Versione 2015I PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/151021

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1 MyDB - Anagrafiche estensioni dei Documenti di Magazzino e delle Parcelle Nella definizione delle anagrafiche MyDB è ora possibile estendere direttamente anche le TESTATE e le RIGHE delle varie tipologie di documenti. Le opzioni possibili per i documenti di magazzino sono mostrate nella finestra seguente: Per le Parcelle le opzioni possibili sono: Testate Parcelle Righe Prestazioni parcelle L anagrafica che estende una sezione di documento NON potrà a sua volta essere estesa da un altra anagrafica MyDB. Tali anagrafiche vengono gestite direttamente dalla funzione di Emissione/revisione documenti. I dati inseriti in queste anagrafiche, vengono mantenuti anche se sul documento viene cambiata l intestazione, a meno che non cambi la natura del documento stesso. Nell esempio viene definita una nuova anagrafica MyDB sulle testate di tutti i documenti (DMTT). In fase di emissione di una BC, cliccando su Dati Aggiuntivi, si apre la finestra in cui inserire la Nota lunga di testata e la Temperatura al momento della consegna MyDB - Anagrafiche riportabili E stata implementata la possibilità di creare, in MyDB, delle anagrafiche riportabili sui documenti. La definizione viene creata su una estensione anagrafica di Passepartout (clienti/fornitori o articoli) e in automatico viene riportata anche sui documenti. Se l anagrafica è un estensione dei clienti o fornitori, questa viene resa disponibile anche sui documenti, nella sezione specificata all interno della definizione dei campi. Ogni singolo campo può essere riportato sulla testata o sulla riga del documento, a discrezione dell utente, in base alle impostazioni messe sulla definizione. Se l anagrafica è una estensione degli articoli, questa viene riportata sulle righe del documento in corrispondenza degli articoli del tipo definito nell estensione stessa. Nell esempio viene definita una nuova estensione MyDB, su tutti gli articoli e riportabile. In fase di emissione di una BC, cliccando su Dati Aggiuntivi, si apre la finestra in cui inserire per ogni articolo l esito del Controllo Qualità di cui si vuol tener traccia sul documento. Pagina 7 di 30

2 MyDB - Anagrafiche riportabili dinamicamente E stata implementata la possibilità di creare, in MyDB, delle anagrafiche riportabili sui documenti in maniera dinamica. La definizione può essere creata solo su un estensione di Clienti e Fornitori e in automatico viene riportata anche sui documenti. Il funzionamento è esattamente uguale a quello delle anagrafiche riportabili. Sul singolo Cliente o Fornitore, però, è possibile definire quali campi gestire o meno sul documento. Nell esempio, l archivio MyDB Note Conservazione e Stoccaggio è stato creato per inserire nel documento, alcune note aggiuntive da stampare in bolla (solo per un ristretto gruppo di clienti più esigenti e distintamente per campo) per la conservazione della merce dopo la consegna. Per il cliente Saffi i campi richiesti sono Temp. Cella frigo e Esposizione luce, mentre viene escluso Colli Sovrapposti MyDB - Ulteriori novità Nome pulsante estensioni e Videate utente. E stato cambiato il nome del pulsante che richiama le estensioni MyDB e le Videate utente. Tale pulsante ora si chiama Dati Aggiuntivi Parametro Valore univoco primo ordinamento per estensione. Nella definizione delle strutture MyDB, se l'anagrafica è una estensione di un'altra anagrafica MyDB o di un archivio Passepartout, nel parametro 'Valore univoco primo ordinamento' è stata aggiunta la possibilità di avere un valore univoco per ogni valore di estensione. Nuovo parametro ordinamento. Nella definizione delle anagrafiche è stato aggiunto un nuovo parametro Ordinamento sul quale è possibile indicare con quale ordinamento deve essere messo a video l elenco dei dati nella gestione dell anagrafica. Campo di tipo didascalia. Nella definizione delle anagrafiche MyDB è stato aggiunto un nuovo tipo di campo: S Didascalia. Questo tipo di campo viene gestito, all interno dell anagrafica, nello stesso identico modo di un campo alfanumerico. La particolarità è che se l anagrafica che lo contiene viene estesa oppure relazionata, il valore di tale campo viene messo a video, in automatico, a fianco del campo che lo estende o lo relaziona. F1 Help di campo. Nella definizione delle strutture MyDB, è ora possibile inserire un testo da visualizzare come help (F1) di campo. Su ogni singolo campo è presente il pulsante Edita F1 campo oppure (Shift+F7) che apre l editor per inserire il testo desiderato. MyDB Import/Export definizione tabelle e anagrafiche. E stata aggiunta, tramite appositi pulsanti, la possibilità di effettuare un export, e relativo import, della definizione delle tabelle o anagrafiche MyDB. MyDB Cancellazione fisica delle tabelle e delle anagrafiche. E stata implementata la possibilità di cancellare definitivamente la definizione di una Anagrafica o di una Tabella con i relativi dati. La cancellazione viene eseguita su tutte le aziende dell installazione, al loro primo accesso a terminale dedicato. Pagina 8 di 30

