MIKROCRM relazioni con i clienti

Транскрипт

1 MIKROCRM relazioni con i clienti Sommario MIKROCRM... 2 PREREQUISITI... 2 NOTE TECNICHE... 2 Caratteristiche generali di un CRM... 2 Codifiche dei dati per abilitazione alle comunicazioni... 3 Anagrafica clienti, F5=attività CRM... 4 Gestione clienti potenziali (gestione separata da clienti effettivi)... 6 Gestione Campagne... 7 Programmi Personalizzati Anagrafica Clienti Programmi di utilità Gestione Campagne... 13

2 MIKROCRM Attualmente MikroCRM è in grado di inviare SMS, FAX e MAIL partendo dagli archivi residenti sul proprio AS400. L installazione e l utilizzo del prodotto è assolutamente GRATUITO (dal sito vedi area DOWNLOAD), anche se è consigliabile l addestramento iniziale da parte di tecnici di Kanestro Informatica per poter utilizzare correttamente tutte le potenzialità del prodotto (tariffazione oraria più spese di viaggio dalla sede o filiale più vicina). PREREQUISITI AS400 versione V5R3M0, le versioni precedenti (fino alla V4R4M0 compresa) sono comunque funzionanti (devono però essere espressamente richieste, attualmente sul sito è stata resa scaricabile solamente l ultima versione). Windows versione 98 e successivi. Avere un proprio server SMTP (per utilizzo FAX e MAIL). Acquistare pacchetto SMS da gestore autorizzato. NOTE TECNICHE KCRM e SMTP librerie da mettere in lista di librerie (installare tramite FTP). KKKANCOD archivio contenente le tabelle CRM, modifica tramite UPDDTA KKKANCOD. KKKANTXT archivio contenente i testi utilizzati per le MAIL oppure SMS, modifica tramite UPDDTA KKKANTXT. KKK03AUT archivio contenente MODELLI/MARCHE etc. (utilizzato in ambiente=03, attualmente contiene un elenco di marche e modelli automobilistico), creare il proprio archivio. KKKAPACO archivio contenente i dati dei contatti anagrafici (numero telefono, fax e indirizzo mail), tenerlo allineato dalla VOSTRA anagrafica oppure sostituire l archivio nei programmi in cui viene utilizzato. Caratteristiche generali di un CRM Un CRM generalmente si compone di: - Integrare l anagrafica clienti con richiami/riepiloghi di commesse/ordini/bolle/fatture - Azioni commerciali come l invio (tramite fax/sms/mail) di newsletter periodiche, campagne promozionali, eventi, normative, invio preventivi, invio listini etc. - Gestione appuntamenti/visite - Chiamate/segnalazioni/reclami/richiesta assistenza - Storico interventi effettuati - FAQ (domande frequenti) - Grado di soddisfazione del cliente tramite invio questionari - Preferenze/abitudini commerciali del cliente - Revisioni periodiche (prodotti per marca/modello/matricola)

3 Codifiche dei dati per abilitazione alle comunicazioni SMS tramite pacchetto acquistabile presso MOBYT.IT FAX tramite servizio gratuito FAXATOR MAIL tramite server posta

4 Anagrafica clienti, F5=attività CRM Revisioni/Controlli periodici Preferenze/Prodotti venduti

5 Visite/Appuntamenti Chiamate

6 Gestione clienti potenziali (gestione separata da clienti effettivi)

7 Gestione Campagne S=selezioni, imposta selezioni per ottenere dettaglio (singoli contatti)

8 D=dettaglio contatti (si ottengono da 6=crea contatti oppure inserimento manuale oppure da anagrafica clienti revisioni/controlli periodici) 2=dettaglio singolo contatto Allegato, attualmente utilizza la cartella pre-impostata C:\as400\mikrodemo.

9 1=INVIO contatti elaborati, presenta opzione conferma invio

10 Oppure esempio di invio mail

11

12 Esempio di invio fax (tramite FAXATOR, tempo medio per la trasmissione) Programmi Personalizzati Per usare correttamente MIKROCRM al di fuori del software MIKRO, bisogna sostituire i seguenti programmi standard con programmi che utilizzano i dati degli archivi residenti sul VOSTRO AS400. Anagrafica Clienti Per richiamare la gestione CRM (esempio con F5), utilizzare all interno del VOSTRO programma anagrafico clienti le seguenti specifiche: * rich.pgm "sfl wdw parametrica" D q00112ds E DS * F5=gestione CRM - relazioni commerciali B2C *INKE IFEQ *ON C $ERRD2 ANDEQ *OFF C EXSR GesCRM E2C ENDIF

13 * * *- CRM - relazioni commerciali con clienti/fornitori * * * C GesCRM BEGSR c clear q00112ds C movel '1' OPZ C movel 'T' TIP C movel 'ACFWD' COD C movel 'CRM' PRG c clear paracfpc C movel $cod PARcod C movel paracfpc PAR C CALL 'Q00112R' C PARM q00112ds C ENDSR Programmi di utilità Q00CLIR controllo/decodifica anagrafico clienti, sostituire archivio KKKANCLI, mantenere DS ANCLI. X4CLIR interrogazione anagrafico clienti, sostituire interamente con VOSTRA interrogazione, mantenere DS X4CLIDS Gestione Campagne Per generare in automatico i movimenti di dettaglio (KKKCRMDC) si può utilizzare lo schema attualmente presente (ed eventualmente modificarlo secondo i propri tracciati anagrafici): Q01033R scrive selezioni Q01035R legge da selezioni e costruisce stringa SQL per estrattore generico Q00SQLR estrattore generico, esegue stringa SQL su file anagrafico (KKKANCLI da sostituire), a dettaglio richiama programma di scrittura (passato da Q01035R, attualmente programma di scrittura è Q01035R1) Q01035R1 programma di scrittura di KKKCRMDC, il nome del programma può essere modificato in Q01035R O P P U R E Q01035R legge direttamente dal VOSTRO anagrafico con le VOSTRE selezioni e scrive su KKKCRMDC (ridenominare sorgente Q01035R0) L importante è che venga popolato l archivio KKKCRMDC con i VOSTRI dati anagrafici.