finpiemonte.info Manuale per la presentazione delle domande

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1 finpiemonte.info Manuale per la presentazione delle domande

2 INTRODUZIONE FONDI GESTITI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Form di compilazione della domanda Inserisci altra documentazione Piano finanziario Dichiarazione (o preventivo) di spesa Inserisci documentazione Finalizza la domanda DOMANDE SALVATE IN BOZZA GESTIONE DOMANDE Ricerca delle domande Visualizzazione domande PROFILO I miei dati Modifica password Visualizza accessi

3 INTRODUZIONE Accedendo al sito inserendo login e password è possibile: - gestire la propria utenza; - presentare una nuova domanda di finanziamento; - conoscere la situazione delle richieste di finanziamento già presentate. Nell immagine qui sopra sono evidenziate le aree di maggiore interesse della schermata principale del sito. Dal menù orizzontale (1) si può: - consultare l elenco dei fondi per i quali è possibile presentare una domanda (Fondi Gestiti); - gestire le domande presentate o salvate in bozza e controllare eventuali comunicazioni inoltrate da parte di Finpiemonte per ciascuna domanda (Gestione Domande); - accedere alla sezione dei dati personali per consultare quanto inserito in fase di registrazione, integrare eventuali informazioni mancanti e procedere alla modifica di alcuni dati (Profilo). 3

4 Nel box Dati Utente sulla destra (2) vengono riepilogati i dati identificativi dell utenza (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo , tipologia di utente); cliccando sul link visualizza i tuoi dati si accede alla sezione Profilo. Nel box a centro pagina (3) vengono presentati i fondi per i quali è possibile presentare domanda online; cliccando su dettaglio in basso si accede alla pagina principale del relativo bando. 1. FONDI GESTITI Cliccando su Fondi Gestiti e selezionando uno specifico bando si accede alla pagina principale del fondo. E quindi possibile: - vedere le proprie domande salvate in bozza ; - presentare una nuova domanda; - scaricare la documentazione informativa ed eventuali moduli per gli allegati; - consultare l elenco della documentazione richiesta. 4

5 1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Cliccando su presenta la domanda si accede al relativo form. Qualora siano presenti più moduli (come nell immagine allegata più sopra) si dovrà scegliere quello desiderato; a seconda dei casi è possibile che essi differiscano per la tipologia della finalità dell intervento (ad un modello per gli investimenti produttivi e uno per l aumento di capitale) o che si riferiscano a differenti tipologie di utenti (ad esempio un modello per i titolari di partita IVA, uno per le società di capitali e uno per le sociètà di persone) Form di compilazione della domanda Indipendentemente dal bando selezionato, il form di presentazione della domanda conterrà i seguenti elementi: - Campi anagrafici, contenti i dati inseriti in fase di registrazione, che vengono riportati in modo automatico in campi di colore bianco e non sono modificabili all interno del form (1); - Campi domanda, ovvero quelli in cui devono essere inseriti i dati specifici richiesti dal bando selezionato, riportati in campi di colore verde(2); - Box per lo scorrimento delle pagine: sempre presente nella parte destra della pagina, permette di navigare fra le pagine della domanda senza perdere i dati immessi (3); - Pulsanti operativi: al fondo di ogni pagina sono sempre presenti alcuni pulsanti con i quali è possibile salvare la domanda in bozza, inserire la documentazione aggiuntiva o finalizzare la domanda (4). 5

6 I campi richiesti e le dichiarazioni che vengono proposte per ciascun bando seguono fedelmente il fac-simile (scaricabile nella pagina di presentazione del bando ) del modulo di domanda. Qualora i dati anagrafici richiesti e riportati in modo automatico nel form siano incompleti o errati, è possibile salvare la domanda in bozza (mediante il pulsante presente a fondo pagina) per non perdere quanto già compilato, e andare ad aggiornare la propria descrizione anagrafica nell apposita sezione (vedi più avanti il Paragrafo 3.1 I miei dati per l aggiornamento, modifica o inserimento di nuovi dati anagrafici). Durante la compilazione del modulo di domanda potrebbe essere richiesto di inserire un piano finanziario contenente il riepilogo delle spese sostenute (o che si sosterranno), suddivise per le voci di spesa ammesse dal Piano degli Interventi. È possibile che venga anche richiesto il dettaglio di quanto inserito nel piano finanziario, attraverso la compilazione di una dichiarazione di spesa (o preventivo di spesa) che dettagli la composizione di ogni singola voce. Sia il piano finanziario che la dichiarazione di spesa si possono inserire cliccando in qualsiasi momento sul pulsante a fondo pagina Inserisci altra documentazione Inserisci altra documentazione Una volta compilate tutte le pagine della domanda, occorre cliccare su inserisci altra documentazione. La domanda viene salvata e il sistema propone la seguente schermata: È possibile accedere a questa pagina anche se non si sono ancora compilati tutti i campi del form di domanda. Quanto già compilato viene infatti salvato e reso disponibile per il completamento cliccando su Modifica domanda. 6