3 Particolarità prezzi sconti provvigioni: lista interattiva per gestire tutte le particolarità da un unica funzione MAGAZZINO GESTIONE PARTICOLARITÀ Implementata la gestione a menù delle particolarità prezzi/sconti/provvigioni/codice articolo/aliquota iva. La finestra elenco presenta i dati inseriti precedentemente dalle varie funzioni del programma (Clienti/Fornitori, Articoli, Tabella Listini, Tabella Sconti, Tabella Provvigioni) e consente l inserimento diretto nuove particolarità. Principali funzionalità: Ricerca e Ordinamenti: Il campo di ricerca (lente) presente in testa consente la ricerca full text su tutti i campi; cliccando sul titolo di ciascuna colonna si esegue l ordinamento (AZ e ZA) per quel campo. Modifica (Invio) - Apre la particolarità selezionata dalla lista Dettaglio (F2) - Dettaglio. Visualizza il dettaglio delle particolarità scorrendo fra le varie righe. Nuova (F4)- Crea nuova particolarità Duplica - Permette di creare una nuova particolarità duplicando quella su cui si è posizionati Seleziona deseleziona/seleziona tutto - Seleziona una o più particolarità per l eventuale cancellazione con il pulsante Elimina. Premendo nuovamente il pulsante la selezione viene disattivata Anagrafica articolo(shiftf4)/anagrafica cliente (shiftf8). Apre la revisione dell articolo/cliente a cui è riferita la particolarità su cui è posizionata la barra della lista. Pagina 9 di 30

4 Anagrafica articoli: personalizzazione per utente della vista progressivi e regole di visualizzazione sui magazzini SERVIZI CONFIGURAZIONI ANAGRAFICA ARTICOLI La presente versione implementa la possibilità, per ogni azienda e per singolo utente, di selezionare quali progressivi di magazzino valorizzare nella finestra principale dell anagrafica articolo e di impostare il numero di magazzino predefinito ed eventualmente esclusivo. Dopo aver selezionato l utente, cliccando sul pulsante Parametri articolo e magazzino si accede la finestra mostrata qui a fianco. Visualizza altri dati progressivi per visualizzare il dettaglio dei progressivi articoli nell anagrafica articolo. Visualizza altri dati per visualizzare Cod. alternativo, Gruppo merceologico, Natura e C.standard in an. articolo Visualizza precancellati Permette di scegliere se visualizzare gli articoli precancellati nella lista articoli da anagrafica articoli e/o nelle altre funzioni del programma. N = No. Gli articoli precancellati non sono visibili. S = Si. Sono visibili solamente gli articoli precancellati. A = Si solo anagrafica. Solo nella lista in anagrafica sono visibili esclusivamente gli articoli precancellati. T = Tutti. Sono visibili sia gli articoli precancellati che quelli attivi. C = Tutti solo anagrafica. Solo nella lista in anagrafica sono visibili sia gli articoli precancellati che quelli attivi. Magazzino predefinito Numero del magazzino da proporre nelle varie funzioni del programma. Magazzino esclusivo Se è stato impostato il magazzino predefinito, attivando questo parametro sarà inibita la possibilità per l utente di modificare il numero di magazzino nelle varie funzioni del programma. Totale magazzino Permette di impostare i magazzini che concorrono alla determinazione del totale magazzino. = Tutti. Il totale magazzini riporterà la somma di tutti i magazzini. V = Solo valorizzati. Il totale magazzini riporterà la somma dei soli magazzini valorizzati. P = Parziale. È possibile selezionare fino a 20 magazzini la cui somma determinerà il totale magazzini. Con il pulsante Scelta progressivi (F5) è possibile selezionare quali progressivi visualizzare nell anagrafica articoli. Il risultato finale in anagrafica articoli sarà il seguente: Pagina 10 di 30

