PARTE I - IL MERCATO AUTOMOBILISTICO INTERNAZIONALE

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1 INDICI NOTA: Nell'ultimo capitolo sono stati cancellati alcuni valori finanziari di natura confidenziale. Il resto delle informazioni citate nel lavoro provengono da fonti pubbliche. Sommario INDICI Sommario Indice delle tabelle Indice delle figure RINGRAZIAMENTI INTRODUZIONE PARTE I - IL MERCATO AUTOMOBILISTICO INTERNAZIONALE 1 I TRATTI EVOLUTIVI La nascita dell industria dell auto I primordi La nascita di un nuovo settore industriale Il taylorismo ed il fordismo II

2 1.2 - La diffusione e lo sviluppo della motorizzazione nei paesi della Triade Le tendenze degli ultimi anni e le prospettive di sviluppo Il postfordismo (cenni) 2 ALCUNI CONNOTATI DELLA DOMANDA AUTOMOBILISTICA. UN RIFERIMENTO AL MERCATO ECUADORIANO La segmentazione per aree geografiche e per prodotto Le fasi tipiche del processo di motorizzazione di un mercato: un modello di analisi La fase di motorizzazione del mercato ecuadoriano 3 GLI ASSETTI STRATEGICI ED ORGANIZZATIVI DELLE IMPRESE AUTOMOBILISTICHE: DA MASS ORIENTED A CONSUMER CENTRIC ENTERPRISE Le strategie produttive Le strategie organizzative e di integrazione produttiva Le strategie di organizzazione internazionale Alcuni connotati della logica competitiva negli anni Le caratteristiche della Consumer Centric Enterprise Alcune considerazioni sulle strategie esaminate in relazione al mercato ecuadoriano IL CASO J97 FOR ECUADOR III

3 4 UN RICHIAMO AI CARATTERI GENERALI DELLA SOCIETA PROMOTRICE L analisi del business La formazione delle aree strategiche di business L area Automotive Operations L area Financial Services L assetto organizzativo 5 IL MERCATO ANDINO Le principali norme che regolano lo scambio di autoveicoli Descrizione del mercato con particolare attenzione al mercato ecuadoriano Il Venezuela e la Colombia L Ecuador Analisi del segmento compact pick up 6 DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA DI BUSINESS Il prodotto offerto: l alternativa tra Ranger PN150 e Ranger J Descrizione e valutazione delle opportunità di business nel breve termine La Sourcing Analysis e il mix di prodotto La scelta di una strategia competitiva basata sul fattore costo La struttura del business e la catena del valore L analisi finanziaria di fattibilità IV

4 L obiettivo del Breakeven Point per Ford Venezuela e di Variable Profit positivo per Ford Corporate La particolare approvazione At Objective CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA Indice delle tabelle Tabella 1-1: Prezzo F.O.B. del modello "T" versione touring ( ) Tabella 1-2: Parco circolante di automobili e tasso di motorizzazione comparato Usa - Europa Tabella 1-3: Grandezze caratteristiche del settore e del mercato giapponese* Tabella 1-4: Volumi di produzione delle principali case giapponesi* Tabella 2-5: Grandezze del mercato ecuadoriano Tabella 2-6: Grandezze dei mercati venezuelano ed italiano Tabella 2-7 : Analisi della domanda ecuadoriana Tabella 3-8: Confronto tra l'aumento della produzione e delle esportazioni in Giappone* Tabella 3-9: Sviluppo dei prodotti nell industria automobilistica mondiale a metà degli anni 80 Tabella 3-10: Forze competitive nel settore automobilistico Tabella 3-11: Strategia di platform sharing del gruppo Volkswagen Tabella 3-12: Contributo al profitto ed al volume delle Big Three per segmento V

