Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito. Marzo 2013

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1 Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito Marzo

2 Il Barometro Cashless di Marzo 10,0-4,1 8,0 6,0 +4,5 4,0 2,0 +1,3 0,0-2,0-4,0-2,8 AM Mar 13/AM Mar 12 Marzo 13/Marzo 12 2

3 Sulla buccia di banana della politica Un calo importante. Dopo l altalena al ribasso (fino a novembre 2012), dopo la fase di stagnazione (tra dicembre e febbraio 2013), il crollo? A marzo l andamento tendenziale della spesa nominale con carta è caduto del 2,8%, portando il nostro indice Cashless ancora più in negativo: -4,1. In attesa della pubblicazione della consumer confidence di aprile dell Istat (coerentemente a tempi e modalità di rilevazione dell indice di fiducia, l andamento delle spese è sempre più correlato con l indicatore pubblicato il mese successivo), i comportamenti d acquisto non si giovano del clima di stallo politico, istituzionale e di governo determinato dai risultati delle ultime elezioni e dalle reazioni ad essi seguite da parte delle neo elette compagini parlamentari. Vero è che ci si confronta con un marzo 2012 particolarmente positivo (+9%) a causa di meteo favorevole e fiducia in espansione, vero è che il clima meteo di quest anno non induce certo a cambi del guardaroba o a gite fuoriporta, vero è che neanche il calendario gioca a favore: si stima che il maggior numero di giorni festivi abbia impattato per circa un punto e mezzo in meno in volumi di spesa. Considerando anche questi fattori, le nostre previsioni quantitative inducevano ad aspettarci un -1,8%, un punto in meno, tuttavia, di calo rispetto a quanto realizzato. La perdita di volumi è pressoché completamente conseguita nel canale fisico: qui la contrazione raggiunge un significativo -5,4%, contro il +14,6% dell online. Proprio l Abbigliamento riceve un ulteriore colpo dal ritardo della stagione primaverile, con un -23% mese su mese e cali in tutti i comparti. La novità, certamente non positiva, è che accanto ai beni fisici, ormai storicamente in difficoltà, vediamo accentuati segni meno per voci come Viaggi e Trasporti (-4,5%), Alberghi e Ristoranti (-4,8%), Informatica, Beni e Servizi Professionali (-2,3%). In particolare, nel mese che comprende la settimana Pasquale, sorprende osservare diminuzioni nelle voci turistiche. In particolare spiccano il -8,1% nei carburanti e il -2,3% nelle Linee Aeree, mentre restano positive le Agenzie Viaggio (+3%) e soprattutto cresce la bigliettazione non aerea (+11,1%), suggerendo, nel forte calo generale, uno spostamento verso soluzioni a budget più contenuto. Un ulteriore segnale di attenzione proviene dai comportamenti di acquisto/consumo alimentare. Sembra infatti accentuarsi la sostituzione, già rilevata nel corso del 2012, da spesa per consumi fuori casa (Ristoranti: - 4,6%) a spesa per consumi in casa (Alimentari: +7,0%). Se così fosse si confermerebbe l inversione di un trend pluridecennale, costitutivo dell evoluzione dei comportamenti di consumo di questo Paese. Anche il consumatore attende che gli sia restituito un governo dell economia. 3

4 Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Telecomunicazioni Servizi Consumer Alimentari +7,0 +11,6 +11,0 Cash Advance +1,2 Informatica, beni e servizi professionali Dettaglio non Alimentare Viaggi e Trasporti Alberghi e Ristoranti Beni per la Casa -2,3-4,3-4,5-4,8-5,6 Abbigliamento e Calzature -23,0 Totale Settori -2,8 Valori di spesa Variazione % Marzo

5 Cos è il Barometro Cashless - Il Barometro Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini nominali, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. -Le variazioni % riportate, se non diversamente specificato, si riferiscono al confronto con il periodo corrispondente - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA Abbigliamento e calzature Alberghi e ristoranti Alimentari Beni per la casa Cash advance Dettaglio non alimentare Informatica, beni e servizi professionali Servizi consumer Telecomunicazioni Viaggi e trasporti DEFINIZIONE Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e accessori moda Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e casalinghi Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, articoli sportivi, cine/foto e altri non food Negozi di informatica, beni e servizi business e professionali, prodotti per ufficio Servizi vari per la casa e la persona, attività ricreative, servizi assicurativi e finanziari e della pubblica amministrazione Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 5

6 Tavole a supporto 6

7 Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Marzo 2013 Telecomunicazioni 6,3% Beni per la Casa 5,1% Informatica, beni e servizi professionali 4,0% Viaggi e Trasporti 17,7% Servizi Consumer 9,0% Dettaglio non Alimentare 9,1% Totale spesa 6,1 miliardi di euro Alimentari 15,3% Cash Advance 10,5% Abbigliamento e Calzature 11,2% Alberghi e Ristoranti 11,8% 7

8 Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Marzo 2013 Titolari spendenti Numero di acquisti + 2,8 + 1,7 Valori di spesa feb 2013 mar 2013 Numero di acquisti per titolare spendente + 6,1 + 4,2 feb 2013 mar ,5 Spesa media per titolare spendente + 3,2 + 2,4-2,8 feb 2013 mar 2013 feb 2013 mar ,2 Spesa media per acquisto -4,5 feb 2013 mar ,2-6,7 feb 2013 mar 2013

9 Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Marzo ,5% -8,0% -7,4% -1,1% -2,1% 2013 Variazione % Nord ovest -2,3% Nord est -2,4% Centro -2,9% +0,7% -3,1% -2,4% -0,9% Sud e Isole -4,5% -4,0% Totale Italia -2,8% -3,8% -3,7% -5,7% -3,5% -9,6% -6,3% -2,3% 9

10 Confronto con indice dei prezzi Istat (FOI) Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9, ,6 6,4 5,2 4,5 4,5 4,5 3,8 3,6 2,8 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 2,1 4,4 3,7 3,9 3,4 3,1 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 2,5 1,5 1,7 5,7 3,8 3,5 3,1 3,2 3,2 2,6 2,5 2,3 2,2 1,8 0,7 0,8 0,4 0,5 0,0 1, ,0-2,8 Osservatorio Acquisti Inflazione 10

11 Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Var. % vs mese corrispondente Var.% vs mese precedente 10 9,0 4,00 3,00 8 2, ,8 4,5 3,6 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 2,8 3,1 3,7 1,5 2,5 4,4 1,7 3,9 0,4 3,8 5,7 0,7 3,5 0,0 0,8 0,5 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7, , ,0-2,8-9,00-10,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia fino Aprile 2012 (scala destra) Clima Fiducia da Maggio 2012 (scala destra: serie anticipata di un mese) 11

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