Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con carta di credito. Ottobre 2011 Marketing CartaSi

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1 Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con carta di credito Ottobre 2011 Marketing CartaSi 1 CartaSi SpA Azienda del Gruppo ICBPI

2 L indice Cashless di Ottobre Variazioni % sul periodo corrispondente 10,0 9,0 8,0 7,0-1,5 +4,5 6,0 5,0 +4,6 4,0 3,0 +3,1 2,0 1,0 0,0 AM Ott11/AM Ott10 Ottobre 11/Ottorbe 10 2

3 I consumi ai tempi della bufera: razionalizzazione e nuovi valori 3 In ottobre il tenore degli acquisti prosegue a ritmi non brillanti: +3,1% contro il +4,6% della media annua. Considerando la dinamica dell inflazione Istat (+%), si conferma, dopo il dato di settembre, un leggero calo in termini reali. Il dato più evidente è però rappresentato dall ulteriore ridimensionamento dello scontrino medio, proprio in corrispondenza dell inasprirsi inflazionistico: questo mese la battuta di cassa nei pagamenti con carta si è ridotta di 3,5 punti percentuali rispetto ad un anno fa: ciò che rappresenta dunque una contrazione di quasi 7 punti al netto dell inflazione, denotando una decisa ridefinizione del mix della spesa verso un paniere più leggero. Ciò si è manifestato in tutte le classi di spesa (comprese Alimentari/Grocery, ove la intensità promozionale è già elevata, e Ristoranti), ma si è evidenziata particolarmente nelle voci Informatica e Telefonia (inducendo, soprattutto in quest ultima, una ricomposizione verso la componente software). Rientrato, con il proseguire della stagione autunnale, il fenomeno della lunga coda turistica di settembre, riemergono trend di periodo più lungo come il riversarsi di quote di spesa da componenti di prodotto a quelle di servizio. Tra le pieghe di questi fenomeni, si intravedono però sfumature interessanti nel modificarsi dei profili di spesa nel corso di un periodo critico come quello di queste settimane. Fra le evidenze di razionalizzazione che interessano i beni fisici in generale pesano certamente, da un lato, il venire a mancare delle varie forme di incentivo presenti nei mesi di confronto (elettrodomestici/arredo e switch-off al digitale), dall altro, come nell editoria, l impatto della legge di regolamentazione dei prezzi, cui è seguito per il secondo mese consecutivo un allontanamento di un cospicuo numero di acquirenti e una riduzione dello speso medio di pari dimensione, sia nei canali fisici che nell ecommerce. Emergono tuttavia forme di piccola gratificazione compensatoria, contenute pertanto negli importi assoluti, ma ben evidenti nei segni positivi dei giocattoli, dei prodotti per animali, o di piante e fiori, e dei beni musicali, che si contrappongono ai trend negativi di gioiellerie, pelliccerie, pelletterie, cine foto ottica, quasi a sottolineare il recupero dell importanza di elementi relazionali soft a discapito delle tentazioni più impositive dell apparenza e dell ostentazione. In questo contesto emerge il boom (+58% pur su importi relativamente piccoli) delle donazioni ad associazioni e no profit: una pronta reazione, pur nella turbolenza economica, ai gravi effetti delle alluvioni nel Nord Italia.

4 Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Servizi Consumer Informatica, beni e servizi professionali Viaggi e Trasporti +14,0 +12,9 +16,9 Cash Advance Alberghi e Ristoranti Dettaglio non Alimentare Alimentari Telecomunicazioni +7,0 +5,0 +0,3 +0,2 +0,1 Beni per la Casa Abbigliamento e Calzature -7,3-3,3 Totale Settori +3,1 Ottobre

5 Cos è l Indice Cashless - L indice Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini monetari, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA Abbigliamento e calzature Alberghi e ristoranti Alimentari Beni per la casa Cash advance Dettaglio non alimentare Informatica, beni e servizi professionali Servizi consumer Telecomunicazioni Viaggi e trasporti DEFINIZIONE Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e accessori moda Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e casalinghi Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, articoli sportivi, cine/foto e altri non food Negozi di informatica, beni e servizi business e professionali, prodotti per ufficio Servizi vari per la casa e la persona Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 5

6 Tavole a supporto 6

7 Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Ottobre 2011 Telecomunicazioni 5,5% Beni per la Casa 5,8% Informatica, beni e servizi professionali 3,9% Abbigliamento e Calzature 17,8% Servizi Consumer 7,8% Dettaglio non Alimentare 9,2% Totale spesa 6,1 miliardi di euro Viaggi e Trasporti 15,7% Cash Advance 9,7% Alimentari 13,3% Alberghi e Ristoranti 11,1% 7

8 Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Ottobre 2011 Titolari spendenti Numero di acquisti +0,9% +6,8% Valori di spesa +3,1% Numero di acquisti per titolare spendente +5,9% Spesa media per titolare spendente +2,2% Spesa media per acquisto -3,5%

9 Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Ottobre 2011 Variazione % +15,1% +17,9% Nord ovest +0,2% Nord est +9,1% Centro +4.0% Sud e Isole +0,8% -2,2% +7,4% -0,1% +7,3% +7,5% Totale Italia +3,1% +5,9% +4,4% +9,0% +1,0% +7,1% +4,9% -7,6% -3,9% +0,9% +2,7% 9

10 Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente ,8 1,3 1,2 6,3 5,3 3,8 1,4 1,5 1,4 1,3 6,5 5,9 5,2 5,3 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 4,1 1,9 3,8 2,1 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 4,5 3,6 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 2,8 3, ,4 Osservatorio Acquisti Inflazione 10

11 Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 8 Variazione % vs mese precedente 4, ,8 6,3 5,3 3,8 5,9 5,2 5,3 6,5 4,1 3,8 4,5 3,6 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 2,8 3,1 2,00 0,00-2,00-4,00 1-6,00 0-8, , ,4-12,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia (scala destra) 11

12 Confronto con vendite al dettaglio Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente ,8 6,3 2,7 5,3 3,8 5,9 1,7 5,2 5,3 6,5 4,1 3,8 4,5 3,6 6,6 2,2 6,4 5,2 4,5 4,5 2,8 3, ,7 0,8 0,8 0,6 0, ,4-0,4-0,6-1,9-2,4-0,3-0,4-1,1-2,1-0,4-1,1-2,3-0,3 12 Osservatorio Acquisti Vendite Istat o

13 o Osservatorio Acquisti CartaSi 2011 Il comportamento d'acquisto degli italiani con carta di credito 13 ~ GRUPPO -.A#ICBPI