Banca del Centroveneto - Credito Cooperativo. in qualità di Emittente

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1 Banca del Centroveneto - Credito Cooperativo in qualità di Emittente Sede sociale in Longare (VI) Via Ponte di Costozza n.12 Iscritta all Albo delle Banche al n , all Albo delle Società Cooperative al n. A e al Registro delle Imprese di Vicenza al n , Codice Fiscale e Partita IVA Capitale sociale e riserve al : ,00 euro NOTA DI SINTESI Relativa all offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO 15/09/ /03/2009 TASSO FISSO 3,30% 172^ EMISSIONE IIT fino ad un ammontare nominale massimo di Euro La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (insieme alla presente Nota di Sintesi, il Prospetto ) depositati presso la CONSOB in data 25/09/2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota n del 21/09/2006. Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull esame del relativo Prospetto nella sua totalità, compresi i documenti in esso inclusi mediante riferimento. L Emittente non potrà essere ritenuto responsabile unicamente in base alla Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, salvo laddove la stessa non sia fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del relativo Prospetto. La presente Nota di Sintesi unitamente al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa è a disposizione del pubblico in forma stampata e gratuitamente, nella sede legale dell'emittente e presso le filiali della banca. L adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 1 di 8

2 1. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE 1.1 Storia ed evoluzione dell emittente La Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare è una Società Cooperativa costituita per atto del Notaio Dott. Bruno Bertuzzo, del 23/04/1982, repertorio n raccolta n e ha durata fino al 31/12/2050, con possibilità di uno o più proroghe deliberate attraverso Assemblea Straordinaria ai sensi dell art. 5 dello Statuto. La BCC è iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero codice fiscale e partita IVA E inoltre iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'italia al n e all Albo delle Società Cooperative al n. A La BCC è una società cooperativa, costituita in Italia, a Longare (VI), regolata ed operante in base al diritto italiano. Essa ha sede legale in Longare (VI) via Ponte di Costozza, 12; è regolata dalla Legge Italiana ed opera e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello statuto all art. 3. Recapito telefonico Rating La Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare non è fornita di rating così come il presente prestito obbligazionario. 1.3 Panoramica delle attività La banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall Autorità di Vigilanza. La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell emittente, ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione. Le principali categorie di prodotti venduti sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari nonché i servizi connessi e strumentali. Opera sui mercati finanziari ma la sua attività è rivolta prevalentemente ai soci e/o ai residenti nella zona di competenza territoriale che comprende la provincia di Vicenza e la provincia di Padova nei comuni dove la banca ha una propria filiale e nei comuni ad essi contigui. 1.4 Struttura organizzativa L emittente, in quanto della specie Banca di Credito Cooperativo è obbligata per statuto a reinvestire le somme raccolte presso i risparmiatori nello stesso territorio in cui opera. Attraverso la sua attività creditizia promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità in cui opera e la crescita professionale dei suoi Soci, servendosi di una rete di sportelli bancari. La BCC non appartiene ad un gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs.385/93. NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 2 di 8

