FATTURAZIONE ELETTRONICA J-BRIDGE

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1 Sommario FATTURAZIONE ELETTRONICA J-BRIDGE... 3 PARAMETRI... 3 J-BRIDGE... 3 FATTURE CLIENTI... 4 FATTURE FORNITORI... 9 CARICAMENTO ANAGRAFICA CLIENTE... 9 CREAZIONE NUOVO DOCUMENTO SEZIONE CLIENTE PREFERITI / PROMOZIONI CARRELLO RIEPILOGO

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3 FATTURAZIONE ELETTRONICA J-BRIDGE PARAMETRI Al fine di un corretto funzionamento del software si rende necessaria una esatta parametrizzazione. I dati necessari si trovano nella sezione Impostazioni, marcata dal simbolo, J-BRIDGE, Parametri J-Bridge: Utilizzo Software: specificare se Pop verrà utilizzato come un gestionale o solo in funzione di J- bridge (e quindi per la sola ricezione e il solo invio di files xml già compilati). Questa impostazione comporterà delle differenze funzionali; Gestione della firma: specificare se la firma viene gestita esternamente a Pop o a livello integrato; Percorso connessione Web Service: è il percorso di collegamento al web service. Nome stampante impostare il nome della stampante di sistema sulla quale si intende mandare in stampa i documenti; Millisecondi timeout: relativamente al web service; Percorso immagine logo: Selezionare l immagine di logo che si desidera stampare sul documento di fattura attiva (solo per impostazione Gestionale ); Riga 1 6 inserire nei campi le informazioni relative all intestazione dell azienda che si desidera stampare sul documento di fattura attiva (solo per impostazione Gestionale ); Percorso d archiviazione files ricevuti: cartella in cui scaricare il files xml relativamente alle fatture passive; Percorso d archiviazione files emessi: cartella in cui caricare i files xml relativamente alle fatture attive; Percorso d archiviazione files elaborati: cartella in spostare i files già elaborati; Percorso d archiviazione files di notifica: cartella in cui scaricare i files relativi alle notifiche. J-BRIDGE Il menù è diviso in 3 sezioni: 3

4 FATTURE CLIENTI In questa sezione è possibile gestire la fatturazione attiva. Impostazione J-BRIDGE Come in precedenza anticipato, relativamente al primo parametro Utilizzo Software, se questo è impostato su J-bridge verrà presentata una lista delle fatture attive presenti nella cartella e quindi ancora da caricare e quelle già elaborate. Per aggiornare la lista cliccare sul pulsante Relativamente ad ogni fattura è possibile effettuare le seguenti operazioni: Questo pulsante apre la cronologia degli esiti Gli esiti possono essere di 6 tipologie: 4

5 1. Notifica di scarto il file è stato scartato dal S.D.I. ed è l unico caso in cui può essere corretto e reinviato con lo stesso nome; 2. Ricevuta consegna la fattura è stata consegnata; 3. Mancata consegna la fattura non è stata consegnata; 4. Notifica di esito (per la pubblica amministrazione) può essere di accettazione o di rifiuto; 5. Decorrenza termini il file è stato scartato per decorrenza termini; 6. Impossibilità di recapito; Questo pulsante consente di visualizzare e/o stampare la fattura che si presenta nel formato standard dell Agenzia delle Entrate. Questo pulsante consente di inviare la fattura in formato pdf via mail. (E importante che prima sia stato parametrizzato l indirizzo mail sull operatore) Inserire l indirizzo del destinatario e cliccare sul pulsante. Cliccando sul pulsante l oggetto della mail e il testo viene salvato come parametro e riportato nelle successive mail. cliccando questo pulsante la fattura verrà inviata al S.D.I. (solo in caso di fatture non ancora inviate o inviate ma scartate); Selezionando più di un documento dalla lista verranno abilitati in basso dei pulsanti per operazioni massive. La firma (che verrà successivamente abilitata) e l invio massivo al S.D.I. 5

6 In basso a destra sono inoltre presenti dei contatori che riportano il numero totale di fatture emesse e ricevute e quindi quante ne restano a disposizione relativamente al totale fatture compreso nel pacchetto acquistato. Impostazione Gestionale Nel caso di impostazione come Gestionale la lista che si presenta è la stessa ma è presente un ulteriore pulsante in basso successivi). che consente la creazione di un nuovo documento (che viene analizzato nei capitoli E possibile filtrare la lista in base al nome del cliente, al numero della fattura, alla data e allo stato (da inviare o inviate) e alla tipologia del cliente (B2B, PA o Tutti); impostando i vari campi e cliccando sul pulsante viene aggiornata la lista sia per eventuali filtri impostati che per la ricezione forzata di notifiche, altrimenti schedulata (nelle prossime releases). In basso a destra sono inoltre presenti dei contatori che riportano il numero totale di fatture emesse e ricevute e quindi quante ne restano a disposizione relativamente al totale fatture compreso nel pacchetto acquistato. 6

7 Relativamente ad ogni fattura è possibile effettuare le seguenti operazioni: Questo pulsante apre la cronologia degli esiti Gli esiti possono essere di 6 tipologie: 7. Notifica di scarto il file è stato scartato dal S.D.I. ed è l unico caso in cui può essere corretto e reinviato con lo stesso nome; 8. Ricevuta consegna la fattura è stata consegnata; 9. Mancata consegna la fattura non è stata consegnata; 10. Notifica di esito (per la pubblica amministrazione) può essere di accettazione o di rifiuto; 11. Decorrenza termini il file è stato scartato per decorrenza termini; 12. Impossibilità di recapito; Questo pulsante consente di visualizzare e/o stampare la fattura che si presenta in un formato di fattura standard Questo pulsante consente di inviare la fattura in formato pdf via mail. (E importante che prima sia stato parametrizzato l indirizzo mail sull operatore). Nel caso di indirizzo mail parametrizzato sul cliente, questo verrà riportato automaticamente nel campo del destinatario. 7

