20 Osservatorio Acquisti CartaSi 2013

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