7 Come già accennato in precedenza, da questa sezione è possibile inserire un piano finanziario, una dichiarazione (o preventivo) di spesa o altri documenti in formato elettronico Piano finanziario Il piano finanziario permette di inserire la scheda riassuntiva dei costi per il quale si richiede l agevolazione. Cliccando su inserisci viene caricata una tabella nella quale è possibile inserire gli importi di ciascuna voce di spesa ammissibile dal bando. Il totale viene calcolato in modo automatico. Una volta che tutti gli importi sono stati inseriti, cliccando su Salva si torna alla schermata di inserimento documenti. È possibile modificare ciò che si è digitato in qualsiasi momento semplicemente rientrando nel piano finanziario (cliccando su inserisci) Dichiarazione (o preventivo) di spesa La dichiarazione (o preventivo) di spesa permette di specificare come sono composti gli importi inseriti nel piano finanziario per ciascuna voce di spesa. Nella prima tabella vengono riproposte le voci di spesa con i relativi importi inseriti nel piano finanziario, gli importi inseriti in questa fase e la differenza tra i due valori. Nella seconda tabella è possibile inserire i dettagli per ogni singola voce di spesa. Il sistema richiede la descrizione del documento (ad esempio fattura), la denominazione del fornitore, il numero del documento, la data di emissione e di scadenza e l importo. Per inserire l elenco delle spese per ciascuna voce di spesa, è necessario cliccare sulla voce interessata nella prima tabella (1), quindi cliccare sul pulsante ADD sotto alla seconda tabella (2); questa operazione abilita l inserimento delle informazioni nella seconda tabella (3). Se per esempio si devono inserire due fatture per la voce di spesa macchinari, si deve cliccare inizialmente sulla riga macchinari (1) nella prima tabella e poi, con il procedimento sopra descritto, aggiungere i due documenti nella seconda tabella (2 e 3). Una volta inserite tutte le scomposizioni delle voci di spesa è necessario cliccare su Salva (4) per tornare alla schermata di inserimento documenti. È possibile modificare ciò che si è digitato in qualsiasi momento semplicemente entrando nuovamente all interno del piano finanziario (cliccando su inserisci). 7

8 Una volta terminato l inserimento degli elementi della dichiarazione (o preventivo) di spesa occorre cliccare su Salva per tornare alla pagina inserisci altra documentazione, dalla quale è possibile inserire (o modificare) ulteriori piani finanziari/dichiarazioni di spesa ed allegare documenti in formato elettronico. È inoltre possibile tornare al form di compilazione della domanda per terminare l inserimento dei dati, oppure visualizzare il pdf del modello ed eventualmente inoltrare la domanda a Finpiemonte Inserisci documentazione Durante la compilazione di una domanda è possibile allegare una copia dei documenti in formato elettronico. Cliccando su Inserisci documentazione si accede a una schermata contenente l elenco dei documenti obbligatori o facoltativi da allegare alla domanda e la descrizione delle caratteristiche che essi devono avere. Per ogni documento, cliccando sul box, viene abilitata la possibilità dell inserimento di un file. Alcuni documenti prevedono che il beneficiario scelga la tipologia, come ad esempio per il documento di identità per il quale è possibile scegliere tra Carta d identità, Patente o Passaporto. È infine possibile inserire anche una breve descrizione di ciò che si sta procedendo ad allegare. 8

9 Il file allegato viene riproposto riepilogandone il nome e la descrizione inserita. È possibile cancellare il file caricato, tramite il pulsante X, anche successivamente al salvataggio della domanda. I documenti che vengono allegati alla domanda tramite questa funzionalità dovranno essere spediti anche in formato cartaceo assieme al modulo di domanda. Cliccando sul pulsante torna a inserisci altra documentazione a fondo pagina verremo riportati all omonima schermata Finalizza la domanda Una volta inseriti tutti i dati richiesti dal bando, per inviare la domanda è sufficiente cliccare sul bottone finalizza posto al fondo delle pagine della domanda stessa. Il sistema segnala l avvenuto completamento della domanda e invia una di conferma all utente. Da questo momento in poi non è più possibile modificare la domanda; si ricorda inoltre che la finalizzazione telematica non sostituisce l invio del materiale cartaceo. 9

10 1.2 DOMANDE SALVATE IN BOZZA Dalla pagina principale di ogni bando è possibile consultare i moduli di domanda compilati ma non ancora inoltrati a Finpiemonte. Questi moduli, raggiungibili cliccando sul bottone vedi le tue domande salvate in bozza, sono infatti a disposizione dell utente per successive modifiche o integrazioni. Nell immagine qui sopra si può osservare la tabella che presenta, per tutte le domande salvate per un dato bando, l id della domanda, assegnato al salvataggio della stessa, l eventuale modello, il bottone Modifica che porta alla prima pagina del form di compilazione della domanda e il bottone Inserisci altri Documenti che porta alla schermata dalla quale è possibile aggiungere o modificare il piano finanziario, la dichiarazione di spesa ed i documenti allegati. 2. GESTIONE DOMANDE Cliccando su Gestione Domande e quindi su Le mie domande si accede alla pagina di visualizzazione delle domande. 10