8 Cliccare sul pulsante per inviare la mail che conterrà all interno il file pdf formato standard dell Agenzia delle Entrate e un pdf con il formato della fattura standard. Cliccando sul pulsante l oggetto della mail e il testo viene salvato come parametro e riportato nelle successive mail. cliccando questo pulsante la fattura verrà inviata al S.D.I. (solo in caso di fatture non ancora inviate o inviate ma scartate); Selezionando più di un documento dalla lista verranno abilitati in basso dei pulsanti per operazioni massive. La firma (che verrà successivamente abilitata), l invio massivo via mail e l invio massivo al S.D.I. Per quanto riguarda l invio massivo via mail, non sarà più presente il campo del destinatario. Cliccando sul pulsante, prima di effettuare l invio della mail, il software esegue un controllo sulla presenza degli indirizzi nell anagrafica dei clienti. Nel caso in cui sul una o più anagrafiche interessate, non fosse presente l indirizzo mail, il software presenta la lista delle anagrafiche da integrare Il campo indirizzo mail è editabile. Provvedere con l inserimento dell indirizzo del destinatario. Specificare se è un indirizzo PEC selezionando il flag e confermare i dati cliccando sul pulsante. 8

9 Nel caso in cui si decidesse di non impostare uno o più indirizzi mail, il software avvisa l utente che la mail verrà spedita SOLO agli indirizzi presenti escludendo quelli assenti dall indirizzo massivo della mail. FATTURE FORNITORI In questa sezione è possibile gestire la fatturazione passiva. Questo programma mostra la lista delle fatture passive presenti nella cartella di archiviazione (vedi parametri); E possibile filtrare la lista in base al nome del fornitore, al numero della fattura e alla data impostando i vari campi e cliccando sul pulsante che si occupa di aggiornare la lista sia per eventuali filtri impostati che per la ricezione forzata di nuove fatture, altrimenti schedulata (nelle prossime releases). Relativamente ad ogni fattura è possibile effettuare delle operazioni: cliccando questo pulsante viene visualizzata la fattura nel formato dell Agenzia delle Entrate ed è possibile stamparla; nelle prossime releases; CARICAMENTO ANAGRAFICA CLIENTE Per caricare una nuova anagrafica è possibile seguire 2 strade: 1- Nella sezione Impostazioni, Archivi di Base,Fatturazione; selezionando nella tendina la voce Clienti viene visualizzata la lista dei clienti presenti 9

10 Cliccare sul pulsante per aprire la finestra di inserimento di un nuovo cliente Il codice cliente viene automaticamente creato; Selezionare se è un Azienda o un Privato; inserire tutti i campi relativi alla ragione sociale (o nome e cognome se privato), l indirizzo, il comune e i vari riferimenti (inserendo l indirizzo questo verrà automaticamente settato per l invio delle mail dal cruscotto). Sul pannello Pagamento/banca inserire i dati relativi al pagamento, nel pannell Fatturazione Elettronica specificare se è un Ente pubblico (P.A.) o un Privato (B2B) e inserire il codice identificativo del S.D.I.; Cliccare su per salvare il nuovo cliente. 2- E possibile accedere alla schermata di caricamento del cliente anche direttamente dal documento a cui si accede cliccando sul pulsante nella sezione fatture Attive. 10

11 Per caricare il nuovo cliente cliccare CREAZIONE NUOVO DOCUMENTO Cliccando sul pulsante nella sezione fatture Attive il software chiederà in prima istanza che tipo di documento di intende creare Selezionare il tipo di documento. SEZIONE CLIENTE 11

12 Inserendo un nuovo cliente verranno richiamati anche i dati, se presenti, relativi alla forma di pagamento. PREFERITI / PROMOZIONI In questa sezione verranno riportati gli articoli in cui è stato impostato il parametro dei preferiti. E possibile aggiungere o modificare l immagine di icona relativa all articolo cliccando sull immagine. Selezionare l immagine da inserire e cliccare sul pulsante Le colonne Colli e Quantità sono editabili ed è possibile inserire automaticamente i dati e spedirli direttamente al carrello cliccando sul pulsante CARRELLO Nel caso in cui si proviene dal pannello dei preferiti troviamo già presenti le righe con gli articoli. Volendo modificare qualche dato è possibile cliccare sul pulsante dati editabili; impostare i dati come desiderato e cliccare su. che riporterà nella sezione in basso i 12

13 Inserendo la sola descrizione sarà possibile inserire una riga solo descrittiva Inserendo invece una descrizione, con il codice iva, quantità è prezzo si potrà inserire un Non codificato Cliccando sul pulsante è possibile indicare che l articolo che si sta lavorando è un omaggio. RIEPILOGO In questa sezione è possibile visualizzare i dati di riepilogo del documento 13

14 I dati relativi alle scadenze possono essere modificati eliminando una scadenza, modificandone l importo o inserendo delle nuove scadenze a patto che la somma delle stesse sia coerente con il totale del documento. Una volta completato l inserimento dei dati cliccare sul pulsante automatico il file.xml. per salvare il documento e creare in 14