5 Mantenimento bolle dopo cancellazione fattura MAGAZZINO - EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI Con la presente versione viene rilasciata la possibilità, in caso di cancellazione della fattura, di mantenere le bolle partendo dai dati presenti nella fattura. Dopo aver confermato la cancellazione viene restituito il seguente messaggio. Rispondendo NO (opzione predefinita) le bolle non vengono ripristinate. Viceversa, rispondendo SI la fattura viene cancellata e le bolle vengono ripristinate; la funzione non aggiorna i numeratori documenti, la cui esattezza cronologica deve essere verificata dall operatore. Contatti: condizioni commerciali in anagrafica e tipo pagamento sui preventivi MAGAZZINO - ANAGRAFICA CONTATTI Implementata la gestione delle condizioni commerciali e la conseguente proposizione nei preventivi in emissione/revisione documenti. In anagrafica del contatto il pulsante Condizioni commerciali (F6) apre la finestra nella quale è possibile specificare Codice pagamento, Listino, Categoria sconti, Categoria provvigioni, Assoggettamento iva. MAGAZZINO - EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI E stato implementato il campo pagamento nei preventivi intestati a contatti. Mailing clienti fornitori STAMPE - MAILING CLIENTI FORNITORI Questa funzione consente di inviare messaggi di posta elettronica tramite una stampante di tipo precedentemente configurata, a clienti e fornitori scelti tramite opportuni filtri di selezione applicati ai vari archivi compresi i movimenti di magazzino. I destinatari dei messaggi sono clienti e fornitori selezionabili analizzando diversi archivi: Anagrafica e progressivi di clienti/fornitori, Preventivi, Matrici, Ordini clienti, Ordini fornitori, Movimenti magazzino. Durante l elaborazione il programma ricerca i destinatari all interno dei vari archivi tramite i filtri di selezione e, una volta ottenuto l elenco dei destinatari, genera una per ognuno di essi. I messaggi da inviare sono personalizzabili tramite la funzione Servizi Personalizzazioni Stampe Contabili selezionando il codice di stampa CANMAIL. Il modulo di stampa personalizzato sarà allegato all . Oltre alla rivisitazione grafica della funzione, per le aziende che gestiscono il magazzino, l implementazione aggiunge la possibilità di ricercare i clienti fornitori a cui inoltrare le attraverso l analisi dei seguenti archivi: Preventivi, Matrici, Ordini clienti, Ordini fornitori, Movimenti magazzino. Per ognuno degli archivi da analizzare è possibile applicare diversi ulteriori filtri di ricerca sfruttando i pulsanti che vengono via via attivati a seconda dell archivio. Ad esempio, analizzando gli ordini clienti, premendo [F6] Intestatari è possibile selezionare Cli/For, Agente, Destinatario, Vettore, Indirizzo di spedizione. Oppure, premendo [Shift+F7] Articoli è possibile selezionare Codice articolo, Descrizione, Codice alternativo, Categoria statistica, Natura, Gruppo merceologico, ecc. Per concretizzare un esempio, si potrebbe inviare una a tutti i clienti che hanno ordinato un certo articolo, in un certo periodo, con un certo agente, allegando al messaggio un file pdf per comunicare che l articolo non è più disponibile. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo Stampe Mailing clienti fornitori del manuale. Pagina 11 di 30