5 Tabella 4-13: Segmentazione geografica delle vendite di Ford Motor Company ( ) Tabella 4-14: Segmentazione del mercato statunitense Tabella 4-15: Segmentazione delle vendite di Ford Motor Company negli Usa Tabella 4-16: Quote di mercato dei principali gruppi negli Stati Uniti Tabella 5-17: Struttura tipo delle imposte per l'importazione e lo scambio di autovetture in Ecuador Tabella 5-18: Quote di mercato dei gruppi presenti nel mercato comune (1998) Tabella 5-19: Segmentazione dei tre mercati nel 1998 Tabella 5-20: Sintesi dell'andamento del mercato in Ecuador ( ) Tabella 5-21: Concorrenza nel segmento compact pick up in Ecuador (1998) Tabella 6-22: Vendite e pesi annuali dei primi tre segmenti in Ecuador.192 Tabella 6-23: Line-up origine Usa 1998 Tabella 6-24: Proiezioni medie annuali di mercato per il periodo Tabella 6-25: Line-up origine Usa Tabella 6-26: Struttura di costo per il PN150 Usa in Ecuador (valori in dollari) Tabella 6-27: Vendite e redditività media annua Tabella 6-28: Line-up iniziale origine Venezuela Tabella 6-29: Sintesi dell analisi di prezzo per il PN150 origine Venezuela Tabella 6-30: Confronto tra una strategia di prezzo pura ed una strategia di margine pura Tabella 6-31: Line-up finale origine Venezuela VI

6 Tabella 6-32: Struttura di costo per il PN150 Venezuela in Ecuador (in dollari) Tabella 6-33: Vendite e redditività media annua PN150 Venezuela Tabella 6-34: Line-up per il PN150 origine Argentina Tabella 6-35: Struttura di costo per il PN150 Argentina Tabella 6-36: Effetti di una strategia di prezzo pura per i PN150 argentini Tabella 6-37: Vendite e redditività media annua PN150 Argentina Tabella 6-38: Sintesi delle alternative considerate (in dollari) Tabella 6-39: Line-up, volumi e redditività finali per il Programma PN150 Ecuador (valori medi annuali ) Tabella 6-40: Fasce di prezzo nel segmento compact pick up in Ecuador Tabella 6-41: Line-up J97 in Ecuador Tabella 6-42: I tre livelli di analisi della redditività Tabella 6-43: Struttura di costo per il J97 in Ecuador (in US$) Tabella 6-44: Volumi e redditività del programma J97 for Ecuador ( ) Tabella 6-45: Confronto tra i programmi PN150 e J97 (medie annuali 99-03) Tabella 6-46: Volumi incrementali medi annuali generati dal programma J97 Tabella 6-47: Profitti incrementali medi annuali generati dal J97 in US$ x1.000 (quadro di sintesi) Tabella 6-48: Profitti incrementali medi annuali generati dal J97 in US$ x1.000 At Objective (quadro di sintesi) Tabella 6-49: Analisi dei profitti incrementali del Programma J97 VII

7 Indice delle figure Figura 1-1: Imprese uscenti ed in attività nell industria automobilistica statunitense ( ) Figura 1-2: Quote di mercato delle "Big Three" dal 1911 al 1937 Figura 1-3: Registrazioni ed importazioni di auto negli Stati Uniti Figura 1-4: Distribuzione regionale della produzione mondiale di automobili Figura 1-5: Produzione di autovetture nel 1999; percentuali regionali sul totale mondiale Figura 1-6: Previsioni sulla vendite cumulate di veicoli leggeri per macroregioni (x1000)* Figura 1-7: Distribuzione regionale degli investimenti ( ) Figura 2-8: Principali grandezze del mercato automobilistico Figura 2-9: Cartina dell Ecuador Figura 2-10: Fasi del processo di motorizazione Figura 2-11: Fasi comparate della motorizzazione in Ecuador, Venezuela, Italia, Figura 3-12: Raffigurazione dell'evoluzione degli assetti strategici ed organizzativi delle imprese automobilistiche Figura 3-13: La trasformazione delle strategie produttive Figura 3-14: Evoluzione delle strategie di integrazione dei processi e dei rapporti con i fornitori Figura 3-15: Sistema tradizionale americano di fornitori Figura 3-16: Riorganizzazione della catena di fornitura Figura 3-17: Sistema giapponese di fornitori all'inizio degli anni '80 Figura 3-18: Diverse configurazioni dell organizzazione internazionale in base alla strategia VIII