11 2.1 Ricerca delle domande Nella prima schermata è possibile impostare i filtri di ricerca. I filtri sono i seguenti: - Domanda da / domanda a: per limitare la ricerca in base al numero della domanda. Permette di visualizzare le domande all interno di un intervallo, da un determinato numero di domanda in poi oppure fino ad un determinato numero di domanda. - Fondo: si utilizza qualora si volessero ricercare le domande relative ad un determinato fondo. Se questo filtro non viene compilato verranno cercate le domande relative a tutti i fondi. - Data ricevimento da / data ricevimento al: per limitare la ricerca in base alla data di ricevimento della domanda. Permette di visualizzare le domande all interno di un intervallo di date, da una determinata data di ricezione in poi oppure fino ad una determinata data. - Riunione comitato dal / riunione comitato al: per limitare la ricerca in base alla data di riunione del comitato. Permette di visualizzare le domande all interno di un intervallo di date, da una determinata data di riunione comitato in poi oppure fino ad una determinata data. - Status: per scegliere lo stato della domanda da ricercare. Di default è impostato in modo da visualizzare le domande in qualsiasi stato ma dal menù a tendina si può scegliere uno stato tra quelli proposti (vedi immagine a lato). Una volta compilati i filtri, cliccando su ricerca si ottiene una tabella riepilogativa che propone i seguenti dati: l identificativo telematico della domanda, il fondo (ed eventuale modello), il numero della domanda, la ragione sociale del beneficiario, la data di ricevimento, la data di riunione del comitato, la fase in cui si trova la domanda, l importo richiesto e l importo ammesso dal comitato in fase di istruttoria. Per visualizzare i dettagli di una domanda si deve cliccare su dettaglio. 11

12 2.2 Visualizzazione domande La schermata di visualizzazione domande permette all utente: - di visionare il riepilogo dei dati riguardanti la domanda presentata; - di leggere le note di comunicazione rilasciate da Finpiemonte; - di controllare lo stato di avanzamento della domanda. La pagina è suddivisa in sezioni, come visualizzato nella figura sottostante: - Informazioni sulla domanda: riporta informazioni identificative quali la denominazione del fondo, l identificativo, il protocollo (numero), il protocollo di inoltro telematico, la data e l ora di ricevimento della domanda; - Dati del beneficiario: riporta dati del beneficiario quali ragione sociale, indirizzo, Comune, CAP e Provincia della sede; - Coordinate bancarie: riporta dati della banca indicata nel modulo di domanda quali coordinate bancarie, denominazione, agenzia, Comune e CAP dell agenzia, ABI, CAB e IBAN del conto corrente sul quale si è scelto di gestire l operatività della domanda; - Caratteristiche della domanda: riassume alcuni dati significativi per la domanda presentata, che variano a seconda dell agevolazione richiesta (finanziamento, contributo o garanzia) e riporta i dati 12

13 relativi agli importi richiesti, al costo del progetto, al consulente con il quale si è presentata la domanda, all eventuale Confido prescelto e simili; - Stato attuale della domanda: permette il monitoraggio dello stato della domanda, riepilogando gli importi dell agevolazione ammessi (con eventuale specificazione di quanto sarà erogato con fondi di Finpiemonte e di quanto sarà invece erogato tramite finanziamento bancario). Cliccando sul simbolo ad inizio pagina (vedi figura qui sotto) è inoltre possibile leggere le comunicazioni che Finpiemonte inoltra al beneficiario (Lettura note). La funzione di visualizzazione note appare come un post-it sovrapposto alla schermata precedente e può essere gestito come una qualsiasi finestra di Windows (riduzione ad icona, visualizzazione a pagina intera, chiusura). Nel corpo del post-it vengono visualizzate tutte le note disponibili in ordine cronologico, dalla più recente, con indicazione della data e dell ora di pubblicazione. 13

14 3. PROFILO Cliccando su Profilo si accede alle funzioni di gestione utente. È possibile visualizzare e modificare i dati inseriti in fase di registrazione, cambiare la password di accesso al sito e consultare il report degli accessi effettuati. 3.1 I miei dati Cliccando su I Miei Dati vengono riproposti i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione. A fondo pagina è possibile effettuare modifiche dei dati, per questa operazione si rimanda al manuale per la registrazione sul sito. Cliccando su Collegate è invece possibile visualizzare gli eventuali legami inseriti durante la registrazione, accedendo all elenco di legali rappresentanti, delegati, contestatari, titolari effettivi 3.2 Modifica password Cliccando su Modifica Password/ si possono cambiare la password di accesso al sito e l indirizzo indicati in fase di registrazione. 14

15 Per modificare la password è necessario reinserire la password in uso, digitare due volte quella nuova e cliccare su Modifica. Il sistema chiude la sessione corrente, per accedere nuovamente al sito occorre usare la nuova password. 3.3 Visualizza accessi Cliccando su Visualizza Accessi si accede al report cronologico dei login e logout effettuati. E possibile impostare alcuni filtri di ricerca: data di inizio della ricerca, data di fine della ricerca e tipologia di accesso (solo ingresso, sola uscita, ingresso e uscita). 15