SPESOMETRO GUIDA OPERATIVA SEMPLIFICATA

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1 SPESOMETRO GUIDA OPERATIVA SEMPLIFICATA In anagrafica e previsto il campo che determina l esclusione o meno di un codice cliente / fornitore. Per quanto riguarda i clienti esteri intra Cee o Black list, vengono esclusi in automatico. Ad esempio per escludere i fornitori di telefonia, energia elettrica, entrare nel fornitore e mettere la s sul campo: Escludi Spesometro. Pag 1

2 Per identificare i clienti/fornitori che superano l imponibile di utilizzare la seguente stampa dal menu - Stampe - Contabili Fatturato netto e scoperto medio. Selezionare nel riquadro Tipo di Stampa sul campo Lista ABC, l opzione D decrescente per fatturato. Pag 2

3 La stampa evidenzia quali sono i clienti / fornitori che superano i euro sui quali effettuare i controlli per l associazione dei contratti ricorrenti. Pag 3

4 Gestione spesometro : Tabelle Selezionare dal menu DR Spesometro/Comunicaz. operazioni Iva (X) - Tabelle Pag 4

5 Per evidenziare le esenzioni iva da inserire nella tabella esclusioni spesometro, e consigliabile effettuare la seguente stampa ed eventualmente inviarla al Commercialista per farsi aiutare su quali esenzioni inserire. IMPORTANTE: PRIMA DI PROSEGUIRE, ANCHE SE NON CI SONO ESENZIONI DA INSERIRE, CONFERMARE LA TABELLA CON F10. La domanda al commercialista e : Quali esenzioni devo inserire nella tabella delle operazioni esenti relative allo spesometro? Definite le esenzioni da inserire in tabella, provvedere alla compilazione salvando con F10 Pag 5

6 Spesometro : Passo successivo lanciare l elaborazione Selezionare dal menu DR Spesometro/Comunicaz. operazioni Iva (X) - Elaborazione Pag 6

7 L elaborazione dello spesometro puo essere lanciata anche piu volte, ma attenzione alle modifiche apportate manualmente tramite l immissione e revisione: il file creato viene ogni volta cancellato. L elaborazione prevede anche la stampa del brogliaccio contenente tutte le operazioni che verranno inserite nel file da inviare all agenzia delle entrate. Pag 7

8 Spesometro: Immissione revisione Selezionare dal menu DR Spesometro/Comunicaz. operazioni Iva (X) Immissione/revisione Selezionare Operazioni da trasmettere Pag 8

9 Nel menu operazioni da trasmettere, troviamo l elenco dei conti validi per l invio, elaborati dallo spesometro. Posizionarsi sul conto, premendo il tasto invio verra visualizzato il conto nel dettaglio Pag 9

10 Premendo ancora il tasto INVIO verra visualizzato il dettaglio dell operazione Inserimento manuale registrazioni di fatture Selezionare dal menu DR Spesometro/Comunicaz. operazioni Iva (X) Immissione/revisione Pag 10

11 Dati del contribuente / intermediario. Premere il tasto import per importare i dati presenti in anagrafica azienda. Pag 11

12 Pagina giu per andare nella seconda pagina Codice intermediario = solitamente è il Codice del commercialista. Mettere la X nel campo Com. predis. dal contribuente : quando e l azienda che effettua in autonomia l elaborazione dei dati e predispone il file per l invio. Data impegno e la data che serve per impegnare il file. Obbligatoria per l invio. F10 per salvare i dati Pag 12

13 GESTIONE COMUNICAZIONI FRAZIONATE / PERIODICHE Per forzare l invio di fatture inferiori a mettere S sul campo evidenziato dalla freccia. Pag 13

14 GESTIONE CONTRATTI Domanda per il commercialista: Cosa intende per contratto? Collegare fatture ricorrenti a contratti e un operazione soggettiva. Il consiglio quindi e di verificare con il proprio commercialista come procedere a riguardo. CREAZIONE CODICE CONTRATTO La data e il conto si possono anche omettere. Sono campi che vengono utilizzati solo ai fini della ricerca durante l inserimento del contratto nelle registrazioni di prima nota. Pag 14

15 Per collegare la registrazione ad un contratto, entrare nella fattura. Posizionarsi sul castelletto o sull aliquota iva. Premere il tasto spesometro Collegare il contratto alla registrazione mettendo S sul campo operazione riferita ad un contratto. Selezionare il codice con il tasto funzione ricerca F2 Pag 15

16 Rilanciando l elaborazione dello spesometro, il conto viene considerato per l invio ed evidenziato nel brogliaccio con codice contratto 0001 e con il flag P che identifica che si tratta di un appalto tipo Periodico. Pag 16

17 GESTIONE NOTE DI VARIAZIONE Per collegare la Nota di variazione alle fatture emesse. Il collegamento alla fattura permette di scalare l imponibile nel calcolo dello spesometro. Inserire nei campi evidenziati dalla freccia, il sezionale, numero e data dalla fattura di origine. Pag 17

18 STAMPA DELLA COMUNICAZIONE Selezionare S per stampa definitiva per cristalizzare in modo definitivo l elaborazione. Pag 18

19 Prima di creare il file per l invio telematico, e consigliabile inviare al commercialista la stampa in pdf per controllo. La stampa definitiva mette la s sulla comunicazione definitiva. NON SI PUO INVIARE AL COMMERCIALISTA IL FILE SE NON E MARCATO COME DEFINITIVO. Pag 19

20 INVIO TELEMATICO: Predisporre il file per l invio AL COMMERCIALISTA INSERIRE L INTERMEDIARIO Pag 20

21 Premere : INVIO Inserire numero progressivo e data emissione della trasmissione Pag 21

22 Premere OK per CONFERMA PREMERE LISTA PRATICHE Pag 22

23 SELEZIONARE LA TRASMISSIONE CON tasto SCELTA LA TRASMISSIONE VIENE MARCATA CON * PREMERE OK - PREMERE tasto CONTROLLO Pag 23

24 DOPO AVRE PREMUTO IL TASTO CONTROLLO LO STATO DELLA RIGA E DIVENTATO X, COME EVIDENZIATO DALLA FRECCIA. PREMERE CREA PER CREARE IL FILE Per copiare il file sul proprio disco fisso da inviare al commercialista premere il tasto COPIA Pag 24

25 Impostare il percorso corretto dove trasferire il file premendo il tasto COMANDI Inserire il percorco come evidenziato dalla freccia. Importante lasciare il campo denominazione file di copia vuoto. Pag 25

26 Rispondere Si per creare la cartella e confermare con F10 per memorizzare i parametri inseriti. SELEZIONARE RIGA DA INVIARE CON IL TASTO TASTO SCELTA Pag 26

27 PREMERE OK FILE CREATO ED OPERAZIONE ANDATA A BUON FINE. Pag 27

28 Per recuperare il file da inviare al commercialista, utilizzando le risorse del computer aprire la directory allegati_fiscali seguendo il percorso indicato dalla freccia. PRIMA DI INVIARE IL FILE AL COMMERCIALISTA E CONSIGLIABILE COMPRIMERE IL FILE. (con comandi zip / o comandi rar a seconda del compattatore installato sul proprio computer.) Pag 28

29 TASTO DESTRA INVIA A CARTELLA COMPRESSA PRENDERE IL FILE ZIPPATO ED EVENTUALMENTE RINOMINARLO CON IL NOME DELL AZIENDA PRIMA DI INVIARLO AL COMMERCIALISTA PER POSTA ELETTRONICA. Pag 29