3 2 IDENTITA DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI 2.1 Consiglio di Amministrazione Composizione del Consiglio di Amministrazione COGNOME e NOME CARICA RICOPERTA IN BCC CARICA RICOPERTA PRESSO ALTRE SOCIETÀ MURARO LORENZO PRESIDENTE CDA IMPRENDITORE STECCA FLAVIO VICE PRESIDENTE VICARIO IMPRENDITORE MAZZON VITTORIANO VICE PRESIDENTE LIBERO PROFESSIONISTA ADDA MICHELE CONSIGLIERE IMPRENDITORE BASSO DOMENICO CONSIGLIERE IMPRENDITORE BEGHIN SANDRO CONSIGLIERE DIPENDENTE ENTE LOCALE CARRETTA ANGELO CONSIGLIERE IMPRENDITORE CENGHIARO VALTER CONSIGLIERE IMPRENDITORE MARANGONI GAETANO CONSIGLIERE IMPRENDITORE MARTINI LEONARDO CONSIGLIERE IMPRENDITORE LEGNARO ANNA ROSA CONSIGLIERE IMPRENDITORE RODIGHIERO ALESSANDRO CONSIGLIERE LIBERO PROFESSIONISTA SANVIDO NEVIO CONSIGLIERE IMPRENDITORE Composizione dell Organo di Direzione NOME COGNOME CARICA RICOPERTA IN BCC CARICA RICOPERTA PRESSO ALTRE SOCIETÀ BARACCA UMBERTINO DIRETTORE GENERALE N.N. SACCARDO DANILO VICE DIRETTORE GENERALE N.N. 2.2 Organo di Controllo Composizione dell Organo di Controllo NOME COGNOME CARICA RICOPERTA IN BCC CARICA RICOPERTA PRESSO ALTRE SOCIETÀ RIGON DIEGO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SINDACO PRESSO IL CESVE SERVIZI INFORMATICI BANCARI SPA PADOVA; SINDACO PRESSO FEDERAZIONE VENETA BCC PD; CONSIGLIERE PRESSO IL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO VERLATO MAURO MARCELLO SINDACO EFFETTIVO LIBERO PROFESSIONISTA BEGGIATO GABRIELE SINDACO EFFETTIVO VICE DIRETTORE FEDERAZIONE VENETA BCC ZANON GIUSEPPE SINDACO SUPPLENTE LIBERO PROFESSIONISTA PEDRON RENZO SINDACO SUPPLENTE LIBERO PROFESSIONISTA 2.3 Assetto di controllo dell emittente La particolare natura di Banca di Credito Cooperativo, impone che non possano esistere partecipazioni di controllo. NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 3 di 8

4 2.4 Variazioni dell assetto di controllo Non si è a conoscenza di accordi della cui attestazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell assetto di controllo dell emittente. 2.5 Società di revisione Le informazioni finanziarie relative agli esercizi 2004 e 2005 sono state sottoposte a revisione contabile con esito positivo. La revisione contabile del bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2004 è stato svolto dalla società revisione PricewaterhouseCoopers Spa. Il controllo contabile ex art bis del codice civile per il bilancio chiuso al 31/12/2005 è stato svolto dal Collegio Sindacale, a firma dei componenti effettivi del Collegio Sindacale : sig. Diego Rigon, presidente; sig. Mauro Marcello Verlato, sindaco effettivo; sig. Gabriele Beggiato, sindaco effettivo. 3. INFORMAZIONI FINANZIARIE 3.1 Dati, Indicatori (ratios) ed altre informazioni finanziarie I dati finanziari, patrimoniali e gli indicatori relativi all emittente sono i seguenti: Principali Indicatori Finanziari 31/ /12/2004 Tier one capital ratio 8,71% 8,61% Total capital ratio 8,99% 9,39% Rapporto sofferenze / crediti lordi 0,86% 0,92% Rapporto sofferenze nette / crediti netti 0,52% 0,66% Partite anomale lorde/impieghi 3,37% 3,55% Patrimonio di vigilanza Dati Finanziari Rilevanti 31/ /12/2004 Margine di Interesse Margine di Intermediazione Risultato netto della gestione Utile al lordo delle imposte utile netto Totale Raccolta (diretta + indiretta) Totale Impieghi Patrimonio netto NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 4 di 8

5 3.2 Prospettive A partire dalla data dell ultimo bilancio pubblicato e sottoposto a revisione, non si sono verificati cambiamenti tali da incidere negativamente sulle sue prospettive. 3.3 Cambiamenti significativi La Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare, quale soggetto responsabile della presente Nota Informativa, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Lorenzo Muraro attesta che non si sono verificati cambiamenti tali da incidere negativamente sulla situazione finanziaria e commerciale dell emittente a partire dal 1 gennaio OFFERTA 4.1 Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Le sottoscrizione potranno essere accolte per importi minimi di Euro, pari al valore nominale di ogni obbligazione, e multipli di tale valore. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale massimo previsto per l emissione pari a euro Periodo di validità dell offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 25/09/2006 al 14/03/2007, salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata mediante la sottoscrizione di apposito modulo di adesione presso la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare e le sue filiali. Il pagamento in contante, ovvero mediante addebito in conto corrente, sarà effettuato il giorno di valuta stabilito con il sottoscrittore, con addebito dei dietimi di interesse eventualmente maturati. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A Dettagli dell offerta Le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al prezzo di euro (il Prezzo di Emissione ) per ogni Obbligazione di pari valore nominale alla data del 15/09/2006 (la Data di Emissione ). Il regolamento del prestito è fissato per il 15/09/2006 (la Data di Regolamento ). Il prestito ha godimento dal 15/09/2006 e gli interessi calcolati su base semestrale ACT/ACT secondo la convenzione following business day (primo giorno lavorativo successivo), saranno pagati in n. 5 rate posticipate al netto dell imposta sostitutiva e di spese, in data 15/03 e 15/09 di ogni anno. Il tasso di interesse del prestito è fissato nella misura del 3,30% lordo annuo semplice e sarà pagato in cinque rate semestrali (nella misura del 1,65% lordo semplice per ogni ced0la). La durata del Prestito Obbligazionario è di 30 mesi, a partire dal 15/09/2006 (la Data di Godimento ) e fino al 15/03/2009 incluso. NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 5 di 8

