Funzioni per la Gestione dei clienti

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1 Presentazione

2 Funzioni per la Gestione dei clienti - gestione multi sede (gerarchia Aziende) - gestione trattative commerciali (modulo Opportunità) - su anagrafica possibilità di consultare lo storico: o attività o comunicazioni - visione dello stato del parco macchine cliente (installato) - monitoraggio dei contratti attivi e visione dello stato di avanzamento - gestione post vendita: report visita e assistenza - possibilita di creare Campagne verso i propri clienti acquisiti/potenziali

3 Funzioni per le Comunicazioni ai clienti - webmail interna al CRM - funzioni di mass mailing - template personalizzati - funzione multi upload per gli allegati

4 Funzioni per le Comunicazioni ai clienti - collegamento fra gli oggetti del crm e le in entrata e in uscita - conversione delle Opportunità, Ticket - invio da VTE CRM di SMS e FAX anche in modalità massiva - Portale clienti: possibilità di abilitare un area riservata ai propri clienti

5 Funzioni Customer Service - gestione delle richieste di assistenza con storicizzazione del processo di risoluzione - gestione dello SLA - gestione dei contratti di assistenza attivi di assistenza - possibilità di associare le richieste di assistenza alla specifica installazione (matricola) con conseguente storico degli interventi su un installazione - possibilità di abilitare un area riservata ai propri clienti (Custome Portal)

6 Funzioni Utente - possibilità di creare viste specifiche per l utente su tutti i moduli - possibilità di personalizzare la Home page utente con: o rimandi alle informazioni del CRM da monitorare o siti web o elementi note o grafici personalizzati - gestire la propria agenda - consultare la propria casella di posta tramite la Webmail - produrre report per il controllo e monitoraggio

7 Funzioni dell Agenda - calendario google like - possibilità di condividere il calendario con altri utenti - possibilità di mettere in agenda attività private dal contenuto visibile solo al proprietario - possibilità di collegare documenti alle attività del calendario

8 Il ciclo di Acquisizione Cliente AZIENDA: ragione sociale LEAD: biglietto da visita conversione all apertura di una trattativa CONTATTO: la persona fisica con cui relazioniamo OPPORTUNITA : la trattativa di vendita PREVENTIVO: l offerta ORDINE DI VENDITA Il ciclo di Gestione del cliente Acquisito ATTIVITA : , visite, chiamate AZIENDA: ragione sociale CONTATTO: la persona fisica OPPORTUNITA : la trattativa di vendita CAMPAGNE PREVENTIVO: l offerta NEWSLETTER ORDINE DI VENDITA

9 Il ciclo dell Ordine di Vendita ORDINE DI VENDITA FATTURA PRODOTTI INSTALLAZIONI: parco macchine (matricole, numeri di serie ) SERVIZI Il ciclo dell Assistenza SERVIZI A CONTRATTO: attivazione dei servizi telefono portale TICKET: codifica le richieste dei clienti e ne consente la gestione AZIENDA e CONTATTO INSTALLAZIONE SERV. A CONTRATTO canali delle richieste cliente FAQ: Frequently asked questions

10 Funzioni per la Configurazione - possibilità di personalizzare tutte le anagrafiche aggiungendo o rimuovendo campi - possibilità di definire cicli di approvazione con il gestore stati - possibilità di modificare i permessi si accesso sui campi in base al verificarsi di una condizione (campi condizionali) - gestione multi valuta - gestione multi lingua

11 Funzioni per la Configurazione - possibilità di evidenziare le informazioni in base alle loro caratteristiche (colorazione vista per lista) - configurazione dei permessi utente di accesso alle informazioni in base a: o gerarchia aziendale o profilo utente (tipo di attività) possibilità di creare eccezzioni alla gerarchia e di aprire i permessi sulla base di filtri (es: agentevr vede le aziende della provincia di Verona)

12 Integrazione - integrazione con il centralino per attivazione click-to-call e riconoscimento delle chiamate in ingresso - integrazione con skype - integrazione con gestionale o qualsiasi altra fonte dati - integrazione con dispositivi mobili Iphone, Android via ActiveSync - integrazione con il calendario di Google, il calendario Exchange, il calendario di Zimbra - app per Iphone/Ipad/Android - collegamento con Webform per popolare il CRM con i dati provenienti da un form di iscrizione/richiesta informazioni sul proprio sito aziendale - integrazione con la business intelligence QlikView - integrazione LDAP - supporto database Oracle, SQLServer, MySQL - plugin per i maggiori client di posta: Outlook, Lotus e Thunderbird

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14 Soluzioni per l installazione Puoi avere VTE installato presso la tua azienda oppure scegliere la soluzione Cloud Visita