# Versamenti e compensazioni - Cassetto Fiscale

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Raimondo Valli
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1 Suite Contabile Fiscale # Versamenti e compensazioni - Cassetto Fiscale Il 'Cassetto fiscale' è un servizio informatico messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate, che consente la consultazione dei dati relativi ai versamenti e alle compensazioni dei crediti effettuati dal contribuente attraverso la presentazione dei modelli F23 e F24. L'intermediario abilitato ai servizi Entratel può procedere alla consultazione dei propri dati nonché di quelli dei propri clienti, previa autorizzazione rilasciata da questi ultimi. Nella Suite DATEV KOINOS è presente nell applicativo Versamenti e Compensazioni il bottone 'Cassetto fiscale' posto sulla barra degli strumenti. La funzione accede al sito dall'agenzia delle Entrate e preleva i dati dell'intestatario dell'archivio 'Versamenti e compensazioni'; le informazioni così ottenute sono visualizzate nel pannello 'Cassetto fiscale' del nominativo correntemente aperto. I tributi e le deleghe scaricate possono essere visualizzati, ricercati e stampati, ma non hanno la stessa funzione dei tributi e deleghe create direttamente con l applicativo Versamenti e compensazioni (ad es. non è possibile attribuire lo Stato di delega pagata per poter avere il riporto automatico in dichiarazione fiscale). 1. Per accedere al servizio, l'intermediario deve disporre di una connessione Internet attiva e delle Credenziali di accesso al servizio Entratel, in qualità di intermediario abilitato oppure come gestore incaricato per conto di un intermediario abilitato. Nell applicativo Servizi telematici/telematico e Modelli, selezionare la voce di menù Impostazioni/Dati Intermediario ed incaricati, aprire l intermediario interessato e compilare il campo PINCODE in base al cassetto fiscale che si vuole consultare (per gli utenti Entratel, il Pincode è presente nella terza sezione della busta ricevuta in fase di abilitazione. Il codice personale corrisponde ai primi 8 caratteri delle posizioni dispari. Esempio: Pincode: D 5 C F F A F C B A Codice personale: DC93A73B). Deve essere lo stesso codice che si inserisce andando direttamente sul Cassetto fiscale. 1

- inserire il PINCODE del Fornitore/Intermediario o del Gestore incaricato a seconda che si voglia consultare il cassetto fiscale dello Studio o del gestore incaricato dello studio.

2 - inserire il PINCODE del Fornitore/Intermediario o del Gestore incaricato a seconda che si voglia consultare il cassetto fiscale dello Studio o del gestore incaricato dello studio. - Se l Intermediario vuole consultare il cassetto fiscale dei clienti, deve inserire il codice segreto (rilasciato dall Agenzia delle Entrate), nella sezione 'Informazioni di accesso al cassetto fiscale'. 2

In Versamenti e compensazioni di ogni cliente, è necessario, nella voce di menù Deleghe > Impostazioni, inserire i seguenti campi: Senza questi campi lo scarico del Cassetto Fiscale segnala errori,

3 In Versamenti e compensazioni di ogni cliente, è necessario, nella voce di menù Deleghe > Impostazioni, inserire i seguenti campi: Senza questi campi lo scarico del Cassetto Fiscale segnala errori, es.: Codice DL L'acquisizione dati dal 'Cassetto' fiscale è permanente, cioè le deleghe prelevate non possono essere eliminate: sono sempre a disposizione nel pannello 'Cassetto fiscale' dell'archivio 'Versamenti e compensazioni'. Ogni volta che il prelievo viene eseguito, la procedura sovrascrive eventuali deleghe già presenti per lo stesso periodo. Per prelevare i dati, dopo aver effettuato l accesso, selezionare il pulsante: 3

Sulla base del periodo impostato (non più di un anno e non periodi a cavallo d anno) e della quantità di dati da prelevare, la procedura di acquisizione potrebbe durare qualche minuto.

4 Sulla base del periodo impostato (non più di un anno e non periodi a cavallo d anno) e della quantità di dati da prelevare, la procedura di acquisizione potrebbe durare qualche minuto. Al termine del prelevamento, se la procedura va a buon fine senza riscontrare anomalie, i dati acquisiti saranno visualizzati nel pannello 'Cassetto fiscale', suddivisi per anno e mese di pagamento delle deleghe. Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie, le segnalazioni saranno esposte in un file di log. E possibile che i dati prelevati contengano informazioni che la procedura non è in grado di interpretare; in questo caso sarà presentato un apposito messaggio che richiede all'utente di salvare in un file queste informazioni, in modo che possano essere inviate a DATEV KOINOS per l'opportuna analisi e successiva gestione; quindi, rispondendo affermativamente alla domanda, la procedura mostrerà la maschera standard di salvataggio file, dove l'utente potrà indicare il nome del file ed il relativo percorso; successivamente l'utente potrà inviare il file al Customer Support. I dati acquisiti saranno visualizzati nel Cassetto fiscale, suddivisi per anno e mese di pagamento delle deleghe. Con l'acquisizione vengono sempre riportate le informazioni relative al 'Tipo di delega', alla 'Data di versamento' e all'importo', mentre il 'Numero di protocollo' ed il numero di 'Progressivo', vengono valorizzati solo se la delega è stata trasmessa in via telematica dal contribuente o da un intermediario; se la delega è stata pagata utilizzando altri canali, tali informazioni, non essendo disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate, non potranno essere acquisite. La sezione Dettaglio tributi si aggiorna sulla base della delega selezionata ed elenca i tributi presenti, suddividendoli tra le sezioni utilizzate per il versamento (es. Erario, INPS, ALTRI TRIBUTI LOCALI, ecc.). Per ogni tributo è attivo un link, che rimanda al corrispondente tributo (con le stesse caratteristiche, es. un tributo rateizzato non verrà trovato) eventualmente presente nell'archivio debiti o crediti. Si segnala che in alcune casistiche l'individuazione del tributo potrebbe non essere puntuale. In questi casi viene mostrata la maschera di ricerca tributi 4

Schede RICERCA Permette di ricercare i tributi a credito e a debito presenti nelle deleghe acquisite tramite il 'Cassetto fiscale', in base

5 contenente l'elenco dei tributi compatibili; sarà cura dell'utente individuare il corretto tributo da consultare. In calce alla sezione viene evidenziata la data a cui si riferiscono i versamenti acquisiti dal sito dell'agenzia delle Entrate. Schede RICERCA Permette di ricercare i tributi a credito e a debito presenti nelle deleghe acquisite tramite il 'Cassetto fiscale', in base ai dati impostati a video. Si evidenzia che in ognuno dei campi di questa sezione è necessario inserire il dato completo, in quanto la procedura non supporta il carattere speciale *. 5

6 Possibili messaggi di errore: PINCODE non valido : in Telematico e Modelli, Dati intermediario ed incaricati, il campo PINCODE è errato. Deve essere lo stesso codice che si inserisce andando direttamente sul Cassetto fiscale. Utente TXXXXX non riconosciuto : in Telematico e Modelli, Dati intermediario ed incaricati, il codice utente e la password di accesso al sito devono essere corretti e non contenere caratteri speciali. Il codice personale indicato non risulta compatibile con l utente in sessione : significa che il Professionista non ha la delega (non è autorizzato ad accedere al cassetto fiscale di tale cliente). 6

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