6 4.4 Collocamento La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata mediante la sottoscrizione di apposito modulo di adesione presso la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare e le sue filiali. 4.5 Categorie di potenziali investitori Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate alla clientela retail e/o istituzionale dell Emittente. 4.6 Criteri di riparto L assegnazione delle obbligazioni emesse avverrà in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione entro il limite rappresentato dall Ammontare Totale. Non sono previsti criteri di riparto. 4.7 Spese legate all'emissione Non sono previste spese legate all emissione. 4.8 Ammissione alla negoziazione Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l ammissione alla negoziazione su mercati quotati; tuttavia l Emittente potrà inserire il titolo nel proprio sistema di scambi organizzati in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita in base alle regole proprie del Sistema di Scambi Organizzati approvato dalla CONSOB. 4.9 Regime fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/ Restrizioni alla trasferibilità Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle obbligazioni Ragioni dell offerta e impiego dei proventi I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall Emittente nell attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della banca, con l obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza. NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 6 di 8

7 4.12 Fattori di rischio relativi ai titoli offerti La Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare, in qualità di emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione della presente Nota di Sintesi, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione del presente Prestito Obbligazionario. RISCHIO EMITTENTE Il sottoscrittore, diventando finanziatore dell emittente, si assume il rischio che l Emittente non sia in grado di adempiere all obbligo del pagamento delle cedole maturate e del rimborso del capitale a scadenza. La posizione finanziaria dell emittente, Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare, è tale da garantire l adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO 15/09/ /03/2009 TASSO FISSO 3,30% 172^ EMISSIONE IT Il prestito obbligazionario è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi dalle Banche appartenenti al Credito Cooperativo con autorizzazione numero 5260 del 26/07/2006. RISCHIO CONNESSO A CONTROVERSIE GIUDIZIARIE IN CORSO Risultano attualmente pendenti alcune vertenze giudiziali nei confronti della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare, che rappresentano il consueto e frazionato contenzioso connesso allo svolgimento dell attività bancaria. Le principali tipologie di controversie sono relative ad azioni connesse ad operazioni d investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti successivamente incorsi in default e ad azioni revocatorie fallimentari. Per quanto non sia possibile determinarne con certezza l esito, il volume di tali controversie non è comunque idoneo a compromettere la solvibilità della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare. Le vertenze sono state attentamente analizzate e valutate. In via prudenziale la banca ha accantonato delle somme in bilancio in misura ritenuta congrua a sostenere tali controversie. 5. INDICAZIONI COMPLEMENTARI 5.1 Capitale sociale Alla data del 31 dicembre 2005 il capitale sociale dell'emittente, interamente sottoscritto e versato, era pari ad Euro suddiviso in azioni possedute da 3065 soci. 5.2 Documenti accessibili al pubblico Possono essere consultati presso la sede legale della BCC, in Longare (VI) via Ponte di Costozza, n.12, i seguenti documenti in formato cartaceo: - Atto costitutivo; - Statuto vigente; - il bilancio di esercizio 2004; NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 7 di 8

8 - il bilancio di esercizio 2005; - relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell art cod. civ.. - copia della presente Nota di Sintesi - copia del Documento di Registrazione - copia della Nota Informativa NOTA DI SINTESI Prestito Obbligazionario BANCA DEL CENTROVENETO Pagina 8 di 8