Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito

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Diana Giannini
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1 Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito Ottobre 2012 Marketing CartaSi 1

2 Il Barometro Cashless di Ottobre 10,0 9,0 8,0 7,0-2,0 +4,5 6,0 5,0 4,0 3,0 +2,7 2,0 1,0 0,0 +0,7 AM Ott 12/AM Ott 11 Ottobre 12/Ottobre 11 2

3 Una rondine non fa autunno! Settembre ci aveva riscaldato l amigdala (il nostro elaboratore emozionale) con un clima di fiducia un po più sereno, soprattutto a confronto con 12 mesi prima. Le turbolenze, non solo meteorologiche, di questi mesi non lasciano però spazio a miopi rilassatezze. Il prossimo temporale potrebbe sopraggiungere improvviso e spiacevole. L esempio di ottobre non potrebbe infatti essere più calzante. Gli acquisti su base tendenziale mostrano un debole +0,7%, che si confronta con una media annua di +2,7%. A motivare il rallentamento non basta la riduzione del tenore inflazionistico: la crescita dei prezzi che da oltre un anno viaggiava a velocità superiori al 3% annuo, in ottobre segna il passo, con un +2,6% (era a +3,2% in settembre). La riduzione è dovuta al confronto con lo scalino creatosi proprio 12 mesi fa con l incremento dell aliquota ordinaria dell Iva. Certamente il ritmo degli acquisti non può trovare motivi di spunto nel sistema delle aspettative: gli indicatori di fiducia dell Istat, che nella media segnalano un leggero ripiegamento, nascondono una serie di riscontri contrastanti, in bilico fra apprezzamenti sulla situazione del Paese (in miglioramento) e timori sulla propria condizione personale, tra considerazioni sul presente e speranze future (peraltro entrambe in deterioramento). La sola presenza di tendenze conflittuali nelle attese future indica un generale disorientamento, che non contribuisce alla serenità del cittadino-consumatore e dei suoi comportamenti d acquisto. Tale incertezza non a caso impatta visibilmente su un settore sensibile al clima di fiducia come quello dei semidurevoli. Il comparto di Abbigliamento e calzature, che a settembre aveva sperimentato una decisa inversione di tendenza grazie al confronto climatico favorevole con l anno passato, ha subìto infatti un brusco ridimensionamento in ottobre, con un calo del -18,5%, in assenza di sostegni di tipo meteorologico. Tale riduzione risulta diffusa nei profili d acquisto e nelle voci di spesa (salvo negli accessori moda, che segnano un migliore -3,6%). Sono proprio le tendenze del comparto a determinare la disomogeneità delle ultime dinamiche complessive: al netto di Abbigliamento e calzature, l andamento di settembre si porterebbe dal +5,7% al +4,6%, quello di ottobre dal +0,7% al +4,0%. 3

4 La moderazione delle tendenze di spesa assume, in termini di profili, una fisionomia coerente con l attualità della congiuntura economica: a tenere un passo positivo sono solo gli alto spendenti (+0,8%, contro il -0,2% dei medio e la stabilità degli alto ). Fra le tipologie di carta, si accentua il contrasto fra i prodotti aziendali (+2,3%) e quelli personali (-1,6%), a sostegno delle voci di spesa tipicamente travel & entertainment : alberghi e ristoranti, viaggi e trasporti, attività ricreative, prodotti e servizi professionali). Fra le classi di età crescono solo le fasce superiori ai 45 anni, e fra le professioni, quelle autonome e i dirigenti. In questa fase di cautela nei comportamenti di spesa, a beneficiarne ulteriormente è il commercio elettronico. L online accelera infatti il passo ad un +24,6% su base tendenziale. La dinamica è giustificata da un balzo nel numero di acquirenti online (+22,1%), mentre la spesa pro capite presenta un trend molto più contenuto (+2,0%): ad un maggior numero di acquisti in rete (+10,7%) corrisponde un deciso calo degli importi medi delle transazioni (-7,9%). Su tutti, si segnala il recupero degli acquisti da siti italiani e la decisa espansione delle fasce di età più alte, in ripresa rispetto ad una posizione tradizionalmente di minor rilievo. Un (tiepido) sollievo per i mali di stagione 4

5 Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Servizi Consumer Viaggi e Trasporti Telecomunicazioni Informatica, beni e servizi professionali Cash Advance Dettaglio non Alimentare +16,7 +13,8 +11,1 +8,2 +5,4 +0,2 Alimentari Alberghi e Ristoranti Beni per la Casa -7,6-1,4-2,9 Abbigliamento e Calzature -18,5 Totale Settori +0,7 Ottobre

6 Cos è il Barometro Cashless - Il Barometro Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini nominali, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. -Le variazioni % riportate, se non diversamente specificato, si riferiscono al confronto con il periodo corrispondente - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA DEFINIZIONE Abbigliamento e Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e calzature accessori moda Alberghi e ristoranti Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e Alimentari distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e Beni per la casa casalinghi Cash advance Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, Dettaglio non cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, alimentare articoli sportivi, cine/foto e altri non food Informatica, beni e Negozi di informatica, beni e servizi business e servizi professionali professionali, prodotti per ufficio Servizi consumer Servizi vari per la casa e la persona Telecomunicazioni Viaggi e trasporti Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 6

7 Tavole a supporto 7

8 Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Ottobre 2012 Telecomunicazioni 6,1% Beni per la Casa 5,3% Informatica, beni e servizi professionali 4,2% Viaggi e Trasporti 17,8% Servizi Consumer 9,1% Dettaglio non Alimentare 9,2% Totale spesa 6,5 miliardi di euro Abbigliamento e Calzature 14,4% Cash Advance 10,1% Alberghi e Ristoranti 10,8% Alimentari 13,0% 8

9 Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Ottobre 2012 Titolari spendenti Numero di acquisti + 4,6 + 2,6 + 10,9 Valori di spesa set 2012 ott 2012 Numero di acquisti per titolare spendente + 6,7 5,7 +0,7 Spesa media per titolare spendente + 6,0 + 4,0 set 2012 ott 2012 set 2012 ott 2012 set 2012 ott ,0-1,8 Spesa media per acquisto set 2012 ott ,7-5,6 9 set 2012 ott 2012

Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Ottobre 2012 +10,6% +0,2% -2,7% +3,0% +4,8% 2012 Variazione % Nord ovest +1,8% Nord

10 Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Ottobre ,6% +0,2% -2,7% +3,0% +4,8% 2012 Variazione % Nord ovest +1,8% Nord est +3,8% Centro -0,5% +4,0% +2,2% +0,0% +4,2% Sud e Isole -4,0% +0,5% Totale Italia +0,7% -2,6% -0,3% -6,9% -0,8% -7,0% -3,6% -4,1% 10

11 Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9, ,5 6,6 6,3 6,4 5,9 5,7 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 3,8 2,8 3,1 3,4 3,3 3,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 2,5 2,6 1,8 1,5 1,7 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 0,7 0, ,4-3,0 Osservatorio Acquisti Inflazione 11

12 gennaio '10 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '11 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '12 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente Variazione % vs mese precedente ,8 3,4 6,3 5,3-2,4 3,8 5,9 3,4 5,2 5,3 6,5 4,1 3,8 4,5 3,6 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 2,8 3,1 3,7 1,5 2,5 4,4 9,0-3,0 1,7 3,9 0,4 3,8 5,7 0,7 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia (scala destra) 12

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