8 Figura 3-19: Modello di Federazione Decentrata (Multinazionale) Figura 3-20: Centralized Hub Model (Globale) Figura 3-21: Convergenza della performance dei veicoli Figura 3-22: Convergenza della qualità dei veicoli (Usa) Figura 3-23: Fasi del coinvolgimento dei fornitori nel processo d'assemblaggio Figura 3-24: Partecipazione al flusso di reddito a valle da parte di Ford e sue controllate generato da un veicolo nel corso di 10 anni e km Figura 3-25: The U.S. Auto Industry Profit Pool Figura 3-26: Spostamento di attività e di processi nella filiera automobilistica Figura 3-27: Capacità produttiva e potenziali di crescita ( ) Figura 3-28: Produzione di veicoli leggeri per segmento ( ) Figura 3-29: Cambiamenti nelle condizioni della domanda e dell'offerta Figura 3-30: La trasformazione in consumer centric in funzione della connessione col mercato e dell integrazione dei processi Figura 3-31: Riallocazione degli assetti tra i soggetti della filiera Figura 3-32: Organizzazione di tipo transnazionale Figura 3-33: Percorso evolutivo delle imprese americane Figura 3-34: Percorso evolutivo delle imprese europee Figura 3-35: Percorso evolutivo delle imprese giapponesi Figura 4-36: Fatturato e utile netto consolidato di Ford Motor Company Figura 4-37: Vendite globali dei principali produttori (1997 e 1998) Figura 4-38: Vendite globali di Ford Motor Company (cars and trucks, x1.000) Figura 4-39: Segmentazione macrogeografica delle vendite e del risultato netto automotive* IX

9 Figura 4-40: Andamento delle vendite totali dell industria automobilistica per segmento negli Stati Uniti ( ) Figura 4-41: Posizionamento prezzo/volume dei principali produttori (1997) Figura 4-42: Quote di mercato dei maggiori gruppi automobilistici (1998*) Figura 4-43: Corrispondenza tra localizzazione produttiva e mercati finali in Ford nel 1997 Figura 4-44: Schema organizzativo di Ford Automotive Operations Figura 4-45: Organizzazione dell'area Sviluppo Prodotti Figura 4-46: Rapporti tra le National Sales Companies e la casa madre in Ford Figura 4-47: Ford Venezuela (Marketing & Sales ed altre operazioni di staff) Figura 5-48: Paesi aderenti al Mercato Andino e all'accordo di Integrazione Industriale nel Settore Automobilistico Figura 5-49: Andamento dei tre mercati ( ) Figura 5-50: Segmentazione cars e trucks (1998) Figura 5-51: Concorrenza e posizionamento di prezzo Ford (segmento B 98) Figura 5-52: Concorrenza e posizionamento di prezzo Ford (segmento C 98) Figura 5-53: Concorrenza e posizionamento di prezzo Ford (segm. SUVs 98) Figura 5-54: Alcuni esempi di compact pick up Figura 5-55: Rappresentazione del segmento Compact pick up in Ecuador, 1998 Figura 6-56: Contributo alla formazione dell'utile in Ford Venezuela X

10 Figura 6-57: Ford Ranger Super Cab 2,5 4x2 serie Edge (esterni) Figura 6-58: Ford Ranger Super Cab 2,5 4x2 serie Edge (interni) Figura 6-59: Rappresentazione dei posizionamenti di prezzo nel segmento compact pick up in Ecuador, Settembre 1998 Figura 6-60: Piano per l analisi finanziaria di fattibilità per il Ranger in Ecuador Figura 6-61: Rappresentazione del segmento Compact pick up in Ecuador, Dicembre 1998 Figura 6-62: Sistemazione iniziale del business Figura 6-63: Sistemazione definitiva del business Figura 6-64: La catena del valore del business Figura 6-65: Principali fattori alla base della politica di prezzo del J97 Figura 6-66: Rappresentazione del segmento Compact pick up in Ecuador, Programma J97 NOTA REDAZIONALE Questa tesi si compone di 278 pagine XI